碳酸饮料项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/碳酸饮料项目年度总结报告碳酸饮料项目年度总结报告一、碳酸饮料宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入6999.48万元,同比增长26.89%。其中,主营业业务碳酸饮料生产及销售收入为6640.10万元,占营业总
2、收入的94.87%。一、碳酸饮料宏观环境分析(一)产业背景分析碳酸饮料分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等,常见的品牌有:可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。碳酸饮料曾经深受80后、90后喜爱,碳酸饮料产量也一度节节攀升。2016年,我国饮料行业发展与食品工业经济走势大体相当,主要经济指标增速基本企稳,在消费升级的推动下,产业转型升级成果初步显现,经济发展的活力再次转强,是我国消费品中的发展热点和新增长点之一。2014年达到巅峰,产量达到1810.66万吨,此后销量持续下跌。2017年碳酸饮料产量跌至1744.41万吨。2014年碳酸饮料销量达到巅峰,逼近1800万吨,此后碳酸饮料开始
3、走下坡路,销量持续下滑,2016年碳酸饮料销量跌至1739万吨。消费升级,碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步,果汁、粗粮饮品、醋饮料等主打“健康概念”的产品成为饮料市场新宠。面对内忧外患,碳酸饮料市场的萎缩持续加剧。最近几年,饮料行业消费呈现疲软态势,行业“巨头”首当其冲,于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前来看,这一措施并不能完全扭转颓势。行业大势下行之下,企业或许只有走创新融合之道,才能“突围”成功。近日,中粮可口可乐重庆公司正式发布了一款“雪碧纤维+”的新饮品。在重庆正式发售前,已有电商平台在售,价格区间在829元,远高于普通碳酸饮料。但因有“零卡路里”“
4、健康”的卖点,使其在国内的社交媒体上拥有较高的人气,与吸脂可乐、蓝色可乐、粉色可乐等一起并列为“最红”碳酸饮料。“普通碳酸饮料越来越卖不动了,高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步。”事实上,早在2016年,包括可口可乐、百事可乐、康师傅、统一、娃哈哈在内的国内外知名饮料企业都曾表态,饮料行业大单品时代一去不返,未来旗下的饮料产品将以“健康”“多元”为主。随着消费者对健康的需求以及“口味”的变换,传统软饮市场受到极大的冲击。从国内外饮料巨头的销售数据来看,饮料行业整体性的衰退早已到来。行业大势下行之下,企业或许只有走创新融合之道,才能“突围”成功。2018年伊始,食品饮料行业率先经历了一波涨
5、价潮:先是包括雪花、青岛啤酒在内的多家啤酒企业宣布,1月1日起将对产品进行价格调整;随后,康师傅也开始执行新的价盘,康饮茶/果汁系列提价23元;日前,全球饮料行业的翘楚可口可乐也宣布对所有旗下产品供货价进行上调,幅度为23元/箱,价格调整范围目前是北京餐饮渠道3款易拉罐,后续涨价策略可能扩散到全国。最近几年,饮料行业消费呈现疲软态势,行业“巨头”首当其冲,于是饮料企业为扭转业绩下滑之势便采取了涨价策略。但目前来看,这一措施并不能完全扭转颓势,比如可口可乐在北美已经先行先试提价策略但收效甚微。据可口可乐公司财报显示,截止到2017年12月31日,该公司去年的净利润为11.8亿美元,同比减少了81
6、%;与此同时,另一国际巨头百事可乐公司因有薯片等系列产品支撑,净利润达到48.5亿美元,但比上一年少赚了23%,在饮料端的降幅也颇为明显。而国内的统一、康师傅等公司,2016年的销售业绩也不尽如人意。近日,康师傅和统一公布2017年的销售年报显示,双方在饮料端的销售额较2016年有所上涨,但幅度不大,未能扭转国内整个饮料行业销售额和销量双双走低的态势。事实上,早在2015年底,多位业内人士就曾指出,传统饮料业迎来了它的瓶颈期,增长乏力已经成为行业性的问题。我国饮料行业与其它行业一样,亦面临着许多问题和挑战,近年来行业增速明显放缓。目前中国饮料行业也进入了降速增长的“新常态”发展阶段,由此而来更
7、需要差异化竞争,创新和转型升级已成为饮料行业的迫切需要与必然选择。(二)工业绿色发展规划从改革开放开始,特别是进入新世纪以来,我国制造业发展速度加快,规模不断扩大,当前制造业产出约占世界的五分之一,实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中,带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能源利用看,制造业是“主阵地”,消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗,我国大力推进节约能源和能效提升工作,仅“十二五”期间,规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相比,我国总体能耗水平依旧偏高,特别是钢铁、建材、石化
8、化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看,制造业发展消耗了大量的自然资源,仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富,但是依然难以满足制造业高速发展需求,不少资源需要从国外进口,铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。从污染排放看,制造业在消耗能源和资源的同时,也排放了大量污染物,仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲,资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验,应在加强政府监管的同时,充分发挥标准引领和市场激励作用,不断优化产业布局,积极
9、调整产业结构,推动企业集约集聚发展,支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业,推动能源密集型等传统产业绿色转型,这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点,选择基础条件较好的企业、园区,对照相关评价标准要求,组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底,初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单,建立市级绿色项目库。(三)xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新
10、一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴
11、产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势
12、产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。(四)鼓励中小企业发展近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看,民营企业机制灵
13、活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资
14、的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。(五)产业环境分析随着两大碳酸饮料巨头可口可乐和百事公司陆续交出了2017年业绩单,可口可乐净利润同比大跌81%,百事可乐净利润同比下滑23%,实在让外界唏嘘不已。事实上,这并非饮料行业第一次出现糟糕局面。根据美国饮料行业刊物饮料文摘数据,美国碳酸软饮料销量连续11年下跌,2015年下降1.2%,降幅大于2014年的0.9%。行业内三大巨头销售量皆有所下降。同时,2015年碳酸软饮料人均消费量下降至153.7升,创自1985年来的30年最低。来自中国饮料工业协会数据显示,近年来,国内市场对“年轻化、健康化、颜值化”等潮流品类和产品的需求增加,我
15、国碳酸饮料产量在2014年达到1810.66万吨的巅峰后,已经是连续三年负增长,2017年产量跌至1744.41万吨。从各品种占饮料总产量的比重来看,2017年碳酸饮料占比9.66%,已经跌破10%。碳酸饮料的失宠已成为不争的事实,根据市场调研公司EuromonitorInternational数据显示,虽然中国市场碳酸饮料销售额在过去五年的复合增长率为2%,但以销售量计算,碳酸饮料在2015年和2016年均出现下滑,由于2017年夏天气温偏高,国内碳酸饮料销量小幅增长2.4%,百事可乐和可口可乐的销量也有所增长,但整体下滑趋势不可逆转。消费升级背景之下,碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费
16、者望而却步,果汁、粗粮饮品、醋饮料等主打“健康概念”的产品成为饮料市场新宠,预计未来碳酸饮料的市场份额将继续被茶饮料、果汁饮料等抢占,地位继续下降。但考虑到我国过去消费碳酸饮料的群体较为庞大,因此在较长时期内,碳酸饮料的市场空间依然存在。果汁和茶饮料等品类的崛起并不能完全替代碳酸饮料的消费,可以说,经过一段时间的高速发展之后,中国碳酸饮料行业逐渐步入其生命周期的成熟阶段。另外,中国还没有从国家层面对食品减糖的措施和标准做出进一步要求,但已经有一些国家这样做了。从墨西哥在2014年成为全球第一个开征“糖税”的国家后,短短几年间,这一新的税种已在全球蔚然成风。刚刚过去的2017年,包括英国、法国在
17、内的多个国家纷纷加入征收“糖税”的行列,还有十几个国家的征税计划已在议会讨论之中。可以预见,中国加入这一行列只是时间问题,届时,碳酸饮料的前景更加暗淡。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入6999.48万元,同比增长26.89%(1483.19万元)。其中,主营业业务碳酸饮料生产及销售收入为6640.10万元,占营业总收入的94.87%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1469.891959.851819.861749.876999.482主营业务收入1394.421859.231726.431660.036640.10
18、2.1碳酸饮料(A)460.16613.55569.72547.812191.232.2碳酸饮料(B)320.72427.62397.08381.811527.222.3碳酸饮料(C)237.05316.07293.49282.201128.822.4碳酸饮料(D)167.33223.11207.17199.20796.812.5碳酸饮料(E)111.55148.74138.11132.80531.212.6碳酸饮料(F)69.7292.9686.3283.00332.012.7碳酸饮料(.)27.8937.1834.5333.20132.803其他业务收入75.47100.6393.4489
19、.84359.38根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1851.74万元,较去年同期相比增长458.88万元,增长率32.94%;实现净利润1388.81万元,较去年同期相比增长188.92万元,增长率15.74%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6999.48完成主营业务收入万元6640.10主营业务收入占比94.87%营业收入增长率(同比)26.89%营业收入增长量(同比)万元1483.19利润总额万元1851.74利润总额增长率32.94%利润总额增长量万元458.88净利润万元1388.81净利润增长率15.74%净利润增长量万元188.92投资利润率55.
