中山防水材料项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/中山防水材料项目商业计划书中山防水材料项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。建筑防水材料主要包括两大类:防水卷材和防水涂料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产
2、业息息相关。该防水材料项目计划总投资16500.20万元,其中:固定资产投资12390.33万元,占项目总投资的75.09%;流动资金4109.87万元,占项目总投资的24.91%。达产年营业收入31759.00万元,净利润5052.08万元,达产年纳税总额2919.09万元;达产年投资利润率40.82%,投资利税率48.31%,投资回报率30.62%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位541个。中山防水材料项目商业计划书目录第一章 概论第二章 建设背景及必要性第三章 产业分析第四章 项目建设规模第五章 土建工程说明第六章 运营管理模式第七章 项目风险应对说明第八章 SWOT分析第九章 项
3、目进度说明第十章 投资分析第十一章 经济效益分析第十二章 总结评价第一章 概论一、项目名称及建设性质(一)项目名称中山防水材料项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某某工业示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以防水材料为核心的综合性产业基地,年产值可达32000.00万元。二、项目承办单位xxx有限责任公司三、战略合作单位xxx集团四、项目建设背景防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行业的竞争格局呈现出龙头企
4、业垄断的局面。对此,前瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。某某工业示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某工业示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验
5、集聚某某工业示范区,进一步巩固某某工业示范区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16500.20万元,其中:固定资产投资12390.33万元,占项目总投资的75.09%;流动资金4109.87万元,占项目总投资的24.91%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入31759.00万元,总成本费用25022.89万元,税金及附加305.94万元,利润总额6736.11万元,利税总额7971.17万元,税后净利润5052.08万元,达产年纳税总额2919.09万元;达产年投资利润率40.82%,
6、投资利税率48.31%,投资回报率30.62%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位541个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示范区及某某工业示范区防水材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业示范区防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“中山防水材料项目”,项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位541个,达产年纳税总额2919.09万元,可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利
7、润率40.82%,投资利税率48.31%,全部投资回报率30.62%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业
8、信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通
9、投资项目融资渠道。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。第二章 建设背景及必要性一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,
10、公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场
11、。 (二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入27061.55万元,同比增长25.46%(5491.33万元)。其中,主营业业务防水材料销售收入为24211.40万元,占营业总收入的89.47%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5682.937577.237036.006765.3927061.552主营业务收入5084.396779.196294.966052.8524211.402.1防水材料(A)1677.852237.132077.341997.447989.762.2防水材料(B)1169.411559.211447.841392.
12、165568.622.3防水材料(C)864.351152.461070.141028.984115.942.4防水材料(D)610.13813.50755.40726.342905.372.5防水材料(E)406.75542.34503.60484.231936.912.6防水材料(F)254.22338.96314.75302.641210.572.7防水材料(.)101.69135.58125.90121.06484.233其他业务收入598.53798.04741.04712.542850.15根据初步统计测算,公司实现利润总额5319.71万元,较去年同期相比增长1246.27万元,
13、增长率30.59%;实现净利润3989.78万元,较去年同期相比增长426.88万元,增长率11.98%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27061.55完成主营业务收入万元24211.40主营业务收入占比89.47%营业收入增长率(同比)25.46%营业收入增长量(同比)万元5491.33利润总额万元5319.71利润总额增长率30.59%利润总额增长量万元1246.27净利润万元3989.78净利润增长率11.98%净利润增长量万元426.88投资利润率44.91%投资回报率33.68%财务内部收益率27.57%企业总资产万元33730.45流动资产总额占比万元27.23%流
14、动资产总额万元9183.95资产负债率45.10%二、防水材料项目背景分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种:防水卷材、防水涂料;其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料根据主要成分不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。TPO易于安装且能源效率高,同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较
15、高。EPDM能够承受极端天气周期,成本低。防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等,据调查数显示,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要,房地产市场继续保持平稳健康发展,住房供需基本平衡,供应结构更加合理,空间布局更加优化,
16、居住品质明显提升,住宅建设模式转型升级。“十三五”时期,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右,到2020年,城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右,将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用,为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测,预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”,2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知,其中建筑和市政工程防水通用规范(征求意见稿)中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定
17、:地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于25年;外墙工程防水设计工作年限不应低于25年;室内工程防水设计工作年限不应低于30年;道路桥梁工程路面(桥面)防水设计工作年限不应低于路面结构(桥面铺装)设计工作年限;非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长,对防水质量要求更高,传统单层沥青防水可能难以实现最新要求,双层防水、高分子防水渗透加速,因此每单位施工面积单价上升,行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升,销售金额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平,地产
18、集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%,但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速,2012-2017年东方雨虹收入复合增速为36.37%,凯伦股份为77.30%,科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速,防水三家上市公司产品质量好,地产龙头企业使用较多,地产行业集中度提升倒逼防水行业集中度提升,行业分化会越加明显。2018年国务院印发实施打赢蓝天保卫战三年行动计划,主战场从京津冀及周边地区“2+26”城市扩展到汾渭平原11个城市及长三角地区,生态环境部派出执法人员增至1.8万人,2018年,全
19、国实施行政处罚案件18.6万件,罚款数额152.8亿元,同比增长32%,是2014年的4.8倍。2019年除启动第二轮中央生态环境保护督查以外,还将持续开展“蓝天碧水净土”三大保卫战,环保力度依然强劲。沥青防水材料制作过程中,在对沥青进行加热和输送产生的大量沥青烟气中含环烃衍生物、碳环烃等化合物,不少对人身健康有危害作用,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.11.0m之间,最小的仅0.01m。其危害人体健康的主要途径是附着在8m以下的飘尘上,通过呼吸道被吸入体内。沥青基防水卷材生产过程中会产生沥青烟和挥发性有机物,挥发性有机物主要是环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环烃化合物。沥青烟和粉尘可经呼吸
20、道和污染皮肤而引起中毒,发生皮炎、视力模糊等症状。预计,伴随环保趋严,沥青基防水材料占比会下降,高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料,含有氯元素,对环境有一定污染;此外PVC卷材含有重金属元素,用于屋面绿化时会对植物根系造成伤害,影响植物正常生长。TPO屋面系统属于典型冷屋面,其浅色的表面(一般有白色、浅灰色和浅棕黄色三种)可以大大降低屋面温度,减低室内空调能耗。防水材料使用沥青为200#沥青,三家上市公司毛利率变动方向基本和沥青均价变动方向相反,相比起来科顺股份毛利率对沥青价格变动更敏感。我们认为,沥青价格对东方雨虹毛利率影响相对较小是因为雨虹在淡季增加原材料储备,沥青价格对凯伦毛利率影
21、响较小是因为凯伦产品结构中高分子卷材占比较高,沥青价格变动对高分子材料影响较小。三、防水材料项目建设必要性分析建筑防水材料主要包括两大类:防水卷材和防水涂料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产业息息相关。近年来由于房地产行业持续高景气,交通基建投资力度不减,防水行业下游需求快速增长进而刺激行业规模不断扩大。中国建筑防水协会秘书长朱冬青透露:2016年,建筑防水材料总产量预计达18.97亿平方米,2017
22、年产量约为20亿平方米。此外,根据中国建筑防水协会发布的建筑防水行业“十三五”发展规划,要求“十三五”期间主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上,到2020年,主要防水材料总产量达到23亿平方米”。因此我们认为,我国防水行业市场规模仍有进一步提升空间。尽管政策约束不断规范以及环保治理趋严压缩了小企业生存空间,但市场集中度仍然较低。根据2013年工信部发布的建筑防水卷材行业准入条件要求,新建改性沥青类防水卷材项目单线产能不低于1,000万平方米/年,高分子防水卷材项目单线产能规模不低于300万平方米/年,这一规定大大提高了行业准入门槛。同时环保督查力度的加大也在一定程度上倒逼未达标企业产能出
23、清。不过从目前情况来看,业内依然存在大量无证生产企业,我国防水生产企业和作坊超过2,000家,其中有不到1,500家企业拥有生产许可证,2017年防水行业前10位企业的市场占有率不超过10%,前50家企业市占率在30%左右。这与建筑防水行业“十三五”发展规划设定的“至2020年,行业前50位的企业市场占有率达到50%”目标尚有较大距离。2019年,受基础设施、翻修市场拉动,防水材料的市场需求依然保持强劲,防水材料产量保持较快增长,行业的主营业务收入和利润总额继续保持两位数增长,但是增速有所放缓。面对经济下行压力,2019年中央经济工作会议坚持“稳中求进”的工作总基调,明确宏观政策强化逆周期调节
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