中国巨石：2020年半年度报告.PDF

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1、2020 年半年度报告 1 / 122 公司代码： 600176 公司简称： 中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 2020 年半年度报告 2 / 122 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人曹江林曹江林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪汪源源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等

3、前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2020 年半年度报告 3 / 122 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论

4、与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 28 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 30 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 122 2020 年半年度报告 4 / 122 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有

5、限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司 桐乡磊石 指 桐乡磊石微粉有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 巨石埃及 指 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 巨石印度 指 巨石印度玻璃纤维有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 广融达 指 广融达金融租赁有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、

6、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年上半年 2020 年半年度报告 5 / 122 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573

7、-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内

8、变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2020 年半年度报告 6 / 122 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,891,587,116.70 5,062,384,258.54 -3.37 归属于上市公司股东的净利润 762,29

9、5,799.46 1,053,794,168.12 -27.66 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 692,119,910.03 966,050,364.09 -28.36 经营活动产生的现金流量净额 1,030,577,292.86 1,015,478,118.37 1.49 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,029,258,162.36 15,646,628,313.88 2.45 总资产 36,665,076,876.12 33,604,242,332.45 9.11 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务

10、指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.2177 0.3009 -27.65 稀释每股收益（元股） 0.2177 0.3009 -27.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.1976 0.2758 -28.35 加权平均净资产收益率（%） 4.77 7.20 减少2.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.33 6.60 减少2.27个百分点 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：

11、元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -28,285.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,235,543.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,041,153.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -14,699,587.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支

12、出 -10,555,730.08 少数股东权益影响额 2,049,388.86 所得税影响额 -9,866,592.73 合计 70,175,889.43 2020 年半年度报告 7 / 122 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况说明 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃 纤维及其制品业务实现营业收入 461,653.19 万元，占 2020 年上半年营业收入的比例为 94.38%。 2、经营模式情况说明 （1）采

13、购模式 公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及、美国五大生产基地的大宗原材料实行统一采 购制度，对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年 度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行 通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根 据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以 改进，建立完善的成本管理体系。 （2）生产模式 以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。 （3）销售模式 公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销

14、售主要采用海外贸易子公司、经销商、直 销三种方式相结合。 3、公司所处行业情况 2020 年上半年，受新冠疫情影响，玻纤行业部分下游领域景气度出现阶段性下滑，对需求产 生不利影响。从细分领域来看，风力发电受新增装机容量快速上涨的需求拉动，风电用复合材料 订单大幅增长，同时随着海上风电、低风速区风电项目的快速增长，行业内加快大兆瓦级风电机 组研发与推广，一批风电新产品陆续下线。中高端玻纤复合材料的需求热度不断提升，尤其是在 新能源汽车轻量化趋势下， 玻纤对传统材料的替代性得到广泛认可。 预计下半年玻纤行业在基建、 风电领域的需求仍将保持旺盛态势，玻纤全年需求仍将有较大增长空间。 二、二、 报告期

15、内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产包括应收款项融资、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例 分别为 6.78%、52.71%、8.53%； 其中，应收款项融资期末余额较期初余额下降 32.76%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托 收及背书支付所致； 固定资产期末余额较期初余额下降 1.38%，主要系报告期公司生产线改造转入在建工程所致； 在建工程期末余额较期初余额上升 42.94%，主要系报告期公司新建生产线投入增加所致。 其中： 境外资产 10,371,602,469.27 （单位： 元 币种： 人民币） ，

16、 占总资产的比例为 28.29%。 公司其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情 况、（三）资产、负债情况分析”。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力 有机结合，成为企业的内在竞争优势，并且将这种优势体现在公司经营的各个方面。 （2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发 展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经

17、合二为一。通过一系列文 2020 年半年度报告 8 / 122 化活动宣传、 丰富和传承企业文化， 极大增强了企业凝聚力， 塑造了一支具有极强执行力的团队， 巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长会促进各项费用的降低，有利于产生规模经济和边际效 应。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面拥 有更加有力的主导地位。 （4）品牌优势 公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。公司品牌的认知 度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手。 （5）成本优势 经过多年积累

18、管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作 法” 等具有巨石特色的制度体系， 为公司持续的成本控制打下坚实基础， 并形成核心竞争力之一。 （6）技术优势 经过长期摸索和实践，公司建立了完善的创新体制，为各项技术创新提供发展的土壤，在生 产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且长期保持同其他企业的 竞争优势。 （7）管理优势 管理精细化、目标化、制度化、规范化成效显著。公司提炼总结的诸如经济责任制考核、全 面预算管理等精细化管理的措施及手段已逐渐成为企业特色，形成了差异化的竞争优势。 （8）布局优势 国内东、中、西三地和国外埃及、美国生产基地的布

19、局，更加贴近客户和市场，有利于充分 利用各地资源优势，迅速反应和提供服务。 2020 年半年度报告 9 / 122 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，全球经济受疫情影响，下行压力进一步加大。公司管理层按照董事会的决策 部署，精准研判、积极作为，坚持“稳”字当头，在全力稳住“基本盘”的基础上，一手抓疫情 防控，着力应对风险挑战；一手抓生产经营，持续深入挖潜，全力降低疫情的不利影响，多项指 标取得了新的进步和提升。上半年，公司开展的重点工作如下： 1、提升销售质量，降低结构矛盾 在国内外先后爆发疫情的复杂局

20、面下，公司产品销售工作主动出击，抢占市场，赢得先机。 其中国内市场销量更是逆势上扬，屡创新高。继续加大调整产销结构力度，加快响应速度，在市 场、客户、产品、库存四个方面找空间、挖潜力、求突破。针对海外疫情的持续影响，采取切实 有效措施加大力度开拓海外市场，加快推进美国市场客户的认证工作。国内外五大生产基地结合 市场需求和新项目投产时间，紧跟销售结构变化做好整体规划和动态调整，充分保障符合市场需 求变化的产品供应，实现满产满销。 2、提升产品质量，降低综合成本 质量提升方面，全面打好攻坚战，积极从原料配方、生产工艺、硬件装备、包装方式、存储 运输、应用匹配等方面进行全流程、全方位地分析查找问题根

21、源，并同步优化改进，环环相扣、 互相配合、齐心协力、攻坚克难。扎实练好基本功，继续践行“抓源头、抓基层、抓基础”的工 作。 在外部环境复杂多变， 提价增效相对困难的情况下， 降本成为保效益的最直接、 最有效手段。 上半年，公司各生产单位和行政部门发扬艰苦朴素的优良作风，坚持效益优先，通过不断创新和 提高高端产品比例，力争成本再降低，效益再提高。 3、提升工程质量，降低投资总额 工程项目建设本着“项目等市场”原则，提质量、控投入。桐乡总部智能制造基地年产 15 万吨无碱池窑拉丝生产线于 6 月 9 日点火投产，7 月实现满产。成都公司年产 13 万吨无碱池窑拉 丝生产线于 7 月 23 日提前点

22、火，年产 12 万吨无碱池窑拉丝生产线的项目建设在确保质量和安全 的前提下，力争第四季度具备点火条件。印度项目持续优化设计，后续将视国外疫情情况，在风 险可控后择机开工建设。 4、提升创新质量，降低管控风险 上半年，公司从经济效益和社会效益角度出发，坚持创新驱动。E8 配方实现稳定高效生产， 进一步提效降本；E9 配方研发取得新突破，打破技术瓶颈实现大池窑量产。落实重大创新的规划 和研究，注重提升创新项目的质量和层次，在核心技术和关键专业上全覆盖，以创新推进智能制 造、绿色制造、环保安全，扩大领先优势和竞争优势。 围绕疫情防控、安全生产、环保治理三大要求，思想重视，行动积极，措施得力，成效显著

23、。 坚持疫情防控常态化不松懈，及时关注国内外动态，重点做好外防输入工作。 5、坚持党建引领，提升党建质量 坚持党的领导、加强党的建设，是巨石文化的“根”和“魂”。公司深入学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想，高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员牢固树立 “四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续推动党建与生产经营深度融合， 紧密围绕安全生产、绿色环保、社会责任等重点领域，推动三建工作法落到实处，进一步树立巨 石特色党建品牌，共建共享巨石文化成果。 6、提升人才质量，补齐队伍短板 公司深入践行新四化战略， 大力发扬实干精神， 引导广大干部职工用实干实绩展示工作

24、成效， 形成“想干事”的自觉。建立干部容错纠错机制，完善考核评价体系，加大后备干部、优秀人才 选拔聘用力度，激发“敢干事”的勇气。分层分级、分门别类定制培训课程，举办各类培训活动， 不断丰富培训内容和方式，加快队伍成长和进步，培养“能干事”的能力。 坚持以文化价值团结凝聚队伍，以创新引领助推发展，以人文关怀激发热情，着力健全“巨 石发展，人才为要”的激励政策，形成“干成事”的动力，确保人才队伍拉得出，打得响，打得 赢，为公司国内外项目输出优质人才、派出精干队伍做好充分准备，为公司实现三地五洲布局和 世界一流企业夯实基础。 2020 年半年度报告 10 / 122 二、二、报告期内主要经营情况报

25、告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,891,587,116.70 5,062,384,258.54 -3.37 营业成本 3,335,787,099.58 3,015,211,281.87 10.63 销售费用 44,986,953.75 223,641,701.94 -79.88 管理费用 298,256,482.84 256,828,208.18 16.13 财务费用 246,930,678.33 243,651,131.21 1

26、.35 研发费用 135,283,550.77 158,967,760.86 -14.90 经营活动产生的现金流量净额 1,030,577,292.86 1,015,478,118.37 1.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,253,749,695.65 -2,585,266,789.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,045,268,778.06 1,383,370,134.98 -24.44 营业收入变动原因说明：报告期公司产品销售价格波动所致； 营业成本变动原因说明：报告期销量增加和适用新收入准则后，原部分销售费用重分类至营业成 本所致； 销售费用变动原因说明：报告期适用

27、新收入准则后，原部分销售费用重分类至营业成本所致； 管理费用变动原因说明：报告期职工薪酬总额增长、折旧等费用增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期有息负债增加，融资利率降低，财务费用与上年同期基本持平； 研发费用变动原因说明：报告期研发投入略为减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购建固定资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还到期债务增加所致。 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资

28、产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 2,270,392,128.32 6.19 1,446,167,665.44 4.30 56.99 附后 交易性金融资产 710,000,000.00 1.94 2,400,000.00 0.01 29,483.33 附后 应收账款 2,148,139,638.60 5.86 1,360,941,142.15 4.05 57.84 附后 应

29、收款项融资 2,485,014,295.54 6.78 3,695,720,222.75 11.00 -32.76 附后 预付款项 244,194,692.39 0.67 127,968,542.05 0.38 90.82 附后 其他应收款 1,129,829,496.32 3.08 135,412,336.99 0.40 734.36 附后 其他流动资产 195,534,525.14 0.53 309,191,247.51 0.92 -36.76 附后 固定资产 19,325,596,963.93 52.71 19,596,984,480.68 58.32 -1.38 附后 在建工程 3,1

30、27,245,527.18 8.53 2,187,731,981.04 6.51 42.94 附后 应付票据 1,484,391,338.42 4.05 1,139,123,216.70 3.39 30.31 附后 合同负债 36,611,898.77 0.10 96,593,021.76 0.29 -62.10 附后 应交税费 447,054,071.37 1.22 263,525,064.91 0.78 69.64 附后 其他应付款 356,275,306.80 0.97 197,148,521.92 0.59 80.71 附后 2020 年半年度报告 11 / 122 一年内到期的非流动

31、负债 567,239,854.01 1.55 398,154,909.89 1.18 42.47 附后 其他流动负债 3,416,419,547.82 9.32 1,613,057,976.75 4.80 111.80 附后 长期借款 4,253,091,632.97 11.60 3,148,654,457.99 9.37 35.08 附后 递延收益 178,099,235.08 0.49 130,589,447.52 0.39 36.38 附后 其他说明 A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情增加现金储备所致； B.交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原

32、因是报告期购买银行理财增加所致； C.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期信用期内应收货款增加所致； D.应收款项融资期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期银行承兑汇票到期托收及背书 支付增加所致； E.预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程及材料款增加所致； F.其他应收款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应收转让子公司少数股权款增加 所致； G.其他流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期未抵扣增值税减少所致； H.固定资产期末余额较上期期末余额下降， 主要原因是报告期公司生产线改造转入在建工程所致； I.在建工程期末余额较

33、上期期末余额上升，主要原因是报告期公司新建生产线投入增加所致； J.应付票据期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为支付货款开具银行承兑汇票增加 所致； K.合同负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期客户支付的预付账款减少所致； L.应交税费期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致； M.其他应付款期末余额较上期期末余额上升， 主要原因是报告期应退回股权交易保证金增加所致； N.一年内到期的非流动负债期末余额较上期期末余额上升， 主要原因是报告期应付债券转入所致； O.其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增发行短期债券和未终止确

34、认的银行承兑票据增加所致； P.长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增长期借款所致； Q.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所 致。 2 2、 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 660,803.29 定期存款 固定资产 1,316,009,821.08 资产抵押借款、融资租赁资产 无形资产 23,093,400.77 资产抵押借款 合计： 1,339,764,025.14 (四四)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 为优化资产结

35、构，合理配置资源，综合考虑整体发展战略和实际经营需要，公司于 2020 年 1 月 19 日、2020 年 2 月 7 日召开了第六届董事会第五次会议和 2020 年度第一次临时股东大会，审 议通过了关于巨石集团有限公司公开挂牌转让巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 24.99%股权的议 案，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌的方式转让巨石集团持有的巨石埃及 24.99%股权。 经公开挂牌，中非产能合作基金有限责任公司下属的 QIFEI LIMITED 作为本次巨石埃及 24.99%股 权转让的唯一举牌方，成为本次交易的最终受让方，受让价格为 13,744.50 万美元，并与巨石集 团签署了产权交易

36、合同。2020 年 6 月 30 日，双方在埃及当地完成了巨石埃及 24.99%股权转 让交割手续。本次股权转让完成后，公司仍持有巨石埃及 75.01%股权，巨石埃及仍纳入公司合并 报表范围。公司将在加快国际化进程中得到有力的资金支持，在稳定资产负债率的同时探索出一 条新型发展道路。 (五五)主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 2020 年半年度报告 12 / 122 单位：万元 企业名称 公司持 股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100.00% 玻纤产品的生产销售 525,531.30 2,898,025.62

37、 1,515,992.55 465,816.80 87,397.26 71,693.40 巨石美国股份有限公司 70.00% 玻纤产品的生产销售 20,000.00 万美元 299,967.99 129,725.90 8,719.32 -6,009.05 -6,951.44 北新科技发展有限公司 100.00% 建材产品的销售 9,000.00 9,087.67 7,668.67 18,371.39 12.74 15.74 连云港中复连众复合材料集 团有限公司 32.04% 风机叶片生产与销售 26,130.75 621,981.44 339,623.68 184,932.55 24,887.

38、41 21,750.19 广融达金融租赁有限公司 20.10% 金融租赁业务 50,000.00 66,399.47 51,385.82 1,556.33 260.45 260.45 三、三、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、政策性风险 （1）税收政策风险 公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业，根 据

39、企业所得税法的相关规定，上述子公司将享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠 政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。 2018 年 10 月 22 日财政部、 国家税务总局联合发布 关于调整部分产品出口退税率的通知 ， 决定自 2018 年 11 月 1 日起， 将玻璃纤维等产品出口退税率提高至 10%。 2020 年 3 月 17 日财政部、 国家税务总局发布公告称，自 2020 年 3 月 20 日起，将玻纤等产品出口退税率提高至 13%。相关 税收政策变化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。 （2）贸易摩擦风

40、险 随着公司不断发展壮大，面临的贸易保护挑战也越来越大。2018 年 7 月 10 日晚间，美国贸 易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约 2,000 亿美元中国商品加征 10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科 技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000 亿美元中国输美商品加征的关税由 10%提高到 25%。 此前中美两国就第一阶段贸易协议达成了一致， 公司美国生产基地也已正式点火投产，风险影响正进一步弱化。 2019 年 2 月 21 日，欧盟委员会发布公告称，

41、应 Tech-Fab Europe 于 2019 年 1 月 8 日提出的 申请， 欧盟委员会对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反倾销立案调查。 2019 年 5 月 16 日， 欧盟委员会发布公告称，应 Tech-Fab Europe 代表玻璃纤维织物产量占欧盟内同类产品 25%产量 的生产商于 2019 年 4 月 1 日提出的申请， 欧盟委员会对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物进行反 补贴立案调查。2020 年 4 月 6 日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物 作出反倾销终裁， 对中国涉案产品征收 37.6%-99.7%的反倾销税； 对埃及涉案产品征收 20%反倾销

42、 税。2020 年 6 月 15 日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物作出反补贴 肯定性终裁， 决定对埃及涉案产品征收 10.9%反补贴税， 对中国涉案产品征收 17%-30.7%反补贴税。 与此同时，决定修改中国涉案产品的反倾销税，修改后税率为 34.0%-69.0%。公司直接销售到欧 盟地区的涉案产品占公司产品总销量不到 1%，上述征税的影响较小。 2019 年 5 月 3 日， 欧委会发布公告， 决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。 2019 年 6 月 7 日，欧委会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查。公司埃及生产基地 的绝大多数产品属于被调

43、查产品。2019 年 12 月 12 日，欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预 披露为不征收临时反倾销税。2020 年 3 月 6 日，欧委会发布公告，对原产于埃及和巴林的玻纤纱 作出反补贴初裁， 决定对埃及涉案产品征收 8.7%反补贴税。 2020 年 6 月 24 日， 欧委会发布公告， 对原产于埃及和巴林的玻纤纱作出反补贴终裁，决定修改埃及涉案产品的反补贴税，修改后税率 为 13.1%。 2020 年半年度报告 13 / 122 公司及公司聘请的律师均认为欧委会在调查过程中，对于倾销幅度、补贴率的计算存在违反 WTO 规则扩大补贴范围、重复计算等问题。公司已在第一时间向欧洲法院起诉欧委会

44、，同时也会 继续做好欧盟区域内客户的情况跟踪，尽可能降低反倾销、反补贴调查带来的影响。 2、汇率和利率波动风险 （1）汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风 险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值； 通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本； 通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；适时采用远期结售汇，对冲和降低汇兑风险。 （2）利率和财务风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公 司应收账款与存货在流动资产中占比

45、较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风 险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高公司评级，扩大利用债 券等直接融资渠道，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市 场信息反馈决策机制， 提高市场占有率， 确保销售价格稳中有升， 做好货款回收、 信用额度管理， 通过全面投保应收账款信用保险， 防范货款回收风险， 降低应收账款和存货总额， 提高营运效率。 3、原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业， 在生产过程中需要消耗大量的电、 天然气以及矿石、 化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应