沈阳防水材料生产制造项目建议书.docx

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1、泓域咨询/沈阳防水材料生产制造项目建议书沈阳防水材料生产制造项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要防水材料是建筑物之间无渗漏的连接，在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。该防水材料项目计划总投资10931.54万元，其中：固定资产投资7823.96万元，占项目总投资的71.57%；流动资金3107.58万元，占项目总投资的28.43%。达产年营业收入25055.00万元，总成本费用18796.13万元，税金及附加233.23万元，利润总额6258.87万元，利税总额7355.39万元，税后净利润4694.15万元，达产年纳税总额2661.24万元；达

2、产年投资利润率57.26%，投资利税率67.29%，投资回报率42.94%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位386个。报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段，而对比国外，整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。对此，前瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从国外的角度来看，中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。报告主要内容：概况、建设背景

3、及必要性分析、市场研究分析、建设规划分析、项目选址分析、土建工程分析、项目工艺可行性、环境保护、清洁生产、项目职业安全管理规划、风险应对评价分析、节能分析、进度计划、投资方案计划、经营效益分析、评价及建议等。沈阳防水材料生产制造项目建议书目录第一章 概况第二章 建设背景及必要性分析第三章 市场研究分析第四章 建设规划分析第五章 项目选址分析第六章 土建工程分析第七章 项目工艺可行性第八章 环境保护、清洁生产第九章 项目职业安全管理规划第十章 风险应对评价分析第十一章 节能分析第十二章 进度计划第十三章 投资方案计划第十四章 经营效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 评价及建议第一章 概况一

4、、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来

5、增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售

6、等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入23464.92万元，同比增长28.69%（52

7、31.01万元）。其中，主营业业务防水材料生产及销售收入为19368.05万元，占营业总收入的82.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4927.636570.186100.885866.2323464.922主营业务收入4067.295423.055035.694842.0119368.052.1防水材料(A)1342.211789.611661.781597.866391.462.2防水材料(B)935.481247.301158.211113.664454.652.3防水材料(C)691.44921.92856.07823.143292.572

8、.4防水材料(D)488.07650.77604.28581.042324.172.5防水材料(E)325.38433.84402.86387.361549.442.6防水材料(F)203.36271.15251.78242.10968.402.7防水材料(.)81.35108.46100.7196.84387.363其他业务收入860.341147.121065.191024.224096.87根据初步统计测算，公司实现利润总额5455.74万元，较去年同期相比增长1040.70万元，增长率23.57%；实现净利润4091.80万元，较去年同期相比增长571.87万元，增长率16.25%。上

9、年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23464.92完成主营业务收入万元19368.05主营业务收入占比82.54%营业收入增长率（同比）28.69%营业收入增长量（同比）万元5231.01利润总额万元5455.74利润总额增长率23.57%利润总额增长量万元1040.70净利润万元4091.80净利润增长率16.25%净利润增长量万元571.87投资利润率62.98%投资回报率47.24%财务内部收益率23.82%企业总资产万元17377.69流动资产总额占比万元34.30%流动资产总额万元5959.82资产负债率36.14%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展

10、公司承办的“沈阳防水材料生产制造项目”主要从事防水材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性沈阳防水材料生产制造项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：沈阳防水材料生产制造项目用地性质为建设

11、用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称沈阳防水材料生产制造项目材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏

12、的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。建筑防水材料主要包括两大类：防水卷材和防水涂料，主要作用是在建筑物表面构筑防水层，以达到防水和增强抗渗漏的目的，因此下游应用领域广泛，包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，因此与石油化工产业息息相关。（二）项目选址xxx经济开发区沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的

13、中心城市、先进装备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，

14、从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。（三）项目用地规模项目总用地面积32409.53平方米（折合约48.59亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.59%，建筑容积率1.56，建设

