2022年报废汽车回收产业调研报告_ .pdf
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1、报废汽车回收产业调研报告浙江中地置业投资有限公司精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 37 页目录1、国内报废汽车回收产业现状 . 11.1产业运作模式 . 11.2市场竞争 . 21.3技术水平 . 31.4主要政策法规 . 41.5盈利模式 . 42、 国外报废汽车回收产业简况 . 62.1产业运作模式 . 62.2市场竞争 . 72.3技术水平 . 72.4主要政策法规 . 82.5盈利模式 . 83、 浙江省报废汽车回收产业现状 . 93.1产业基本情况 . 93.2杭州市企业简况 . 94、 国内报废汽车回收产业地风
2、险 . 114.1市场风险 . 114.2政策风险 . 11精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 37 页5、 国内报废汽车回收产业地机会 . 145.1经济效益 . 145.2环境和社会效益 . 165.3政府支持 . 176、 国内报废汽车回收产业案例 . 196.1上海报废汽车回收模式 . 196.2相关工程投资 . 227、报废汽车回收产业工程投资 . 247.1技术方案 . 247.2设备方案 . 287.3建设方案 . 307.4投资估算 . 317.5经济分析 . 328、结论 . 33精选学习资料 - - -
3、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 37 页1、国内报废汽车回收产业现状我国汽车报废工作始于20世纪 50年代,80 年代初走上正规管理,90年代开始获得快速发展 .随着国内汽车工业地快速发展,汽车保有量大幅攀升,报废汽车数量也逐年上升 .我国 2010年民用汽车保有量已突破1 亿辆,汽车报废量超过 300万辆.目前,我国报废汽车回收拆解业已形成一定规模,目前共有报废汽车回收拆解资质企业500多家,回收网点 3000 余个,从业人员 6万余人 .但是,汽车回收拆解企业普遍规模小、技术水平低、效益差、资金短缺 . 由于我国报废汽车回收拆解行业尚处在发展
4、地初期,与国外同产业差距颇大 .目前我国汽车注销量占汽车保有量地比率约为4%,而实际由正规报废汽车回收拆解企业回收地比率不足1%,远低于国外发达国家 6-8%地平均回收报废率 .1.1产业运作模式1.1.1 第三方回收模式我国主要采用第三方报废汽车回收拆解企业主导型地回收运作模式.同时,我国回收企业与拆解企业多为一体,未严格区分回收、拆解、破碎及压扁、再利用等各类企业地分工,但大多数企业只具备回收及简单拆解地能力. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 37 页1.1.2 进入审批制国家对报废汽车回收业实行特种行业管理,对报废
5、汽车回收企业实行资格认定制度 . 1.2市场竞争 1.2.1非正规企业抢占市场 2002 年国务院关于取消第一批行政审批工程地决定取消了报废汽车回收拆解企业资格认证,一些地方误认为国家对报废汽车回收拆解管理地政策放宽,大量不具备拆解条件地企业和个人进入报废汽车回收拆解行业,导致非法报废汽车回收黑市多,高价收购报废车辆、非法拆解和拼装车辆现象尤甚.而报废汽车车主受利益等驱动,将接近报废时限旧车提前提档,通过假过户、高价卖给黑车市场.加上政府监管不力等,报废汽车回收量逐年萎缩 .我国目前报废汽车正常回收率约在40%.应报废汽车中,有30% 被非法回收拆解(被无报废汽车回收拆解资质地企业回收);另有
6、29.4%为社会沉淀量(即应当报废地车辆继续在非法运营中). 1.2.2正规企业打价格战由于现有废旧汽车回收企业大都脱胎于原有地供销社、物质、冶金行业地物质回收公司,各自沿袭原有地回收、生产、管理制度,没有统一地技术标准和产业标准,导致各自为政、恶性竞争. 2003 年中国物资再生协会报废汽车专业委员会制定了“ 报废汽车精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 37 页地收购价格定价原则 ” ,近几年随物价上涨,各地报废汽车收购价格相应有提高 .但由于报废汽车回收企业在操作过程中需要投入地成本较大,比如:拖车、拆解、环保处理等等,
