临沂稀土磁性材料公司成立可行性报告【范文】.docx

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1、泓域咨询/临沂稀土磁性材料公司成立可行性报告临沂稀土磁性材料公司成立可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 市场预测16一、 稀土材料用途甚广，稀土永磁材料最具潜力16二、 完善的稀土产业链17第三章 项目投资背景分析20一、 分离冶炼占据全球主导地位20二、 产业政策向好，终端需求增量可期21三、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局28四、 强化创新核心地

2、位，不断增创高质量发展新优势30五、 项目实施的必要性33第四章 公司成立方案35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 公司组建方式36四、 公司管理体制36五、 部门职责及权限37六、 核心人员介绍41七、 财务会计制度42第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第六章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 环境保护分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析

3、69七、 建设期生态环境影响分析70八、 清洁生产70九、 环境管理分析71十、 环境影响结论72十一、 环境影响建议73第八章 风险防范74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第九章 选址分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市82四、 项目选址综合评价84第十章 投资方案分析86一、 投资估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第

4、十一章 项目规划进度95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 经济效益分析97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十三章 总结评价说明108第十四章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表1

5、15项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明稀土（RareEarth），或称稀土金属，是元素周期表上第族的钪、钇以及镧系元素共17种金属化学元素的合称，皆属于副族元素。稀土元素多数呈银灰色，有光泽，性质较软，在潮湿空气中不易保存，易溶于稀酸。具体的稀土金属包括：镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd

6、）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）以及与上述镧系的15个元素密切相关的两个元素钪（Sc）和钇（Y）。其中，钪离子、钇离子和钬离子、铒离子的离子半径差不多，且经常与镧系元素在矿床中共生，具有相似的化学性质，故一同被归为稀土元素；根据稀土元素的原子电子层结构、不同的离子半径、物理化学性质以及在矿物中的共生情况等因素，稀土元素通常被分为轻稀土和中重稀土两大类。具体的轻稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆8个元素；中重稀土元素包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇9个元素。xxx有限公司主要由xx

7、x（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资153.00万元，占xxx有限公司30%股份；xxx集团有限公司出资357万元，占xxx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41606.42万元，其中：建设投资33928.73万元，占项目总投资的81.55%；建设期利息347.24万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7330.45万元，占项目总投资的17.62%。项目正常运营每年营业收入78600.00万元，综合总成本费用61149.74万元，净利润12788.53万元，财务内部收益率24.37%，财务净现值26082.44万元，全部投资回收期

8、5.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本510万元三、 注册地址临沂xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土磁性材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx（集

9、团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从

10、高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式

11、，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18398.4814718.7813798.86负债总额5583.684466.944187.76股东权益合计12814.8010251.849611.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62430.7549944.6046823.06营业利润14981.8811985.5011236.41利润总额12690.7510152.609518.06净利润9518.067424.0968

12、53.00归属于母公司所有者的净利润9518.067424.096853.00（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为

13、广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18398.4814718.7813798.86负债总额5583.684466.944187.76股东权益合计12814.8010251.849611.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入62430.

14、7549944.6046823.06营业利润14981.8811985.5011236.41利润总额12690.7510152.609518.06净利润9518.067424.096853.00归属于母公司所有者的净利润9518.067424.096853.00六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事稀土磁性材料公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由稀土产业链上游供给格局较为清晰，我国各大稀土集团对稀土资源供应掌握着重要话语权，而工信部掌控的稀土开采及冶炼分离配额或将成为影响全球稀土供应市场的主要决定性因素。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约92.00亩

15、。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨稀土磁性材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积103359.17，其中：生产工程60125.74，仓储工程20991.71，行政办公及生活服务设施12572.93，公共工程9668.79。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41606.42万元，其中：建设投资33928.73万元，占项目总投资的81.55%；建设期利息347.24万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7330.45万元，占项目总投资的17.62%。（七）经济效益（正常经

