三元前驱体制造建设项目行业调研市场分析报告.docx

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1、泓域咨询/三元前驱体制造建设项目行业调研市场分析报告三元前驱体制造建设项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析三元前驱体制造建设项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标，三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程，需要控制的工艺参数有：盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等

2、。三元前驱体产量提升迅速，行业集中程度仍然较低。2018年我国三元前驱体产量为21.8万吨，同比去年增长68%，行业集中程度虽然有一定提升但仍然较分散，前三甲依旧是格林美、优美科以及中伟新材料，国内共有9家企业年产量超过1万吨。行业扩产持续加速，未来竞争进一步加剧。2018年资本投向三元前驱体的项目持续增多，主流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、优美科、巴斯夫、格林美领衔，除主流正极材料企业布局外，包括美都能源、玉龙股份、四川路桥、美国恩创等也在卡位三元前驱体。“锚定钴价+加工费”的定价模式下行业盈利能力与钴价相关性高，成本领先企业拥有较高的盈利能力。由于行业迅速扩产且标准化程度较

3、高，因此除部分龙头企业拥有一定的技术溢价能力外，行业整体以“材料费用+加工费”的定价模式为主，相对利润率较低。同时三元前驱体以及正极材料企业通常储备一定期限的钴库存，伴随钴价波动原材料及库存商品价值波动对企业盈利能力影响较大，导致行业盈利能力普遍与钴价呈现正相关性。目前布局三元前驱体的企业往往在产业链上做纵向延伸，拥有上游矿产资源或者下游正极材料产能，进而依靠产业链一体化增加产品附加值，在加工费模式下，拥有上游成本或者下游技术优势的企业具有相对竞争优势。国内三元正极材料市场竞争较为激烈。近年来，国内三元电池正极材料厂商顺应国内三元材料电池趋势纷纷扩大产能，导致正极材料厂商之间竞争加剧。近两年三

4、元正极材料出货量占比排名变化较大，市场集中度下降：容百新能源与长远锂科分别占据2017和2018年的正极材料出货量头名，而其他企业的排名变化也比较剧烈，格林美在2018年榜单中跌出了前十，反应出三元正极材料行业市场的活跃与激烈程度。国内三元前驱体企业产能普遍明显扩增，2018年我国三元前驱体总产量为21.6万吨，其中格林美、优美科和中伟新能源保持前两年的形势，占据了三元前驱体市场产量的前三名，均具有年产量三万吨以上的水平，且前三名产量之和逐年增加，占据了总产量的46.8%，仅前三名便瓜分了市场份额的半壁江山。而年产量过万的企业约有9家左右，年产量前十名占到总产量的93.4%，相比三元材料年产量

5、前十名仅占到总产量的75%，前驱体市场的集中度明显高于正极材料市场。三元电池价格与原材料价格紧密联系，特别是主要贵金属原料钴和镍的价格。2019年上半年，受新能源车补贴退坡、钴、镍价格下跌的影响，到价格最低的7月底，国内市场上三元电池前驱体523和622的平均价格分别较年初下降约27%和22%。前驱体价格的下跌影响到了生产商在上半年的销售收入和利润。钴镍金属价格波动幅度较大，且均属于贵金属，价格较高，占前驱体原材料成本的主要部分。镍价格受新能源电池和钢铁行业需求影响较大，近期受印尼限制镍矿出口等因素影响，回到1.7万美元/吨附近。而钴价钴价格在2017和2018年经历了大幅增长，导致行业过剩而

6、持续走低，虽然目前价格相较高点回落较多。近期随着佳能科关停其在非洲的钴矿，价格有所回升。总体来看，钴、镍的价格均处在历史低位且在逐步上升通道中，有助于三元前驱体价格的稳步增长。而且，随着高镍三元材料的推广，电池制造成本有望进一步降低。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高

7、质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。（二）工业绿色发展规划由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低

8、碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变

9、革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我

10、国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。（四）xx高质量发展规划做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划

11、并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。四、项目必要性分析三元前驱体是制备三元正极材料的前端

12、原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。三元前驱体是制备三元正极的关键材料，是链接上游有色金属（硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端冶炼提纯环节等）和下游锂电材料的关键环节；三元前驱体终端应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上。2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨，同比增长24.6%，产能利用率降到52%，2018年产能利用率为66%。同时企业纷纷瞄准远期目标，大规模

13、扩产仍在持续，新增产能主要集中在头部企业，如格林美、优美科、华友钴业等远期规划总产能均超20万吨，预计19家前驱体企业远期总产能将超150万吨。从近2年看，行业扩产速度超过需求增速，但考虑开工率水平和加工费用持续下行，实际投产量可能低于该值，产能释放或有推迟。2019年全年我国三元前驱体出口量为6.79万吨，较2018年同期增长54.2%。近年来，作为动力电池原材料的三元前驱体出口量持续高增长，反映出海外市场三元正极材料行业维持高增长趋势，同时也表明我国三元前驱体企业技术水平和产品质量的不断提高，已成功进入海外三元正极材料企业供应链体系，成为供应端重要力量。我国三元前驱体出口高度集中于韩国，2

14、019年，出口向韩国的三元前驱体占国内总出口量比例达到97.1%。仅就单一品种来看，韩国市场对三元前驱体的出口业务影响巨大，若后期因疫情影响订单执行，料将对国内三元前驱体企业的生产销售产生较大影响。2019年国内三元正极材料出口量大幅增长，日韩占比达到近80%。2019年全年，国内三元正极材料出口量19159吨，较2018年上涨63.0%。2019年4月以来，我国三元正极材料出口量呈现大幅攀升态势，显示出2019年国内三元正极材料厂家加速进入海外供应链，在全球三元正极材料供应中地位不断抬升。2019年我国出口的三元正极材料中，66%流向韩国，13%流向日本，两国合计占比达到79%，除韩国和日本

15、外，波兰和匈牙利也是主要出口国，占比分别为13%和6%。2019年我国三元正极材料进口量保持高增长，且高度依赖日韩。2019年，我国三元正极材料进口量为3.82万吨，较2018年增长84.8%。2019年我国三元正极材料进口量大幅增长，且进口数量远高于出口数量，反映出我国三元正极材料的技术和产品品质较日韩领先企业仍有差距。进口来源方面，韩国和日本是我国三元正极材料主要进口国，两国合计占比高达97%。若日韩疫情导致其国内三元正极材料企业停产，我国三元材料进口受限，下游企业可能转向国内采购，对国内企业出货形成利好。2019年底我国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨，头部企业占据了大部分的产

16、能份额，top5产能占比59%，top10产能占比达到84%。从企业分类看，一体化企业占据了主要的产能分布，达到28万吨，占比53%；正极企业11.25万吨，占比22%；聚焦前驱体的企业产能14.5万吨，占比25%。第二章 行业发展形势分析三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快速发展，使得动力锂离子电池出货量增长迅速。在消费电子领域，随着智能手机、平板电脑以及智能可穿戴设备的迅速普及、出货量的快速增长，高性价比的锂电池成为消费电子厂商采购的重要考虑因素，使得在部分中低端消费电子领域三元锂电池开始

17、替代钴酸锂电池。基于动力锂电池、储能锂离子电池出货量的快速增长以及部分三元锂电池在消费电子领域替代的替代效应，全球三元前驱体出货量快速成长。2019年全球三元前驱体出货量为33.4万吨，同比增长45.2%；预计到2025年全球三元前驱体的出货量达到148万吨以四氧化三钴为前驱体材料，最终制造的钴酸锂电池，主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域。到2020年全球智能手机出货量将达19.2亿部、可穿戴设备出货量将达2.4亿部，稳定的下游需求将使得对钴酸锂电池需求平稳增长。2017-2019年全球钴酸锂正极材料出货量分别为5.7万吨、6.7万吨和7.9万吨，保持稳定增长。受益于钴

18、酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长，四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。2019年全球四氧化三钴出货量为6.4万吨，预计到2025年全球四氧化三钴的出货量达到7.8万吨。近些年，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，在其推动下，产业链各环节快速发展，市场规模日益扩大。在国内市场，2009年以来，国务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等部委陆续颁布鼓励和推动新能源汽车及动力锂电池行业发展的相关政策，在此支持下，新能源汽车及其产业链上各个领域均实现快速发展。依照新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见

19、稿），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新车销量占比达到25%左右。2019年我国汽车销量2,577万辆，其中新能源汽车销量121万辆，新车渗透率仅为5%，按照前述发展规划目标，国内新能源汽车在未来几年仍将保持快速发展。凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起，我国已超越了美国、日本和欧洲，成为全球最大的动力锂电池出货国，发展空间依旧广阔。在海外市场，近年来，受欧盟汽车碳排放标准趋严的推动以及特斯拉示范效益的影响，尤其是在2015年大众汽车“排放门”事件后，海外各国家亦加大了新能源汽车的推广力度，先后公布了推进电动化的时间表。同时，大众汽车、奥迪汽车、宝马汽车、奔驰汽车等传统燃油汽车企业