7、收车价格必定低于同期市场废钢收购地价格 .由于这个价格差额,为争夺资源,报废汽车回收企业之间地价格战在所难免 . 1.3技术水平经过近几年政府主管部门地大力支持,我国部分拆解企业已逐步实现车间内拆解一条龙流水作业,专业化、机械化、管理现代化水平逐年提高 .但大多数报废回收拆解企业规模小、设施设备差、缺乏专业技术人员、环境污染严重. 1.3.1企业规模小 500 多家有资质地回收企业中,年回收汽车量在万辆以上地企业不足 10家,回收量不到千辆地近60%,不到 500辆地近 40%. 1.3.2拆解工艺落后回收拆解企业大多拆解手段原始,仍沿用手工作业地老方法,采用粗放式地拆解方法,机械化程度低,专
8、用设备少.氧气切割、露天作业、技术含量低、工作效率低地现象仍很普遍. 1.3.3拆解可利用率低我国大多数回收拆解企业还没有对可以再利用地汽车零部件进行归类、整理、整修 .很多可利用零部件没有固定地购买用户,价格精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 37 页也比较低,所以没有精心拆解,大多直接让买主自行拆解或出售. 目前汽车拆解地直接利用率不足10%.拆解地可利用零部件少,钢铁和有色金属利用率高,而塑料、橡胶、玻璃等回收利用率普遍较低. 1.3.4环保不达标大部分回收拆解企业缺乏专业设备和必要拆解技术支持,对废油液、安全气囊、制
9、冷剂、重金属地处理缺乏规范性,造成安全隐患和环境污染 . 1.4主要政策法规2001年:报废汽车回收管理办法2006年:汽车产品回收利用技术政策2008年:汽车零部件再制造试点管理办法2009年:报废汽车回收拆解企业技术规范2010年:报废机动车回收拆解管理条例(征求意见稿)2011年:关于促进汽车流通业“ 十二五” 发展地指导意见2013年:机动车强制报废标准规定报废汽车补贴政策再生资源回收行业增值税政策1.5盈利模式总体而言,我国报废汽车地资源再利用水平较低,回收拆解企精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 37 页业主要靠
10、出售废钢铁和政府补贴获利.二手零部件尚末形成规范化地市场,缺乏流通渠道,很少有大范围内地供求信息. 主要收入来源:金属分类销售(如钢铁、铜铝等)废旧物资销售(如橡胶、塑料等)零部件再利用销售手续费用政府补贴(依车型不同在 500 元至 1000 元之间)报废汽车拆解厂拆除发动机、蓄电池、玻璃、可用零部件发动机拆解清洁工序可回用零部件维护废金属销售各种废油回收车身拆除轮胎销售销售压扁机或吊砸(车体及未拆除地总轮胎另行销售压扁块送废金属处理中心精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 37 页2、国外报废汽车回收产业简况欧盟、美国、日
11、本等发达国家每年报废汽车量相当大,因此它们对报废汽车回收利用十分重视,从立法到拆解方式已经形成了完整地体系,报废汽车成为产生巨大经济效益和社会效益地现代产业.目前,国外发达国家汽车报废回收产业地基本特点是法制完善、生产者责任延伸制地引入、消费者承担处理费用、行业参与.规范、专业、高效、绿色是其产业发展成熟地标志.2.1产业运作模式2.1.1 三种回收模式国外一般是汽车生产商负责回收、汽车生产商联合体负责回收、第三方负责回收三种回收运作模式并存. 而且,国外发达国家回收、拆解、粉碎、再利用企业分工明确,整个回收拆解企业地结构布局呈金字塔形式,不需要很高技术水平、环保要求地回收企业数量众多,分布密
12、度较大,方便报废车主交车.而需要较高资金、技术、设备、环保能力要求地拆解、破碎企业数量相对较少 .2.1.2 进入许可制在日本、欧洲、美国等市场经济高度发达地国家,报废汽车管理都严格实行了许可制度,需要通过一系列认证、批准程序后方能从事经营活动 .精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 37 页2.2市场竞争发达国家汽车行业整体发展成熟,汽车回收拆解行业规模效应已经形成,同行之间竞争比较激烈. 美国报废汽车回收产业完全市场化运作,拥有12000 多家报废汽车拆解企业、 20000 家零部件再制造企业和200 多家拆后报废汽车粉碎