16、营年份）1、营业收入（SP）：78600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：61149.74万元。3、净利润（NP）：12788.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.19年。5、财务内部收益率：24.37%。6、财务净现值：26082.44万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益

17、的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场预测一、 稀土材料用途甚广，稀土永磁材料最具潜力稀土被誉为“现代工业维生素”、“新材料之母”，终端应用领域十分广泛。上游加工而成的稀土金属及稀土氧化物主要由稀土产业链中游的精深加工企业所消化，经不同的加工工艺制成的稀土材料可被应用至诸多不同的终端领域。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。传统应用领域包括冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农轻纺及军事领域等；而在新材料领域中，不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道，例如稀土永磁材料可被广泛应用于信息产业中的各类电子设备及新能源领域中的各

18、类电机及零部件，稀土储氢材料可被应用于电池储氢产业，稀土发光材料则可被应用于荧光器件等。稀土永磁材料是全球稀土下游需求中占比最大的应用领域，也是稀土材料中最具潜力和价值的应用领域。据Roskill数据显示，2020年，稀土永磁材料为全球稀土材料下游应用领域中最大的需求占比，高达29%，稀土催化材料占比21%，抛光材料占比13%，冶金应用占比8%，光学玻璃应用占比8%，电池应用占比7%，其他应用占比共计14%，其中包括了陶瓷、化工等领域。由于稀土永磁材料可被应用至多个高速发展及需求增速较快的终端领域，包括新能源车、风力发电、节能家电等符合国家政策导向的新能源行业，因此稀土永磁材料有望跨入高速发展

19、的黄金时代。二、 完善的稀土产业链我国既是稀土资源储量大国、生产大国、出口大国，也是消费大国。我国具有全球最大的稀土储备。据美国地质调查局（USGS）最新数据显示，2020年全球稀土储量折合稀土氧化物约为1.2亿吨，其中，我国稀土储量为4400万吨，占比38.0%，稳居第一；越南储量2200万吨，占比19.0%；巴西储量2100万吨，占比18.1%；俄罗斯储量1200万吨，占比10.4%；全球前四国稀土储量之和占比高达85%。从地理位置来说，我国稀土资源呈现“北轻南重”的特点。轻稀土矿以内蒙古包头的白云鄂博矿为代表，主要分布在我国北方地区和四川凉山，其储量超过全国轻稀土资源的80%；离子型中重

20、稀土矿主要分布在福建、江西、广东、云南等南方地区，其储量占我国重稀土资源的90%，其中江西赣州和广东粤东的中重稀土储量较大，分别为57万吨、50万吨，占中重稀土总储量的比例为44%、38%。得益于我国丰厚的稀土资源储备，目前我国重稀土金属氧化物年产量在全球范围内仍处于主导地位。我国是最大的稀土出产国。从产量来看，2020年全球稀土产量达24万吨，我国稀土产量达14万吨，占全球稀土总产量的58.3%，是世界最大稀土生产国；美国稀土矿产量3.8万吨，占全球产量的15.8%，为我国境外第一大生产国；缅甸、澳大利亚产量分别为3万吨、1.7万吨，分别占全球稀土矿产量12.5%、7.1%。前四大稀土生产国

21、合计占比超全球总产量的93%，但中重稀土的地理分布主要集中在我国和缅甸，可见稀土资源的分布在地理位置上严重不均衡。尽管越南、巴西、俄罗斯等国的稀土储量处于世界领先地位，但有诸多因素导致这些国家的稀土产量世界占比落后其稀土储量世界占比：1）稀土开采对环境影响较大，许多区域的稀土开采活动受相关环境保护法律限制；2）稀土的加工流程包括分离、冶炼、萃取和提纯，这些国家的稀土分离冶炼和稀土金属萃取技术尚未成熟；3）这些国家的稀土分离冶炼设备不足，导致生产成本较高，生产效率较低。我国稀土产量在21世纪初曾经历过无序扩张，稀土产量全球占比于2010年一度高达92%，但自2011年国务院提出了稀土行业整改以来

22、，该比例呈逐年下降趋势，产业供给端逐步回归合理。工信部对我国稀土开采及冶炼分离指标的严格管控导致我国稀土产量增速不及其他各国，因此我国稀土产量较全球产量的比例在2014-2020年间呈持续下滑状态。但截止2020年我国稀土产量占比仍高达58%，在稀土供应端依然是全球的中流砥柱，预计未来几年我国稀土供应仍将占据全球主导地位。我国也是稀土出口大国，2020年我国稀土产品出口量为35,448吨（包括稀土化合物及稀土金属），同比下降23.5%，主要稀土出口国包括日本、美国、德国等，稀土出口量在2015至2020年间呈先增后减的趋势。从消费端来看，我国为全球第一大稀土消费国，2020年我国稀土表观消费量

23、高达15.2万吨，占据全球稀土产量一半以上，为稀土资源消费量第一大国。第三章 项目投资背景分析一、 分离冶炼占据全球主导地位海外企业的稀土冶炼分离产能严重不足，目前全球稀土冶炼分离产能主要集中在我国。根据USGS统计显示，2020年，我国在世界稀土冶炼分离产能占比接近90%，拥有从稀土采选到功能产品制造的完整产业链，成本优势十分显著，因此对中重稀土加工有着垄断性的地位。换言之，我国以占全球近40%的稀土储量,供应了全球90%的稀土需求量。国外具有稀土冶炼分离产能的单位主要包括美国的MPMaterials及澳洲的LynasRareEarths。美国MountainPass矿山于2002年被迫关闭

24、，部分原因是它被中国低价竞争者挤出市场；2015年其所有者破产，因此其稀土矿加工于2015至2017年间处于停滞状态，随后MPMaterials于2017年7月收购矿山并逐步实现复产，截至2020年公司稀土矿设计年产能约为4.2万吨。澳洲LynasRareEarths为少有的中国以外具有冶炼分离产能的公司之一，公司稀土矿分离冶炼年产能达2.2万吨，其2021会计年度披露稀土矿销量为1.64万吨；Lynas于2021年9月宣布斥资5亿美元于Kalgoorlie生产线建设项目，在升级马来西亚加工厂区的基础上，将在澳洲西布设立一处新的稀土加工工厂，预计于2023年年底竣工，届时将具有约3万吨/年的设

25、计产能。整体来看，美国、缅甸等主要稀土生产国仍会将大批稀土精矿出口至我国进行精深加工，因此海外公司的稀土矿产能扩增也将受到冶炼分离产能不足的部分约束。综上所述，我国有望长期占据全球稀土冶炼分离市场的绝大部分份额，且将同时主导全球稀土永磁体的加工和生产。二、 产业政策向好，终端需求增量可期高性能钕铁硼永磁材料下游应用领域广泛，碳中和、碳达峰将进一步推动需求放量。近年来，新能源领域的高速发展带动钕铁硼永磁材料新增需求井喷，稀土永磁行业逐渐步入基本面驱动时代。高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机、压缩机、传感器，下游应用领域主要包括传统汽车EPS电机、新能源汽车驱动电机、风力发电、变

26、频空调、节能电机等。为贯彻落实中华人民共和国节约能源法，深入实施工业节能管理办法，新能源汽车、风电、节能家电等重点领域的节能提效渗透进程有望加速，以助力我国早日实现碳达峰碳中和目标。近年来我国就稀土永磁材料出台多项相关政策，将高性能稀土永磁材料及其制品列为战略性新兴产业。新能源汽车高景气度将推动高性能钕铁硼磁材需求，稀土永磁同步电机有望成为下游需求增长的首要驱动力。高性能钕铁硼主要应用于新能源汽车驱动电机，据Frost&Sullivan信息显示，与传统电动机相比，应用钕铁硼永磁材料可节省高达15%-20%的能源。目前，稀土永磁同步电机可以大幅减轻电机重量、缩小电机尺寸、提高工作效率，且具有转矩

27、大、功率密度大、工作速域宽、可靠性高、结构简单等特点，目前已成为了新能源汽车驱动电机的主流。中汽协数据显示，2021年，我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，分别同比增长159.5%和157.5%，预计2022年我国新能源车销量可达500万辆左右。新能源车产销量的稳固增长为未来钕铁硼潜在的增量市场打下了良好的基础。从新能源车的相关政策方面来看，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年），提出到2025年，新能源汽车新车销售量需达到汽车新车销售总量的20%左右。因此，随着新能源车渗透率和销量的提升，新能源车有望成为高性能钕铁硼下游核心增量市场。风力发电作为应

28、用最广泛和发展最快的新能源发电技术之一，在国家政策的大力扶持下将保持稳步增长。加快开发和利用可再生能源已在国际上达成共识，能源结构调整对节能减排的贡献度不容小觑，风电作为应用最广泛且发展速度最快的绿电之一，已受到各国政府的高度重视。风电机组用到的发电机主要分为永磁直驱电机和双馈电机，钕铁硼永磁材料主要用于生产永磁直驱风机，其具有结构简单、运行与维护成本低、使用寿命长、并网性能良好、发电效率高、更能适应在低风速的环境下运行等特点。目前永磁直驱风机渗透率在30%左右，未来市场渗透率有望持续攀。从全球市场来看，据全球风能理事会（GWEC）统计数据显示，全球风电装机容量近年来维持稳步增长，从2009年

29、的160GW累计增长到了2018年的592GW，年均复合增长率高达15.7%；根据GWEC预测，2021年全球风电新增装机降至88GW，略低于2020年。基于现有的政策模式，未来五年全球风电总新增装机容量年均新增超90GW，预计全球风电新增装机容量在2025年将突破110GW。国家能源局最新数据显示，我国2021年新增风电发电并网装机容量为47.6GW。据2020年发布的风能北京宣言表示，在十四五规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，到2025年后，我国风电年均新增装机容量应不低于60G。平均1MW风电装机需要650kg左右的高性能钕铁硼；以现有政策作为参考，假设2021-20

30、25年全球新增风电装机量稳步增长至突破110GW，我国新增风电装机量稳步增长至突破60GW，且假设永磁直驱式发电机渗透率将匀速提升至2025年的50%，对2021-2025年钕铁硼用量测算可得,我国风电钕铁硼用量分别为1.05/1.21/1.45/1.70/1.98万吨，CAGR为17.2%；海外风电钕铁硼用量分别为0.89/1.11/1.28/1.47/1.66万吨，CAGR为16.7%。变频空调压缩机渗透率的逐步提升将驱动钕铁硼永磁材料的需求增长。钕铁硼永磁材料在变频空调中的应用可以使空调在不同速度下运转，提升电器的效率、可靠度及性能，能有效节约能源消耗并降低使用成本。2020年7月1日开

31、始实施的房间空气调节器能效限定值及能效等级制定了房间空气调节器的能效等级、能效限定值和试验方法，将变频与定频能效标准合并，原有的三级定频以及部分能效较差的三级变频和二级单冷定频空调都面临着淘汰。据此政策，高能效变频空调将有望持续渗透，而变频空调压缩机大多使用钕铁硼永磁体，高性能钕铁硼永磁材料对铁氧体材料的替代趋势也更加明确。产业信息显示变频空调的单机钕铁硼用量约为100克，其渗透率提升将牵动下游钕铁硼需求。根据Frost&Sullivan的分析报告，2020年全球和我国的变频空调产量分别为9930和8336万台，假设2021-2025年变频空调产量CAGR为15%,我国变频空调钕铁硼用量分别为

32、0.96/1.10/1.27/1.46/1.68万吨，海外变频空调钕铁硼用量分别为1,833/2,108/2,424/2,788/3,206吨。未来节能电梯渗透率提升以及存量电梯替换有望同时推动高性能钕铁硼永磁材料市场需求。电梯节能技术主要体现在两个方面，一是电梯拖动系统采用变频技术，二是电梯驱动系统，为钕铁硼永磁同步无齿轮曳引技术。电梯变频技术相对于普通的异步电动机而言可节省25%的电能；电梯曳引机是电梯的动力设备，包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机，钕铁硼永磁材料在节能电梯中的应用主要为永磁同步曳引机。据我国电梯协会测算估计，我国平均每部电梯每天耗电量约40kWh，约占整个建筑能耗的5%。

33、电梯耗电量巨大，是高层建筑最大能耗设备之一。而永磁同步曳引机拥有体积小、损耗低、效率高、低噪音等优点，已发展成为新型曳引机的主流机型，并逐步占据市场主流地位。根据我国电梯协会数据，截至2020年底，我国电梯保有量突破780万台，预计到2030年，电梯更新改造量将达到274万台。国家统计局数据显示，2020年全国电梯、自动扶梯及升降机年产量为128.2万台。节能电梯的单台电梯钕铁硼用量约为6kg，在每年新增电梯产量中，节能电梯渗透率已达到了80%以上。假设2021-2025年全球及我国节能电梯渗透率逐年提升2%，并假设全球及我国电梯产量CAGR保持我国电梯协会的数据指引7.89%，预测2021-

34、2025年，我国节能电梯钕铁硼用量分别为6,960/7,688/8,488/9,366/10,330吨；海外节能电梯钕铁硼用量分别为2,719/3,003/3,316/3,659/4,035吨。传统汽车中的微特电机将持续牵动钕铁硼下游需求。汽车零部件中有大量的微特电机会使用到高性能钕铁硼，包括电动助力转向系统（EPS）、防抱死制动系统（ABS）、汽车油泵、点火线圈等。目前我国汽车EPS渗透率约在66%，未来渗透率有望达到80%以上。随着我国汽车产量的增加，叠加EPS和ABS等零部件在汽车中的渗透率不断提高，汽车零件所驱动的钕铁硼永磁材料需求将稳步上升。由于传统汽车市场趋于饱和，新能源车替代为未

35、来主流趋势，预计2021-2025年传统汽车市场总体增量有限。假设全球和我国EPS渗透率均逐年提升3%，以每辆车钕铁硼总用量为0.35kg来计算，预测2021-2025年我国汽车EPS钕铁硼用量分别为6,573/7,088/7,644/8,222/8,820吨，CAGR为7.6%；海外汽车EPS钕铁硼用量分别为1.60/1.76/1.93/2.10/2.28万吨，CAGR为9.2%。自动化在政策导向下的普及度提升将催生我国工业机器人市场蓬勃发展，为钕铁硼需求贡献增量。工业机器人是实现智能制造的自动化设备，当前主要包括面向工业领域的多关节式机械手或多自由度机器人，多用于工业生产过程中的搬运、焊接

36、、装配、加工、涂装、清洁生产等环节。驱动电机是工业机器人的核心部件，永磁同步伺服电机是目前的主流，而高性能钕铁硼永磁材料则是永磁同步伺服电机的基础材料。我国为工业机器人生产大国，根据世界机器人2021工业机器人报告，2020年全球工业机器人产量为38.4万台；工信部数据显示，2020年我国工业机器人产量为23.7万台。若以机器人单机消耗钕铁硼25kg来计算，根据历史数据，假设2021-2025年工业机器人在我国的产量CAGR为20%，全球产量CAGR为17.5%，测算可得2021-2025年我国工业机器人钕铁硼用量分别为0.71/0.85/1.02/1.23/1.47万吨，海外工业机器人钕铁硼

