燃气发电机组制造建设项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/燃气发电机组制造建设项目年度总结报告燃气发电机组制造建设项目年度总结报告一、燃气发电机组宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx(集团)有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入14025.20万元,同比增长8.61%。其中,主营业业务燃气发电
2、机组生产及销售收入为13110.35万元,占营业总收入的93.48%。一、燃气发电机组宏观环境分析(一)产业背景分析燃气发电具有能源转换效率高、污染物排放少、启停迅速、运行灵活等特点。近年来,随着我国天然气资源的大规模开发利用,国家“西气东输”、近海天然气开发和引进国外液化天然气等工作全面展开,我国燃气发电产业持续快速发展,为优化能源结构、促进节能减排、缓解电力供需矛盾、确保电网安全稳定发挥了重要作用。除部分地区供热机组外,我国燃气发电机组多以调峰调频为主,采用昼开夜停的两班制运行方式,调峰调频机组容量约占燃气发电机组总容量的70%。目前国内燃机设备制造企业与国外企业合作中在关键技术方面存在壁
3、垒,我国对燃气发电核心技术还不完全掌握,在一定程度上制约着燃气发电产业的发展。例如,燃机设计制造中燃烧器、透平叶片等热部件完全依靠进口,发展存在瓶颈。国内制造企业虽然能够制造、组装燃气发电机组,但在整机设计、热部件材料制造以及冷却和隔热涂层等关键技术方面尚未实现实质性突破,燃机燃烧器、透平叶片等热部件仍完全依靠进口。在设备维护方面,整机检修维护依赖原厂商,维修费用昂贵。受设备设计制造核心技术不掌握的制约,国内对整机检修维护核心技术掌握不深、不透,机组检修维护、改造升级、部件更换等都依赖原厂商,主要部件发生故障需返厂检修,检修维护费用昂贵。其中,燃机动叶、静叶、护环、燃烧器等主要部件必须送到燃机
4、制造厂的修理厂检修,费用占总检修费用的90%。同时,国内燃气电厂大部分依托制造厂家服务协议模式来管理燃机设备,检修维护费用居高不下。例如国内F级机组检修维护费用一般都超过3000万元/台年。此外,燃机发电企业没有掌握整机燃烧调整的标准和参数,运行人员不能通过燃烧自动调整确保机组在燃烧脉动最小和在排放最佳点运行,不利于有效控制安全状况和开展异常诊断、分析。(二)工业绿色发展规划对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言,迄今为止,工业化道路尚未走完。在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下,中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时,需要强调的是,作为中国经济的产业
5、主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域,工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性,对全面落实绿色发展理念将产生示范效应,而且作为世界第一制造大国,中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施工业绿色发展规划(2016-2020年)为契机,“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系,营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境,全面提升工业绿色发展整体水平,推动中国工业转型升级和可持续发展,加快迈向制造强国。按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则,重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、
6、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房,预留可再生能源应用场所,合理布局厂区内能量流、物质流路径,推广绿色设计和绿色采购,开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备,淘汰落后设备,推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线,建立资源回收循环利用机制,降低资源和能源消耗,提高资源利用效率,减少污染排放,实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心,开展电力需求侧管理工作。按照减量化、再利用、资源化原则,加快建立循环型工业体系,
7、促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用,大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点,围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物,推广一批先进适用技术装备,推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设,选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区,合理布局,突出特色,加强体制机制和运行管理模式创新,打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式,发挥各地优势,推动区域资源综合利用协同发展,实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划,建
8、立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。(三)xxx十三五发展规划当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的
9、市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。(四)鼓励中小企业发展近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济
10、的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。(五)产业环境分析目前,国外利用天然气发电的技术和应用成熟度均领先于中国,导致全球燃气发电机组行业的市场份额也主要被欧美等发达国家所占据。尽管市场的寡头竞争格局已基本形成,但是随着功率在300KW以上的大功率机组应用需求的增加,大功率机组的生产和销售正成为各厂商新的竞争重点。总体来看,在我国“西气东输”工程启动之前,由于我国天然气资源比较短缺,天然气产业基础比较薄弱,导致天然气发电发展缓慢,发电比例较低。在同其他部分国家的对比之下,2017
11、年,我国发电气占天然气总消费的比例仍处于较低水平,相较于美、日、韩、英等国家差距依然较大。而在国外燃气发电的需求拉动下,燃气发电机组行业也得到了较快发展,并形成了主导全球的一些龙头企业。目前,燃气发电机组行业日渐呈现出典型的寡头垄断竞争格局,主要竞争厂商有卡特彼勒(美国)、康明斯(美国)、科勒(美国)、威尔信(英国)、SDMO(法国)等,其中卡特彼勒、康明斯、科勒3大厂商的市场份额合计达到了63%左右;卡特彼勒燃气发电机组在全球位居领导地位,约占全球1/3左右的市场份额。尽管近几年来,行业内新增了许多来自中国和印度的厂商,但这些厂商的产品中所使用的发动机和发电机却仍大多以来国际品牌,仅仅通过本
