生物素生产制造项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/生物素生产制造项目年度总结报告生物素生产制造项目年度总结报告一、生物素宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx实业发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入6734.87万元,同比增长31.31%。其中,主营业业务生物素生产及销售收入为5676.1
2、5万元,占营业总收入的84.28%。一、生物素宏观环境分析(一)产业背景分析饲料是生物素下游最主要应用领域,整体需求趋稳。饲料占据生物最主要的下游应用方向,占比接近80%;医药化妆品及食品饮料添加应用占比分别接近15%及5%。2016年以来全球及中国的生物素的需求分别为200-230吨及30-40吨,下游需求量较稳定,2018年全球消费量同比2017年增长100吨至230吨,国内消费量增长3吨至40吨。四季度为出口传统旺季,海外集中采购趋势明显。生物素主要出口地区为欧美及东南亚地区,2018年美国和德国占比接近50%。2010-2019年,四季度生物素出口数量环比三季度有明显增量,海外客户带量
3、采购季节性明显。目前,生物素年产能约为300吨,主要生产企业有新和成、圣达生物、海嘉诺、浙江医药和科兴生物,产量分别占市场的29%、27%、20%、10%和9%。由于生物素行业需求量不足,导致生产厂商之间竞争较为激烈。随着维生素产业不断向中国转移,目前全球生物素的需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。据博亚和讯统计,2017年生物素全球需求220吨,2018年全球需求为230吨。生物素是中国最后一个实现自主生产技术的维生素产品。其生产工艺特点是反应步骤多、反应时间长、生产周期长以及收率较低。近两年生物素生产工艺在不断改善,生产效率提高,促使成本降低、产量扩大。环酸是生物素
4、生产的主要中间体,一般国内工厂都是从专业生产工厂采购。环酸在生物素生产的整个原料成本中所占比例接近60%。(二)工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改
5、造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。(三)xxx十三五发展规划到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、
6、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜
7、之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。(五)产业环境分析生物素是维生素大家族中一员,生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是组成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺
8、,是保持机体正常成长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后实现国产化的维生素。至2010年,我国已成为世界生物素生产大国兼出口大国。根据数据,2018年,生物素全球需求230吨,中国生产295吨。全球的生物素看中国,中国的生物素看浙江。因为生物素约七成用于饲料添加剂,所以其景气度首要取决于饲料添加剂市场状况。受猪肉价格上涨拉动与消费替代需求影响,牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格均有所上涨。动物蛋白价格畸高,无疑将促进养殖热情,加大饲料需求,促进饲料添加剂需求,建议关注养殖业回暖带来维生素和氨基酸需求增加。在生猪供应严重短缺的背景下,下半年以来,多个部门出台了与养猪
9、相关的政策,比如说环境资源部提出,要放开养猪的用地审批,在非基本农田内也可以从事生猪的喂养,不需要办理任何的手续。政策对生猪养殖行业的力挺,也打开上游生物素需求端的想象空间。今年9月之前,生物素(2%纯度)的市场价约5560元/公斤,目前,2%纯度维生素市场价是160-170元/公斤,提价幅度,约为150%172%。生物素纯品约5000元/公斤。关键是市场上找不到货。客户都是买涨不买跌,生物素的涨价预期,也加剧了市场的囤货、惜售心态。二、2018年度经营情况总结2018年xxx实业发展公司实现营业收入6734.87万元,同比增长31.31%(1605.70万元)。其中,主营业业务生物素生产及销
10、售收入为5676.15万元,占营业总收入的84.28%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1414.321885.761751.071683.726734.872主营业务收入1191.991589.321475.801419.045676.152.1生物素(A)393.36524.48487.01468.281873.132.2生物素(B)274.16365.54339.43326.381305.512.3生物素(C)202.64270.18250.89241.24964.952.4生物素(D)143.04190.72177.10170.28681.
11、142.5生物素(E)95.36127.15118.06113.52454.092.6生物素(F)59.6079.4773.7970.95283.812.7生物素(.)23.8431.7929.5228.38113.523其他业务收入222.33296.44275.27264.681058.72根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1777.17万元,较去年同期相比增长275.55万元,增长率18.35%;实现净利润1332.88万元,较去年同期相比增长200.51万元,增长率17.71%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6734.87完成主营业务收入万元5676.1
12、5主营业务收入占比84.28%营业收入增长率(同比)31.31%营业收入增长量(同比)万元1605.70利润总额万元1777.17利润总额增长率18.35%利润总额增长量万元275.55净利润万元1332.88净利润增长率17.71%净利润增长量万元200.51投资利润率40.57%投资回报率30.43%财务内部收益率29.68%企业总资产万元14762.00流动资产总额占比万元38.87%流动资产总额万元5737.58资产负债率41.23%三、行业及市场分析(一)行业分析生物素又称维生素H、辅酶R,是水溶性维生素,也属于维生素B族,B7。它是合成维生素C的必要物质,是脂肪和蛋白质正常代谢不可
13、或缺的物质。是一种维持人体自然生长、发育和正常人体机能健康必要的营养素。生物素(Biotin)为B族维生素之一,又称维生素H、维生素B7、辅酶R(CoenzymeR)等。是20世纪*年代在研究酵母生长因子和根瘤菌的生长与呼吸促进因子时,从肝中发现的一种可以防治由于喂食生鸡蛋蛋白诱导的大鼠脱毛和皮肤损伤的因子。生物素是水溶性维生素B群成员。在肝、肾、酵母、牛乳中含量较多,是生物体固定二氧化碳的重要因素。容易同鸡蛋白中一种蛋白质结合,大量食用生蛋白可阻碍生物素的吸收导致生物素缺乏,如脱毛、体重减轻、皮炎等。生物素在脂肪合成、糖质新生等生化反应途径中扮演重要角色。生物素是秃头一族的救星,不但防止落发
14、及头顶见光颇见功效,还能预防现代人常见的少年白发。它在维护皮肤健康中也扮演着重要角色。至于安定神经系统方面的功效至今尚未获得证实,但对忧郁、失眠确有一定助益。(一)市场预测生物素又称维生素H、维生素B7、辅酶R,是合成维生素C的必要物质,在代谢脂肪及蛋白质过程中不可或缺,是维持机体正常生长、发育及健康的必要营养素。生物素是维生素中生产工艺最为复杂的品种,也是最后时限国产化的维生素,目前约70%的用量应用于饲料添加剂,30%用于食品饮料及医药领域。生物素已成为最受关注的水溶性维生素之一。生物素合成过程复杂,壁垒较高,且原材料供给不稳定。生物素的合成需要进行多步反应,原材料主要包括环酸、右胺、硼氢
15、化钾、硫代乙酸钾等。2014-2016年,右胺价格逐年增长且涨幅较大,主要是因为右胺是氯霉素生产中的副产物,市场上供应右胺的厂家也是主要供应氯霉素的生产厂家,2015年氯霉素的上游原材料因为环保问题停产,氯霉素的产量大幅减少,进而导致右胺的市场供应严重不足,右胺的价格相应出现大幅上涨的情形。随着这些厂家环保问题的整治及生产供应的恢复,右胺的市场供给逐渐增多,右胺的价格在2018年上半年有所下降。随着维生素产业不断向中国转移,目前全球生物素需求几乎全部由中国厂商供应,仅有少量高端产品由国外厂商生产。根据调查数据显示,预估2018年生物素全球需求270吨,中国生产295吨。在生物素领域,目前的生产
16、厂家主要有圣达生物,海嘉诺,新和成,科兴生物和浙江医药,占据市场份额的90%左右,竞争格局基本稳定。生物素价格波动主要受供给格局影响。产品的供需变化将反应在产品价格的波动上。由于物素的下游需求较稳定且属于寡头供给的格局,所以生物素的价格波动主要是受供给端影响。通过复盘生物素历史价格波动情况,验证供给端的变化是主导生物素价格上涨及下跌的主要因素。生物素供应格局的变化一方面受到厂家生产情况的影响,另一方面也受到厂家销售策略的影响。生物素主要供给企业海嘉诺地处江苏大丰,2018年预计市占率约为20%,目前面临安全检查停产。生物素主要供给份额的缺失将直接导致生物素供给格局的变化,参考历史价格波动的情况
17、,合理预估生物素涨价预期。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展要推进工业化和信息化有机融合,强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组,推动龙头骨干企业做强做大,努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强,大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面,要进一步解放思想,强化全盘谋划,加强顶层设计,改革创新思路,切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础,而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域,其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此,现代产业虽然技术含量和附加值都较高,代表了
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