山东防水材料生产制造项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/山东防水材料生产制造项目商业计划书山东防水材料生产制造项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。对此,前瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。该防水材料项目计划总投资3720.40万元,其
2、中:固定资产投资2594.54万元,占项目总投资的69.74%;流动资金1125.86万元,占项目总投资的30.26%。达产年营业收入8977.00万元,净利润1491.40万元,达产年纳税总额841.73万元;达产年投资利润率53.45%,投资利税率62.71%,投资回报率40.09%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位140个。山东防水材料生产制造项目商业计划书目录第一章 基本信息第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 产业分析第四章 产品规划分析第五章 项目工程设计研究第六章 运营管理模式第七章 投资风险分析第八章 SWOT分析第九章 计划安排第十章 投资计划第十一章 项目经济效益分
3、析第十二章 综合评估第一章 基本信息一、项目名称及建设性质(一)项目名称山东防水材料生产制造项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以防水材料为核心的综合性产业基地,年产值可达9000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目建设背景材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。建筑防水材料主要包括
4、两大类:防水卷材和防水涂料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产业息息相关。xx新兴产业示范基地把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx新兴产业示范基地示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内
5、外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx新兴产业示范基地,进一步巩固xx新兴产业示范基地招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资3720.40万元,其中:固定资产投资2594.54万元,占项目总投资的69.74%;流动资金1125.86万元,占项目总投资的30.26%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入8977.00万元,总成本费用6988.46万元,税金及附加70.32万元,利润总额1988.54万元,利税总额2333.14万元,税后净利润1491.40万元,达
6、产年纳税总额841.73万元;达产年投资利润率53.45%,投资利税率62.71%,投资回报率40.09%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位140个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地防水材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范基地防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“山东防水材料生产制造项目”,项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位140个,达产年纳税总额841.73万元,可以
7、促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.45%,投资利税率62.71%,全部投资回报率40.09%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。近年来,国家先后出
8、台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责
9、任,服务全国。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析
10、考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7206.01万元,同比增长31.76%(1
11、736.96万元)。其中,主营业业务防水材料销售收入为6531.19万元,占营业总收入的90.64%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1513.262017.681873.561801.507206.012主营业务收入1371.551828.731698.111632.806531.192.1防水材料(A)452.61603.48560.38538.822155.292.2防水材料(B)315.46420.61390.57375.541502.172.3防水材料(C)233.16310.88288.68277.581110.302.4防水材料(D)164
12、.59219.45203.77195.94783.742.5防水材料(E)109.72146.30135.85130.62522.502.6防水材料(F)68.5891.4484.9181.64326.562.7防水材料(.)27.4336.5733.9632.66130.623其他业务收入141.71188.95175.45168.71674.82根据初步统计测算,公司实现利润总额1738.78万元,较去年同期相比增长174.39万元,增长率11.15%;实现净利润1304.09万元,较去年同期相比增长247.25万元,增长率23.40%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元720
13、6.01完成主营业务收入万元6531.19主营业务收入占比90.64%营业收入增长率(同比)31.76%营业收入增长量(同比)万元1736.96利润总额万元1738.78利润总额增长率11.15%利润总额增长量万元174.39净利润万元1304.09净利润增长率23.40%净利润增长量万元247.25投资利润率58.79%投资回报率44.10%财务内部收益率27.80%企业总资产万元6592.39流动资产总额占比万元36.22%流动资产总额万元2387.81资产负债率42.77%二、防水材料项目背景分析防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地
14、下室、屋顶及工程施工等。防水材料是以卷材提供,是具有高分子及沥青类的防水材料浸渍在表面上,具有较好的耐水性、对温度环境具有稳定性,具有一定的机械强度,抗断裂性及延伸性,抗老化及柔韧性等。我国防水材料在建筑中有着至关重要作用,有些施工单位对防水材料不够重视,近些年来,房屋层面漏水及卫生间漏,与外墙漏等诸多问题不断出现,直接影响了工程质量,防水材料是工程质量的重要部分,因此新型的防水材料得到广泛应用。近年来环保型的防水材料对环保美化及环保作用得到用户及设计师的青睐,环保型材料成为工程的新宠。据不完全统计,我国生产防水材料的各类企业三千多家,但获得生产许可证的企业仅300余家。多数是无证生产企业,随
15、着近几年政策趋严,建筑防水行业管理。大量无证生产的企业,诸多无证生产企业逐渐开始离开市场。统计局数据显示,2018年,沥青和改性沥青防水卷材规模以上企业生产量为11.7亿平方米,同比增长4.3%,产量小幅增长。防水材料行业以科技创新提供绿色发展,优化产品结构。87家企业产品被列入财政部、生态环境部公布的环境标志产品政府采购清单,4家防水材料企业入选工业和信息化部“绿色工厂”名单,防水与密封材料被国家市场监管总局列入首批批绿色产品评价标准清单及认证目录。据灵动核心市场调研数据显示,在建筑涂料中,防水建筑涂料占比约达60%,据预测从2012年以来我国防水建筑涂料生产量整体呈现上涨趋势,2018年防
16、水涂料生产量约达350万吨,2019年1-6月生产量超190万吨。随着技术不断发展,防水材料市场呈现诸多新型产品,随着近几年国内经济与各产业结构的调整,防水材料将鼓励应用新型材料,新型防水材料向环保、节能方向发展,淘汰落后产品。近年来新型防水材料不断推广取得显著成效,其应用范围得到延伸。随着国内房屋建筑行业及构建物的发展,对于防水材料中高端产品市场需求呈现逐年增长,整体看,随着防水材料应用领域由传统范围建筑向交通及市政等基础设施领域延伸,对于新型防水材料市场将保持稳定增长。到2018年,国内建筑防水材料规模以上企业营收达476.64亿元,同比增加16%,主要得益于国内检测设施及房地产市场建设,
17、近年来,国内防水涂料产量将维持增速7%左右增长,到2024年,我国防水涂料产量将超500万吨,市场规模增速可观。预计建筑防水涂料到2024年需求量将超430万吨。三、防水材料项目建设必要性分析我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。在国际上的防水建材巨头是西卡公司,于1910年创立于瑞士,是以防水起家的百年跨国公司,公司以防水业务为基础不断地进行产品品类扩张和业务领域拓展,目前已经发
18、展成为聚焦建材、化工两大领域的世界领先化工建材供应商。除了产能的角度,行业中公司的销售模式主要是:直销模式与渠道模式。这两种模式的主要客户都是房地产商,根据相关数据显示,我国的房地产市场的行业集中度正在提升,从土地获取的角度来看,2016年以来政策限制房企配资拿地、热点城市设置拿地门槛等加快了龙头房企土地投资的集中度;自2015年以来,房地产企业拿地和销售集中度持续提升,2016年以来提升速度明显加快,2017年前5大、前10大、前20大龙头房企按销售金额统计的集中度为16.93%、24.16%、32.46%,较2013年分别提高了8.23、10.44、13.58个百分点。按照国外的行业经验来
19、看,未来这种集中趋势仍将持续。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业,根据相关数据显示,目前东方雨虹的首选率最高,2017年其首选率为32%,排名第二的是科顺防水。第三章 产业分析一、防水材料行业分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种:防水卷材、防水涂料;其中防水卷材中包括聚
20、合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料根据主要成分不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。TPO易于安装且能源效率高,同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期,成本低。防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等,据调查数显示,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建
21、材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要,房地产市场继续保持平稳健康发展,住房供需基本平衡,供应结构更加合理,空间布局更加优化,居住品质明显提升,住宅建设模式转型升级。“十三五”时期,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右,到2020年,城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右,将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用,为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测,预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年
22、”,2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知,其中建筑和市政工程防水通用规范(征求意见稿)中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定:地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于25年;外墙工程防水设计工作年限不应低于25年;室内工程防水设计工作年限不应低于30年;道路桥梁工程路面(桥面)防水设计工作年限不应低于路面结构(桥面铺装)设计工作年限;非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长,对防水质量要求更高,传统
23、单层沥青防水可能难以实现最新要求,双层防水、高分子防水渗透加速,因此每单位施工面积单价上升,行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升,销售金额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平,地产集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%,但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速,2012-2017年东方雨虹收入复合增速为36.37%,凯伦股份为77.30%,科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速,防水三家上市公司产品质量好,地产龙头企业使用较多,地产行业集中度提升倒逼防
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