12、土化的设计优势和较高的性价比获得一定的市场份额。可见,欧美等国家的燃气发电机组厂商仍是市场主导。而从燃气发电机组的功率划分来看,主要可分为低于60KW、60-300KW、300KW-1MW和高于1MW四种机组类型。其中,低于60KW的燃气发动机组主导着整个市场,约占整个市场销量的60%左右;而300KW-1MW的机组销量占比仅为15%;功率高于1MW的燃气发电机组销量占比则更少。但是,功率大于300KW的燃气发电机组的销售额贡献度却较大。此外,随着工业和热电联合应用方面的主电源对300KW-1MW的燃气发电机需求量的增加,未来对于大功率燃气发电机的需求将日益增长。预计到2019年功率为300K
13、W-1MW以及高于1MW的燃气发电机组的销售额合计占比将达到63%左右。大功率燃气发电机组将成为行业收入最主要的来源,并成为各大厂商竞争布局的重点。值得一提的是,目前市场对大功率燃气发电机组的需求的扩大,也使越来越多的需求方将目光转向了输出功率更高的燃气轮机,这将限制燃气发电机组的采用率。并且,随着燃气轮机市场规模的持续萎缩,卖方市场竞争日趋激烈,例如,美国通用电气GE的市场份额便被德国西门子公司、日本三菱日立电力等公司不断侵蚀,预计在2018年GE在燃机轮机市场的占有率将由上年的49%下跌至40%左右。而卖方市场竞争的白热化将有助于提高下游买方的议价能力,从而得以降低燃气发电设备的购置成本。
14、与此同时,燃气发电机组的营运和维修成本较高,也弱化了其相较于其他发电机的竞争优势。而这主要是由于燃气发电机组技术发展尚未完全成熟,导致燃气发电机组平均成本依然较高。据统计,燃气发电机组比柴油机的价格要贵近50%,极大地削弱了需求方的购买意愿,进而阻碍了燃气发电机组行业的发展。值得庆幸的是,目前,部分燃气发电机组终端使用者已经开始关注设备使用寿命期限内的整体成本,长期来看,燃气发电机组的竞争力依然强劲。二、2018年度经营情况总结2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入14025.20万元,同比增长8.61%(1112.16万元)。其中,主营业业务燃气发电机组生产及销售收入为13110.35
15、万元,占营业总收入的93.48%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2945.293927.063646.553506.3014025.202主营业务收入2753.173670.903408.693277.5913110.352.1燃气发电机组(A)908.551211.401124.871081.604326.422.2燃气发电机组(B)633.23844.31784.00753.853015.382.3燃气发电机组(C)468.04624.05579.48557.192228.762.4燃气发电机组(D)330.38440.51409.04393
16、.311573.242.5燃气发电机组(E)220.25293.67272.70262.211048.832.6燃气发电机组(F)137.66183.54170.43163.88655.522.7燃气发电机组(.)55.0673.4268.1765.55262.213其他业务收入192.12256.16237.86228.71914.85根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3117.52万元,较去年同期相比增长582.59万元,增长率22.98%;实现净利润2338.14万元,较去年同期相比增长231.43万元,增长率10.99%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元1
17、4025.20完成主营业务收入万元13110.35主营业务收入占比93.48%营业收入增长率(同比)8.61%营业收入增长量(同比)万元1112.16利润总额万元3117.52利润总额增长率22.98%利润总额增长量万元582.59净利润万元2338.14净利润增长率10.99%净利润增长量万元231.43投资利润率27.78%投资回报率20.84%财务内部收益率29.03%企业总资产万元39187.18流动资产总额占比万元38.85%流动资产总额万元15224.30资产负债率49.51%三、行业及市场分析(一)行业分析燃气发电机组具有诸多显著优势,在世界上得到广泛应用。而在中国,随着天然气供
18、给的增加,助推了天然气发电机组产品的发展,成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下,未来天然气发电机组发展前景大好。燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料,代替汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。其相较于类型的发电机,燃气发电机组具有诸多优点。例如,燃气发电机组从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒,远快于国际规定的柴油发电机启动成功后3分钟负载的时间,同时,其还可以在任何环境温度和气候下保证启动的成功率;此外,其在运作的过程中也具有振动小、噪音低,输出电压、频率精度高等优势。而正因为燃气发电机组具有诸多优势,使其较早地受到了市场的
19、青睐。从全球范围来看,燃气发电机组行业发展至今已经进入了已经进入了成熟阶段,未来市场的增长率预计将会放缓。但考虑到一些地区的政策的松动和未来技术的革新,这一市场前景依然比较乐观。2011年全球燃气发电机组行业市场规模已达30亿美元,2015年全球燃气发电机组行业市场规模突破50亿元,截止至2017年全球燃气发电机组行业市场规模增长至66亿美元。初步测算2018年全球燃气发电机组行业市场规模将达75亿美元左右,依然保持着10%以上的规模增速。(一)市场预测对于中国来说,尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等发达国家,但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具体来看,对于燃气发电机组根据
20、燃烧气体的不同可以分为:天然气发电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产量的不断上升,天然气发电机组逐渐成为燃气发电机组的主要产品。2010-2017年,中国天然气产量逐年增长。2017年,天然气产量为1480.4亿立方米,同比增长了8.2%,增速创下2015年以来的新高。截止至2018年12月全国天然气产量为152.5亿立方米,同比增长10%。2018年1-12月全国天然气产量为1610.2亿立方米,同比增长7.5%。受上游天然气原料供给增长的影响,中国天然气发电机组得到了较好的发展。目前,
21、从国内然气发电机组市场产品数量占比结构来看,天然气发电机组销量占比在60%左右,市场份额遥遥领先于其他产品。事实上,在国家节能环保的政策背景下,国家日渐重视对于天然气的开发和利用。2010年至今,中国天然气消费在一次能源消费中的占比不断提升,据测算这一比例在2018年已经提高至了7.9%左右。而天然气在发电领域的应用也在最近几年得到推广。在我国“西气东输”工程启动之前,由于我国天然气资源比较短缺,导致天然气发电发展缓慢,发电比例较低;同时,受制于天然气供应不足,已建燃气发电机组也无法实现满负荷运转,机组运行效率低,发电量有限。而随着国内天然气产量稳步增长,以及中俄、中亚、中缅液化天然气(LNG
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