2022年二次开发平台应用方案 .pdf

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1、1二次开发平台应用方案1 二次开发平台概况.2 1.1背景 .2 1.2二次开发平台是什么？.2 1.3二次开发平台和K/3 系统之间的关系？.2 1.4二次开发平台的最终目标是什么？.2 2 二次开发平台的主要内容.4 2.1自定义函数取数报表.4 2.2自定义数据查询.5 2.3自定义图形分析.7 2.4多公司、多账套数据取数.7 2.5创建 VBA 程序，实现特殊功能.8 3 自定义报表的二次开发策略.9 3.1二次开发原则.9 3.2二次开发方法.10 3.3报表举例 .12 4 二次开发实施.19 4.1项目实施计划及进度表.19 4.2实施方案 .19 5 二次开发项目的投资概算.

2、20 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 21 页 - - - - - - - - - 21二次开发平台概况1.1 背景企业由于行业不同、规模不同、管理者的管理理念不同，导致管理重点有差异，企业管理呈多样性。 传统的管理软件由于其设计水平有限，已很难满足用户的个性化需求，而专项开发在时间上不可能适应企业管理的多变性，完全通用化的软件又不能体现企业的个性化管理。软件该如何解决这个问题，实现用户的个性化管理需要呢？在通用化软件的基础上再进行适当的二次开发是解决这一

3、问题的关键。金蝶公司为“尊重用户企业文化，显示个性管理”，推出二次开发平台，与金蝶K/3 系统一起，实现企业的人性化管理，个性化生存。1.2 二次开发平台是什么？二次开发平台是一个基于金蝶K/3 系统，主要进行报表自定义的报表开发平台。用户或二次开发人员可以通过这个平台为有特殊需求的K/3 客户，制作特殊的报表：进行多账套函数取数、多账套数据查询，并对这些报表数据进行同比分析、图表分析等，帮助企业决策。还可以通过VBA 编程扩展系统的功能以及与第三方系统进行数据交换等。1.3 二次开发平台和K/3 系统之间的关系？二次开发平台是基于K/3 系统，只能在K/3 系统的基础上进行报表自定义、数据分

4、析，也就是说只能取K/3 账套相关的数据。VBA 开发也主要是调用K/3 系统的一些组件完成一些相关功能。1.4 二次开发平台的最终目标是什么？二次开发平台的最终目标可以归纳为以下四点：一、增值服务标准软件产品价格不断下降，利润空间减少， 又没有增值服务费，代理服务商如何生存、发展？二次开发平台在帮助用户实现特殊需求的同时，也为产品服务部门创造一定的价值空间，主要体现在以下几方面：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 21 页 - - - - - - - - -

5、 3?不断为用户灌输服务价值观，特别说明服务如何长期根本保障用户利益。?在不降低服务质量的同时，降低服务成本。?提供更多的服务，如二次开发项目，满足更多客户的需求。二次开发是提供二次产品的服务，以二次产品的方式收取费用，于情于理，用户易于接受。二、避免丢单用户的需求得不到及时的响应，开发厂商与代理服务商如何避免丢失客户？如果你是一个销售人员，你在了解用户需求时发现用户要求的某些功能或报表，K/3 系统没有时，不用紧张，你可以自信地告诉他们，只要他们选择K/3 ，他们的需求就能得到满足，因为K/3 系统有一个完善的二次开发平台。二次开发平台给代理服务商带来的好处从以下两点可窥一斑：?最了解用户需

6、求的是实施人员，如果他们来作二次开发，无疑目标更准、 速度更快、用户更满意。?二次开发，尽快“套牢”客户。二次开发的新功能使其它软件基本无缘替换，而维护这个功能的就是代理服务商，这样的客户易于成为忠诚客户。 三、帮助拓展市场作为一般的销售代理要扩大市场，如何给新客户一个选择你的理由？大多数用户无法预测将来，为保护其投资，完整的二次开发体系与服务体系是消除用户心头疑虑的关键所在。当然还需要让新客户看到以下两点：?把老客户的需求满足，让老客户真正满意。?二次开发， 使销售服务于一体的代理商，有足够的信心解决用户问题，并对用户作出二次开发的承诺，信心百倍作销售。四、提升通用产品市场竞争力产品源于实践

7、、 用于实践， 如何在实践中不断提升产品市场竞争力？这就需要开发出更加实用的产品， 那么怎样才能开发出更加适用的产品呢？需求分析人员多做详细的调研、分析是很重要的， 除此之外， 如果服务部门与研发部门能对以下三点多多沟通，我们的产品会更有市场竞争力。?把服务部门协同起来，把他们的需求反映给软件研发部门。?把二次开发工具、方法、 组织规范起来， 让二次开发的服务部门可以迅速把成果提供软件研发部门进行产品转换。?软件研发部门向服务部门提供越来越强大的产品与二次开发平台，确保软件很名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

8、心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 21 页 - - - - - - - - - 4快应用于实践。以上四个目标不一定完整，但它基本上反映了金蝶公司的二次开发平台，是一个让软件厂商、代理服务商、客户三赢的工具。用户或二次开发人员一旦掌握该工具，就能够解决几乎所有用户个性化的报表需求，且快捷有效。 二次开发人员还可以利用VBA 编写一些程序，为用户量身定作一些简单实用的功能，如自定义数据录入、与第三方数据交换等。2二次开发平台的主要内容2.1 自定义函数取数报表?充分灵活的报表格式金蝶 K/3 系统的“二次开发平台”就象“EXCEL ”电子表格一样简单方便，所有报表的栏位顺序、宽度

9、、字体、加框、排序、小计、合计等均可自由设定，栏位不够还可以自定义添加栏位。所有报表资料均可引出到Excel、XML 文件。?强大的函数取数功能二次开发平台还提供丰富的函数取数功能，通过ACCT 函数可以取出K/3 多个账套的所有科目数据。除了金蝶报表特有的函数外，还支持通用的数学和逻辑函数。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 21 页 - - - - - - - - - 5?对报表数据进行筛选当报表数据量比较大时，给用户查找数据或清楚地查看数据就会带来更多的

10、不便，为此二次开发平台提供一个筛选功能，将一些暂时不必要的数据隐藏起来，这样用户就能清晰地看到需要查看的数据。筛选是查找和处理数据清单中数据子集的快捷方法。?对报表数据进行分类汇总经常有一些报表数据以最明细的方式展开，这样用户看起来不是很方便，尤其是数据量比较大的时候， 无法直接看出一类数据的一些统计值。这样的报表不具有分析的作用，可以说只是一些登记原始数据的报表，不具有报表的价值。怎样才能使这些报表有价值呢？二次开发平台提供分类汇总功能，将这些杂乱的原始数据进行归类、汇总，便于用户查看、 分析。2.2 自定义数据查询在以往的统计体系中，统计指标的内容、报表格式因管理重心转移而经常变动，特别是

11、在数据分析时，其动态要求是难以适应的。有时，即使能够在固定报表中变化格式与指标，但无法取多年的数据进行对比。为此，用户为满足不断变化的需求不得不重复投入软件开发费用，并连续支付操作人员的培训成本。金蝶软件各模块完全整合，可以说业务数据都比较完整，但是报表有限， 不同的用户管理视角不一样， 同样种类的单据，用户追踪的内容可能就不一样。而企业运用计算机进行管理，资料的分析处理输出是相当重要的，利用二次开发平台的数据查询功能，可以开发出企名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5

12、页，共 21 页 - - - - - - - - - 6业要求的各种报表的输出。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 21 页 - - - - - - - - - 72.3 自定义图形分析图形化资料分析是技术经济分析的有力手段，在报表数据比较多的时候，用户想要比较一些数据的差异是有一定困难的，因为大数据量的查看、比较与核对不但耗时，而且查看时容易混淆， 往往难以达到快速比较差异的目的。而图表则具有较好的视觉效果，通过图例可方便用户查看数据的差异和预测趋势。例如

13、，您不必分析工作表中的多个数据列就可以立即看到各个季度销售额的升降，或很方便地对实际销售额与销售计划进行比较等。二次开发平台内置的十多种图表分析样式，用户仅需用鼠标单击图表向导，就能产生所需资料分析图。2.4 多公司、多账套数据取数集团公司或主管部门需经常对下属企业的资料进行分类汇总统计，产生各种汇总报表。二次开发平台可在一张报表里取多个账套的资料，并进行分类汇总。查询这类报表适合跨地区集团经营的管理模式，可以方便地管理多个事业部、多个公司的多套账，进行多公司报表比较、汇总合并。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名

14、师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 21 页 - - - - - - - - - 82.5 创建 VBA 程序，实现特殊功能强大的宏和VBA 是微软垄断市场的一大利器，金蝶二次开发平台也提供了VBA 。如果你熟悉宏和VBA ，那你可能会发现二次开发平台的特色功能中的一部分可以用VBA 实现，二次开发平台的VBA 帮助手册里有各个VBA 的接口调用说明及示例。在客户端目录下有VB 源代码的示范程序。利用 VBA 的对象属性及业务对象组件、数据字典等内容进行编程?通过二次开发平台录入一些业务数据在二次开发平台的单元格中录入数据，通过调用VBA 的某些对象，可以取到报表单元格的值

15、，再通过K/3 业务对象组件将这些数据写入数据库。?自定义界面窗体利用 VBA 对象属性及业务对象组件等编程，调用客户端组件显示窗体完成界面操作功能， 例如在用户定义的窗体维护基础资料，再通过业务对象组件将数据写入 K/3 账套。?创建 VBA 程序，进行数据交换可利用详尽的数据字典，编程实现数据交换。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 21 页 - - - - - - - - - 93自定义报表的二次开发策略ERP 系统在企业中能否得到成功实施和有效应用,还

16、取决于一个关键因素：二次开发。为什么这样讲呢?这是由企业的特殊性质决定的，主要体现在以下几方面：(a) 不同企业的生产规模、生产类型不同(b) 不同企业的人员素质不同(c) 不同企业的管理机制与管理基础不同(d) 不同企业的外部环境不同由于企业的这些差异，通用软件很难满足各个企业的每个管理细节的需要，但是有些功能又是某个客户必须的，而通用软件的开发原则是不能只为一个客户的某个需求，就将其增加到通用软件之中，否则通用软件将无限膨胀，所以对于这些功能就采用二次开发的办法来解决。基于一般企业的需求和二次开发平台的功能特点，在这里我们主要介绍自定义报表的策略。3.1 二次开发原则二次开发以报表的二次开

17、发最为普遍，为什么呢？一般来说企业的经营过程全部或部分地包含在通用软件系统中，否则用户就不会选该软件帮助管理。选用 K/3 系统的用户就是如此，但用户还是有一些定制报表的需求，因为 K/3 系统没有提供全部的数据出口，这就需要通过二次开发平台自定义报表将客户经营过程中的数据按需输出。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 21 页 - - - - - - - - - 10要进行报表的二次开发首先要确定报表的需求，确定需求要从企业的经营实际出发，根据企业的经营过程，

18、K/3 系统已提供的报表以及以下几个原则来决定报表的需求是否应该满足，原则如下：1.报表需求必须从正在实施的经营过程的角度来处理，而不是从旧系统上原来可用的角度来处理。部分企业在上K/3 系统之前曾有自己开发的信息系统，其中有些报表在他们的工作中一直使用，这样当上K/3 系统之后他们还是习惯于过去的运行模式，想照搬过去的报表，事实上这些报表未必对正在实施的经营过程适用。2.当 K/3 系统的报表功能可以覆盖这些需求时，遵照二次开发方法，而不是从头开始开发定制报表，因为后者的成本较高。用户提的部分报表需求可以已经包含在K/3 系统的一些报表中， 或是换了一种形式体现，对于这样的需求最好是在用户培

19、训上多做一些工作，让用户知道从哪里可以得到这些信息，如何使用它们。3.确定是否需要实时信息，或报表是否可以安排在夜间后台处理。有些运算类或分析类报表由于关联的数据非常多，可以将这类报表分类出来放在夜间后台处理，以免影响用户日常的工作。4.区分报表开发需求是信息需求还是特定报表，并且创建详细的定义和检索条件。5.信息是经营决策的基石，报表容易成为永无止境的需求，要避免失控的报表需求。新K/3 系统的用户，可能不知道有哪些信息可用，查询功能在哪里，如何找到他们，所以就根据日常工作的需要碰到什么问题就提什么需求，要解决这样的问题最好还是在用户培训上投入一些精力。3.2 二次开发方法自定义报表的方法有

20、三种：第一种是通过函数取数，自定义事务性报表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 21 页 - - - - - - - - - 11第二种是通过数据查询向导功能对K/3 数据库数据进行检索和选取，然后输出列表， 可以自定义一些同比分析、业务跟踪性质的报表。检索和选取过程可以有用户交互，或者将其包括在报表逻辑中。这些列表可以是静态的或交互的，即允许用户更改检索条件、设置显示数据等。第三种是通过数据查询功能的自定义SQL 功能，开发一些取数复杂，但具有决策价值的数