20、均发布了其新能源汽车发展规划，为海外新能源汽车发展营造了良好的市场环境。受益于此，LG化学、三星SDI、宁德时代等全球主要的锂离子电池厂商已开始或筹划在海外设立生产基地，满足下游整车厂商快速增长的需求。储能产业的规模化发展将有利于推动绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展空间较大。2019年全球储能电池出货量为19GWh，同比增长40%。随着锂离子电池成本的不断下降、储能下游应用场景的逐步成熟，全球储能锂电池市场正在快速发展。从通信储能市场来看，全球5G通信设施的新建与升级改造、现有通信运营商供电设施后备电源的“锂电化”浪潮，将共同推动储能锂电池市场需求的不断扩大。从电

21、力储能领域来看，能源危机与环境问题日益凸显，各国均加大对风储、光储等领域的政策支持力度，电力储能市场将迎来快速发展阶段。未来，储能领域有望成为拉动锂离子电池消费的另一增长点，其对锂离子电池需求量将持续增加，从而推动上游正极材料前驱体市场的发展。传统的消费电池主要应用于手机、电脑、数码相机等消费电子领域，得益于智能手机、平板电脑等产品的普及，消费电子经历了一段发展的黄金时期，带动了消费电池的快速增长。近几年，随着智能手机、平板电脑等产品普及率逐步提高，相应的消费电子产品市场趋于饱和，随着全球5G商业化进程逐步加快，预计该市场将保持稳定增长。尽管传统消费电子的发展速度有所回落，近年来出现的多种新型

22、电子产品又增加了对消费电池的需求，如可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的市场前景广阔，将成为消费电池新的增长极。以可穿戴设备为例，2018年全球可穿戴设备的出货量超过1.7亿台，同比增长28%，预计2023年将达到2.8亿台。在上述因素的综合影响下，未来消费电子产业链各环节将保持稳定发展，对上游核心材料四氧化三钴的需求量持续增长。与此同时，消费电子产品呈现出日益多样化、智能化和复杂化的趋势，对重要部件锂离子电池的技术要求也随之提高，行业内企业不断追求更加小型轻量且续航时间长的锂离子电池，促使高端钴酸锂电池的出货量持续攀升，对上游高性能四氧化三钴的需求量不断增长。政策的扶持对于新能源

23、汽车产业的初始发展具有重要的推动作用，随着消费者对于新能源汽车的认知逐步加强，安全性、经济性以及便捷性成为新能源汽车长期良性发展的重要考虑因素。随着新能源汽车市场化、国际化程度加深，新能源汽车的技术提升、成本下降以及配套完善将得到充分落实，未来，新能源汽车以及上游产业链将形成市场作为主要驱动力量的可持续发展进程，有利于三元前驱体产业的长期发展。财政补贴在新能源汽车发展的初期阶段起到关键的拉动作用，随着补贴的持续退坡，虽然长期来看有利于整个行业的可持续发展，但是阶段性的补贴退坡，使得行业各环节利润空间收窄，企业盈利水平成长不及预期。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物N

24、ixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。三元前驱体是高度定制化的标准品，产品品质考量指标一致。三元前驱体呈黑灰色颗粒状，具有成本低廉，比容量高，充放电电压高，循环性能好，安全性好等特点。三元前驱体工艺复杂，各家产品工艺参数有别，但客户考量产品品质的指标依据相同，关注的性能指标主要有：总金属含量、杂质含量（磁性异物是重点）、水分含量、PH值、粒径分布、振实密度、比表面积、形貌等。而在制作过程中，盐碱浓度、反应温度、

25、PH值等核心工艺参数会影响前驱体成品的性能，这些性能指标会影响三元材料成品的理化性能，进而对锂电池的电化学性能产生影响。镍钴锰氢氧化物制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法。目前大规模商业化使用的是共沉淀法，其优点在于让多种金属离子在沉淀剂的作用下同步沉淀，得到各组分均一的沉淀物，很大程度上提升了前驱体材料的振实密度，其颗粒表面光滑、粒径分布均一、振实密度高，而且原料在晶格中分布均匀，材料杂相较少。共沉淀法又分为：氢氧化物共沉淀法、碳酸盐共沉淀法、草酸盐共沉淀法，其中大规模应用的是氢氧化物共沉淀法。选择合适的沉淀剂、控制PH值、反应时间、温度、搅拌速度，是影响前驱体制备的核心壁垒。市场规

