思南县农药加工项目申请报告.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 思南县农药加工项目申请报告思南县农药加工项目申请报告规划设计 / 投资分析 摘要说明20世纪6090年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中，经过几十年的激烈竞争与兼并重组，

2、世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日，美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方各持50%的股份，总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移，农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚

3、太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。此外，由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。美、欧、日等发达国

4、家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。（3）环保、高效、低毒农药市场潜力巨大，随着农药行业的发展进入成熟阶段，食品安全、生态环境保护、产能过剩，2017年6月8日，中国化工集团宣布完成了对先正达公司的交割，收购金额达到430亿元，中国化工将拥有先正达94.70%左右的股份。人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。例如，在除草剂领域，二甲戊灵对

5、乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。近期，欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦，转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。在杀虫剂领域，环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400

6、万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。对后专利时期的仿制农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。因此，对于农药原药企业来说，先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药公司出于对自身

7、产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证，一般不会轻易更换原药供应商。农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持，就无法正常开展原药的生产。该农药项目计划总投资14750.16万元，其中：固定资产投资11334.77万元，占项目总投资的76.85%；流动资金3415.39万元，占项目总投资的23.15%。达产年营业收入25070.00万元，总成本费用19019.88万元，税金及附加253.04万元，利

8、润总额6050.12万元，利税总额7137.66万元，税后净利润4537.59万元，达产年纳税总额2600.07万元；达产年投资利润率41.02%，投资利税率48.39%，投资回报率30.76%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位521个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。项目总论、项目建设背景分析、项目调研分析、建设规划方案、项目选址研究、土建方案说明、项目工艺说明

9、、环境保护说明、安全经营规范、项目风险应对说明、项目节能概况、项目实施进度计划、投资计划、项目经营收益分析、项目综合评估等。第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经

10、营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 化学农药制造业属于重污染行业之一，我国环保领域存在“违法成本低、

11、守法成本高”的现状，部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排，与环保守法企业之间形成不公平竞争，制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查，对于没有有效处理污染物，以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此外，新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度，将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间，

12、这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。农药，是指用

13、于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入21155.37万元，同比增长

14、10.15%（1949.26万元）。其中，主营业业务农药生产及销售收入为19235.02万元，占营业总收入的90.92%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4442.635923.505500.405288.8421155.372主营业务收入4039.355385.815001.114808.7619235.022.1农药(A)1332.991777.321650.361586.896347.562.2农药(B)929.051238.741150.251106.014424.052.3农药(C)686.69915.59850.19817.493269.9

15、52.4农药(D)484.72646.30600.13577.052308.202.5农药(E)323.15430.86400.09384.701538.802.6农药(F)201.97269.29250.06240.44961.752.7农药(.)80.79107.72100.0296.18384.703其他业务收入403.27537.70499.29480.091920.35根据初步统计测算，公司实现利润总额4742.14万元，较去年同期相比增长740.60万元，增长率18.51%；实现净利润3556.61万元，较去年同期相比增长606.28万元，增长率20.55%。上年度主要经济指标项目

16、单位指标完成营业收入万元21155.37完成主营业务收入万元19235.02主营业务收入占比90.92%营业收入增长率（同比）10.15%营业收入增长量（同比）万元1949.26利润总额万元4742.14利润总额增长率18.51%利润总额增长量万元740.60净利润万元3556.61净利润增长率20.55%净利润增长量万元606.28投资利润率45.12%投资回报率33.84%财务内部收益率26.63%企业总资产万元26601.45流动资产总额占比万元35.37%流动资产总额万元9409.71资产负债率33.84%二、项目概况（一）项目名称思南县农药加工项目20世纪6090年代，世界农药工业处

17、于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中，经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11

18、日，美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方各持50%的股份，总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移，农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为

19、一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。此外，由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。（3）环保、高效、低毒农

20、药市场潜力巨大，随着农药行业的发展进入成熟阶段，食品安全、生态环境保护、产能过剩，2017年6月8日，中国化工集团宣布完成了对先正达公司的交割，收购金额达到430亿元，中国化工将拥有先正达94.70%左右的股份。人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。例如，在除草剂领域，二甲戊灵对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。近期，欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦，转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。在杀虫剂领域

21、，环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-1

22、0元。对后专利时期的仿制农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。因此，对于农药原药企业来说，先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认

23、证，一般不会轻易更换原药供应商。农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持，就无法正常开展原药的生产。（二）项目选址某产业基地思南县是贵州省铜仁市下辖县，位于贵州省东北部，乌江中下游，辖属铜仁地区，地理坐标为东经1075210828，北纬27322810。县境东西长57.6千米，南北宽69.3千米，东邻印江土家族苗族自治县、南接石阡县、西连凤冈县、北靠德江县。思南县内4条主要县级公路网有思南-石阡，思南-大坝场、思南-凤冈、沙沟-合朋溪等。思南县行政区域面积2230.5平方公里，辖28个乡（镇、街道），

24、其中建制镇17个、街道3个、少数民族乡8个，有489个行政村和37个社区，总人口68.45万人。2017年，思南县完成生产总值134亿元，同比增长12.8%；固定资产投资143亿元，同比增长20.2%；规模工业增加值26.8亿元，同比增长14.1%。财政总收入11.13亿元，同比增长11.8%；一般公共预算收入5.11亿元，同比增长0.2%；社会消费品零售总额28.6亿元，同比增长13%。金融机构存贷款余额分别达137.1亿元、114.5亿元，同比增长12.4%、17.9%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达26188元、8097元，同比增长9.5%、10.5%。2019年3月，被列为第一

25、批革命文物保护利用片区分县名单。2020年3月3日，退出贫困县序列，实现脱贫摘帽。（三）项目用地规模项目总用地面积38225.77平方米（折合约57.31亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度197.78万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38225.77平方米，建筑物基底占地面积23233.62平方米，总建筑面积64601.55平方米，其中：规划建设主体工程43248.28平方米，项目规划绿化面积4320.00平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），主要包括：配置釜、高效粉碎机

26、、真空靶式干燥机、流化床对撞式气流粉碎机、挤压造粒机、盘式砂磨机、粉剂自动包装机、高速剪切机、自动捆扎机、标示机、多功能薄膜封口机、计量罐等，设备购置费4719.57万元。（七）节能分析“思南县农药加工项目建设项目”，年用电量1123827.19千瓦时，年总用水量20745.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.89吨标准煤/年。达产年综合节能量54.40吨标准煤/年，项目总节能率29.16%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（

27、九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14750.16万元，其中：固定资产投资11334.77万元，占项目总投资的76.85%；流动资金3415.39万元，占项目总投资的23.15%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25070.00万元，总成本费用19019.88万元，税金及附加253.04万元，利润总额6050.12万元，利税总额7137.66万元，税后净利润4537.59万元，达产年纳税总额2600.07万元；达产年投资利润率41.02%，投资利税率48.39%，投资回报率30.76%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位521个。（十二）进度规划本

28、期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程

29、项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地农药行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地农药产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“思南县农药加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位521个，达产年纳税总额2600.07万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.02%，投资利税率48.39%，全部投资回报率30.76%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建

30、设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有

31、变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38225.7757.31亩1.1容积率1.691.2建筑系数60.78%1.3投资强度万元/亩197.781.4基底面积平方米23233.621.5总建筑面积平方米64601.551.6绿化面积平方米4320.

32、00绿化率6.69%2总投资万元14750.162.1固定资产投资万元11334.772.1.1土建工程投资万元4845.212.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元4719.572.1.2.1设备投资占比32.00%2.1.3其它投资万元1769.992.1.3.1其它投资占比12.00%2.1.4固定资产投资占比76.85%2.2流动资金万元3415.392.2.1流动资金占比23.15%3收入万元25070.004总成本万元19019.885利润总额万元6050.126净利润万元4537.597所得税万元1.698增值税万元834.509税金及附加万元253.

33、0410纳税总额万元2600.0711利税总额万元7137.6612投资利润率41.02%13投资利税率48.39%14投资回报率30.76%15回收期年4.7516设备数量台（套）14117年用电量千瓦时1123827.1918年用水量立方米20745.0319总能耗吨标准煤139.8920节能率29.16%21节能量吨标准煤54.4022员工数量人521第二章 项目建设背景分析一、农药行业发展概况1、全球农药行业现状及趋势20世纪6090年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相

34、关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日，美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方各持50%的股份，总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了

35、全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与发展中国家的一些在

36、工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。此外，由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。（3）环保、高效、低毒农药市场潜力巨大人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘

37、汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。这一替代趋势涵盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域。例如，在除草剂领域，二甲戊灵对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂的广泛替代。近期，欧洲有议案倡导禁用广谱灭生性除草剂草甘膦，转而使用更为安全的二甲戊灵等选择性除草剂。在杀虫剂领域，环保高效杀虫剂氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺等正在逐步替代传统产品。2、中国农药行业现状及趋势改革开放30多年来，国家有关部门不断加强农药生产管理，调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业升级，我国农药工业有了长足的发展。整体上看，我国农药工业近年来的发展呈现以下特点：（1）农药生产规模大幅增长近年来我国农药工业产业规模不断扩大，技术不

38、断升级，农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展，已经形成了较为完整的农药工业体系。在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业销售规模不断扩大，保持良好的发展态势。根据国家统计局数据显示，2001年至2016年，我国化学农药原药产量由78.72万吨增长至377.80万吨，年复合增长率为11.02%，农药行业在经历2009年至2011年低谷后，2012年逐渐显现回升迹象。（2）农药需求旺盛，使用量连年增长，对外贸易顺差明显目前世界人口已经超过72亿人，而中国人口也已超过13.60亿人。随着耕地面积的减少，人口增长以及人们环境保护意识的增强，如何环保的利用有限的土地资源来提高单位

