食用菌深加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/食用菌深加工项目年度总结报告食用菌深加工项目年度总结报告一、食用菌宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx(集团)有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入29550.27万元,同比增长8.35%。其中,主营业业务食用菌生产及销售收入为2755
2、6.06万元,占营业总收入的93.25%。一、食用菌宏观环境分析(一)产业背景分析我国食用菌工厂化生产企业达到历史高峰,全国共有788家,随后逐年递减,据中国食用菌商务网调查统计,2017年已减少至529家。企业减少的原因主要有以下几个方面:经营不善、资金链断裂等因素而倒闭;因环保指标不达标、生产品种转型等原因而停产整改;将原有工厂化周年生产改建转型为香菇、黑木耳等菌包季节性生产。另外,目前,我国食用菌工厂化企业已经基本形成以大型生产企业为主导,中小型企业并存的格局,小型企业大多不能生存。根据中国食用菌商务网的调查,当前国内单品种日产量达50万吨以上的食用菌工厂化企业包括上海雪榕生物、天水众兴
3、菌业和如意情等。自2013年我国食用菌工厂化企业数量达到顶峰以来,企业数量虽然一年比一年少,但是产能不减反增,我们认为这是各地政府、行业同仁和投资者在工厂化发展过程中的适时自我调整。另外,这几年工厂化食用菌产品的销售价格也有所波动,我们认为经过短期价格的洗礼,产业正在逐渐走向成熟。很多工厂化生产企业正在调整发展思路,在市场流通方面追求升级加速。2017年529家食用菌生产企业中,杏鲍菇生产企业为189家,金针菇为142家,海鲜菇为54家,双孢菇为47家,秀珍菇为34家,真姬菇为33家。其中杏鲍菇、金针菇企业数量总和占全部企业数量的62.6%,仍为工厂化生产的两大主力军。按2016年10月至20
4、17年9月的数据统计得到2017年中国食用菌工厂化总产量256.3万吨,其中金针菇110.2万吨,杏鲍菇89.2万吨,两者产量总和占到全国总产量的78%。生产量较大的其他品种还有双孢菇、蟹味菇、海鲜菇、香菇、秀珍菇和白灵菇,工厂化产量分别为14.0万吨、12.2万吨、10.2万吨、6.6万吨、2.0万吨和0.7万吨。近年来,中国食用菌工厂化生产能力不断提升,技术水平不断提高,日产量从2010年的1712.8吨上升到2016年的7504.3吨,增产338%。根据对2016年10月-2017年9月跨年度数据统计汇总,全国食用菌工厂化生产日产总量为7322.5吨,比2016年的7504.3吨下降了2
5、.4%,这主要是受部分企业调整的影响。从总体而言,我国食用菌工厂化日产能正大步迈向较高水平的程度,呈现生产能力和效率不断攀升的新态势。当前,我国食用菌工厂化生产步入一个相对调整期,生产企业和从业者应从加强技术研发、完善生产标准、规范市场秩序、挖掘产业内涵、注重人才建设等方面入手,完成我国食用菌工厂化、智能化发展阶段的新跨越。随着城镇化进程的加快、农业现代化的推进,食用菌工厂化生产品种将向多菌类方向延伸,工厂化产品朝差异化、多样化方向发展,木腐菌、草腐菌并行,食用菌多品种工厂化生产格局将逐步形成。随着市场竞争的加剧,许多规模偏小的企业会亏损甚至倒闭,但不排除小型企业聚小为大后形成技术先进、资金雄
6、厚的规模化大型企业,让企业运营更佳,获得更大的利润。食用菌工厂作为现代化农业、精准化农业企业,要健康发展,产品就要有市场竞争力,就必须严格实施管理标准化、操作标准化、产品变准化,建立和完善产品企业标准,进行自主管理,保障产品质量。菌种研发和设备创新需要高科技人才的参与,未来会更加注重培养既有食用菌理论知识又有食用菌工厂化生产实践经验的专业技术人员。优秀的品牌及较高的知名度会给企业在市场竞争中带来优势。同时,企业还应多方开拓销售渠道,根据市场需求情况,灵活选择产品流向,重视市场开发,最终实现自身产品的价值。食用菌工业化生产的发展很大程度上依赖于设备的更新与完善,未来食用菌工厂化生产在设备、设施的
7、投入方面将更加趋于理性,食用菌工厂化生产的配套行业将逐步兴起。香菇,又名花菇、香蕈、香信、香菌、冬菇、香菰,为侧耳科植物香蕈的子实体,是一种生长在木材上的真菌。香菇是世界上最著名的食用菌之一,它香气沁脾,滋味鲜美,营养丰富,为宴席和家庭烹调的最佳配料之一,深受广大人民的喜爱。此外,香菇也是我国传统的出口土特产,在国际市场上素负盛名。自2012年以来,香菇成为我国产量最大的食用菌种类,2016年产量898万吨,同比2015年增长17%,占全国食用菌总产量的25%。我国香菇的栽培主要来自代料栽培和段木栽培,工厂化栽培比例很低,技术很不成熟。(二)工业绿色发展规划促进工业绿色发展科技创新、管理创新和
8、商业模式创新,研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准,依法实施绿色监管,引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用,优化工业结构和区域布局,加强机制创新,形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位,激发企业活力和创造力,积极履行社会责任。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面落实制造强国战略,坚持节约资源和保护环境基本国策,高举绿色发展大旗,紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升,以传统工业绿色化改造为重点,以绿色科技创新为支撑,以法规标准制度建设为保障,实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,大力发
9、展绿色制造产业,推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展,建立健全工业绿色发展长效机制,提高绿色国际竞争力,走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路,推动工业文明与生态文明和谐共融,实现人与自然和谐相处。到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比
10、重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促
11、进产业转型升级,实现经济持续健康发展。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。(四)鼓励中小企业发
12、展国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底
13、,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。(五)产业环境分析食用菌是集营养、保健于一体的绿色健康食品,具有较高的食用和药用价值。食用菌B族维生素含量高于肉类,蛋白质和氨基酸含量是一般水果蔬菜的几倍到几十倍,脂肪含量较低,且其中74%83%是对人体健康有益的不饱和脂肪酸。以金针菇、杏鲍菇为代
14、表的食用菌具有一定保健功效,符合现代快节奏生活方式下科学饮食、平衡营养的消费需求。2015年,国内每人食用菌日均消费量约70克(湿品),与营养学家建议的250克仍有较大差距。可以预计在科学饮食、健康消费的趋势下,我国食用菌行业未来发展空间仍然十分广阔。食用菌行业高速扩张。参考食用菌行业协会数据,2005至2015年间,食用菌产量增长2.6倍,年复合增长率10.04%;产值增长4.3倍,年复合增长率15.7%。到2015年,食用菌产量已达3476万吨,年产值2516亿元。2011年我国食用菌产值已超过棉花,成为我国粮油果菜之后的第五大农作物。行业进入平稳增长时期,未来5年仍有望保持产值增长。我国
15、人口基数大,现估计是世界上最大的食用菌生产国和消费国(2016年出口额约153亿人民币,进口额极小)。食用菌总行业经历了爆发阶段,进入平稳增长时期。行业产量2003年增长率最高达到18.6%,2014年由于整体经济低迷下降至3.2%,2015年回升至6.3%。而从产值来看也由爆发期每年20%以上增长放慢到10%左右。近五年居民收入和餐饮需求复合增速均在10%以上,近两年增速虽有下滑,但考虑消费升级,食用菌行业产值仍将保持正增长。食用菌行业产品集中度较高,前三大品种占比57%,前七大品种占比84%。自2009年以来,我国产量最大的3种食用菌产品一直稳定为香菇、平菇、黑木耳,2015年三者产量均接
16、近或超过600万吨,相加占当年食用菌总产量的57%;年产量超过100万吨的还有金针菇、双孢菇、毛木耳、杏鲍菇,前7种产品占当年总产量的84%,产品集中度较高。近年来双孢菇、毛木耳增速较高,香菇、平菇、黑木耳、杏鲍菇产量稳中有增,金针菇产量除2012年出现小幅下滑外,整体上仍处上升通道。新产品开发地处蓝海,行业有望迎来新增长点。统计表明我国已发现的食用菌超过900种,已栽培的种类有70-80种,形成商品的仅50种,新产品开发潜力巨大。新产品问世或创造新的消费需求,为行业带来新增长点。食用菌上游行业为农作物种植业,相关产品价格下降有利于降低成本。食用菌种植主要以米糠、玉米芯、麸皮等农作物下脚料作为