26、模方面，2019年中国三元前驱体市场规模为230亿元，同比下降6.3%，下滑主要是三元前驱体价格较2018年大幅下跌，如NCM111型号价格下滑约40%；NMC523型下滑30%，NCM622型下滑29%。未来三年，三元前驱体价格企稳，预计产值规模稳定上升，同时三元前驱体结构将持续升级，预计2020-2022年三元前驱体行业产值规模分别达到319.61亿元、420.31亿元和529亿元，同比增长38.68%、31.51%和25.86%。三元前驱体作为高度定制化产品，其下游需求决定了当年供给，由于产品指标和订单更新速度较快，所以没有严格意义上的库存，因此，在三元前驱体行业一般不讨论供需平衡，而是

27、聚焦于产能利用率的提升和与下游需求的匹配。产量方面，2019年三元前驱体总产量约为27.8万吨，同比增长24.6%。产能方面，目前，三元前驱体行业处于名义产能过剩、高端产能不足的状态。截止2019年底，中国19家三元前驱体企业合计产能达到53.34万吨，产能利用率降到52%。2019年底，中国20家三元前驱体企业总产能达到53.8万吨，头部企业占据了大部分的产能份额，top5产能占比59%，top10产能占比达到84%。从企业分类看，一体化企业占据了主要的产能分布，达到28万吨，占比53%；正极企业11.25万吨，占比22%；聚焦前驱体的企业产能14.5万吨，占比25%。前驱体环节市场集中度的

28、提升主要来自头部企业和自产原材料的一体化企业凭借规模和成本优势，迅速抢占下游主流客户。过去两年时间，一体化企业的市场份额由40%提升到47.6%，并有持续提升的趋势，主要得益于一体化企业明显的成本优势和可控的原材料资源保障。其中格林美、湖南中伟和邦普循环2019年产量超越优美科长信，成为国内前三甲，格林美2019年产量在5-6万吨之间，预计5.8万吨；湖南中伟产量在4-5万吨之间，预计4.5万吨；邦普产量在3-4万吨之间，预计在3.5万吨左右，其产量的提升意味着宁德时代采购格林美的量有所下滑。锂电池能量密度的提升，除了提高比容量以外，还可以通过提高充电截止电压、提高正极材料压实密度来实现。合成

29、单晶三元正极材料是提高充电截止电压、压实密度的有效方法之一，可以通过前驱体的选型、烧结温度的调整以及大小粒子的搭配等方法来实现，而比容量的提升主要源自使用更高镍含量的三元前驱体以及合成工艺的改善。普通三元正极形貌为一次单晶颗粒聚集成的球形或类球形二次颗粒，由多个微粒结合而成，粒度分布较宽。其主要缺陷有：全球疫情情况下，虽然目前对韩国的正极材料厂影响较小，但是这些工厂在韩国疫情没有得到有效控制之前都有停工的风险，对企业来说存在相当的风险。据了解，2019年中国企业出口三元前驱体的数量约为8.02万吨(出口量实为8.0205万吨，表中取出口量排名前十五的企业)，而其中出口到日韩的三元前驱体的数量达

30、到了7,76万吨。由此可见，出口到日韩的数量占出口总量的较大比重。此外，日韩对中国的三元前驱体的需求总体呈增长趋势。三元前驱体企业多出口日韩，国内下游动力市场仍未恢复，但目前出口量暂未受影响。2月下旬韩国疫情加重，部分韩国前驱体公司减少产量未能满足正极材料厂需求，导致国内前驱体企业出口增量。也有部分依赖出口的前驱体企业较为担忧之后的疫情恐慌情绪会影响常规的进口。但随着2020年日韩电池巨头产能扩张，其对三元前驱体需求日益渐增，预计2020年国内部分前驱体企业全年产量会随着日韩出口量而大幅增长。第三章 重点企业调研分析一、xxx实业发展公司公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道

31、，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2018年，xxx实业发展公司实现营业收入685

32、2.47万元，同比增长12.52%（762.52万元）。其中，主营业业务三元前驱体生产及销售收入为6069.49万元，占营业总收入的88.57%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1439.021918.691781.641713.126852.472主营业务收入1274.591699.461578.071517.376069.492.1三元前驱体(A)420.62560.82520.76500.732002.932.2三元前驱体(B)293.16390.88362.96349.001395.982.3三元前驱体(C)216.68288.91268.