13、企业,废旧汽车回收已成为一项年获利达数百亿美元地行业. 日本地汽车拆解公司大约5 000家, 其中超过 4/5 都是回收企业,破碎公司 140 多家、粉碎机 180 多台. 德国大约有1.5 万家报废汽车回收商、拆解企业4000 多家、破碎企业 20多家和金属分离企业5 家. 2.3技术水平由于生产者责任延伸制,国外发达国家汽车生产商联合建立汽车回收利用研发中心,同时,与废弃物处理企业积极合作,使汽车报废拆解、粉碎、再利用技术不断提高.主要表现为:作业流程标准化回收拆解设施现代化员工技能专业化绿色环保目前,国外发达国家拆解地直接利用率能达到35%左右,直接用于汽车维修行业,既节能又环保,还可降
14、低汽车维修费用. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 37 页2.4主要政策法规国外发达国家往往都实行“ 谁生产、谁负责 ” 地生产者责任延伸制度,即生产者应承担地责任,不仅在产品生产过程之中,还要延伸到产品整个生命周期,特别是废弃后地回收和处置.欧盟:报废车辆回收指令规定新款汽车地材料回收率至少要占重量地 85,可利用率至少为95,才能获得市场准入许可证.美国:虽没有国家级地报废汽车回收利用法规,但其在资源、环境、经济等领域完善地法律体系,是报废汽车回收体系得以高效实施地有力制度保障 .日本:汽车回收利用法规定购买新车时
15、缴纳回收再利用费,并要求在用车辆在法律实施后3 年内缴纳回收再利费 .2.5盈利模式国外发达国家汽车报废回收企业一般通过出售再利用零部件和回收地材料获利,在某些国家经授权地企业可享有补贴金.美国利润点:废旧汽车一些零部件经过整修和翻新后再利用. 日本、德国利润点:废旧汽车一些零部件经过整修和翻新后地再利用;车主向废旧汽车回收人支付回收费. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 37 页3、浙江省报废汽车回收产业现状3.1产业基本情况 2002 年,根据报废汽车回收管理办法,原浙江省经贸委对全省报废汽车回收拆解企业进行了整顿和
16、资质认定.目前,全省有资质地报废汽车回收拆解企业共14 家,回收网点76 个,从业人员 2000 余人. 2011 年末,浙江省汽车保有量达到658 万辆,全年注销汽车数量 2.92 万辆,具有资质地报废汽车回收企业回收拆解报废汽车1.99 万辆,占汽车注销量地68%,比全国平均水平高27 个百分点 .由于历史原因,浙江省报废汽车回收拆解企业总体上规模偏小,经营方式粗犷、传统,技术水平较低. 虽然近几年有各级政府主管部门地大力引导和扶持,企业技改投入逐年增加,但发展依然缓慢. 3.2杭州市企业简况截止到 2012 年末,杭州全市社会机动车拥有量达226.70万辆,其中私人汽车 140.87万辆
17、,比上年末分别增长9.1%和 21.1%.目前,杭州市共有4 家资质报废汽车回收企业:1) 浙江元通物资再生拆船有限公司(浙江省物资再生利用公司改制)2) 浙江绿通再生资源有限公司(浙江省供销社直属成员企业)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 37 页3) 浙江新世纪再生资源开发有限公司(杭州钢铁集团公司控股)4) 杭州经纬资源利用有限公司(原杭州市物资再生利用总公司改制) .其下有7 家回收分公司:萧山、余杭、富阳、临安、桐庐、淳安、建德报废汽车回收分公司.前三家报废汽车回收企业属浙江省资质企业,第四家属杭州市资质企业
18、. 四家报废汽车回收企业相互之间地竞争很激烈,为了争夺更多市场资源,占有更大市场份额,彼此经常采取价格战策略,加剧了整个杭州市报废汽车回收拆解行业地无序竞争,并对嘉兴、湖州、绍兴甚至宁波等周边地区都有一定地影响.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 37 页4、国内报废汽车回收产业地风险4.1市场风险 4.1.1钢铁价格波动报废汽车回收拆解后,除了少部分零部件可出售再利用外,所形成地废铁主要是销往钢铁冶炼企业.因此,报废汽车回收拆解企业地经营成果很大程度上依赖于钢企地经营状况.然而,由于我国钢铁企业数量众多,集中度较低,产品
19、差异化小,行业产能严重过剩,钢企在每次经济结构调整中首当其冲.2012 年以来国内需求不足,导致钢厂地废钢收购价格一路下跌,甚至出现钢厂停收状况. 4.1.2回收价格坚挺由于报废回收企业之间地无序竞争加剧,价格战愈演愈烈,报废汽车回收企业地收车价格难以降低,而且运营成本逐年增加,销售难、成本高地双重压力,使报废汽车回收拆解企业地经营面临许多困难 . 4.2政策风险 4.2.1财政补贴变动 2009 年 5 月份出台地以旧换新政策在全国范围内实施,报废单车最高补贴金额高达1.8 万元,直接带动了废旧汽车回收拆解行业地业务回暖, 2010 年废旧汽车地处理量是2009 年地 195%.由于 201
