2022年2022年客户档案管理表格 .pdf

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1、客户档案管理表格2009-10-23 15:32:16| 分类：默认分类| 标签：|举报 |字号 大中小 订阅“ 麦凯 66” 客户档案管理表格日期 _ 最新修定时间 _ 填表人 _ 客户资料1姓名 _昵称 (小名 ) _ 2职称 _ 3公司名称地址 _ 4电话 (公) _ (宅) _ 5出生年月日 _出生地 _ 籍贯 _ 6身高 _体重 _ 身体五官特征 _ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) _ 教育背景7 大专院校名称 _ 毕业日期 _学位 _ 8 大学时代得奖纪录_研究所 _ 9 大学时所属兄弟或姐妹会_ 擅长运动是 _ 10 课外活动、社团 _ 11 如果客户未上过大学，他是否在意学

2、位_ 其他教育背景 _ 12 兵役军种 _退役时军阶 _ 对兵役的态度 _ 家庭13 婚姻状况 _配偶姓名 _ 14 配偶教育程度 _ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 15 配偶兴趣 /活动 /社团 _ 16 结婚纪念日 _ 17 子女姓名、年龄 _是否有抚养权 _ 18 子女教育 _ 19 子女喜好 _ 业务背景资料20 客户的前一个工作_ 公司名称 _ 公司地址 _ 受雇时间 _受雇职衔 _ 21 在目前公司

3、的前一个职衔_ 职衔 _日期 _ 22 在办公室有何 “ 地位 ” 象征 _ 23 参与的职业及贸易团体_所任职位 _ 24 是否聘顾问 _ 25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_ 26 关系是否良好 _原因 _ 27 本公司其他人员对本客户的了解_ 28 何种联系 _关系性质 _ 29 客户对自己公司的态度_ 30 本客户长期事业目标为何_ 31 短期事业目标为何_ 32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途_ 33 客户多思考现在或将来_为什么 _ 特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部_ 35 参与之政治活动 _政党 _ 对客户的重要性为何_ 36 是否热衷社区活动_如何参与 _ 37

4、 宗教信仰 _是否热衷 _ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等 ) _ 39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外 ) _ 生活方式40 病历(目前健康状况 ) _ 41 饮酒习惯 _所嗜酒类与份量 _ 42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒_ 43 是否吸烟 _若否，是否反对别人吸烟_ 44 最偏好的午餐地点_晚餐地点 _ 45 最偏好的菜式 _ 46 是否反对别人请客

5、_ 47 嗜好与娱乐 _喜读什么书 _ 48 喜欢的度假方式 _ 49 喜欢观赏的运动 _ 50 车子厂牌 _ 51 喜欢的话题 _ 52 喜欢引起什么人注意_ 53 喜欢被这些人如何重视_ 54 你会用什么来形容本客户_ 55 客户自认最得意的成就_ 56 你认为客户长期个人目标为何_ 57 你认为客户眼前个人目标为何_ 客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何_ 59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_ 如果有的话，是什么_ 60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议_ 61 客户是否特别在意别人的意见_ 62 或非常以自我为中心_是

6、否道德感很强_ 63 在客户眼中最关键的问题有哪些_ 64 客户的管理阶层以何为重_ 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 客户与他的主管是否有冲突_ 65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解_ 66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案_ 其他注意事项名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -