2022年营销团队及投资顾问团队建设计划 .pdf

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1、营销团队及投资顾问团队建设计划一、 营业部营销团队体系的构成1、员工化客户经理2、投资顾问：3、证券经纪人4、财富顾问目前我营业部已经注册3 名证券投资顾问、 12 名证券经纪人（新增 2 名经纪人正在报批）、2 名财富顾问（正在参加考试） 。二、 营业部营销团队人员构成1、员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成（主要成员由客户发展部员工担任） 。 2、投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成3、证券经纪人主要通过外聘构成。4、财富顾问主要通过外聘构成。三、营业部营销体系的开展模式1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资顾问、财富顾问开展业务的平台，财富中心客户采用注册

2、制，客户体验后自愿参加，注册成为会员，在选择服务项目后，按相应佣金标准执行，不可再提出降佣和转户要求。” 财富体验中心 ” 是证券营业部全新的专业化客户服务方式。 它透过投资咨询决策流程， 资金配置和风险管理设计服务策略和方法， 在执行上通过活动量管理和提醒服务展开名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准化，对客户服务和营销工作都会大有帮助。2、将投资顾问、 财富顾问服务贯

3、穿在前台客户开户及经纪人开户过程中，前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作为开户的一个必备环节， 让客户了解并体验。 使客户在开户时就可以根据自己的情况，选择佣金套餐及专属投资顾问服务，锁定佣金。同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及“投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好处等情况向客户介绍，为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”； （以此吸引新增客户）3、目前营业部临时采用的是，以注册投资顾问为核心制作产品，以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。4、投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负责经纪人管理、 开发客户。 投资顾

4、问小组主要负责核心大客户的维护及防止佣金的持续降低及客户流失。首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客户，同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首选的备选客户。（投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供）一、目前我营业部投顾产品设计及推介服务项目项目内容项目功能说明服务方式投资顾问理财规划服务1、客户资金配置试算表传统的客户服务内容以外的个性化增值服务。传授客户正确的投资理财理念，提升客户资产保值增值的方法；电子邮件现场2、客户理财个性评估表3、其它理财工具专属投资顾问一对一1、投资建议书以一定格式和标准设计的标准化投资理财服务工具；电子邮件现场名师资料总结 -

5、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 现场操盘指导服务2、大智慧机构版投资辅助决策系统软件选股参考及时全面深入的市场分析，为客户投资决策提供参考；电子邮件现场3、深度上市公司分析报告重点上市公司研究报告、投资策略分析报告、重点专题研究报告、行业分析报告；电子邮件现场4、帐户管理客户帐户持仓分析；客户帐户持股分析；客户帐户换股建议；电子邮件现场电话5、大盘仓位评级系统“当前客户服务计划书”优化基础上的大盘标准化仓位调整情况；电子邮件电话6

6、、选股池（辅助决策参考）依据“标准的交易系统、严谨的选股方法、行业、基本面、技术面等分析方法挑选出的股票集合；电子邮件现场7、模拟操盘基金（实战操作决策参考价值较大）为客户提供投资顾问团队实盘操作记录，及具体操作建议。现场、短信、邮件教育培训股民学校（初、中、 高级课程）、实战操盘技巧培训。 （由公司研发部分析师及高级投资顾问主讲）固定每周六下午2.30分三楼会议室准时开讲。现场四、投资顾问的日常工作1、 每日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分查阅外围股市主要股指的涨跌情况及各大券商的晨报，关注当日主要重大事件的评论。2、9 点 30 至 11.30 利用投资顾问平台查阅签约客户重要持

7、仓股票的涨跌情况，对出现机会点和风险点的股票利用投顾短信平台或电话直接通客户交流。 同时预约当天下午沟通的客户名单，制作沟通用课件和内容。3、下午 1 点至 3 点制作投资顾问报告书及关注客户重仓股票及资金划转情况。4、3 点至 4 点半通预约客户见面。5、晚上查阅客户重仓股票的研发报告，及近一周内评级上调幅度名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 较大的股票研发报告。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -