年产xx吨盘扣式脚手架项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨盘扣式脚手架项目年度总结报告年产xx吨盘扣式脚手架项目年度总结报告一、盘扣式脚手架宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入4305.10万元,同比增长21.49%。其中,主营业业务盘扣式脚手架生产及销
2、售收入为3837.43万元,占营业总收入的89.14%。一、盘扣式脚手架宏观环境分析(一)产业背景分析2020年上半年全国盘扣脚手架市场保有量达到1380万吨,脚手架生产、租赁、承包、销售整体收入超过275亿元。虽受疫情影响,但盘扣架市场保有量相较于2019年的1200万吨,呈现明显的增长趋势。上半年全国盘扣脚手架行业PMI指数为57.0%,对比2019年712月份整体回落7个百分点,大部分原因是受疫情影响而导致全国经济出现短时间的停滞,伴随着疫情防控措施得当,使得经济快速恢复,虽行业发展增速有所放缓,但是稳中向好趋势保持不变,行业发展依旧保持在景气区间。全国盘扣脚手架纯生产企业占比20.2%
3、、纯租赁企业占比29.1%、生产租赁企业占比2.2%、一体化企业占比29.1%;从企业产品应用类型来看,48体系占比73.1%,60体系比占26.9%;在地域上,华东地区盘扣脚手架市场活跃度最高,其次是华中地区和华北地区,西北地区、西南地区和华南地区稍滞后于其它地区,东北地区数量则相对较少。目前脚手架行业发展存在几个问题,第一是市面上大多数企业还是采用单纯的租赁模式,产品类型也比较单一,同质化问题持续,企业经营模式缺乏多样性;第二是区域发展不均衡,华南、西南地区市场潜力有待开发。但是,纵观全局数据,盘扣脚手架行业呈现利好趋势的,有望在下半年迎来爆发式增长。(二)工业绿色发展规划把握“一带一路”
4、建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平,共谋绿色发展,为全球生态安全作出新贡献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转
5、换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)鼓励中小企业发展近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安
6、置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了
7、60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。(五)产业环境
8、分析据不完全统计,目前上海、北京、广州、深圳、湖北、重庆、江苏、苏州、温州、嘉兴等多个省市出台了推广使用盘扣式脚手架的文件,获各地政策加持,对盘扣式脚手架在全国范围的推广大有作用。盘扣式脚手架作为一种新型钢管脚手架,具有结构简单、安装拆卸容易、外观形象美、安全系数高等特点,在建筑工地上,盘扣架工程单位用钢量更少,承载力更强,使得工人在作业时施工成本降低,使得经济效益更好。因而,近几年盘扣架被广泛应用于公路桥梁建设、管道、地铁、大型厂房、大型舞台、市政等公建项目上,并且由其承载力高、可进行大跨度支撑作业,也被应用于高支模等危险性较大的模架支撑领域,并得到施工单位的一致认可。随着经济的不断发展,施
9、工单位对建筑模架行业专业化施工要求越来越高,许多盘扣脚手架业务也由传统的租赁模式转变为总包思维,不在单单将材料直接转租给甲方,而是在进行产品的功能设计上,就站在甲方的角度思考,从产品便捷功能、产品质量安全、施工安全、进度、成本等进行客户思维,真正的为客户解决痛点,并提供一揽子解决方案及配套的产品服务体系。在许多大型建筑项目上,脚手架施工一体化正在逐渐被总包方认可和大力推广应用,并结合项目实际不断优化设计方案,充分发挥了盘扣式脚手架的高承载力、便捷搭建、降低成本、提高效率等综合优势,并通过专业、规范化的项目管理,在过程中严格把控安全、质量、进度,解决总包方多年的产品和施工脱节等问题。二、2018
10、年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入4305.10万元,同比增长21.49%(761.62万元)。其中,主营业业务盘扣式脚手架生产及销售收入为3837.43万元,占营业总收入的89.14%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入904.071205.431119.331076.284305.102主营业务收入805.861074.48997.73959.363837.432.1盘扣式脚手架(A)265.93354.58329.25316.591266.352.2盘扣式脚手架(B)185.35247.13229.48220.65882.61
11、2.3盘扣式脚手架(C)137.00182.66169.61163.09652.362.4盘扣式脚手架(D)96.70128.94119.73115.12460.492.5盘扣式脚手架(E)64.4785.9679.8276.75306.992.6盘扣式脚手架(F)40.2953.7249.8947.97191.872.7盘扣式脚手架(.)16.1221.4919.9519.1976.753其他业务收入98.21130.95121.59116.92467.67根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1105.16万元,较去年同期相比增长145.76万元,增长率15.19%;实现净利润828
12、.87万元,较去年同期相比增长127.82万元,增长率18.23%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4305.10完成主营业务收入万元3837.43主营业务收入占比89.14%营业收入增长率(同比)21.49%营业收入增长量(同比)万元761.62利润总额万元1105.16利润总额增长率15.19%利润总额增长量万元145.76净利润万元828.87净利润增长率18.23%净利润增长量万元127.82投资利润率40.75%投资回报率30.56%财务内部收益率23.47%企业总资产万元8470.32流动资产总额占比万元34.35%流动资产总额万元2909.67资产负债率47.
13、59%三、行业及市场分析(一)行业分析随着房屋建筑业、铁路、公路、机场等领域投资规模的扩大,对于建筑脚手架的需求不断增长。尤其是近年来铁路投资规模的大幅增长,更是将建筑脚手架的需求重心从房屋建筑业转移到铁路行业。然而,我国建筑脚手架市场整体竞争混乱,行业发展有待进一步规范和整合。从建筑脚手架区域需求来看,主要集中在东部沿海省市以及广东、四川等地。以建筑脚手架各省市百度搜索指数为例,2014年11月,全国各省市建筑脚手架百度搜索指数排名前十的省市分别为江苏省、广东省、浙江省、北京市、山东省、河北省、上海市、四川省辽宁省和福建省。从行业企业规模格局来看,截止到2008年底全国的模板脚手架租赁企业有
14、1300家,到2013年有超过2万家,其中较大型的企业占20%,中小企业占80%,专营租赁公司占75%以上,生产销售为主的企业占到20%,施工生产销售一体化的企业占5%左右,与国外相比我们有着较大差距。中国是当今世界上建筑业最繁重、施工量最大的国家,却没有一家规模像国外龙头企业的大企业。从企业性质格局来看,30年来模板脚手架行业的发展,取得的成就毋庸置疑,但我们不能不看到阻碍行业发展存在的问题。就我国模板脚手架行业产业队伍而言,从计划经济中一路走来,经历了企业改制的坎坷,现在的企业95以上以民营的企业为主,粗放型发展,使企业数量过多,集中度差,产能过剩,技术装备、产品质量、人员素质、组织管理等
15、方面整体水平仍较低,产业结构不合理的结果造成市场竞争无序。从整个行业的竞争格局可以看出,目前我国建筑脚手架行业市场集中度很低,主要以民营的中小企业为主,缺乏龙头企业;涉足全产业链的企业较少,同质化严重,企业缺乏核心竞争力。未来,延长产业链、开拓中西部地区、向铁路等热门需求领域扩张等将会是我国建筑脚手架行业发展的趋势。(一)市场预测脚手架是指为保证施工过程顺利进行而搭设的工作平台,主要应用于建筑工地外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的领域,是建筑工程必用的周转材料之一。随着我国基础设施建设与房地产行业快速发展,建筑工程项目数量不断增多,带动了我国脚手架行业不断扩大。我国于20世纪80年代先后从
16、国外引进门式脚手架、碗扣式脚手架等多种形式脚手架产品;90年代以来,脚手架行业开始引进国外先进技术,经消化吸收之后,自主研发生产出多种类新型脚手架产品,我国脚手架市场自给能力不断增强。随着技术逐渐成熟、需求逐步扩大,我国脚手架市场规模不断增大。2009-2018年,我国脚手架市场销售收入年均复合增长率为14.5%,2013年以来增速明显放缓;2009-2018年,我国脚手架市场需求量年均复合增长率为13.6%,保持持续增长态势。2013年以来,我国脚手架市场销售收入增速明显低于市场需求量增速,表明我国脚手架市场需求态势良好,但产品单价逐渐下滑。随着行业技术逐渐成熟,在巨大市场的刺激下,我国脚手
17、架生产企业数量不断增多。相较于发达国家,我国脚手架行业发展时间较短,在人才、资金、品牌、技术等方面积累较少,因此国内脚手架企业主要以中小型企业为主。随着企业数量的不断增多,我国脚手架市场逐渐呈现出供大于求的发展状态,行业竞争日益激烈。较多企业降低产品价格,以量取胜,导致产品质量被压缩,使得行业陷入恶性竞争局面。随着我国经济持续发展,建筑档次不断提高,市场对建筑施工安全的要求越来越高,对脚手架等设施设备的品质、品牌、可靠性、专业化需求不断增长,我国脚手架行业面临转型升级、由注重“量”转变为注重“质”的发展阶段。现阶段,我国脚手架行业巨头尚未诞生,转型升级过程中,行业面临挑战,但同时也拥有做大做强
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