年产xxx土壤调理剂项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xxx土壤调理剂项目年度总结报告年产xxx土壤调理剂项目年度总结报告一、土壤调理剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx集团实现营业收入19768.26万元,同比增长20.54%。其中,主营业业务土壤调理剂生产及销售收入为159
2、15.79万元,占营业总收入的80.51%。一、土壤调理剂宏观环境分析(一)产业背景分析市面上关于土壤调理剂的叫法颇多,包括土壤修复剂、土壤调节剂、土壤改良剂等。在查询农业部种植管理司的肥料登记名称时,“土壤调理剂”是目前农业部用于登记时的通用名称。根据农业农村部种业管理司最新数据(2018年4月30日为止)现已经取得登记或临时登记的各类土壤调理剂有153种,进行登记的企业有130多家。在153种土壤调理剂中,属港澳台投资的有1种,属于国外进口或合资的有9种,其中有1种是农林保水剂进口于日本株式会社。主要剂型有水剂、粉剂和颗粒剂三种类型。农林保水剂有3种粉剂8种颗粒剂,土壤调理剂有10个水剂、
3、45种颗粒剂、87种粉剂。现有的土壤调理剂产品一般为粉剂、颗粒或水剂,其中以接触面大、易运输的粉剂最为普遍,三者所占比例分别为58.8%、34.6%与6.6%。2014年中国土壤调理修复剂产量97.5万吨,2015年中国土壤调理修复剂产量148.3万吨,2016年中国土壤调理修复剂产量207.9万吨,2017年中国土壤调理修复剂产量305.6万吨,2018年上半年中国土壤调理修复剂产量达210.9万吨。目前有一些土壤调理剂企业在政府采购项目上做得不错,为了耕地质量提升和土壤修复,不管农户接不接受,政府和相关农业部门需要大力推广,所以政府的支持和推动,对土壤调理剂产业的发展至关重要。2019年,
4、土壤调理剂将迎来自身真正的发展时机,因为2018年8月31日中华人民共和国土壤污染法正式出台,这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。那么作为修复土壤和提升耕地质量的重要产品的土壤调理剂必将迎来自己的春天。(二)工业绿色发展规划推进清洁生产管理服务的载体创新,利用互联网、大数据等信息化手段,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新,对于大型企业,继续发挥其清洁生产引领示范作用;对于行业、工业园区和集聚区,探索开展清洁生产整体推行模式;对于中小企业,加大政策支持力度,尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式,加快向
5、市场化方向转变,不断提升服务机构的服务能力。中国制造2025把绿色发展作为基本方针,部署全面推行绿色制造。工业绿色发展规划(20162020年)提出,到2020年规模以上单位工业增加值能耗比2015年下降18%,单位工业增加值二氧化碳排放下降22%,工业固体废物综合利用率达到73%,绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%,绿色制造产业产值达到10万亿元,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展整体水平显著提升。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到1
6、0年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。(四)鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,
7、今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。(五)产业环境分析农民长期不合理的施肥习惯和种植习惯导致土壤问题层出不穷。长江以南的土壤,由于作物单一种植时间长,复种指数高,土壤酸化严重;北方瓜果蔬菜等经作区,作物连作种植严重,导致土壤板结酸化;复种指数高再加上化肥的大量使用,同时导致了东北黑土有机质大幅度下降;此外,华北耕层变浅,西北耕地盐渍化问题也非常严重。面对严峻形势,国家提出了耕地质量提升、土壤修复等战略指导意见和相关支持政策,国内土壤调理剂企业一下子多了起来,登记土壤调理剂的厂家从2014年的40多家直接上升到后来的100多家,还有不少不是土壤调理剂的产品打着
8、概念炒作的,一时风头无二,似乎春天就要来了。但是几年过去了,土壤调理剂品类的发展却相对冷清,并没有如想象中的那样发展起来,推广十分困难,陷入了一个尴尬的境地。土壤调理剂是指加入土壤中,用于改善土壤的物理和化学性质及其生物活性的材料,由农用保水剂及富含有机质、腐殖酸的天然泥浆、纯天然矿石或其他有机物为主要材料,辅以生物活性成分及营养元素组成,经科学工艺加工而成的产品,有极其显著的“保水、松土、增肥、透气”等功能。2019年,土壤调理剂将迎来自身真正的发展时机,因为2019年1月1日中华人民共和国土壤污染法正式实施,这是我国首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。那么作为修复土壤和提升耕地质量的重要