33、27257.951031.812.4三元前驱体(D)152.95203.93189.37182.08728.342.5三元前驱体(E)101.97135.96126.25121.39485.562.6三元前驱体(F)63.7384.9778.9075.87303.472.7三元前驱体(.)25.4933.9931.5630.35121.393其他业务收入164.43219.23203.57195.75782.98根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1312.99万元，较去年同期相比增长224.05万元，增长率20.57%；实现净利润984.74万元，较去年同期相比增长202.90万元，

34、增长率25.95%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6852.47完成主营业务收入万元6069.49主营业务收入占比88.57%营业收入增长率（同比）12.52%营业收入增长量（同比）万元762.52利润总额万元1312.99利润总额增长率20.57%利润总额增长量万元224.05净利润万元984.74净利润增长率25.95%净利润增长量万元202.90投资利润率56.90%投资回报率42.67%财务内部收益率27.85%企业总资产万元5518.36流动资产总额占比万元31.01%流动资产总额万元1711.11资产负债率26.46%二、xxx有限责任公司公司自建成投产以来，每

35、年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术

36、人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗

37、位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 xxx有限责任公司2018年产值17866.73万元，较上年度15645.12万元增长14.20%，其中主营业务收入17317.74万元。2018年实现利润总额4764.68万元，同比增长25.62%；实现净利润1542.98万元，同比增长24.83%；纳税总额108.60万元，同比增长17.91%。2018年底，xxx有限责任公司资产总额31432.12万元，资产负债率31.97%。第四章 重

38、点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“三元前驱体制造建设项目”主要从事三元前驱体项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性三元前驱体制造建设项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：三元前

39、驱体制造建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称三元前驱体制造建设项目前驱体对生产三元正极材料的极其重要

40、。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标，三元材料60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程，需要控制的工艺参数有：盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称NCM系列或NCA。NCM系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。（二）项目选址某经开区（三）项目用地规模项目总用地面积

41、7557.11平方米（折合约11.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.99%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度192.64万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7557.11平方米，建筑物基底占地面积5969.36平方米，总建筑面积9295.25平方米，其中：规划建设主体工程7268.68平方米，项目规划绿化面积611.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费573.12万元。（七）节能分析1、项目年用电量1006578.79千瓦时，折合123.71吨标准煤。2、项目年总用水量5035.75立方米，折合

42、0.43吨标准煤。3、“三元前驱体制造建设项目投资建设项目”，年用电量1006578.79千瓦时，年总用水量5035.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.14吨标准煤/年。达产年综合节能量50.71吨标准煤/年，项目总节能率29.81%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3058.47万元，其中：固定资产投资2182.61万元，占项目总投资的71.36

43、%；流动资金875.86万元，占项目总投资的28.64%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7701.00万元，总成本费用6119.03万元，税金及附加56.41万元，利润总额1581.97万元，利税总额1856.58万元，税后净利润1186.48万元，达产年纳税总额670.10万元；达产年投资利润率51.72%，投资利税率60.70%，投资回报率38.79%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位127个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定

44、和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区三元前驱体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区三元前驱体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“三元前驱体制造建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就

45、业职位127个，达产年纳税总额670.10万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.72%，投资利税率60.70%，全部投资回报率38.79%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，

46、建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7557.1111.33亩1.1容积率1.231.2建筑系数78.99%1.3投资强度万元/亩192.641.4基底面积平方米5969.361.5总建筑面积平方米9295.251.6绿化面积平方米611.84绿化率6.58%2总投资万元3058

47、.472.1固定资产投资万元2182.612.1.1土建工程投资万元721.972.1.1.1土建工程投资占比万元23.61%2.1.2设备投资万元573.122.1.2.1设备投资占比18.74%2.1.3其它投资万元887.522.1.3.1其它投资占比29.02%2.1.4固定资产投资占比71.36%2.2流动资金万元875.862.2.1流动资金占比28.64%3收入万元7701.004总成本万元6119.035利润总额万元1581.976净利润万元1186.487所得税万元1.238增值税万元218.209税金及附加万元56.4110纳税总额万元670.1011利税总额万元1856.5812投资利润率