楚雄农药制造项目投资计划书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 楚雄农药制造项目投资计划书楚雄农药制造项目投资计划书摘要化学农药的上游行业主要可追溯至石化行业。化学农药的下游为农场主、种植户等终端客户。农化企业既有从原料到中间体、到农药原药、制剂的全产业链生产企业，也有专做中间体或原药、制剂的企业。其中，农药原药与制剂存在本质区别。原药类企业主要依托合成技术，属于B2B模式，研发、生产和销售农药原药（制剂中的有效成分）；而制剂类企业主要依托解决方案和品牌推广，属于B2C模式，研发、生产和销售直接应用于终端作物（或非作物）的不同类型的制剂（有效成分相同）。总体上，产业链越长的农化企业，其盈利能力和竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产

2、过程体现技术密集的特点，而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济

3、效益提高6-10元。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。该农药项目计划总投资18893.04万

4、元，其中：固定资产投资13727.59万元，占项目总投资的72.66%；流动资金5165.45万元，占项目总投资的27.34%。达产年营业收入34757.00万元，总成本费用27480.01万元，税金及附加320.33万元，利润总额7276.99万元，利税总额8601.04万元，税后净利润5457.74万元，达产年纳税总额3143.30万元；达产年投资利润率38.52%，投资利税率45.52%，投资回报率28.89%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位543个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）的要求，

5、依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。楚雄农药制造项目投资计划书目录第一章 项目概论第二章 项目建设及必要性第三章 产业调研分析第四章 选址规划第五章 工艺可行性分析第六章 项目节能

6、方案分析第七章 环境保护和绿色生产第八章 安全规范管理第九章 建设风险评估分析第十章 项目实施进度第十一章 投资分析第十二章 项目经济效益第十三章 总结评价第一章 项目概论1.1 项目概况1.1.1 项目名称楚雄农药制造项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称：xxx投资公司项目负责人：汤xx1.1.3 项目建设地址xxx工业园区楚雄彝族自治州是云南省下辖的自治州，地处云南省中部，东与昆明市交界，南与普洱市、玉溪市毗邻，西与大理白族自治州接壤，北与四川省攀枝花市相连，通达四川。下辖1市9县，总面积为2.9万平方千米，州人民政府驻楚雄市，距昆明市160千米。2013年，楚雄州已形成卷烟、医药、冶

7、金、食品、建材、煤炭、电力、机械、纺织、化工、旅游服务等门类齐全的行业，烟草、冶金化工、绿色食品、文化旅游、生物医药、新能源新材料为楚雄州六大重点产业。2017年，楚雄全州常住人口274.40万人，实现地区生产总值（GD）937.37亿元。1.1.4 项目提出的理由随着国家对环境保护日益重视，对企业环保投入规模进行了硬性规定。国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的通知（发改办工业2008485号）规定，2008年3月1日起，新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%，新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%。除了设置环保投入底限外，行业的环保要求还扩展到生产、销售的整个过程。日益

8、严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下，从而将农药的生产与施用对生态环境的影响保持在低水平，并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中，提高了农药生产与销售的合规难度。同时，农药生产经营中涉及的各类化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，若发生重大安全事故，企业将面临被关停的风险。农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、

9、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。对后专利时期的仿制农药产品而言，先期突破该类产品的生产工艺、形成规模化生产的企业，可以通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药创制企业形成战略合作关系。这种合作关系具有一定程度的排他性，即使出现新的竞争者，为规避产品品质、供应风险以及重新登记所花费的时间及成本，通常会倾向于优先选择原有供应商。因此

10、，对于农药原药企业来说，先行占领市场往往会获得较强的市场竞争优势。此外，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与全球竞争的需要，在原药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一旦通过其合格供应商的资格认证和连续认证，一般不会轻易更换原药供应商。农药原药合成中需要采购多种精细化工中间体，这些中间体产品普遍具有相当的专属性，规模化的供应商并不多。如果不能有效获得中间体供应商的支持，就无法正常开展原药的生产。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模：项目主要产品为农药，根据市场情况，预计年产值34757.00万元。2、建设内容：该项目

11、占地面积49971.64平方米（折合约74.92亩），其中：净用地面积49971.64平方米（红线范围折合约74.92亩）。项目规划总建筑面积60465.68平方米，其中：规划建设主体工程47298.73平方米，计容建筑面积60465.68平方米；预计建筑工程投资4698.82万元。1.3 项目投资估算与资金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资18893.04万元，其中：固定资产投资13727.59万元，占项目总投资的72.66%；流动资金5165.45万元，占项目总投资的27.34%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.