21、据分析报表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 21 页 - - - - - - - - - 12通过以上三种方式得到的报表数据都可以通过二次开发平台的图表分析功能，对其进行图表分析，方便比较查看。如果用户需要进行多账套取数，可以在二次开发平台的一个或多个表页，取不同的账套的数据进行汇总或其它计算，以实现多账套数据的分析。3.3 报表举例通过二次开发平台里的数据查询功能，建立查询方案取相关表里的数据，并建相应的显示方案进行数据分组、过滤、排序、显示，可以实现

22、以下跟踪类报表、分析类报表和交叉分析类报表。 根据需要还可以针对不同数据源取同一种报表的数据进行同比分析，同时可使用图表分析工具对这些报表数据进行再分析。例 1：销售合同执行情况跟踪表1、报表用途：该报表用于对销售合同的实际出库、收款、成本、毛利润等情况进行跟踪和分析，反映销售合同及执行概况，涉及应收系统、销售系统、核算系统等多个系统，有利于销售管理人员对合同进行跟踪和监控。2、报表格式：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 21 页 - - - - - -

23、- - - 13销售合同执行情况跟踪表3、过滤及汇总：可过滤合同日期、合同号、客户名称、合同总金额。按合同小计，最后一行合计。4、取数依据：（） 、合同日期、合同号、客户名称、币别、合同总金额、物料代码、物料名称、规格型号、计量单位、合同数量、单价、合同金额取自销售合同。（） 、已收款金额取自收款单，按合同号汇总。（） 、未收款金额合同总金额已收款金额（） 、开票数量、销售收入取自销售发票，按合同号关联。（） 、出库数量、出库金额取自销售出库单，按钩稽关系关联。（） 、销售毛利润销售收入销售成本例 2：单位产品材料耗用分析表1、报表用途：该报表用于分析单位产品实际材料耗用与标准耗用之间的数量和

24、金额差异，帮助用户控制材料消耗，达到有效地控制和降低产品成本的目的。2、报表格式：单位产品材料耗用分析表合同日期合同号客户名称 币别合同总金额已收款金额未收款金额物料代码物料名称规格型号计量单位合同数量 单价合同金额开票数量销售收入出库数量出库成本销售毛利润10月12日S01A客户人民币1000090001000Y01甲500A台10400 400010380010 3000800乙300Q台12500 600012610012 42001900小计10000990072002700合计5000048000200050000490003500014000名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

25、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 21 页 - - - - - - - - - 14会计期间成本对象代码成本对象名称产品代码产品名称部门代码部门名称材料代码材料名称基本计量单位实际单耗数量实际单耗金额标准单耗数量物料计划单价标准单耗金额2001.8A01甲产品A01甲产品P02生产一部 Y01T1片121201110110T2件35120036351260小计50004800合计10800100003、过滤及汇总：可过滤会计期间，成本对象。按成本对象小计，最后一行合计。4、取数依据：（） 、成本

26、对象代码、成本对象名称、产品代码、产品名称、部门名称、材料代码、材料名称、基本计量单位、实际单耗数量、实际单耗金额取自成本计算单。（） 、标准单耗数量取自产品的标准，物料计划单价取自物料资料。（） 、标准单耗金额标准单耗数量物料计划单价例 3：交叉分析报表1、报表用途：利用数据查询的分组功能可以对一些数据进行分组统计，根据统计结果以帮助企业进行决策。 比如将采购的商品按供应商分组，可以分析出哪个供应商的供货的价格比较合理；同时又对商品所在仓库进行分组可以分析出哪个仓库有空位可以补货。2、报表格式：以下是用供应商分组按列进行统计，再用仓库分组按行进行合计的结果名师资料总结 - - -精品资料欢迎

27、下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 21 页 - - - - - - - - - 153、过滤及汇总：可过滤仓库，供应商，物料，对一些指定内容进行分析。按供应商、仓库分组小计，最后合计。4、取数依据：相关联的表有供应商、产品和仓库， 然后将供应商和产品作为边分组，仓库做为顶分组，再按供应商、仓库进行统计，按所有数据进行总计。例 4：多账套取数、交叉分析、图表分析报表举例在 K/3 系统中提供的报表中除自定义报表的科目取数外，都不支持多账套取数，这给用户做一些同比分析报表带来非常大的不便。而固定

