晋中关于成立成套开关设备公司可行性报告【范文】.docx

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1、泓域咨询/晋中关于成立成套开关设备公司可行性报告晋中关于成立成套开关设备公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资882.00万元，占xxx有限公司90%股份；xx集团有限公司出资98万元，占xxx有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22855.57万元，其中：建设投资18081.83万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息447.41万元，占项目总投资的1.96%；流动资金4326.33万元，占项目总投资的18.93%。项目正常运营每年营业收入41800.00万元，综合总成本费用352

2、56.06万元，净利润4769.71万元，财务内部收益率13.69%，财务净现值3417.08万元，全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着电力系统向智能化、信息化和节能化的方向发展，对输配电及控制设备的质量、可靠性和性能的要求也逐步提高。为适应和满足市场需求，输配电及控制设备制造业呈现如下发展趋势：本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、

3、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景、必要性30一、 输配电及控制设备行业概况30二、 下游应用行业概况31三、 用好“三块金字招牌”，打开转型发展新局面34第四章 行业、市场分析35一、 行业发展面临的机遇与挑战35二、 变

4、压器行业概况38三、 配电开关控制设备行业概况38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事53第七章 环境保护方案55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析56三、 建设期大气环境影响分析57四、 建设期水环境影响分析59五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 清洁生产62九、 环境管理分析64十、 环境影响结论65十一、 环境影响建议66第八章 项目风险分析67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势72第九章 项

5、目选址73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 加快培育百亿企业74四、 项目选址综合评价75第十章 建设进度分析76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 投资方案78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表81四、 流动资金82流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十二章 经济收益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧

6、费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 项目总结分析98第十四章 附表附录100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实

7、施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本980万元三、 注册地址晋中xxx四、 主要经营范围经营范围：从事成套开关设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会

8、责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8026.136420.906019.60负债总额3175.092540.072381.32股东权益合计4851.043880.833638.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26419.1921135.3519814.39营业利润5

9、637.554510.044228.16利润总额4873.723898.983655.29净利润3655.292851.132631.81归属于母公司所有者的净利润3655.292851.132631.81（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定

10、成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8026.136420.906019.60负债总额3175.092540.072381.32股东权益合计4851.043880.833638.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26419.1921135.3519814.39营业利润5637.554510.044228.16利润总额4873.723898.9836

11、55.29净利润3655.292851.132631.81归属于母公司所有者的净利润3655.292851.132631.81六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立成套开关设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由自2008年实施坚强智能电网建设以来，我国电网投资一直保持快速增长势头，2018年后由于电网投资的管控，投资额度略有下降。随着“三型两网”战略目标的确定，国家电网投资结构价逐步趋向信息化和智能化，智能电网将成为建设重点。“十四五”期间，随着不同电压的智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业将迎来巨大的市场潜力。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约

12、60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套成套开关设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积65075.47，其中：生产工程40226.76，仓储工程10483.20，行政办公及生活服务设施6926.47，公共工程7439.04。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22855.57万元，其中：建设投资18081.83万元，占项目总投资的79.11%；建设期利息447.41万元，占项目总投资的1.96%；流动资金4326.33万元，占项目总投资的18.93%。（七）经济效益

13、（正常经营年份）1、营业收入（SP）：41800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：35256.06万元。3、净利润（NP）：4769.71万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.88年。5、财务内部收益率：13.69%。6、财务净现值：3417.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济

14、效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国

15、内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、成套开关设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5

16、、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资882.00万元，占xxx有限公司90%股份；xx集团有限公司出资98万元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、

17、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限

18、（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管

19、理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、

20、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销

21、售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行

22、采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董

23、事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生

24、，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今

25、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后

26、利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董

27、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案

28、须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经

29、过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权

30、益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本

31、次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会

32、计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利

33、润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保

34、证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 输配电及控制设备行业概况输配电及控制设备是电力系统中重要的组成部分，其作用是接受、分配和控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。输配电及控制设备行业在支持电力系统发展、提高电力系统安全、保障各项电

35、力设备和专用装备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要作用。输配电及控制设备上游行业包括钢铁、有色金属、化工、机械设备等行业，是输配电及控制设备行业的主要成本来源；下游企业包括电力公司、输配电企业和工业企业等，是输配电及控制设备行业收入的主要来源。电力工业投资的不断增加带动了对输配电设备的需求，输配电设备在国民经济中的地位不断提升。根据前瞻产业研究院统计，我国输配电及控制设备行业2019年实现销售收入41,820亿元，2020年预计销售收入42,890亿元。近年来，国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时新能源（含风能、太阳能等）、新型基础设施建设（含数据中心等）等

36、战略性新兴产业快速发展，为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。二、 下游应用行业概况1、新能源发电行业发展概况与传统能源相比，新能源具有可再生和无污染的优点。随着社会环保意识的增强以及新能源发电技术的日益成熟，以风电、光伏发电为代表的新能源发电装机容量不断提升，新能源发电占电力系统发电总量的比重也呈现逐年上升的趋势。根据国家能源局数据，到“十四五”末我国可再生能源的发电装机占电力总装机的比例将超过50%。（1）风电发电行业概况2020年9月，国家主席习近平在第75届联合国大会中提出碳中和目标，为我国风电行业指明了方向；12月，习主席在联合国气候雄心峰会上宣布：到2030年，中国单位

37、国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。低碳发展为风电行业带来了长期性的发展机遇。风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。国内风电行业市场容量亦保持持续增加，风电在电源结构中的比重逐年提高，已成为我国新增电力装机的重要组成部分，并已成为我国继火电、水电之后的第三大电源。根据中国电力企业联合会统计，2013年至2020年，我国风电新增装机和发电装机容量复合年均增长率分别为21.82%和17.68%。相比陆上风电，海上风电具备风速和风向平稳、单

38、机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地、适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，成为全球电场建设的新趋势。根据国家能源局统计数据，2013年至2020年，我国海上风电新增装机和发电装机容量复合年均增长率分别为63.47%和45.40%，发展前景广阔。（2）光伏发电行业概况在国家大力推进清洁能源的政策支持下，自2013年以来，光伏发电在我国连续多年实现快速增长。根据中国电力企业联合会统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.41GW，创历史新高。2018年，受光伏“531新政”影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，同时持续

39、影响到2019年，至2020年光伏发电新增装机容量相较2019年实现大幅增长。2013-2020年，我国光伏发电新增装机和累计装机容量年均复合增长率达18.46%和41.36%。伴随着光伏发电成本进一步降低以及电力市场化交易的开展，预计“十四五”期间，我国光伏装机容量将持续提升。根据中国光伏行业协会预测，2021年我国光伏发电新增装机容量预计达55-65GW。2、数据中心行业发展概况近年来，随着5G网络商用的持续推进，云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进，智慧城市、数字政府、工业互联网、5G场景化等应用的迅速发展，我国数据中心产业保持高速增长。2020年，我国数据中心行业收入预计达到

40、1,494亿元。3、智能电网行业发展概况随着我国能源生产和消费革命的推进，智能电网正逐步成为新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，智能电网布局也将成为国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。2015年国务院发布中国制造2025，提出推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展；组织实施智能电网成套装备等一批创新和产业化专项、重大工程。电力发展“十三五”规划（2016-2020年）提出，优化电网结构，提高系统安全水平；升级改造配电网，推进智能电网建设。自2008年实施坚强智能电网建设以来，我国电网投资一直保持快速增长势头，2018年后由于电网投资的管控，投资额

41、度略有下降。随着“三型两网”战略目标的确定，国家电网投资结构价逐步趋向信息化和智能化，智能电网将成为建设重点。“十四五”期间，随着不同电压的智能变电站改造及新增数量的增加，智能电网行业将迎来巨大的市场潜力。三、 用好“三块金字招牌”，打开转型发展新局面聚焦转型综改，突出开发区主战场主阵地主引擎作用，持续做大做强做优11个省级以上开发区，用三年时间推动示范区晋中开发区产值（含营收）过千亿，力争到“十四五”末开发区投入和产出占全市80%以上。聚焦晋中国家农高区，围绕“三年成势、五年成型”目标，紧扣“有机旱作”主题，高举农业科技创新和深化农村改革“两面旗帜”，加快建设山西现代农业创新高地、产业高地、

42、人才高地、开放高地和农村改革先行区。聚焦能源革命综合改革，坚定实施优势转换战略，做好煤、气、电、新能源四篇文章，“十四五”末全面完成能源革命综合改革试点任务，实现转型发展换道领跑。第四章 行业、市场分析一、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策大力扶持输配电及控制设备广泛应用于新能源、基础设施、高端装备、节能环保等领域。国家为鼓励产业发展，近年来，陆续出台了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划电力发展“十三五”规划（2016-2020年）可再生能源发展“十三五”规划国家新型城镇化规划（20142020年）配电网建设改造行动计划（2015-2020年）等一系列战略规划

43、，明确了对输配电及控制设备下游行业的政策支持。配网投资、城镇化建设、农村电网改造等一系列产业政策的发布，为我国输配电及控制设备行业的持续发展提供了良好的政策基础。（2）电力市场需求持续增长输配电及控制设备被广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2020年我国国内生产总值为1,013,567亿元，比上年增长2.2%，受疫情影响增速有所下降，但我国宏观经济的长期持续发展趋势并未发生变化。同时，作为推动GDP增长的主要动力之一，我国国民经济各部门的固定资产投资也保持了快速增长的势头。在我国宏观经济长期向好的背景下，社会用电需求和固定资产投资的持续增长

44、，将带动输配电及控制设备行业的快速发展。（3）新能源行业蓬勃发展风电、光伏行业作为发展清洁能源的重点战略领域，在替代传统发电能源发挥着关键性作用。近年来，我国先后出台一系列支持与引导风电及光伏行业健康发展的相关政策，从产业发展、财政补贴、金融服务等多方面对风电及光伏行业进行支持与引导，为行业发展创造了良好的市场环境。根据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网容量达到71.67GW，其中陆上风电新增装机在国家补贴取消催化下仍达到68.61GW，海上风电新增装机达到3.06GW，占全球新增装机的50.45%；光伏发电累计装机容量市场规模从2016年的77.4GW增长到2020年的244.7GW

45、，年复合增长率为25.9%。“碳达峰、碳中和”目标的提出以及风电、光伏建设成本的进一步降低，为行业的快速发展奠定了良好的基础。（4）产品更新换代需求旺盛近年来，我国输配电及控制设备进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。2021年能源工作指导意见关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知关于加快推动新型储能发展的指导意见等文件的相继出台，加速了可再生能源发电行业的重组整合，能源系统低碳化对超大容量、超远间隔电力输送等高端输配电设备制造提出了更高需求。随着储能技术的进步及能源方式的革新，相应配套的输配电及控制设备也迎来了全面更新换代的增量空间。2、行业发展面临的挑战（1）研发投入及技术

46、创新能力不足输配电及控制设备制造业技术门槛较高，企业需要较高的研发投入及技术创新能力才能满足客户灵活定制化的产品要求。我国输配电及控制设备制造商与西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB等外资老牌厂商相比，对基础技术研究、新产品开发的资金投入不足，导致我国相关企业产品技术水平、质量及性能与外资品牌存在一定差距。随着市场竞争的加剧和技术难度的加大，部分产品附加值低、核心竞争力不高的企业发展将受到较大限制。（2）低端产品市场竞争无序目前中高端输配电及控制设备制造业市场主要控制在少数企业手中，低端市场中由于产品同质化现象严重，低价竞争成为了企业间获取订单的常用手段。无序竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于行业的发展。随着国家标准、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，预期行业将回归有序竞争。二、 变压器行业概况变压器是利用电磁感应的原因来改变交流电压的装置。作为输配电的重要基础设备，变压器广泛应用于工业、农业、交通、城市等领域，其发展与电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系十分密切。近年来，国家进行了大量基础设施投资，带动了电力产业快速发展，进而