保险业务员岗位职责 .docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑保险业务员岗位职责 保险业务员岗位职责 1 1、 提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程； 2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等； 3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务； 4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率； 5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件； 6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。 保险业务员岗位职责 2 1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；

2、2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等； 3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略； 4、广告表现及媒介投放分析； 5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案； 6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。 保险业务员岗位职责 3 1、负责客户保险资料的整理和归纳； 2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务； 3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排； 4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工

3、意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等； 5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训； 保险业务员岗位职责 4 1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等; 2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等; 3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。 4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全; 保险业务员岗位职责 5 1、建立/保持/发展与其他部门的良好

4、协作关系; 2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次; 3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交; 4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务; 5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策; 6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性; 7、完成上级领导临时交办的各项工作。 保险业务员岗位职责 6 1、负责公司的各种金融产品的代理销售； 2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度； 3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展； 4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。 保险业务员岗位职责 7 职责一：

5、 1、寻找准客户 2、约洽客户 3、销售面谈(销售保险) 4、异议处理 5、促成保单 6、售后服务 以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责： 7、发展团队 8、开拓市场 9、搜集信息 10、客户维护 职责二： 1、为客户提供车辆保险续保； 2、为客户提供车辆保险咨询服务； 3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案； 4、积极维护老客户、开发保险新客户； 5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务； 6、定期完成出单客户的资料整理； 职责三： 1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。 2、建立健全各项保险

6、个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。 3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。 4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。 5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。 职责四： 1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。 2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。 3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。 4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。 5、根据市

7、场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。 保险业务员岗位职责 8 1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等; 2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等; 3、企业年金; 4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全; 5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 6、证券业务及期货产品，如股票、债券等; 7、人寿保险(

8、健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等) 8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。 保险业务员岗位职责 9 1、接听、转接电话，接待来访人员; 2、负责综合部日常事务性工作; 3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取; 4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待; 5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见; 6、负责人事、仓库管理等工作; 7、完成领导交办的其它工作。 8、因中国人寿收购广发银行

9、，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理 保险业务员岗位职责 10 1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 保险业务员岗位职责 11 1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料； 2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等； 3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）； 4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务； 5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单； 6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；第 8 页 共 8 页