20、1精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 37 页年补贴政策停止, 2011年 1-6 月份废旧汽车地处理同比下降54%.因此,虽然汽车保有量呈逐年递增,但废旧汽车地回收拆解量却随着财政补贴政策地出台、终止,呈现波浪状起伏. 4.2.2税收政策调整报废汽车回收本身属微利行业,过去国家曾给予免税政策.2009 年 1 月国家取消了 “ 废旧物资回收经营单位销其收购地废旧物资免征增值税 ” 地规定 .2009 年和 2010 年“ 先征后退 ”70% 、50%过渡期税收政策已不再执行 .2011 年起开始全额征收增值税.由于回收企
21、业在收购废旧物资时难以取得进项税额加以抵扣,企业交纳地增值税税负率平均已超了15%,如果加上包括城建税、教育费附加、土地使用税、房产税等等,企业地综合税率已20%以上.一方面,正规企业在收购时很难将税负转嫁给投售户,只能自身消化,因而盈利空间受到大幅度压缩,许多企业出现亏损;另一方面,新税收政策催生了个体无证户收购地大量出现,他们可以不开发票、现金交易,而正规企业每销售一笔必须入账,必需交纳增值税.从而形成正规企业敌不过个体经营户地局面,引发回收市场秩序地混乱,严重打压正规回收企业地生存空间. 4.2.3地方政策差异 2009 年废旧物资回收经营单位恢复征收增值税后,一些地方财税部门出台了有关
22、鼓励再生资源经营企业地政策.比如采取以上年度为基数,多缴增值税按一定比例返回补贴、废旧物资销售达到一定规模减免地方税费等等措施.但实际情况往往是业务做得越大,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 37 页税负越重,企业亏损越多. 同时,由于各地方政策有所不同,又产生了新地不平衡.再生资源回收形成低洼效应,出现了跨地区收购、跨地区开票等非正常现象,不同程度地引发了回收秩序地混乱. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 37 页5、国内报废汽车回收产业地机会我
23、国报废汽车回收拆解企业在转型升级过程中面临着巨大地机会.一方面,我国汽车产销量增长迅速,汽车保有量激增,随着报废车辆地增加,和国家对报废车辆监管力度地加大,规模经济将会逐渐凸显,将产生巨大地经济、环境和社会效益;另一方面,“ 十二五” 节能环保产业发展规划中将资源循环利用产业明确为节能环保产业发展地重点领域,政府将出台更有效和细化地废旧汽车管理政策,提供多方面支持大力发展汽车回收拆解再利用产业.这些都为我国报汽车回收拆解业提供了历史上地绝佳发展机会,汽车回收拆解行业前景明朗. 5.1经济效益 5.1.1市场规模大数据显示,作为世界汽车第一产销大国,2011 年我国民用汽车保有量已突破 1 亿辆
24、,汽车报废量超过300万辆.预计 2020 年,我国汽车保有量将会超过2 亿辆,届时汽车报废量将超过1000万辆,几乎相当于我国 2009 年全年地汽车产量 .汽车地使用年限一般为10-15 年,因此,未来 10 年将是我国报废汽车回收拆解业发展地黄金十年. 报废汽车可回收资源众多,据计算,一辆报废汽车经过回收处精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 37 页理,可以回收废旧钢铁2.4 吨、有色金属45 千克,仅以钢铁、铜铝、橡胶等材料计算,单车可实现超过 3000元回收收入 .到 2020 年,预计全国汽车回收产业产值将超过
25、300亿元,这无疑会是成为一座新地绿色金矿. 5.1.2准入门槛高国家对报废汽车回收拆解企业实行总量控制原则,报废汽车回收拆解企业资质属政府管控地稀缺资源,因此对潜在竞争对手形成了一定地壁垒,可缓解市场竞争压力,有利于获得更大地市场利益. 报废汽车回收拆解企业只有取得特种行业许可证和资格认定书方可从事报废汽车回收业务.报废汽车回收管理办法规定汽车回收企业应具备下列条件:注册资本不低于 50 万元人民币,依照税法规定为一般纳税人;拆解场地面积不低于5000平方 M;具备必要地拆解设备和消防设施;年回收拆解能力不低于500辆;正式从业人员不少于20 人,其中专业技术人员不少于5 人;没有出售报废汽
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