37、用量分别为4,170/4,722/5,335/6,013/6,758吨。消费电子市场体量庞大，产品中钕铁硼渗透率相对上述新型产业更高，未来市场份额保持稳步增长。钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高压实密度等优点，符合消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势，被广泛应用于音圈电机（VCM）、手机线性震动马达、摄像头、TWS耳机等诸多消费类电子产品元器件。假设消费电子产量CAGR为3%，据2020年全球消费电子钕铁硼需求量占下游比例5%测算可得出，2021-2025年我国3C产品钕铁硼需求量为1,051/1,082/1,115/1,148/1,182吨，海外3C产品钕铁硼需求量为2,893/2,9

38、80/3,069/3,162/3,256吨。综上分析，测算得出，2021-2025年我国高性能钕铁硼下游需求CAGR为17.3%，全球高性能钕铁硼下游需求CAGR为18.3%。从下游细分领域各自占比来看，2025年我国新能源车对高性能钕铁硼的需求占比为29.3%，风电占比19.8%，变频空调占比16.5%，节能电梯占比10.2%，传统汽车占比8.7%，工业机器人占比14.5%，消费电子占比1.2%。综合上述领域未来钕铁硼需求测算，2021-2025年我国高性能钕铁硼需求量为5.24/6.26/7.40/8.70/10.14万吨，CAGR为18.0%；海外钕铁硼需求量为4.47/5.34/6.2

39、4/7.38/8.84万吨，CAGR为18.6%。我国钕铁硼需求量未来几年CAGR预测值略低于海外，主要归咎于新能源车增速预期不及海外。海外市场中，美国对汽车市场的电气化进程规划较为激进，美国白宫于2021年8月发布声明称，新能源车销售额在2030年至少需达到美国汽车销售总额的一半。2021至2025年美国新能源车销售数量CAGR为53.0%，相比之下我国同期新能源车销量CAGR约为29.6%。三、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局坚持实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，促进消费与投资两个引擎协同发力、供给与需求两个方面动态平衡、国内与国

40、际两个市场相互贯通。增加现代服务供给。支持各类市场主体参与服务供给，推动现代服务业与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业深度融合。优先发展生产性服务业，深入推进现代物流、电子商务、会展经济、研发设计等业态，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。稳步发展生活性服务业，持续壮大康养、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，推动生活性服务业向高品质多样化升级。大力发展服务业新兴业态，运用互联网技术和现代经营理念，推进服务业数字化、标准化、品牌化。充分激发消费潜力。培育新型消费，提升传统消费，适当增加公共消费，加快实物消费、服务消费提质升级。鼓励发展新零售、直播带

41、货、网红经济、首店经济、宅经济等新业态新模式，积极创建新型消费示范城市，推动线上线下消费双向提速、融合发展。建设高品质步行街，合理布局商业、休闲综合体，打造一批夜间经济集聚区、网红旅游“打卡地”。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展。健全城乡物流网络，加快电商、快递进农村，开拓农村消费市场。深入开展“放心消费在临沂”创建活动，不断改善消费环境。完善鼓励消费政策措施，放宽消费市场准入，创新消费金融模式，大力发展免税经济，实行错峰休假和弹性作息，落实带薪休假制度。持续扩大有效投资。优化投资结构，保持投资合理增长。聚焦提升现代优势产业核心竞争力，建设一批增强基础能力、保障链

42、条安全的示范性重大工程。推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。健全“要素跟着好项目走”机制，强化资金、土地、能耗等要素统筹和精准对接，推动优质资源向大项目好项目集聚。发挥政府投资撬动作用，用好各类引导基金和政府债券，创新股权投资、PPP融资、信贷支持等市场化模式，激发民间投资活力，鼓励民营资本及信贷资金参与公用事业和重大基础设施建设。融入国内国际双循环。立足国内大循坏，打通各类要素循环堵点，贯通生产、分配、流通、消费各个

