广元车载摄像头项目可行性研究报告模板.docx
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1、泓域咨询/广元车载摄像头项目可行性研究报告广元车载摄像头项目可行性研究报告xx集团有限公司报告说明车载镜头模组封装市场增量可观,格局较为分散,目前海外Tier1厂商占据主导地位。2025年市场规模将达到175亿元,2030年将增至313亿元,市场增量可观。海外Tier1在车载镜头模组封装领域具备先发优势,根据ICVTank数据,2020年全球前三分别为麦格纳(11%)、松下(9%)和法雷奥(7%),全球CR6约44%,行业集中度较车载镜头分散。Tier1角色软化,国内镜头厂商迎来发展机遇。早期车载摄像头对像素和规格要求较低,Tier1厂商主要采用较低端的BGA封装技术。随着ADAS技术不断升级
2、,高像素、小型化的车载摄像头封装工艺更为复杂,逐步采用COB封装技术。由于新建封装产线需要较高的成本投入,叠加软件利润率比硬件更高,Tier1厂商逐渐倾向于将封装业务交由专业的镜头厂商完成。另一方面,国内舜宇光学、联创电子等镜头厂商在手机镜头封装领域具有较高市占率,工艺经验丰富,有足够的技术实力承接封装业务、作为Tier0.5厂商直接给车企供应车载镜头模组。在产业升级和国内镜头厂商加速布局双重催化下,国内厂商有望持续扩大车载模组业务规模,推动行业格局重塑。镜头模组性能升级,舜宇光学实现8M前视模组量产。前视摄像头在自动驾驶中起到至关重要的作用,因此主要厂商优先推进前视模组的研发升级,以实现更多
3、ADAS功能。舜宇光学8M前视模组已实现量产,可应用于L4级ADAS。大陆集团同样具备量产8M模组能力,Entron(联创子公司)向英伟达供应的前视摄像头模组达到了8.3MP,其他多数厂商前视模组产品仍在2MP以下。此外,环视模组也是发展方向,舜宇光学、大陆集团、Entron等厂商均已实现量产。根据谨慎财务估算,项目总投资18291.50万元,其中:建设投资14477.25万元,占项目总投资的79.15%;建设期利息391.71万元,占项目总投资的2.14%;流动资金3422.54万元,占项目总投资的18.71%。项目正常运营每年营业收入31500.00万元,综合总成本费用25719.90万元
4、,净利润4223.26万元,财务内部收益率16.67%,财务净现值1750.92万元,全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 市场分析9一、 智能驾驶迎风而起,车载摄像头量价齐升9二、 车载镜头:迎来
5、ADAS历史新机遇,市场快速扩容9第二章 项目背景及必要性11一、 大空间、高壁垒铸造黄金赛道,车载摄像头确定性高11二、 ADAS渗透升级,驱动车载摄像头量价齐升11三、 CIS:车载CIS空间广阔,市场份额高度集中16四、 全面推动产业转型升级,努力打造区域经济发展高地18第三章 项目概况24一、 项目名称及投资人24二、 编制原则24三、 编制依据25四、 编制范围及内容25五、 项目建设背景25六、 结论分析26主要经济指标一览表28第四章 选址方案分析30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 健全规划制定和落实机制34四、 项目选址综合评价34第五章 建设规模与产品方案
6、35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表37第六章 运营模式39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度43第七章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第八章 发展规划分析61一、 公司发展规划61二、 保障措施62第九章 SWOT分析说明65一、 优势分析(S)65二、 劣势分析(W)66三、 机会分析(O)67四、 威胁分析(T)68第十章 技术方案分析72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 设备
7、选型方案77主要设备购置一览表78第十一章 节能可行性分析80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表82三、 项目节能措施82四、 节能综合评价83第十二章 劳动安全评价84一、 编制依据84二、 防范措施87三、 预期效果评价89第十三章 投资方案分析91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金96流动资金估算表96五、 总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十四章 经济收益分析100一、 经济评价财务测算100营业收入、税
8、金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第十五章 招投标方案111一、 项目招标依据111二、 项目招标范围111三、 招标要求111四、 招标组织方式112五、 招标信息发布115第十六章 项目风险防范分析116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十七章 项目综合评价121第十八章 附表附件123主要经济指标一览表123建设投资估算表124建设期利息估算表125固定资产投资估算表126
9、流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表134第一章 市场分析一、 智能驾驶迎风而起,车载摄像头量价齐升在信息技术变革大背景下,汽车产业迎来智能化风口。随着信息技术的发展应用,汽车正逐渐从机械化代步工具向以人为核心的智能第三空间转变。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分,智能驾驶是汽车智能化的基石。二、 车载镜头:迎来ADAS历史新机遇,市场快速扩容车载镜头市场快速扩容,舜宇光学龙头地位稳固。车载镜头占镜头模组约2
10、0%的成本占比,受益于车载摄像头高景气,车载镜头市场快速扩容,通过价值占比测算,预计全球车载镜头市场规模将由2020年的71亿元增至2025年的184亿元,CAGR达21%。目前市场格局呈现一超多强态势,舜宇光学车载镜头出货量已连续9年稳居世界第一,2020年市占率32%,与第二名份额拉开较大差距,龙头地位稳固;二线厂商主要为日韩企业,份额较为分散,日本麦克赛尔、日本富士胶片、日本电产三协和韩国世高光份额分别为8%/5%/5%/5%。在进入壁垒更高的ADAS感知摄像镜头市场,舜宇光学更是占据领导地位,凭借技术优势和客户优势,2020年全球市占率超50%。车载镜头工艺要求更高,主要采用玻璃镜头和
11、玻塑混合镜头。镜头组中的光学器件主要包括镜片、滤光片、保护膜,镜头的作用在于将光线聚集在摄像机内部成像,镜头质量对摄像头成像质量具有重要影响。镜头按材质可分为玻璃镜头、塑料镜头和玻塑混合镜头,手机镜头主要采用塑料镜头,而车载镜头主要选用玻璃镜头或玻塑混合镜头,原因在于车载镜头对镜片耐用性和热稳定性的要求更高。玻璃镜片相较塑料镜片具有高耐热性、高防刮性、高透光率等特点,成像效果和耐用度更符合车载镜头的工作环境和高性能要求,一般而言,ADAS高像素镜头会采用更多玻璃镜头。第二章 项目背景及必要性一、 大空间、高壁垒铸造黄金赛道,车载摄像头确定性高车载摄像头主要的硬件结构包括光学镜头(其中包含光学镜
12、片、滤光片、保护膜等)、图像传感器、图像信号处理器ISP、串行器、连接器等器件。从成本结构看,图像传感器占比约52%,是车载摄像头模组最主要的成本组成;镜头组和模组封装占比分别为20%和19%,三者均处于产业链中游。结合上文车载摄像头模组市场规模测算结果,2021年图像传感器、镜头和模组的市场空间分别为236/91/86亿元。二、 ADAS渗透升级,驱动车载摄像头量价齐升摄像头是ADAS感知层的核心传感器。相比于毫米波雷达和激光雷达,车载摄像头成本低、硬件技术相对成熟,核心优势在于能够识别物体内容(如辨别指示牌与道路标识),因此成为率先装车的核心传感器。根据Yole的数据,2020年车载摄像头
13、市场规模为35亿美元,占ADAS感知层传感器市场的41%。摄像头按安装位臵不同可分为前视、环视、侧视、后视和内臵五大类。前视摄像头包括单目、双目和多目类型,能够实现FCW、LDW、TSR等功能;侧视摄像头又分为前臵和后臵两种,其中前臵侧视摄像头能够参与识别交通标识(TSR);环视摄像头一般为4个,装配于车辆四周,能够实现道路感知和全景泊车辅助(SVC);后视摄像头主要用于泊车辅助(PA);内臵摄像头安装于车内驾驶座位前方,实现DMS、OMS等功能。感知类(ADAS)和成像类摄像头功能不同,成本结构亦有差异。感知类ADAS摄像头用于主动安全,需要准确捕捉图像;成像类摄像头用于被动安全,并将所拍摄
14、的图像存储或发送给用户。一般情况下,前视和侧视往往优先搭载感知类摄像头,环视和后视一般为成像类,但随着自动驾驶等级的提升可能升级为感知类摄像头。根据Yole数据,2016-2020年感知类和成像类摄像头出货量CAGR分别为19.5%和16.7%,2021年出货量预计达5100及9500万颗。成本结构方面,感知类摄像头对算法有更高要求,算法芯片占摄像头约60%的成本,摄像头模组仅占40%;成像类摄像头成本则以硬件模组为主,占比约70%。手机多摄发展历程复盘:智能手机渗透率提升和拍照功能升级双重驱动下,单机摄像头数量持续提升。2011-2015年是智能手机加速普及的阶段,2015年智能机实现基本普
15、及,渗透率超70%。之后智能手机进入功能升级阶段,手机多摄配臵也由此开始。单机摄像头的增加可以提升感光能力、降低噪点,从而满足更高的拍照需求。2016年为后臵双摄发展元年,2018年后臵多摄开始加速渗透,2021年后臵单摄渗透率下降至3%,多摄智能手机已成市场主流,平均摄像头数量预计达4.3颗。对标来看,ADAS的加速渗透和结构升级将推动摄像头搭载量持续提升,单车搭载量有望超预期。1)ADAS渗透:未来十年ADAS将进入加速普及的阶段,L2及以上车型渗透率将从2020年的10%提升至2030年的85%。同时,在各厂商的推动下,ADAS结构升级将成为确定性趋势,2022年、2025年分别是L3和
16、L4/L5发展的元年,至2030年L3及以上渗透率将达到55%。2)ADAS升级:由于前视摄像头在辅助驾驶中起着至关重要的作用,L1级车首先搭载的是前视摄像头,且随着ADAS等级的提升,前视摄像头将逐步升级为高清ADAS摄像头;L2/L2+级开始搭载环视摄像头,环视摄像头一般以4个为一组共同装配,总摄像头数可达8个;L3以上车型还将搭载侧视摄像头以实现更多ADAS功能,后视也将采用ADAS摄像头,摄像头总数高达8-12个;L4/L5级由于对雷达依赖程度更高,摄像头搭载量并无明显提升。根据Yole数据,2020年全球平均搭载摄像头数量约为2.3颗,2025年预计达到3.5颗。随着ADAS逐渐升级
17、和加速渗透,叠加各车企硬件配臵冗余性高,车载摄像头的量增将超预期,2025年平均单车搭载量有望达到4.9颗。从具体应用方案来看,视觉派方案中摄像头起主导作用,多传感融合方案打造高冗余性亦将推高摄像头搭载量。自动驾驶感知层方案主要分为视觉派和多传感融合方案。1)视觉派以摄像头为主导,高算法低感知要求:特斯拉是视觉方案的坚实拥护者,Model3搭载了Autopilot2.0系统,全车未搭载激光雷达,共搭载了8个摄像头、1个毫米波雷达和12个超声波雷达,其中8个摄像头包括3个前视、4个侧视和1个后视,可在250米半径内为汽车提供360度视角。Mobileye在2020年CES发布会上演示了仅搭载12
18、个车载摄像头的自动驾驶方案,没有搭载毫米波雷达、激光雷达或其他传感器,车辆能在耶路撒冷的街道上自动行驶约20分钟。2)多传感融合方案低算法高感知,系统冗余性较高,摄像头等硬件搭载量持续推高:智能化程度较高的车型摄像头搭载量基本在10个以上,像素配臵也更高,例如蔚来ET7搭载11颗800万像素高清摄像头,吉利极氪001搭载的14个摄像头中包括7个800万像素高清摄像头。ADAS车载摄像头高性能要求推升价值量。车载摄像头以驾驶安全为目的,对防磁、耐温、稳定性等要求都高于消费级产品,对应价值量也更高。根据工信部2019年出台的汽车用摄像头行业标准,车载摄像头要求能在-40到85的环境中持续工作,能不
19、受水分浸泡的影响,防磁抗震,使用寿命需达810年。不同类型车载摄像头对镜头规格和芯片算法的要求有所区别,ADAS车载镜头往往采用玻璃镜头,较普通车载镜头更贵,同时ADAS摄像头一般采用高像素级别的高清图像传感芯片,要求具有HDR、LED闪烁抑制等功能,因此摄像头模组价值量也更高。普通车载摄像头模组价值量在150-200元,ADAS车载摄像头模组价值量则在300-500元。随着自动驾驶等级提升,前视、侧视、后视摄像头将逐渐升级为ADAS摄像头,带动车载摄像头模组平均单价持续提升。ADAS级别提升下的摄像头升级,主要体现在像素和功能两方面:1)ADAS感知功能升级,对摄像头像素提出更高要求。普通车
20、载摄像头像素一般在120万左右,ADAS感知功能升级下算法日趋完善,所需摄像头像素随之提升。2021款理想ONE前视摄像头由2020款的130万像素升级至800万像素;蔚来新推出的ET7搭载了11个800万像素摄像头;极氪001搭载3个前视、4个侧视摄像头均为800万像素,未来高像素车载摄像头的应用将成为大趋势。摄像头像素高低影响目标检测的准确度,更高像素摄像头得以探测更长距离、获取更多目标信息。根据蔚来汽车的数据,8MP像素摄像头识别距离是1.2MP像素摄像头的3倍。2)HDR、LFM功能提升ADAS摄像头价值量。一般情况下,当车辆驶出隧道或地下车库时,强光照射会使摄像头出现过度曝光、阴影图
21、像缺失问题,而HDR(高范围动态)功能能够解决这一问题,该功能使得车载摄像头能够在高反差背光条件下工作,将亮度和低亮度部分同时显现出来,提高行车安全性。此外,LED灯闪烁现象会导致车载摄像头捕捉到的交通标识、红绿灯信息不完整,严重影响ADAS系统的识别判断,因此车辆搭载具备LFM(LED闪烁抑制)功能的摄像头至关重要。LED闪烁抑制的原理是延长摄像头曝光时间,解决LED闪烁和拍摄频率不同的问题,捕捉更为全面的信息,除去车用安全隐患。三、 CIS:车载CIS空间广阔,市场份额高度集中CIS为主流成像芯片,车载CIS市场空间广阔。图像传感器主要分为CCD(ChargedCoupledDevice)
22、和CMOS(ComplementaryMetal-Oxide-Semiconductor)两大类。CIS(CMOSImageSensor,CMOS图像传感器)从90年代开始得到重视和发展,随着技术不断优化,CIS芯片市场份额反超CCD芯片并持续提升,由2007年的54%提升至2017年的89%,近年已超90%,是目前车载摄像头的主流成像芯片。通过价值占比测算,预计2025年全球车载CIS市场规模将达到480亿元,2020-2025年CAGR达21%,2030年有望达到856亿元,车载CIS市场空间广阔。CIS产业链分为IDM、Fab-lite和Fabless三种模式,IDM模式是主流,Fabl
23、ess模式更灵活。1)IDM模式:设计生产垂直一体化,代表厂商为索尼、三星等。根据Garner数据,CIS领域IDM模式占比超过80%,IDM模式成为主流主要得益于两方面的优势:一是IDM模式的供应链控制能力更强;二是设计生产一体化能够实现工艺协同优化,支持新技术的更快落地。2)Fablite模式:介于IDM和Fabless模式中间,厂商能够实现部分芯片自主供应,例如安森美、松下。3)Fabless模式:设计厂商仅负责设计和销售,而将晶圆制造、封装测试业务外包给晶圆代工厂和封装测试厂,代表企业是韦尔股份(豪威)。Fabless模式的优势则在于能够选择性价比高的晶圆代工厂合作,生产安排更加灵活。
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