20、83%投资回报率41.87%财务内部收益率25.95%企业总资产万元10030.95流动资产总额占比万元39.40%流动资产总额万元3951.96资产负债率43.91%三、行业及市场分析(一)行业分析碳酸饮料类产品是在一定条件下充入二氧化碳气的饮料,通常称为汽水。碳酸饮料能产生泡沫和刺激味道的二氧化碳,喝下之后产生一种令人愉快的味道,在20世纪曾经风靡全球。碳酸饮料可分为果汁型、果味型、可乐型、低热量型、其他型等,常见有可乐、雪碧、芬达、七喜、美年达等。其中果汁型碳酸饮料指含有2.5%及以上的天然果汁;果味型碳酸饮料指以香料为主要赋香剂,果汁含量低于2.5%;可乐型碳酸饮料指含有可乐果、白柠檬
21、、月桂、焦糖色素;其它型碳酸饮料:乳蛋白碳酸饮料、冰淇淋汽水等。碳酸饮料诞生于18世纪末至19世纪初,最初的发现是从饮用天然涌出的碳酸泉水开始。我国碳酸饮料工业起步较晚,20世纪初,随着帝国主义入侵,汽水设备和生产技术进入我国,1927年可口可乐公司在上海及天津设厂生产,打开了中国碳酸饮料的市场。随后,百事可乐加入竞争,至今,碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下。碳酸饮料产业链上游为碳酸饮料加工及灌装层。按照生产加工方法的不同,碳酸饮料的生产流程分为“一次灌装法”和“二次灌装法”,所需要的设备有糖浆调配设备、碳酸化设备、洗瓶设备、灌装设备等。中游为碳酸饮料的流通,碳酸饮料主要出现在超市、
22、商场、电子商务等场景售卖,肯德基、麦当劳等餐饮企业直接供应。下游则为消费者,曾经风靡全球的碳酸饮料,在消费升级以及碳酸饮料替代品日益更新的情况下,碳酸饮料高糖高热量让许多追求健康的消费者望而却步。碳酸饮料生产线由自动冲瓶机、常压灌装机、自动封口机、输送系统组合而成整条生产线呈直线型,是分体的流水线。目前,碳酸饮料生产设备技术水平较高的国家有德国、美国、意大利和瑞典等。亚洲的日本虽起步比较晚,却发展很快,在国际市场也占有一定地位。为了适应饮料工业大生产,以获取最佳经济效益的需要,饮料设备越来越趋向于高速度、高精度及大型化。如碳酸饮料生产线设备的灌装速度最高可达2000罐/min,德国HK公司、S
23、EN公司、KRO-NES公司,其灌装设备的灌装阀头数分别达到165头、144头、178头。非碳酸饮料设备的灌装阀头数有50-100头,灌装速度最高可达1500罐/min。根据中国饮料工业协会数据显示,近年来,国内市场对“年轻化、健康化、颜值化”等潮流品类和产品的需求增加,我国碳酸饮料产量在2014年达到1810.7万吨的巅峰后,已经是连续三年负增长,2017年产量跌至1744.4万吨,2018年不断推出的无糖碳酸饮料产品稍微拉动了碳酸饮料的产量,产量小幅增长,达到1744.6万吨。目前,碳酸饮料的失宠已经是不争的事实,这从碳酸饮料的消费量也能够看出。根据Euromonitor的统计,虽然中国市
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