2022年2022年工作任务书知识讲解 .pdf

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1、秘书文档管理课程工作任务书课程名称秘书文档管理项目工作日期任务为公司制定文书制度模拟公司主要成员工作目标能力目标：1、 能全面描述个人理财业务范畴2、 能正确理解个人理财客户经理的纪律规范3、 了解个人理财部门主要岗位的设置知识目标：1、 认知个人理财服务业务岗位2、 个人理财经理的职业道德规范工作内容1、 拟定模拟公司名称2、 确定模拟公司服务范畴3、 制定模拟公司规章制度4、 确定模拟公司各个成员的工作职责工作步骤与要求1、 以自由组合的方式完成模拟公司的人员组合；2、 商议后确定模拟公司名称、制度规章、服务范畴；3、 商议后推选出模拟公司的总经理和各成员的主要职责；4、 制定模拟公司业务

2、手册的封面工作成果要求1、 信息完备的模拟公司封面2、 模拟公司制度规章条例3、 模拟公司业务范畴（以上三项均需递交纸质文件）教师评价教师签名：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务客户经理展业流程和客户风险调查模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能全面真实的进行角色的设计与展示2、 能很好的处理与客户之间发生的各种状况3、 能设计风险偏好测

3、试的调查问卷或现场问题知识目标：1、 风险的含义与理解2、 风险与收益的关系3、 客户风险偏好与风险承受能力关系的理解4、 客户沟通技巧与礼仪5、 个人理财业务范畴与基本要求工作内容1、 以模拟公司为主体进行资料的收集、场景的设计2、 现场客户沟通场景的展示工作步骤与要求1、 通过角色扮演， 设计不同的情境与客户进行交流 （事前需完成问题设计）；2、 根据客户提供的信息确定客户的风险偏好类型，并制定理财建议；3、制定客户基本情况记录表工作成果要求1、 场景模拟的视频资料2、 客户情况记录表3、 模拟公司业务开展总结教师评价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

4、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务个人理财基础计算模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能熟练使用个人理财各类计算工具2、 能熟练的查阅资金现值、终值表知识目标：1、 房贷计算器、 个人所得税计算器、 利率计算器、 证券基金投资计算器2、 资金现值、终值3、 年金工作内容1、 运用个人理财各类软件解决对应问题2、 客户经理现场解答工作步骤与要求1、 在互联网上查找各类计算工具；2、 各类计算器运用现场

5、战士；3、 查找资金价值表4、货币时间价值表运用现场展示；工作成果要求案例分析，现场给出案例准确结果主要采用客户咨询情境下理财经理采用各类计算器和资金价值表协助客户解决随机问题教师评价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目个人理财岗位素质与要求工作日期任务个人记账活动学号工作目标能力目标：1、 能对收入支出进行正确的分类2、 能及时准确的记载自身的收支情况3、 能熟

6、练运用主流记账软件知识目标：1、 收入支出的构成2、 家庭账务的主要内容工作内容1、 对每日自己发生的收入支出进行梳理2、 在记账网站进行记载工作步骤与要求1、 通过互联网寻找个人家庭记账网站2、 在个人家庭记账网站注册账户3、 进行一个月的自身收入支出记载4、针对一个月的账务记载输出属于自己的账务表工作成果要求1、 MONEY 记账网站上一个月的记账记录2、 个人账务表教师评价名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - -

7、教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目客户关系的建立与客户沟通工作日期任务客户风险偏好调查模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能顺利设计客户风险调查表2、 能针对陌生人开展愉快有效地的调查3、 能针对客户调查答卷分析客户风险偏好特征4、 能针对客户的风险偏好客观状况提供正确的理财建议知识目标：1、 收集客户信息2、 风险偏好类型3、 不同风险偏好的投资特点工作内容1、 设计风险偏好调查问卷2、 客户风险偏好分析工作步骤与要求1、 模拟公司相关成员组织制定调查问卷2、 模拟公司成员商议调查的时间、地点、对象名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

8、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 3、 分析调查结果4、 调查结果反馈需 要 递 交 的 工 作成果1、 调查问卷样卷2、 10 分调查问卷3、 客户情况分析表（记录表、客户风险偏好分析表）4、 模拟公司活动总结教师评价教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目家庭财务报表编制与诊断工作日期任务针对给定家庭财务状况编制财务报表模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能熟练家庭资产负债表2、 能熟练编制家庭收入支出表知识目标：1、 家庭资产负债的分类2、 家庭资产负债表的结构和价值确

9、定3、 家庭收入支出表的结构工作内容针对案例进行资产负债表收入支出表的编制工作步骤与要求1、 阅读案例，全面获取案例信息2、 讲案例信息进行分类， 确定流动资产、 金融资产、长期负债、短期负债，收入、支出等内容名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 3、 根据不同资产、负债价值的确定方法确定家庭资产的价值4、 进行报表编制需 要 递 交 的 工 作成果1、 客户资产负债表2、 客户收入支出表教师评价教师签名：个人理财课

10、程工作任务书课程名称个人理财项目家庭财务报表编制与诊断工作日期任务个人账务交叉诊断模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能综合客户风现状分析客户的收入支出表2、 能对客户的输入支出状况给出恰当的建议知识目标：收入支出表诊断方法工作内容真实客户收入支出表分析工作步骤与要求1、 收集客户的个人账务表2、 进行个人报表的分析，并给出收支平衡点名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 3、 给出诊断建议并反馈认真研读客户家庭情况，

11、分析各部分信息的特征；需 要 递 交 的 工 作成果1、 收支平衡点计算数据2、 收入支出表诊断意见书教师评价教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目银行理财工作日期任务银行理财产品市场及消费者购买意愿调查模拟公司名称工作目标能力目标：1、 掌握银行理财产品的主要构成2、 熟悉银行外汇理财产品的主要要素3、 熟悉银行的个人贷款产品和信用卡服务知识目标：1、 银行个人理财部门2、 银行理财产品说明书3、 银行外汇理财4、 QDII 理财产品工作内容1、 围绕银行热销的理财产品和主要购买主题设计调查问卷名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

12、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 2、 在银行或住宅小区进行调查料及我国银行理财产品的市场状况工作步骤与要求1、 设计调查问卷：调查问卷要反映我国银行提供的主流理财产品、银行的主要销售方式、市民的购买渠道、购买意愿等方面展开；2、 确定调查的场所、时间、调查方式；3、 分析调查问卷，撰写调查总结需 要 递 交 的 工 作成果1、 调查问卷样卷2、 所有调查问卷数据样本3、 调查数据分析表教师评价教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目银行理财工作日期任务银行理财产品展示与推介模拟公司

13、名称工作目标能力目标：1、 能准确解读银行理财产品说明书2、 能用正确的语言描述理财产品3、 能把握准理财产品的重要信息知识目标：1、 银行理财产品说明书的主要内容2、 理财产品计划书的工作内容1、 设计一张银行理财产品宣传单页2、 采用 PPT 展示所选定的理财产品工作步骤与要求1、 模拟公司展开讨论，锁定银行和银行理财产品作为实训对象；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 2、 模拟公司进行交流， 确定宣传单页的

14、内容， 敲定文字表述要求；3、 设计宣传单页；4、 制作 PPT 文件5、 进行产品推介需 要 递 交 的 工 作成果1、 A4 大小的宣传单页（本单页可以根据公司的设计采用单面或双面印刷，也可以采用多页折叠的形式）2、 与宣传单页一致的PPT 文件3、 推介现场照片教师评价教师签名：个人理财课程工作任务书课程名称个人理财项目银行理财工作日期任务信用卡理财真实营销模拟公司名称工作目标能力目标：1、 能熟练介绍信用卡的理财优势2、 能熟练运用信用卡进行理财3、 能指导客户进行信息的填写4、 掌握信用卡销售流程知识目标：1、 信用额度，循环贷款、分期付款2、 记账日，最终还款日，最低还款额度3、

15、信用卡积分4、 年费等相关服务费用名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 工作内容销售信用卡（与华夏银行、农业银行、建设银行信用卡部门合作，在他们进行完基本培训后销售信用卡）工作步骤与要求1、 接受银行的培训，熟悉银行信用卡；2、 公司策划，制定销售计划；3、 进行销售；4、 销售总结需 要 递 交 的 工 作成果1、 进行销售活动的照片2、 销售总结教师评价教师签名：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -