年产xx吨生物素项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨生物素项目年度总结报告年产xx吨生物素项目年度总结报告一、生物素宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入9132.56万元,同比增长27.94%。其中,主营业业务生物素生产及销售收入为7507
2、.53万元,占营业总收入的82.21%。一、生物素宏观环境分析(一)产业背景分析生物素又称维生素H、辅酶R,是水溶性维生素,也属于维生素B族,B7。它是合成维生素C的必要物质,是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质。是一种维持人体自然生长、发育和正常人体机能健康必要的营养素。生物素(Biotin)为B族维生素之一,又称维生素H、维生素B7、辅酶R(CoenzymeR)等。是20世纪*年代在研究酵母生长因子和根瘤菌的生长与呼吸促进因子时,从肝中发现的一种可以防治由于喂食生鸡蛋蛋白诱导的大鼠脱毛和皮肤损伤的因子。生物素是水溶性维生素B群成员。在肝、肾、酵母、牛乳中含量较多,是生物体固定二氧化碳的重要
3、因素。容易同鸡蛋白中一种蛋白质结合,大量食用生蛋白可阻碍生物素的吸收导致生物素缺乏,如脱毛、体重减轻、皮炎等。生物素在脂肪合成、糖质新生等生化反应途径中扮演重要角色。生物素是秃头一族的救星,不但防止落发及头顶见光颇见功效,还能预防现代人常见的少年白发。它在维护皮肤健康中也扮演着重要角色。至于安定神经系统方面的功效至今尚未获得证实,但对忧郁、失眠确有一定助益。(二)工业绿色发展规划循环经济理念逐步树立,国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划,要求按照减量化、再利用、资源化,减量化优先的原则,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本
4、路径。打造绿色供应链方面,按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求,以产业集聚、生态化链接和公共服务基础设施建设为重点,推行园区综合资源能源一体化解决方案,实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用,提升园区资源能源利用效率。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重
5、振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方
6、面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。(四)鼓励中小企业发展近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的
7、决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。(五)产业环境分析生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是合成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺,是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后时限国产化的维生素,目前约70%的用量应用于饲料添加剂,30%用于食品饮料及医药领域。生物素已成为最受关注的水溶性维生素之一。生物素合成过程复杂,壁垒较高,且原材料供给不稳定。生物素的合成需要进行多步反应,原材料主要包括环酸、右胺、硼氢化钾、硫
8、代乙酸钾等。2014-2016年,右胺价格逐年增长且涨幅较大,主要是因为右胺是氯霉素生产中的副产物,市场上供应右胺的厂家也是主要供应氯霉素的生产厂家,2015年氯霉素的上游原材料因为环保问题停产,氯霉素的产量大幅减少,进而导致右胺的市场供应严重不足,右胺的价格相应出现大幅上涨的情形。随着这些厂家环保问题的整治及生产供应的恢复,右胺的市场供给逐渐增多,右胺的价格在2018年上半年有所下降。随着维生素产业不断向中国转移,目前全球生物素需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。根据调查数据显示,预估2018年生物素全球需求270吨,中国生产295吨。在生物素领域,目前的生产厂家主要
9、有圣达生物,海嘉诺,新和成,科兴生物和浙江医药,占据市场份额的90%左右,竞争格局基本稳定。生物素价格波动主要受供给格局影响。产品的供需变化将反应在产品价格的波动上。由于物素的下游需求较稳定且属于寡头供给的格局,所以生物素的价格波动主要是受供给端影响。通过复盘生物素历史价格波动情况,验证供给端的变化是主导生物素价格上涨及下跌的主要因素。生物素供应格局的变化一方面受到厂家生产情况的影响,另一方面也受到厂家销售策略的影响。生物素主要供给企业海嘉诺地处江苏大丰,2018年预计市占率约为20%,目前面临安全检查停产。生物素主要供给份额的缺失将直接导致生物素供给格局的变化,参考历史价格波动的情况,合理预
10、估生物素涨价预期。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入9132.56万元,同比增长27.94%(1994.34万元)。其中,主营业业务生物素生产及销售收入为7507.53万元,占营业总收入的82.21%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1917.842557.122374.472283.149132.562主营业务收入1576.582102.111951.961876.887507.532.1生物素(A)520.27693.70644.15619.372477.482.2生物素(B)362.61483.48448.9
11、5431.681726.732.3生物素(C)268.02357.36331.83319.071276.282.4生物素(D)189.19252.25234.23225.23900.902.5生物素(E)126.13168.17156.16150.15600.602.6生物素(F)78.83105.1197.6093.84375.382.7生物素(.)31.5342.0439.0437.54150.153其他业务收入341.26455.01422.51406.261625.03根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2197.27万元,较去年同期相比增长388.22万元,增长率21.46%
12、;实现净利润1647.95万元,较去年同期相比增长223.20万元,增长率15.67%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9132.56完成主营业务收入万元7507.53主营业务收入占比82.21%营业收入增长率(同比)27.94%营业收入增长量(同比)万元1994.34利润总额万元2197.27利润总额增长率21.46%利润总额增长量万元388.22净利润万元1647.95净利润增长率15.67%净利润增长量万元223.20投资利润率63.71%投资回报率47.78%财务内部收益率21.58%企业总资产万元10389.71流动资产总额占比万元39.75%流动资产总额万元41
13、29.42资产负债率45.78%三、行业及市场分析(一)行业分析饲料是生物素下游最主要应用领域,整体需求趋稳。饲料占据生物最主要的下游应用方向,占比接近80%;医药化妆品及食品饮料添加应用占比分别接近15%及5%。2016年以来全球及中国的生物素的需求分别为200-230吨及30-40吨,下游需求量较稳定,2018年全球消费量同比2017年增长100吨至230吨,国内消费量增长3吨至40吨。四季度为出口传统旺季,海外集中采购趋势明显。生物素主要出口地区为欧美及东南亚地区,2018年美国和德国占比接近50%。2010-2019年,四季度生物素出口数量环比三季度有明显增量,海外客户带量采购季节性明
14、显。目前,生物素年产能约为300吨,主要生产企业有新和成、圣达生物、海嘉诺、浙江医药和科兴生物,产量分别占市场的29%、27%、20%、10%和9%。由于生物素行业需求量不足,导致生产厂商之间竞争较为激烈。随着维生素产业不断向中国转移,目前全球生物素的需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。据博亚和讯统计,2017年生物素全球需求220吨,2018年全球需求为230吨。生物素是中国最后一个实现自主生产技术的维生素产品。其生产工艺特点是反应步骤多、反应时间长、生产周期长以及收率较低。近两年生物素生产工艺在不断改善,生产效率提高,促使成本降低、产量扩大。环酸是生物素生产的主要中
15、间体,一般国内工厂都是从专业生产工厂采购。环酸在生物素生产的整个原料成本中所占比例接近60%。(一)市场预测生物素是维生素大家族中一员,生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是组成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺,是保持机体正常成长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后实现国产化的维生素。至2010年,我国已成为世界生物素生产大国兼出口大国。根据数据,2018年,生物素全球需求230吨,中国生产295吨。全球的生物素看中国,中国的生物素看浙江。因为生物素约七成用于饲料添加剂,所以其景气度首要取决于饲料添加剂市场状况。受猪肉价格上涨拉动与
16、消费替代需求影响,牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格均有所上涨。动物蛋白价格畸高,无疑将促进养殖热情,加大饲料需求,促进饲料添加剂需求,建议关注养殖业回暖带来维生素和氨基酸需求增加。在生猪供应严重短缺的背景下,下半年以来,多个部门出台了与养猪相关的政策,比如说环境资源部提出,要放开养猪的用地审批,在非基本农田内也可以从事生猪的喂养,不需要办理任何的手续。政策对生猪养殖行业的力挺,也打开上游生物素需求端的想象空间。今年9月之前,生物素(2%纯度)的市场价约5560元/公斤,目前,2%纯度维生素市场价是160-170元/公斤,提价幅度,约为150%172%。生物素纯品约5000元/公斤。关键是市场上找不到
17、货。客户都是买涨不买跌,生物素的涨价预期,也加剧了市场的囤货、惜售心态。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经
18、济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有
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