12、5 项目节能分析1、项目年用电量910160.08千瓦时，折合111.86吨标准煤。2、项目年总用水量21985.06立方米，折合1.88吨标准煤。3、“楚雄农药制造项目项目”年用电量910160.08千瓦时，年总用水量21985.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.74吨标准煤/年。达产年综合节能量37.91吨标准煤/年，项目总节能率26.70%，能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的

13、影响。1.7 报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49971.6474.92亩1.1容积率1.211.2建筑系数68.17%1.3投资强度万元/亩183.231.4基底面积平方米34065.671.5总建筑面积平方米60465.681.6绿化面积平方米4739.62绿化率7.84%2总投资万元18893.042.1固定资产投资

14、万元13727.592.1.1土建工程投资万元4698.822.1.1.1土建工程投资占比万元24.87%2.1.2设备投资万元4983.942.1.2.1设备投资占比26.38%2.1.3其它投资万元4044.832.1.3.1其它投资占比21.41%2.1.4固定资产投资占比72.66%2.2流动资金万元5165.452.2.1流动资金占比27.34%3收入万元34757.004总成本万元27480.015利润总额万元7276.996净利润万元5457.747所得税万元1.218增值税万元1003.729税金及附加万元320.3310纳税总额万元3143.3011利税总额万元8601.04

15、12投资利润率38.52%13投资利税率45.52%14投资回报率28.89%15回收期年4.9616设备数量台（套）16117年用电量千瓦时910160.0818年用水量立方米21985.0619总能耗吨标准煤113.7420节能率26.70%21节能量吨标准煤37.9122员工数量人543第二章 项目建设及必要性一、行业发展背景分析（一）行业相关政策1、农药工业“十三五”发展规划该规划由中国农药工业协会于2016年5月颁布，明确了未来5年的发展目标。规划提出，推动农药原药生产进一步集中，到2020年农药原药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以

16、上，建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上，培育23个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团；继续调整产品结构，提高产品质量，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，加快高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进品种结构不断优化。2、高风险污染物削减行动计划工信部于2014年颁布，支持农药企业采用高效、安全、环境友好的农药新品种，对12个高毒农药产品实施替代。3、关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见加快完善食品安全国家标准，到2020年农兽药残留限量指标基本与国际食品法典

17、标准接轨。加强产地环境保护和源头治理，实行严格的农业投入品使用管理制度。推广高效、低毒、低残留农药，实施兽用抗菌药治理行动。（二）农药产品概述1、农药定义及作用农药，是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。（引自农药管理条例）。农药作为重要的农业生产原料和基础物资，在防治农业有害生物、保障农业生产、农民增收及农产品贮存等方面发挥重要作用，是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在我国，通过农药使用，每年可挽回粮食5,400万吨，棉花160万吨，油料150万吨，蔬菜1,

18、600万吨，果品500万吨，减少直接经济损失600亿元。每投入1元的农药产品，经济效益提高6-10元。在非农业生产中，农药也发挥着巨大的作用。随着物质生活水平的提高，人们对花卉栽培、园林绿化所营造的绿色空间需求也在逐年增加，因此，针对园林花卉的农药产品逐渐成为农药市场的重要产品之一；此外，农药在对道路、机场、园林、球场、草坪等处病虫害防治、森林防护和植物保养方面亦发挥着重要的作用。据PhillipsMcdougall统计，2018年全球非作物农药销售额达到75.38亿美元，占全球农药产品销售额的11.58%。2、农药的种类农药按防治对象和用途大致可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂及其

19、他等五种大类，其中前三类为农药的主要组成类别。（三）影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，始终把农业放在发展国民经济的首要位置。农药等农资是农业生产的基础，直接关系到农业稳产和农民增收问题，国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。2004年至2016年连续十三年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位，多次指出要加强农作物病虫害防治工作，积极发展安全、低毒、高效农药，推进农药产品更新换代，引导农民合理使用化肥农药。（2）市场前景广阔全球农药市场销售额不断扩大，年销售额

20、从2002年的292亿美元增至2018年的650.99亿美元，年均增长率达到5.14%。同时，基于以下几点因素，农药行业在未来一段时间内依然具备广阔的市场前景。全球人口粮食需求迅速增加世界人口快速增长，粮食生产与粮食安全日益受到各国政府的重视。根据联合国发布的世界人口展望：2012年修订版，在未来12年内，全球人口预计将从现在的72亿增加到81亿，2050年时达96亿。同时，全球人均占有谷物量也不断提高，以我国为例，2015年人均粮食占有量达约450千克，较1949年增长241千克，增幅达115.31%。在全球耕地面积增长缓慢的情况下，人口增长、人均谷物占有量提高，意味着谷物单位面积产出的大幅

21、增加，种植者将更加依赖农药等科技种植手段。同时，随着人们生活水平的提高，对肉类的需求也逐步上升。肉类产品的生产需要耗费大量的谷物产品。以猪肉为例，据统计，在养殖食用猪的过程中，每增重1千克，需要消耗大约6千克玉米。因此，肉类生产过程中对农药的需求，相对于单纯种植普通农产品更高。农作物种植结构和耕作方式的转变显著增加了农药需求为了进一步加快农村经济的发展，提高复种效率，确保农业增产、农民增收，促进群众的“菜篮子”多样化，丰富人民食物结构，各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计，平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。随着我国经济作物的产量逐年增长

22、，势必增加农药的市场需求。此外，全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。以我国为例，随着工业化和城市化的快速发展，农业人口向第二、第三产业转移，我国农业产业正面临重大变革，预计到2030年，只有30%左右的人口从事农业生产。因此，我国农业的耕作方式会逐步改变，农田承包给种粮大户集中耕作，单一农户精耕细作的种植模式在很多地方逐渐让位于规模化的种植。这种规模化的耕作方式对农药的使用成本不敏感，而更注重整体作物产出的质量和稳定性，因此会显著增加农药需求，这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。（3）行业整合加速，有利于行业健康发展农药行业属于典型的资金、技术密集型行业，行业整合是发展到一定阶

23、段的必由之路，通过行业整合有利于行业健康发展。目前，我国农药企业众多，市场分散，产品同质化和低端化严重，企业竞争秩序较为混乱。2010年颁布的农药产业政策中提出，要大力推进企业兼并重组，提高产业集中度；优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2016年颁布的农药工业“十三五”发展规划也提出，推动农药原药生产进一步集中，并通过兼并重组培育重点大型农药企业。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能，提高产业集中度，工信部原则上不再新增农药生产企业备案，将

24、有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。（4）环保要求提高，有利于优势企业发展化学农药制造业属于重污染行业之一，我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状，部分农药企业为追求利润大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排，与环保守法企业之间形成不公平竞争，制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。农药工业“十三五”发展规划中明确提出强化环保和产品质量检查，对于没有有效处理污染物，以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此

25、外，新修订的环境保护法加大对环境违法行为的处罚力度，将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间，这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。（5）农药禁限用政策为环保、高效、低毒农药推广提供广阔空间近年来，国际上通过实施国际公约，严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和国际贸易，世界各国根据本国国情积极履行国际公约，不断采取禁限用措施。例如，近年来除草剂第二大品种百草枯已成为继有机磷农药之后中毒发病率第二高的农药品种，已被20多个国家禁止或者严格限制使用，并于201

26、1年3月被列入鹿特丹公约的出口限制清单，而列入该清单的产品将会逐渐被禁止或严格限制生产。我国中华人民共和国食品安全法（2015年修订）第十一条规定：“国家对农药的使用实行严格的管理制度，加快淘汰剧毒、高（剧）毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药。”通过政策规定禁用和限用部分农药，进一步提高了我国农药应用水平，促进农药产业结构调整，保障农药产业健康持续发展。同时，高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场，有利于高效、低毒农药的推广。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出实施化肥农药使用量零增长行动，预示农药消费结构将发生调整，以往高毒、高残留农药品

27、种将逐渐被市场所淘汰，让位给高效、低毒、低残留农药将是大势所趋。例如，在除草剂领域，二甲戊灵凭借其环保、高效、低毒的特性可以对乙草胺、氟乐灵等选择性除草剂形成广泛替代。（6）专利农药集中到期，给仿制企业带来巨大机遇从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类：专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元，而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10年时间，其后就是长达20年左右的专利保护期，专利过期后，仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本，大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20年的黄金周期，之后随着替代产品的出现需求趋于稳定。目前使

28、用的多个农药品种是在上世纪80-90年代研发的，今后10年专利农药将集中到期，据统计，到2023年全球将有166个农药专利到期，届时新增加的农药产品市场达110亿美元，市场空间巨大。随着农药专利到期密集期的到来，国内业内技术优势以及渠道优势较为明显的企业，将会率先涉足专利到期产品，并参与与国外农药龙头企业的市场、研发等合作中，不断享受市场发展带来的机遇。2、不利因素目前我国农药品种仍以仿制为主。根据中国农药工业协会发布的“十二五”农药工业发展专项规划，国内绝大多数农药企业研发投入占销售收入的比例不到1%，新产品开发后劲不足。目前只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化、自动化，大多数企业仍然采

29、用工艺参数集中显示、就地或手动遥控。我国农药品种档次、质量与发达国家相比还存在较大差距，基础研究薄弱，企业研发投入少、创新能力弱，产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求，由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力。（四）行业技术水平特点农药行业技术水平主要体现在新药创制能力、原药合成工艺以及制剂配制技术三方面。新药创制对技术依赖性强，要求企业具备极强的研发创新能力，目前我国企业主要以仿制农药生产为主。原药合成工艺体现为合成路线的选择以及工艺优化，即生产性研发，原药化合物合成工艺水平将直接影响产品质量与成本，决定企业的市场竞争力。目前国内的大型原药

30、生产企业的合成工艺已经达到较高水平，并成功成为国际农药巨头的核心供应商。农药制剂包括单剂和复配制剂，可直接适用于作物，核心技术主要基于对作物及病虫草害的研究以及化合物药性的把握，对病虫草害的防治效果、性价比和质量稳定性要求较高，其中配方的合理性、助剂的应用和复配工艺过程的控制对药效有很大影响，直接决定着制剂产品施用效果，在农药的效用和施用范围上，制剂的配制更起到关键作用，技术含量也更高。从生产工艺看，目前国外农药生产普遍采用计算机程序控制，实现了高度自动化，产品收率高、质量稳定；单条生产线的能力也高于国内。我国多数企业在生产过程中未实现自动化控制，农药生产能耗较大、环境污染较为严重。（五）行业

31、特有的经营模式农药新品种创制难度很大，对技术储备和研发投入要求较高，但新药在专利保护期内的利润率极高。因此，农药新品种的开发基本由世界跨国农药巨头垄断，其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障，并已形成“产权农药丰厚利润研发投入新产权农药”的良性循环。仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。突出的生产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。（六）行业周期性、区域性特征1、行业周期性农药是农业

32、生产的必需品，需求弹性较小，刚性需求强，因此受宏观经济影响较小，属于弱周期性行业。在未来几十年内，城市化、工业化的发展导致耕地面积不断减少，同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加，实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广，因而，长期来看农药行业将处于稳定的上升通道。2、行业区域性我国农药生产具有一定的区域性特征，产业布局区域集中。根据农药工业“十三五”规划中相关的统计数据，我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的68%以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区，销售收入在5-10亿元的农药生产企业也

33、大多集中在这一地区。另外，我国地域辽阔，不同区域的气候特点和经济发展水平不同，农业种植结构存在明显的区域性差异，造成病、虫、草害危害程度的不同，使得农药消费也具有明显的区域性特征。两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地，杀虫剂、杀菌剂需求较大；西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地，江淮流域、珠江流域则是国内主要水稻产区，杀虫剂的需求较旺盛；东北和部分西北地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区，是除草剂的需求集中地。总体来看，我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，而北方农药市场则以除草剂为主。（七）上下游行业与本行业的关联性及其影响化学农药的上游行业主要可追溯至石化行业。化学

34、农药的下游为农场主、种植户等终端客户。农化企业既有从原料到中间体、到农药原药、制剂的全产业链生产企业，也有专做中间体或原药、制剂的企业。其中，农药原药与制剂存在本质区别。原药类企业主要依托合成技术，属于B2B模式，研发、生产和销售农药原药（制剂中的有效成分）；而制剂类企业主要依托解决方案和品牌推广，属于B2C模式，研发、生产和销售直接应用于终端作物（或非作物）的不同类型的制剂（有效成分相同）。总体上，产业链越长的农化企业，其盈利能力和竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点，而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。1、农药行业与上游关联性分析农药行业的上游为

35、石化行业，其原料为各种基础化工产品。先由中间体企业将各种基础化工原料加工成生产原药所需的关键中间体，再由原药企业将各种中间体进行深加工生产出原药，后由农业制剂企业进行加工，生产出不同剂型的制剂供应终端市场。2、农药行业与下游关联性分析农药行业下游终端客户主要包括农户及其他农药使用者，主要使用于农林牧渔领域，少量使用于其他领域。农药的市场需求量不仅受农业生产的季节性、农作物种植的多样性、病虫草害规模的影响，还受到农业经营方式集约化程度、非农作物应用市场的影响。对于下游农药使用者来说，其对农药制剂性能、安全性、品牌和附加服务的要求也同样影响到农药行业。一方面，随着人们对农产品环保健康要求的提高，促

36、使农药制剂企业加大环保安全农药新品种的研发投入，也促进农药原药及中间体企业加强技术研发、降低生产成本和提升质量，农药品种朝着低毒、高效、低残留的方向持续演进，农药市场需求的结构性变化越来越显著。另一方面，随着下游病虫草害的不断进化，病虫草害对农药的抗药性在逐步提升（例如对草甘膦、吡虫啉等过去大规模应用的农药品种产生了比较明显的抗性），这会导致农药用量增加、环境负担加重、药品残留超标的问题。现代农业的发展需要农药制剂实现更丰富的复配使用（即在一个制剂中复配有多种有效的原药成分），这也同样推动农药市场需求的结构性变化。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为

37、构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现

38、代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。新中国成立以来,特别是改革开放40年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。作为整个国家未来经济发展命脉基础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要做出改变。全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力

39、实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园区管理体制机制。楚雄彝族自治州是云南省下辖的自治州，地处云南省中部，东与昆明市交界，南与普洱市、玉溪市毗邻，西与大理白族自治州接壤，北与四川省攀枝花市相连，通达四川。下辖1市9县，总面积为2.9万平方千米，州人民政府驻楚雄市，距昆明市160千米。2013年，楚雄州已形成卷烟、医药、冶金、食品、建材、煤炭、电力、机械、纺织、化工、旅游服务等门类齐全的行业，烟草、冶金化工、绿色食品、

40、文化旅游、生物医药、新能源新材料为楚雄州六大重点产业。2017年，楚雄全州常住人口274.40万人，实现地区生产总值（GD）937.37亿元。2.1.2 项目实施有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新

41、的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2.2 项目建设必要性2.2.1 符合农药产业政策要求2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重要意义。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项

42、目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2.2.2 顺应宏观经济环境发展方向当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新

43、特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多

44、年那样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，对于中短期面临的问题要有战术安排。2.2.3 企业可持续发展的必然选择考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进

45、水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。第三章 产业调研分析一、农药行业发展概况1、全球农药行业现状及趋势20世纪6090年代，世界农药

46、工业处于高速成长阶段，进入90年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。近些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。纵观近些年全球农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现明显的寡头垄断格局。农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月

47、11日，美国化工业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方各持50%的股份，总市值约1300亿美元。上述跨国公司合计占据了全世界80%的市场份额。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的垄断地位。签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明