银行理财经理工作日志.doc
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银行理财经理工作日志低柜理财专员打点“金卡客群”操作指引理财司理工作日志2022年 月 日 礼拜 项目内容工作打算当日或近期工作放置、打算工作记实当日首要工作营销功效当日发卖业绩处事情形当日处工作况当日问题收成记实当天主要事项，为营销组日例会筹备代办事宜记实当日未措置事项其他需求记实的其他事项主管批阅营业厅主任批阅并签字理财司理数据库营销工作流程 理财司理数据库营销工作流程 做好售前筹备（客户群特征剖析、洞悉客户需求、筹备切入话题、生疏和实习练习营销话术、提炼产物要点）自动联系客户（面谈、电话、短信、邮件）实时发卖促成体会营销勾当内容（体会勾当主题、方针客群、营销方针、主打产物） 增加后续跟踪是否有意向的跟踪联系否 下次勾当无意向的在系统标注附件三：客户关系维护流程 客户关系维护流程 新客户老客户普卡客户中的潜力客户开户3天内做一次客户回访金卡客户在卡片激活后2周内做一次电话回访，对方针客户在2个月内进行勾当邀约或产物举荐日常维护按期维护金葵花客户客户晋升、移交好文档值得保藏
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