17、原材料,不但实现了资源的循环利用,还有利于环境保护。以金针菇为例,主要原材料为米糠、玉米芯。原材料在食用菌种植成本中所占的比例较高,一般在35%至50%之间。2014年后我国稻谷和玉米增产明显,原材料供给充足;同时,稻谷和玉米价格出现不同程度的下降,有利于降低种植成本,提高利润。食用菌下游行业为餐饮业,居民收入和餐饮业增长是需求端的有力支撑。食用菌产品主要通过经销商销往酒楼、饭店和食堂,以及通过农贸市场或超市销往千家万户,少部分经深加工后出售给终端消费者。餐饮业快速增长直接推动产品需求。2005至2015年全国餐饮业营业额规模增长超过3.8倍,复合增长率14.5%,与食用菌行业产值增长正相关;
18、消费升级支持需求增长。收入提高在拉动食品消费的同时,居民消费理念进化,对绿色健康食品的需求不断上升,间接支持行业发展。2005至2015年我国城镇居民人均可支配收入增长接近3倍,年复合增长率11.45%。受宏观经济影响,近几年餐饮业和居民收入增速下滑,但仍保持正增长,从需求端持续利好食用菌行业增长。二、2018年度经营情况总结2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入29550.27万元,同比增长8.35%(2276.89万元)。其中,主营业业务食用菌生产及销售收入为27556.06万元,占营业总收入的93.25%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收
19、入6205.568274.087683.077387.5729550.272主营业务收入5786.777715.707164.586889.0227556.062.1食用菌(A)1909.632546.182364.312273.379093.502.2食用菌(B)1330.961774.611647.851584.476337.892.3食用菌(C)983.751311.671217.981171.134684.532.4食用菌(D)694.41925.88859.75826.683306.732.5食用菌(E)462.94617.26573.17551.122204.482.6食用菌(F)
20、289.34385.78358.23344.451377.802.7食用菌(.)115.74154.31143.29137.78551.123其他业务收入418.78558.38518.49498.551994.21根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额6710.24万元,较去年同期相比增长1446.44万元,增长率27.48%;实现净利润5032.68万元,较去年同期相比增长1009.85万元,增长率25.10%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29550.27完成主营业务收入万元27556.06主营业务收入占比93.25%营业收入增长率(同比)8.35%营业收入增
21、长量(同比)万元2276.89利润总额万元6710.24利润总额增长率27.48%利润总额增长量万元1446.44净利润万元5032.68净利润增长率25.10%净利润增长量万元1009.85投资利润率47.82%投资回报率35.86%财务内部收益率20.95%企业总资产万元23175.11流动资产总额占比万元33.72%流动资产总额万元7815.76资产负债率31.30%三、行业及市场分析(一)行业分析2018年,食用菌行业没有新的上市公司出现,2019年也不会有,也许连IPO都排不上,然而这不阻碍以金针菇为代表的食用菌工厂化企业将上市定位最终的发展目标,被资本玩坏的金针菇企业终将承担资本带
22、来的恶果,任何行业的企业归根到底的核心在于创造价值,食用菌的核心在于技术和创新,资本的干预让这些企业急功近利,完全寄希望于上市。2019年食用菌行业仍将面对环保问题,主要是灭菌和废料处理,2019年在锅炉排放比较宽松的地区很有可能会严格起来,在环保问题上,国家的决心不会动摇。食用菌生产一定离不开灭菌,一定离不开燃料,那么就一定要面对环保问题,早改造,就早一点正常生产,越晚就越加的被动。食用菌生产产生废料如何处理也要重视起来,废弃菌袋随意丢弃的现象仍旧普遍存在。(一)市场预测食用菌下游行业为餐饮业,居民收入和餐饮业增长是需求端的有力支撑。食用菌产品主要通过经销商销往酒楼、饭店和食堂,以及通过农贸
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