43、环节，降低交易成本。实施质量强市和品牌强市战略，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，扩大中高端供给，提高供给体系对国内需求的适配性。依托商贸服务型国家物流枢纽承载城市、全国城市绿色货运配送示范工程、综合保税区对外开放平台，加强综合客货运枢纽和公铁海多式联运建设，发挥“齐鲁号”欧亚班列集结中心、临沂启阳机场国际航空口岸开放作用，加快形成内外互联互通的大通道。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，实施贸易投资融合工程。促进内外贸质量标准、认证认可相衔接，推进同线同标同质。四、 强化创新核心地位，不断增创高质量发展新优势坚持把创新作为引领发展的第一动力，聚焦全面提升区域创新能力，重点实施主体培

44、育、科教兴市、人才引育、机制创新“四项工程”，“十四五”末高新技术产业产值占比达46%，努力实现创新驱动高质量发展由助推到支撑再到引领的转变。大力培育创新创造主体。聚焦产业链部署创新链，实施重大科技创新平台建设计划，加快建设临沂应用科学城二期、天河超算淮海分中心、钢铁产业协同创新中心、木业产业技术研究院、鲁南医养健康创新中心、清华启迪科创大厦等重点科创平台。支持企业与高校、科研院所合作，建设工程研究中心、重点实验室、技术创新中心、院士工作站等研发机构，构建多层级创新平台体系。强化企业创新主体地位，支持企业增加研发投入，力争规模以上工业企业研发平台覆盖率超过70%。鼓励企业牵头组建创新联合体，加

45、快共性技术平台建设，推动产业链上下游、大中小企业融通创新。实施高新技术企业、科技型中小企业倍增计划，积极培育“单项冠军”“瞪羚”企业。实施重大科技创新攻关，支持企业主动参与国家、省重大研发计划，在关键核心技术上力争有所突破。建设高质量教育体系。坚持教育优先发展，推进教育评价综合改革，加强创新人才教育培养，更好发挥教育在创新发展中的动力源作用。建设高素质专业化创新型教师队伍，全面加强教师思想政治建设和师德师风建设，促进学生德智体美劳全面发展。推动基础教育优质均衡发展，推进学前教育普及普惠、义务教育城乡均衡、高中教育多样发展、特殊教育保障健全，全力构建保障有力、布局合理、学段衔接的教育体系。大力发

46、展职业技能教育，推动市属技校按程序纳入高职院校序列，新增一批高等职业院校，培养高素质技能人才。建设产教融合示范区（园），加快建设临沂科技教育创新城。支持临沂大学等高校开展国家“双一流”和省“双高”建设，推进省市共建临沂大学，谋划组建临沂大学医学院。积极引进高校院所，服务老区高质量发展。打造人才创新创业高地。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，用好现有人才、培养紧缺人才、引进急需人才。完善普惠性与个性化相结合的人才政策体系，梯次培养、精准引育高层次人才、创新创业领军人才和优秀青年人才，构筑集聚各方优秀人才的科研创新高地。实施新一轮企业家素质提升工程，培育具备国际视野和现代经营理念的优秀企

47、业家群体。大力弘扬工匠精神，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高技能人才队伍。健全完善人才考评机制，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，探索人才价值资本化、股权化有效路径。健全科技创新体制机制。加快政府科技管理职能转变，坚持市场导向，推动产学研协同创新，打造一批政产学研金服用创新共同体。深入推进科技体制机制改革，推行科技攻关“揭榜制”、首席专家“组阁制”、项目经费“包干制”和“大专项+任务清单”机制。加快高校、科研院所改革，扩大科研自主权。健全科技成果转化机制，加强知识产权保护和运用，大幅提高科技成果转移转化成效。发挥财政资金引导作用，促进社会增加科技创新投入，完善创新要素保障机制。创新资源共享机制，加快推动创新要素在区域内自由、合理流动。建立科技型企业专项培育机制，支持科技型企业上市融资，引导金融机构开发特色科技金融和保险产品，构建多元化科技创新投融资渠道。五、 项目实施的必