28、报表的数据展现也有一定的局限性，使用户想查看一类数据时，要分几次查看报表，如果要想对比这些数据还需要引出到其它文件格式中才能完成。 这样不但操作复杂，而且源数据有改变时不能及时更新，不利于用户对数据进行比较。就拿 K/3 系统的科目余额表举例来说，如果用户需要查看三种币别的余额，就需要运行三次 K/3 系统提供的科目余额表，如果还要看综合本位币的余额就需要再加一次，要一次性报送这些数据给主管领导查看就需要引出或打印四次，加起来就是八次。 假如需要比较上述情况的三个子公司的科目余额就需要执行3*8=24 次，再加上编辑、汇总一次就是25 次，当科目余额有改变或更换期间时，又要重复这些次数，这样的

29、工作效率可想而知。我们再来看看二次开发平台有什么办法提高用户的工作效率。要在二次开发平台上完成上述工作， 就简单的多， 拿绿色原野公司的两个子公司余额表对比分析为例，只需要完成以下四个步骤，当分公司科目余额有变化时，只需要在二次开发平台上按F9 重算即可。1.新建一张报表2.新建两个查询方案，分别连接两个子公司的数据源，选择科目余额表、币别表和科目表三张表进行关联，关联的策略是：科目余额表的币别ID 币别表的币别ID ；科目余额表的科目ID 科目表的科目ID 。关联之后从三张表里选择想要的字段，进行相应的分组，类似下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

30、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 21 页 - - - - - - - - - 16然后再根据以上所选的分组字段，给出想要显示结果的显示方案，类似下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 21 页 - - - - - - - - - 17交叉统计效果如图：3.在新建报表的sheet1上放北京分公司的余额表，在 sheet2上放深圳分公司的余额表在北京分公司的报表上看可直接看到本位币（）、港币、

31、美元以及人民币四种不同币根据会计期间和币别名称统计，可以实现会计期间和币别名称的交叉统计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 21 页 - - - - - - - - - 18别的科目余额。4.如果要对这两个公司的本位币余额进行一系统统计或比较可以用合并计算功能对选定区域或单元格进行合并计算。假如需要对这两公司对应科目的余额进行汇总，可以在另一sheet3 上通过合并计算公司完成。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -

32、 - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 21 页 - - - - - - - - - 19如果要比较这两个公司的金额发生情况，通过图表分析可以达到非常直观的效果，例如通过柱形图看这两个公司的本位币各项小计，如图：4二次开发实施4.1 项目实施计划及进度表企业可根据二次开发项目的大小及实际情况，对二次开发项目制定详细进度计划。二 次 开 发 项 目 实 施 计 划 进 度 表序号任务责任人起止时间备注4.2 实施方案根据企业情况， 我们提供二次开发项目的实施建议方案，用来协调资源。 在项目实施过名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

33、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 21 页 - - - - - - - - - 20程中，根据项目进展的需要，用户可按实际情况调整项目实施计划。第一阶段：建立项目小组组织项目指导委员会：是项目的决策团体，负责分配项目资源，解决与项目有关的矛盾及制定策略。建议由总经理负责，包括财务部经理和各业务部门经理。项目核心小组： 是项目的工作小组，由项目经理负责。项目小组应包括公司信息建设人员和各业务部门业务骨干，即项目小组应有开发能力并且非常了解公司的管理和业务。项目经理： 项目的主要负责人，在项目实施中负责项目

34、技术方面，应全力投入项目的工作。必需有与项目的要求相一致的技能和授权。第二阶段：系统定义由项目经理组织项目核心小组及指导委员会对二次开发需求进行整理及评估。根据评估结果定义设计相关内容。第三阶段：根据设计开发第四阶段：二次开发功能实施1.项目小组根据实际业务测试经以上阶段开发的报表或功能是否能满足企业管理要求。 2.如果通过测试，项目小组先完成集成部分的内容加载。 3.最终用户培训。 4.开始使用新报表或扩展功能。 第五阶段：运行管理1. 运行检测。2. 继续教育和培训。3. 实施后评估。4. 在新功能运行三个月后，项目指导委员会和项目组一起对新报表和新功能的使用进行评估，指出需要改进的地方。

35、5二次开发项目的投资概算根据以上设计，可根据二次开发项目的实际情况提供一份投资概表。 二 次 开 发 项 目 投 资 概 算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 21 页 - - - - - - - - - 21产品名称内 容金 额 ( 人民 币 ： 元 )需求开发测试实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 21 页 - - - - - - - - -