染料制造建设项目年度总结报告.docx

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1、泓域咨询/染料制造建设项目年度总结报告染料制造建设项目年度总结报告一、染料宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13050.66万元，同比增长12.59%。其中，主营业业务染料生产及销售收入为11757

2、.06万元，占营业总收入的90.09%。一、染料宏观环境分析（一）产业背景分析染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料主要的应用领域是各种纺织纤维的着色，同时也广泛地应用于塑料、橡胶、油墨、皮革、食品、造纸等工业，对丰富人们的物质生活和文化生活起着重要的作用

3、。近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。世界染料工业始于19世纪，伴随着西欧有机化学研究工作的发展而出现。上世纪50年代，世界染料工业进入发展壮大时期，配合合成纤维的发展，分散染料、阳离子染料在染料工业中逐步占有显著地位。染料生产主要集中在德、英、瑞士、美、日本等国。最近二十多年世界染料工业由于环境制约、纺织行业转移、布局调整、技术更新、

4、用途拓宽等因素，亚洲国家初期通过给国外公司OEM贴牌生产，逐步提高染料生产水平和配套能力，最终使得染料工业的生产和供应结构在20世纪90年代末发生了历史上规模最大和范围最广的一次变化，染料的生产和供应中心从欧美国家向亚洲转移，有力地促进了亚洲国家特别是中国染料工业的发展。最近二十年来世界染料工业的发展呈现以下特点和发展趋势。近二十多年来，世界染料工业随着纺织纤维产量和品种的增加而快速发展。在世界染料市场上，现在的欧美三大公司即德司达、亨斯曼、昂高，由于差异化品种多、品质高、能满足中高端纺织品需求及提供染整技术解决方案和服务等多种因素，仍然占领了全球市场较大的市场份额。2001年，上述三大欧美公

5、司（或其整合前的前身）在全球染料市场上占据了近50%的份额。然而这一格局在近二十年逐步被打破，主要原因一方面是，20世纪90年代以后，由于环保治理要求的提高以及人工成本的上涨等，这些欧美染料公司不断收缩在本国的生产线，同时下游纺织和印染市场也大规模转移到亚洲，染料的生产制造基地相应地大规模向亚洲转移和发展。2000年以后，以中国、印度为代表的亚洲国家在世界染料市场中的产量逐年增加，中国的染料工业抓住机会得到了快速的发展。从2004年起，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料产量的60%。另一方面，在经济全球化发展的大趋势下，传统国际大公司经过多轮兼并重组，生产和采购方式发生了很大变化，有力

6、促进了染料生产全球化。他们在亚洲国家建立了染料合资或独资企业生产核心或满足中高端需求附加值较高的差异化产品，而亚洲国家较常规的产品经过多年发展已经整体处于产能过剩，因此对于所需常规的产品大量采用了OEM方式，加大在中国和印度的外包加工，特别是大量采购染料原粉和滤饼后再进行进一步染料标准化后处理后，以多年来得到市场认可具有优势的自有品牌进行销售。随着绿色生态深入人心和环保要求的日愈严格，“绿色纺织品”已经成为纺织品行业的标准和要求。很多国家和地区都制订了严格的标准，国际市场对纺织品和纺织化学品的“绿色壁垒”也越来越严厉。这其中最早开始的是欧盟委员会于2006年1月实施的关于化学品注册、评估、许可

7、和限制的咨询文件即REACH法规。该法规涵盖产品范围之广、涉及产品之多、检验成本之高都是前所未有的。当然，“绿色壁垒”一方面设置了贸易壁垒，另一方面也促进了新型环保染料、技术的研发进程。可以预见，未来绿色环保型染料产品会成为染料行业的主要产品。随后，ZDHC发布了限制物质清单，促使服装品牌商在选择染料产品时更加注重环保品质，避免有毒化学物质超标。随着国际纺织品市场上新的及改性纤维的开发以及各种纤维通过混纺、交织等以提高服装性能的应用的推广，同时印染设备升级换代和配套新工艺及节能减排和生态环保要求的不断提高，一些早期开发的染料已越来越表现出某些性能上（诸如染色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度

8、等）的不足和缺陷。因此，近十年市场上涌现出了一批能够满足新的需求的差异化染料产品。这其中一部分是新结构的染料，另有一大部分是对原有品种染料的改进，这类改进包括染料分子官能团优化、配方优化和功能开发等，主要体现为改变染料分子官能团提高染色性能和染色效果、通过复拼增效优化新的配比从而提高染色应用效果，或满足新的环保工艺的要求。这些也将是染料行业未来发展的重点之一。近些年国内印染市场使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的产品的开发主要还是依赖传统国际大公司。然而随着这些公司在国内市场的相对竞争力逐步减小，差异化、满足中高端纺织品需求染料的市场空白逐步增大；同时，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服

9、用性能的持续发展而对新染料的需求不断提升，差异化、满足中高端纺织品需求的染料必将是染料行业未来发展的重点之一。中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。20002016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2,504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2,370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料

10、总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。“十二五”初期，染料行业开启了淘汰落后、结构调整和绿色发展的转型之路。“十二五”期间，国内染料行业无论是对染料品种的把握，还是对生产技术的把握都取得了长足的进步。中国已经成为了世界上染料品种最全、产量最大的国家，少数龙头企业在国际市场上享有一定话语权。不仅如此，在一些细分领域上，少数中小企业生产的产品在国际某些细分市场上也具有较强的竞争力。“十二五”期间，国内染料行业的

11、发展状况如下：“十二五”期间，染料企业加快扩产和重组步伐，龙头企业规模逐步扩大。截至2015年，年产值超过5亿元的企业数量由2011年的14家增加到21家，销售收入超过3亿元的企业已将近30家，其中位列前三甲的浙江龙盛、闰土股份以及吉华集团的产量合计已经接近行业总产量的50%。行业整体效益提升一方面得益于规模化发展，另一方面得益于关键共性技术的突破。“十二五”期间，染料行业加大了清洁生产关键技术的开发，中高档新型活性染料的创制、染料废水处理及回收利用新技术开发等一批行业关键技术取得了突破。“十二五”期间，染料行业技术升级改造在染料行业蔚然成风，清洁生产、循环利用以及生产连续化、自动化的技术，普

12、遍受到生产企业的高度重视。染料企业围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。企业经营者逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，自觉主动回收和利用废弃物，从而实现清洁生产和循环利用。“十二五”期间，中国染料企业在开拓海外市场方面也取得了可喜进步。2012年12月，浙江龙盛顺利完成债转股，合计持有德司达62.43%的股权，全面完成了对德司达的收购。浙江龙盛对全球最大的染料公司德国德司达公司的收购标志着中国染料企业登上全球舞台。尽管我国染料供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要

13、集中在较常规产品上。在差异化、满足中高端纺织品需求的品种的研发和生产、以及提供染整应用技术服务和解决方案方面，与欧美传统大公司仍有不小差距。国内印染企业长期发展来看，将面临客户更高的品质要求，更快的交货期，更能满足小批量多品种的印染加工要求，同时下游面临节能环保要求的压力也在变大。因此除了设备升级，管理提升外，印染企业对性价比更高的差异化、中高端染料，以及配套的应用工艺，都将有越来越大的需求。中国染料企业在向高端化、环保型、服务型、国际化方向的发展，在抢占欧美公司的市场份额方面仍有较大成长空间和机会。目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案

14、，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向。（二）工业绿色发展规划加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量

15、流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经

16、济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的

17、投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而

18、创造出新技术、新模式、新业态。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作

19、模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（五）产业环境分析染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维

20、和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料主要的应用领域是各种纺织纤维的着色，同时也广泛地应用于塑料、橡胶、油墨、皮革、食品、造纸等工业，对丰富人们的物质生活和文化生活起着重要的作用。我国已成为全球最大的染料生产国、消费国和出口国。发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2,504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2,370.6亿

21、元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。2016年是“十三五”开局之年，染料行业稳中有进，全年实现工业总产值598.5亿元、产品销售收入531.8亿元、利税总额91.5亿元、产量达92.8万吨。染料产业链的最上游是石油化工、煤化工、基础化工。染料原材料(如：焦化苯、工业萘等)处于石化/煤化工产业链的较下游位置，并且相对于整个石化/煤化工产业链而言消耗量极小，因此行业受油价、煤价波动的影响相对较小。中游涵盖染料中间体制备与染料制备。其中，制备分散染料所需的主要中间体包括间苯二胺、还原物等，制备活性染料所需的主要中间体有对位酯、H酸

22、、J酸等。国内染料生产格局相对稳定，分散染料与活性染料分列我国第一、第二大染料品种，2016年产量占比分别达到48%和27%。分散染料是目前唯一能在涤纶上染色和印花的染料，而全球涤纶产量占合成纤维总量的60%以上，因此分散染料在全球范围内用量均位居第一。活性染料凭借在染色中与纤维基质反应结合的特性，在纤维素纤维染色中拥有其他类型染料无法比拟的优势，因此需求量也较大。纺织服装行业是染料的消费终端，其景气程度将决定染料的需求端;印染行业则是染料的直接下游，占比高达93%，印染企业的产量复苏与旺季补库存需求均直接利好染料需求。中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20世纪9

23、0年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。根据染料工业协会统计数据，2000-2016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。近些年国内印染市场使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的产品的开发主要还是依赖传统国际大公司。然而随着这些公司在国内市场的相对竞争力逐步减小，差异化、满足中高端纺织品需求染料的市场空白逐步增大;同时，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服用性能的持续发展而对新染料的需求不断提升，差异化、满足中高端纺织品需求的染料必将是染料

24、行业未来发展的重点之一。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13050.66万元，同比增长12.59%（1459.41万元）。其中，主营业业务染料生产及销售收入为11757.06万元，占营业总收入的90.09%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2740.643654.183393.173262.6613050.662主营业务收入2468.983291.983056.842939.2611757.062.1染料(A)814.761086.351008.76969.963879.832.2染料(B)567.87757

25、.15703.07676.032704.122.3染料(C)419.73559.64519.66499.681998.702.4染料(D)296.28395.04366.82352.711410.852.5染料(E)197.52263.36244.55235.14940.562.6染料(F)123.45164.60152.84146.96587.852.7染料(.)49.3865.8461.1458.79235.143其他业务收入271.66362.21336.34323.401293.60根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3567.59万元，较去年同期相比增长693.01万元，增长

26、率24.11%；实现净利润2675.69万元，较去年同期相比增长473.21万元，增长率21.49%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13050.66完成主营业务收入万元11757.06主营业务收入占比90.09%营业收入增长率（同比）12.59%营业收入增长量（同比）万元1459.41利润总额万元3567.59利润总额增长率24.11%利润总额增长量万元693.01净利润万元2675.69净利润增长率21.49%净利润增长量万元473.21投资利润率26.10%投资回报率19.58%财务内部收益率29.33%企业总资产万元36168.54流动资产总额占比万元31.07%流

27、动资产总额万元11238.83资产负债率48.07%三、行业及市场分析（一）行业分析染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照来源的不同，染料可以分为天然染料和合成染料，其中天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。我国最主要的三种染料类型

28、为分散燃料、活性染料和硫化染料，2015年我国三类染料产量占比达85%。其中，分散染料产量44.71万吨，占比48.49%；活性染料产量26.3万吨，占比28.52%；硫化染料7.47万吨，占比8.10%。分散染料中，偶氮类占比达75%、蒽醌类和杂环类占比分别为20%和5%。整体来看，受近年来环保压力不断加大以及下游需求放缓等因素影响，我国年染料产量基本维持于90万吨左右的水平，2016年我国生产染料92.8万吨，同比增长0.65%。从全球来看，发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料

29、产品并贴牌销售的经营模式。我国染料产量占到全球的70%以上，年出口量维持25万吨左右的水平。我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达80%；活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。（一）市场预测染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等，其中以分散染料和活性染料为主，二者产量

30、占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万

31、吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。预计2018年中国染料行业销售收入将突破600亿元，产量将超100万吨。经过多年持续的产能扩张，中国染料行业已发展为全球第一，但总体而言，生产以中低端常规产品为主，大部分中低端产品存在显著的产能过剩，近年来随着环保标准的提升，大量中小企业产能被迫停产整顿，染料总产能停止增长，行业开工率处于低位。经过多年来激烈的市场竞争和淘汰，加上2016年开始的环保严查促使化工行业整体的供给趋紧，环保不

32、达标的产能持续出清，染料行业的产能集中度不断提升，整个行业的寡头垄断的格局基本形成。2018年我国分散染料产能集中度CR5近80%，活性染料相对分散，中小企业较多，但CR5也达到了66%。随着环保约束的常态化，部分难以开工的中小产能将逐步退出市场。未来染料行业供给难有提升，加上新增产能十分有限，目前规划基本以龙头企业扩张为主，未来行业集中度有望进一步提升。2019年3月21日，江苏盐城市响水化工园区天嘉宜化工发生重大爆炸事故，造成约70人死亡、数百人受伤。4月4日，盐城市委召开会议，拟彻底关闭响水化工园区。响水生态化工园区关闭的企业中，具备分散染料产能4万多吨、活性染料产能0.65万吨，分散染

33、料中间体间苯二胺产能1.7万吨以及活性染料中间体H酸产能1万吨，园区的关闭将导致相关产品的短缺，从而带动其价格的上涨。尤其是分散染料中间体间苯二胺的产能集中度极高，天嘉宜化工原本为其第二大供应商，其关停导致间苯二胺价格的飙升，这一方面会带动分散染料价格的上升，另一方面会增加行业的生产成本，为产业链布局完整的龙头企业带来新的发展机会。由于行染料业内企业规模相对较小，大部分企业生产的产品相对单一，目前能够建立自有销售网络和自有产品体系和标准，有能力直接把产品销售到终端直接客户或者说是有这种需求的染料企业相对较少。在环保限产以及行业大幅波动情况下，受下游印染行业区域分布、产业转移、民营经济活跃度等多

34、重因素的影响，我国染料行业呈现出明显的区域性特征，浙江和江苏为两个染料大省，响水事件后，全国尤其是江苏省加大了对染料行业的整治力度，4月1日，江苏省政府办公厅下发了江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿），要求进一步缩减化工企业数、减少化工园区数、限制新建项目、禁止新（扩）建农药、医药和染料的中间体，江苏省整治力度的加强预计会导致产能的持续收缩，环保要求的不断提高也为行业中具有品牌、技术及管理优势的企业提供了良好的发展机遇和广阔的市场空间。2016年国内分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份和吉华集团三家企业，CR3约70%。活性染料产能较高的有浙江龙盛、闰土股份、湖北楚源、泰兴锦鸡和安诺其

35、五家企业，CR3接近50%。相对于分散染料，活性染料中小型厂商较多，未来市场集中度仍有提升空间。下游的印染行业产业集中度较低。此外，一旦得到染料供应商进入印染企业供应体系，印染企业不会轻易更换。因为更换供应商，会延长其生产周期，影响印染效果。因此，染料下游客户具有比较高的用户粘性。较高的行业集中度带来较强的议价能力，龙头企业更容易达成默契共同推动染料价格上涨。同时规模效益，以及市场定价权的提升都将使得行业内规模较大的企业获得更高的经济效益，加速行业分化，进一步提升行业的集中度。从行业内主要的上市企业来看。2018年，我国染料浙江龙盛年销售收入达到了190.75亿元，位居第一，闰土股份、海翔药业

36、和安诺其销售收入则分别为64.21亿元、27.19元和11.60亿元，四家企业销售收入占据了整个行业的36%，预计未来这一格局将不断持续。2018年，在部分大型染料技改扩产项目的投产预期下，中国染料供给能力将得到进一步提升，但考虑到拥有该部分项目的多为国内大型老牌生产企业，作为龙头染料工厂在长期战略规划中对于市场供需平衡的影响更加考究，因此在染料下游需求未出现明显提升的情况下，老牌染料生产企业不会贸然释放新增产能。而就2018年染料需求端来看，下游印染行业仍将以平稳过渡、节能减排以及淘汰落后产能作为主要任务，市场容量提升难度较大。因此总体来看，2018年染料行业供需格局将保持相对稳定，同时需要

37、关注新增产能的释放进程。而在2018年染料市场价格方面：预计在染料市场供需格局利好支撑弱化，及产业链结构调整带来的话语权分流影响下，预计2018年染料市场均价将较2017年略有提升，但整体上行空间较小，涨幅预估在5%左右，而其年内价格波动区间同样难现较大提升。分散染料方面受大型工厂营销策略改变预计将出现较为明显的提涨，涨幅预估在20%左右，且低端价位上行幅度或高于高端价位上行幅度。推进行业转型升级，优化产业布局。尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业，在带动性、方向性、战略性等方面起到明

38、显引领作用。染料企业以市场为导向，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。我国染料工业已经具备行业创新的能力，创新是企业未来发展的基石，也是企业扩大市场份额和实现利润最大化的源泉。未来，染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业，由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。目前，国内的染料生产虽经技术改造，

39、工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全二故的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求，一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，以致在国际市场的竞争能力不高。长期以来，我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路，在环保投资大幅增加的同时，监管、执法力度不够导致环保设备设施实际运行情况较差，大量不具备相应实力的企业进入染料行业。伴随环保监管长效机制的加速建立，国家在环保方面投入监管力度持续增大，特别是新环保法实施后，一些排放未达标准的中小企业基本处于整改、半

40、停产、停产状态，对净化染料市场环境起到了积极作用，不符合环保要求的企业和产能逐步被清除出市场。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的开放、平等、互动等特性，引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节，实现这些环节的大数据分析与整合，以重组运营流程、优化资源配置、重构

41、商业模式等手段完成转型升级，提高创新力和生产力，最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向，实施“智能制造提升工程”，建立机器人自动化示范生产线，打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”，变革传统产业的生产、管理和营销模式，促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。按照顶层设计，我国到建国100周年的时候

42、要成为制造强国。为了实现这一梦想，国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领，2015年5月印发的中国制造2025，提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程，以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术，突破一批标志性产品和技术，提升中国制造业的整体竞争力。染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上

43、。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。（二）进一步促进节能清洁发展实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗

44、、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统，提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法，完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系，开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。（三）抓住机遇实现产业转型升级坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展

45、相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入2610.132万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点

46、推进染料制造建设项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“染料制造建设项目”主要从事染料项目开发投资，符合产业政策要求。染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照来源的不同，染料可以分为天然染料和合成染料，其中天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，分散染料可进一

47、步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。（二）项目选址与用地规划相容性染料制造建设项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：染料制造建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境

48、功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某科技园（四）项目用地规模项目总用地面积48871.09平方米（折合约73.27亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.39%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.25%，固定资产投资强度194.48万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积48871.09平方米，建筑物基底占地面积28047.12平方米，总建筑面积64998.55平方米，其中：规划建设主体工程44501.06平方米，项目规划绿化