0Xqjcvy2010年中投证券渠道营销部吴川片区上半年的工作总结.doc

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1、七夕，古今墨客惯咏星月与悲情。吾生虽晚，人情冷暖却已看破矣。情也成空，且作“挥手袖底风罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲尘缘，分解诗韵一首，觉放诸古今，亦独占风度也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-啸之记。吴川片区上半年的任务总结上半年，面临国际金融危急的妨碍，自己以迷信展开不雅为指点，仔细贯彻国度扩展内需的经济政策，牢牢缭绕公司制订的任务跟目标，依照年终提出的任务目标、计划，带着吴川团队共克时艰，一步一步展开任务，在不时晋升公司本身品牌抽象的同时，又展开了客户，取得了精良的经济效益，详细总结如下：一事迹方面：吴川片区客户司理2010上半年开户394户，此中无效户223

2、户，新增资产约1422万，现在团队客户总资产已到达了1.4亿，时期吴川片区开辟的股指期货3户，商品期货新客户开户28户,此中机构户1户,新增资产跟手续费都在波动增加。同时吴川团队在市场低迷的状况下，第一、二季度的基金、理财富品贩卖上打破了史无前例的好事迹，队员们都踊跃地举动起来，在第二季度队员陈嘉文共贩卖了股票型基金360万，遭到了公司的表彰。这些事迹的取得离不开各指点在目标政策赐与的支撑跟鼓舞二宣扬任务方面：咱们呼应请求，每月都要到户外搞一次宣扬活活动。在上半年的时间里，咱们吴川片区的客户司理以晋升公司品牌抽象，最年夜限制地展开客户为目的，在吴川的繁荣地段履行了多方法的户外营销活动，与吴川国

3、平易近银行独特进行的团体诚信信誉宣扬，失掉了市指点副市长陈国宝的亲临指点跟不雅赏，与银行合作展开与年夜客户座谈会等活动。三与银行指点相同方面:依照任务的计划，我每周有序地访问各银行网点主任，访问吴川各银行支行的行长跟所担任的网点主任,进一步增强了相同跟合作关系,有了更深一层的理解。与他们交换各网点实践状况跟客户司理的任务立场等方面的内容，各客户司理与银行的关联更亲密合作了，在相同方面也更进了一步。每次多家银行在为实现各项义务目标冲刺时，本着双赢的主旨，咱们客户司理在银行网点联合一样平常任务，踊跃自动协助银行指点客户守旧网银，开银行卡等各项营业任务，发扬了不小的感化，深得银行指点欣赏。另有确实是

4、经过多方指点的尽力，我们吴川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点，在吴川，中投证券已差未几进驻一切的四年夜银行网点了。四培训方面：每周未咱们都市进展期货的根底常识进修跟基金培训进修，各种的培训使队员们对常识面有了更实践的理解跟操纵流程,取得明显效果。每周请求队员们交一周的任务计划。在吴川客户司理的任务室墙上咱们添加了吴川片区每周的事迹龙虎榜的表格,表格的内容有每个客户司理的每周回访客户数,留客户数,存在客户数,促进客户数等,共事们有了竞争攀比的任务势头,任务愈加踊跃仔细去实现自己定下的目的。每次的培训进程中，咱们吴川团队热忱低落，对每个课题都表示出极年夜的兴味，年夜伙儿各抒已见，互补是非

5、，对以后的怎样展开任务起到了必定的指点跟辅佐感化。五客服方面：客户司理都市做好回访任务。咱们会依照股市行情，请求各客户司理除了在加鼎力度引进新客户跟新增资产的同时，要重视保护原有的客户，提示客户在投资的进程不忘操纵危险，踊跃实现事迹的考察。有针对性地给客户灌注多款式理财的不雅点，做到客户需要的理财都能知晓，令公司下达的各项义务目标都能实现。六团队文明建破在团队文明建破上，吴川团队在第一季度进行了茂名丛林公园一日游活动，增强了各客户司理的交换跟融洽，团队合作肉体；念书感触评选活动、使咱们养成精良的念书适应，对本身素养培育的晋升；每周的体育锤炼活动，令咱们坚持生机，以更好的肉体形态投入到工作中；每

6、月团队成员的诞辰，咱们都汇会合进行小小的诞辰会，使队员们觉得了关心，团队确实是一个年夜伙儿庭的感受。上半年这事迹跟各方面任务取得后果，充沛展现了咱们吴川团队勾结合作，尽力朝上进步的肉体面貌跟任务才能，更与下级指点的信赖跟支撑是密弗成分的。固然，咱们吴川团队还存在有待增强跟改良的地点，下半年吴川团队在公司市场部的各种培训下，制订如下任务计划：一是争夺以多方法的活动鼓舞团队成员的踊跃性，全体士气的提高；二是需要加年夜营销力度，在各繁荣地段，各室庐区，走进各州里，以州里包抄城区进展多方法的宣扬活动；三是团队活动量的治理，回访，考勤，任务日记，集会记载等活动量的治理；四是与银行网点，其余各单元，各企业

7、进一步增强严密相同双赢合作计划；五是客户司理的全体素养告诉多种多样的培训，任务中、进修中要不时提高，得以发扬；六是增强督导的任务，轨制的落实状况跟后果；七加年夜聘请力度，尽力展开培育新的客户司理；八以银行网点为轴心，接着开辟更多更好各种方法的营销网点。鄙人半年的计划施行进程中要不时总结，不时改良，不时进修其余团队好的经历，不时细化任务的内容跟落实状况，对各客户司理进展无效的各项目标任务的跟踪落实。总结过来，瞻望将来，我置信鄙人级指点的准确决议跟贤明指点下，只需客户司理们为了独特的目的而不懈尽力，高低勾结分歧，互相支撑，踊跃朝上进步，置信吴川片区鄙人半年的事迹会再创辉煌，取得更好成果！吴川片区也

8、会组建成为一支有生机，有斗志，有冲的年老化的步队，打形成一个勾结友好、充溢生机、战役力强的团队。林明玉2010年07月02日的任务计划：针对的各种状况，关于我的计划如下：一、增强规范轨制建破跟施行，增强网点的巡视实时发觉网点状况，制订巡视记载跟网点公道分：1.团队考勤，设破驻点记载本时间治理跟网点治理轨制2.制订晨会的治理办法二、增强规范化培训：1.规范的礼节培训；2.营销技能培训：3.专业化常识的培训技巧剖析，期货的更深一层的进修4.思维素养，内涵代价晋升培训等多元化的培训，三、接着跟进银行合作关联的相同，开辟各种差别方法的网点，力图吴川四年夜银行网点的片面进驻。三方存管的营销，客户资本调换

9、的方法双赢计划四、加年夜宣扬力度，施行品牌策略。经过论坛、讲演会、交换会等形式，推介专业效劳的品牌并协助存在独到上风的员工创破个运气牌，提高行业著名度，五、提高鼓舞员工跟自我鼓舞的才能波动客户司理思维任务，请求他们坚持踊跃悲不雅肉体，英勇面临应战，变更他们踊跃心情,不时加以鼓舞。履行一帮一的相助方法，以新带老的方法去协助新同事，独特提高。六、踊跃开辟新营业，抢占客户资本。接着加年夜基金产物的营销力度，针对基金义务的沉重，咱们力图锦上添花，发掘出曾经赢利比拟多的持重投资者，以其作为品牌效应，进一步开辟客户源泉要改变咱们的思绪，要从以关联营销为主改变到以代价营销为主的贩卖方法。有针对性对每季度营销

10、产物的研读跟外部交换，应用PPP营销办法上门解说，让客户更深化理解产物。七、多构造一些团体活动，活泼共事们的娱乐生涯从而增强团体团队合作肉体1.体育活动2.念书交换每人每月读12本书，月尾交换念书心得3.经历分享每周一次，就任务的胜利经历及征询题进展交换，寻寻最准确处理计划，对典范案例记载成册。4.内部比赛，谈锋是咱们营销职员的主要兵器之一，经过各种轻松、风趣的比赛活动，既能锤炼谈锋，亦可活泼团队氛围。八、以多种方法营销的筹划户外活动跟多款式的培训活动来吸引更多新客户的进入。经过对客户的回访，访问方法转引见客户，九、客服方面：进一步落实客户回访轨制，改良效劳情况，供给更优质更片面的征询及营业指点效劳。