9、产品的土壤调理剂必将迎来自己的春天。土壤污染防治法的实施,意味着谁污染土壤,哪个区域的土壤污染严重,没有防治好,是要承担法律责任的。也就是借助法律的手段,来促使种植者和当地的相关部门重视土壤修复。也就是说,区域农业相关部门、农资经销商、农资厂家都有责任有义务引导和指导种植户使用对土壤修复和耕地质量提升有帮助的产品;政府在资金补贴、政策支持和土壤修复产品采购等方面必将会加大力度。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入19768.26万元,同比增长20.54%(3368.20万元)。其中,主营业业务土壤调理剂生产及销售收入为15915.79万元,占营业总收入的80.51%。2
10、018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4151.335535.115139.754942.0619768.262主营业务收入3342.324456.424138.113978.9515915.792.1土壤调理剂(A)1102.961470.621365.571313.055252.212.2土壤调理剂(B)768.731024.98951.76915.163660.632.3土壤调理剂(C)568.19757.59703.48676.422705.682.4土壤调理剂(D)401.08534.77496.57477.471909.892.5土壤调理剂(E
11、)267.39356.51331.05318.321273.262.6土壤调理剂(F)167.12222.82206.91198.95795.792.7土壤调理剂(.)66.8589.1382.7679.58318.323其他业务收入809.021078.691001.64963.123852.47根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4709.72万元,较去年同期相比增长1068.01万元,增长率29.33%;实现净利润3532.29万元,较去年同期相比增长740.71万元,增长率26.53%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19768.26完成主营业务收入万元15
12、915.79主营业务收入占比80.51%营业收入增长率(同比)20.54%营业收入增长量(同比)万元3368.20利润总额万元4709.72利润总额增长率29.33%利润总额增长量万元1068.01净利润万元3532.29净利润增长率26.53%净利润增长量万元740.71投资利润率42.90%投资回报率32.18%财务内部收益率22.81%企业总资产万元36037.39流动资产总额占比万元29.86%流动资产总额万元10761.83资产负债率20.79%三、行业及市场分析(一)行业分析目前,我国土壤调理剂生产企业数量有400多家,产品种类数不胜数。从中国农业农村部种植业管理司查询可知,截至2
13、018年12月31日,土壤调理剂登记产品有149个,产品形态多以颗粒、粉剂和水剂为主。2016年中国土壤调理剂行业市场规模已达到了482亿元!土壤污染防治法实施后,土壤调理剂行业市场规模将会再创新高。但是土壤调理剂推广却面临困境,推广难、市场接受度低!这是销售人员和零售商共同的感触,究其原因,主要还是以下三点。土壤调理剂产品的功用特性“缺陷”,土壤调理剂的效果并不是短期内就能完全显现出来的。土壤调理和修复是一个长期过程,土壤耕地质量的提升也是一个渐进的过程。农民种植户的心里诉求是用下去当季就要有明显的效果,这就造成了土壤调理剂的“天然缺陷”。而且中国的土地并不是农户私有的,对土壤和耕地的爱惜程
14、度远不如日本、欧美等国家的农场主。农民觉得使用土壤调理剂会使种植成本上升,接受起来有难度。对于当下农产品低迷的行业和不少农民种地不赚钱的现实来说,土壤调理剂无疑是他们想用但又不舍得用的产品。很多农户知道耕地面临的问题,他们对土壤污染和破坏的认识很清晰,然而相对较高的成本导致了土壤调理剂推广上存在一定的难度。要把土壤调理剂的应用研发做好,应用解决方案做好,让农户看到实实在在的效果,让种植户明白土壤调理剂的使用原理,明白使用土壤调理剂的长期意义。从行业层面上来讲,目前所有的土壤调理剂厂家要抱团发展,团结协作。因为在目前这个阶段市场很大,大家都开拓不了,只有这个产业被普遍认知了,这个品类被市场接受了
15、,大家才会有好日子过。所以,土壤调理剂企业要相互学习、相互交流,一起探讨如何开拓市场。由领先的企业牵头成立“中国土壤调理剂产业联盟”等平台,结合媒体、院校和专家的力量,将土壤调理剂推向市场。从企业层面来讲,企业要努力做好产品技术研发,确保产品质量,而不是投机取巧地卖概念,这个是基础中的基础。要专注聚焦产品功能和市场,不要在所有市场铺天盖地地推广,没有那个精力也没有那么多财力。加强与科研院校的合作,实现“产学研”的对接。(一)市场预测土壤调理剂是近年来出现的一个肥料新产品,产品包括调节土壤酸碱度、改善土壤物理结构、改良盐碱土、保水抗旱、修复生物学障碍、修复被重金属污染土壤的产品。近年来,土地的过
16、度种植、工业化发展对土地的污染等都使得我国土壤退化现象愈演愈烈。正是在土壤退化的大背景下,土壤调理剂得以快速发展。从环保部、发改委和国家统计局即将完成的全国第四次环保产业调查结果来看,我国土壤修复产业产值尚不及环保产业总产值的1%;同时,在我国环境服务业中,涉及土壤治理的生态修复企业占3.7%,这意味着我国土壤修复行业市场将迎来初生,并具有较大的发展空间。目前,我国土壤调理剂行业处于起步阶段,市场竞争相对缓和,利润空间大,经销商代理土壤调理剂的意愿比较强。不少环保行业企业已经率先开始在我国土壤修复市场中进行战略布局,一些起步较早的企业,尤其是集成技术与工程经验的综合型公司,已成为行业中的佼佼者
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