39、土地面积的粮食产出量，已经成为摆在人们面前的突出难题。农药，特别是高效、低毒、低残留的环保型农药对解决上述问题起到重要作用。目前我国农药行业在产量稳步增长的基础上，产品竞争力不断增强，行业效益平稳提升。在不断加快产业结构调整、产品结构升级和换代的同时，一些企业积极参与国际竞争，与外国农药企业合作，成为跨国农药企业的原药供应商。根据海关总署统计数据显示，2016年，我国共进口农药8.48万吨，同比减少5.76%，进口金额同比减少9.82%，达到6.75亿美元；共出口农药10.4万吨，同比增长19.14%，出口金额达到37.08亿美元，增幅达到4.63%。随着国内农药产品环保性能不断提升以及农药生

40、产原材料相关成本的逐步下降，中国农药出口预计将迎来再次上升的局面。（3）以仿制药为主，生产性研发能力强，原创性研发能力弱目前我国农药品种主要以仿制为主，农药企业在原研新品种上研发投入较少，制剂产品的品牌档次与发达国家还存在较大的差距，要达到发达国家对农药产品的高标准，还需要不断加大研发投入，增强新产品的研发后劲。在环境与资源问题日益突出的今天，国内农药市场中还广泛存在高毒、高残留农药品种未淘汰。从原药生产来看，目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生产中实现全连续化和自动化工艺，部分优秀的原药品种国内的产品还无法获得欧美客户的认可，亟需加强合成技术和工艺的研究改进。随着经济发展水平和模式的转变

41、，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时

42、降低对于环境的影响。3、农药市场规模据PhillipsMcDougall统计显示，自21世纪以来，世界农药市场整体呈增长态势。根据相关资料显示，2014年至2019年，全球作物保护化学品市场将以5.50%的复合年增长率增至696.14亿美元。根据国家统计局所公布的数据显示，2016年农药总产量为377.80万吨，其中除草剂的产量所占的比例仍旧大。随着国家倡导生产和使用绿色环保低毒农药，未来高效、低毒、低残留环境友好型农药的市场规模将会稳定向好。除此之外，随着国家二胎政策的放开，未来对粮食等农作物需求量将进一步加大，将进一步刺激国内农药市场需求。二、进入本行业的主要障碍1、政策准入壁垒农药行业政

43、策准入由行业准入管理与产品层次的登记许可管理两部分构成。设立农药生产企业需经工信部核准后，才能依法向工商行政管理机关申请领取营业执照。过去我国农药行业的进入壁垒较低，导致产业发展混乱，集中度较低，多为重复且技术含量较低的产品。为进一步加大对农药行业的管理，国家加大了对农药企业的核准标准，从2008年3月1日起，提高申请农药企业核准要求：原药企业注册资本不低于5,000万元，投资规模不低于5,000万元；制剂（加工、复配）企业注册资本金不低于3,000万元，投资规模不低于2,000万元。同时，包括我国在内的全球大部分国家和地区对农药产品实施登记许可制。在我国，农药产品生产和销售须同时取得“农药登

44、记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。农药产品在获得登记之前需经过2年5个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验，完成农药新产品登记通常需2-3年时间，这也加大了行业的进入壁垒。2、技术壁垒对于农药创制企业来说，新品种的研发实力极为重要，其他农药企业很难进入这一领域。而对于农药仿制企业来说，需要密切跟踪国家相关政策和国际农药市场动态，对专利保护期即将届满的原药品种进行合成工艺的生产性研究开发，待其专利到期后迅速进入市场。因此如何保证相关农药原药品种的质量、收率并降低生产成本及减少对环境的影响成为后专利时代农药仿制企业的核心竞争力。上述相关技术的研发和储备需要综合化学、

45、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科，形成完善的技术链条。总之，农药企业做大做强需要拥有尖端的技术人才和持续的新产品开发能力。3、环保及安全壁垒随着国家对环境保护日益重视，对企业环保投入规模进行了硬性规定。国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知（发改办工业2008485号）规定，2008年3月1日起，新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%，新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%。除了设置环保投入底限外，行业的环保要求还扩展到生产、销售的整个过程。日益严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下，从而将农药的生产与施用对生态

46、环境的影响保持在低水平，并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中，提高了农药生产与销售的合规难度。同时，农药生产经营中涉及的各类化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，若发生重大安全事故，企业将面临被关停的风险。4、市场先行壁垒对后专利时期的仿制农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。因此，对于农药原药企业来说，先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证，一般不会轻易更换原药供应商。5、产业链壁垒农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持，就无法正常开展原药的生产。二、必要性分析1、中国经济告别旧常态，迈入新常