15、区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度161.02万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32409.53平方米，建筑物基底占地面积20933.32平方米，总建筑面积50558.87平方米，其中：规划建设主体工程37508.21平方米，项目规划绿化面积3283.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2525.37万元。（七）节能分析1、项目年用电量602027.03千瓦时，折合73.99吨标准煤。2、项目年总用水量20627.26立方米，折合1.76吨标准煤。3、“沈阳防水材料生产制造项目投资建设项目”，年用电量602027.03千瓦时，年总用水量20

16、627.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.75吨标准煤/年。达产年综合节能量25.25吨标准煤/年，项目总节能率21.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10931.54万元，其中：固定资产投资7823.96万元，占项目总投资的71.57%；流动资金3107.58万元，占项目总投资的28.43%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由

17、企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25055.00万元，总成本费用18796.13万元，税金及附加233.23万元，利润总额6258.87万元，利税总额7355.39万元，税后净利润4694.15万元，达产年纳税总额2661.24万元；达产年投资利润率57.26%，投资利税率67.29%，投资回报率42.94%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位386个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关

18、键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区防水材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“沈阳防水材料生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位386个，达产年纳税总额2661.24万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会

19、稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.26%，投资利税率67.29%，全部投资回报率42.94%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央

20、、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合

21、运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32409.5348.59亩1.1容积率1.561.2建筑系数64.59%1.3投资强度万元/亩161.021.4基底面积平方米20933.321.5总建筑面积平方米50558.871.6绿化面积平方米3283.44绿化率6.49%2总投资万元10931.54

22、2.1固定资产投资万元7823.962.1.1土建工程投资万元3901.682.1.1.1土建工程投资占比万元35.69%2.1.2设备投资万元2525.372.1.2.1设备投资占比23.10%2.1.3其它投资万元1396.912.1.3.1其它投资占比12.78%2.1.4固定资产投资占比71.57%2.2流动资金万元3107.582.2.1流动资金占比28.43%3收入万元25055.004总成本万元18796.135利润总额万元6258.876净利润万元4694.157所得税万元1.568增值税万元863.299税金及附加万元233.2310纳税总额万元2661.2411利税总额万元

23、7355.3912投资利润率57.26%13投资利税率67.29%14投资回报率42.94%15回收期年3.8316设备数量台（套）7017年用电量千瓦时602027.0318年用水量立方米20627.2619总能耗吨标准煤75.7520节能率21.60%21节能量吨标准煤25.2522员工数量人386第二章 建设背景及必要性分析一、防水材料项目背景分析防水材料是建筑物之间无渗漏的连接，在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。防水材料是以卷材提供，是具有高分子及沥青类的防水材料浸渍在表面上，具有较好的耐水性、对温度环境具有稳定性，具有一定的机械强度，抗

24、断裂性及延伸性，抗老化及柔韧性等。我国防水材料在建筑中有着至关重要作用，有些施工单位对防水材料不够重视，近些年来，房屋层面漏水及卫生间漏，与外墙漏等诸多问题不断出现，直接影响了工程质量，防水材料是工程质量的重要部分，因此新型的防水材料得到广泛应用。近年来环保型的防水材料对环保美化及环保作用得到用户及设计师的青睐，环保型材料成为工程的新宠。据不完全统计，我国生产防水材料的各类企业三千多家，但获得生产许可证的企业仅300余家。多数是无证生产企业，随着近几年政策趋严，建筑防水行业管理。大量无证生产的企业，诸多无证生产企业逐渐开始离开市场。统计局数据显示，2018年，沥青和改性沥青防水卷材规模以上企业

25、生产量为11.7亿平方米，同比增长4.3%，产量小幅增长。防水材料行业以科技创新提供绿色发展，优化产品结构。87家企业产品被列入财政部、生态环境部公布的环境标志产品政府采购清单,4家防水材料企业入选工业和信息化部“绿色工厂”名单，防水与密封材料被国家市场监管总局列入首批批绿色产品评价标准清单及认证目录。据灵动核心市场调研数据显示，在建筑涂料中，防水建筑涂料占比约达60%，据预测从2012年以来我国防水建筑涂料生产量整体呈现上涨趋势，2018年防水涂料生产量约达350万吨，2019年1-6月生产量超190万吨。随着技术不断发展，防水材料市场呈现诸多新型产品，随着近几年国内经济与各产业结构的调整，

26、防水材料将鼓励应用新型材料，新型防水材料向环保、节能方向发展，淘汰落后产品。近年来新型防水材料不断推广取得显著成效，其应用范围得到延伸。随着国内房屋建筑行业及构建物的发展，对于防水材料中高端产品市场需求呈现逐年增长，整体看，随着防水材料应用领域由传统范围建筑向交通及市政等基础设施领域延伸，对于新型防水材料市场将保持稳定增长。到2018年，国内建筑防水材料规模以上企业营收达476.64亿元，同比增加16%，主要得益于国内检测设施及房地产市场建设，近年来，国内防水涂料产量将维持增速7%左右增长，到2024年，我国防水涂料产量将超500万吨，市场规模增速可观。预计建筑防水涂料到2024年需求量将超4

27、30万吨。二、防水材料项目建设必要性分析我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段，而对比国外，整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。从国外的角度来看，中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。在国际上的防水建材巨头是西卡公司，于1910年创立于瑞士，是以防水起家的百年跨国公司，公司以防水业务为基础不断地进行产品品类扩张和业务领域拓展，目前已经发展成为聚焦建材、化工两大领域的世界领先化工建材供应商。除了产能的角度，行业中公司的销售模式主要是：直销模式与渠道模式。这两种模式的主要客户都是房地产商，

28、根据相关数据显示，我国的房地产市场的行业集中度正在提升，从土地获取的角度来看，2016年以来政策限制房企配资拿地、热点城市设置拿地门槛等加快了龙头房企土地投资的集中度；自2015年以来，房地产企业拿地和销售集中度持续提升，2016年以来提升速度明显加快，2017年前5大、前10大、前20大龙头房企按销售金额统计的集中度为16.93%、24.16%、32.46%，较2013年分别提高了8.23、10.44、13.58个百分点。按照国外的行业经验来看，未来这种集中趋势仍将持续。房地产行业集中度越高，那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局，一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定

29、品牌的企业，根据相关数据显示，目前东方雨虹的首选率最高，2017年其首选率为32%，排名第二的是科顺防水。第三章 市场研究分析一、防水材料行业分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料根据主要成分不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。T

30、PO易于安装且能源效率高，同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期，成本低。防水材料主要用于地产和基建，二者分别占比40%和60%。其中，地产方面主要是与新开工数据相关，国外修缮也是重要市场，但是我国修缮市场还较小；基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等，据调查数显示，防水材料市场年需求超过20亿平方米，产值在2000亿元，其中防水卷材约占70%，防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高，那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局，一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要，房地产市场继续

31、保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测，预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”，2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知，其中建筑和市政工程防水

32、通用规范（征求意见稿）中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定：地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于25年；外墙工程防水设计工作年限不应低于25年；室内工程防水设计工作年限不应低于30年；道路桥梁工程路面（桥面）防水设计工作年限不应低于路面结构（桥面铺装）设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长，对防水质量要求更高，传统单层沥青防水可能难以实现最新要求，双层防水、高分子防水渗透加速，因此每单位施工面积单价上升，行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升，销售金

33、额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平，地产集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%，但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速，2012-2017年东方雨虹收入复合增速为36.37%，凯伦股份为77.30%，科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速，防水三家上市公司产品质量好，地产龙头企业使用较多，地产行业集中度提升倒逼防水行业集中度提升，行业分化会越加明显。2018年国务院印发实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，主战场从京津冀及周边地区“2+26”城市扩展到汾渭平原11

34、个城市及长三角地区，生态环境部派出执法人员增至1.8万人，2018年，全国实施行政处罚案件18.6万件，罚款数额152.8亿元，同比增长32%，是2014年的4.8倍。2019年除启动第二轮中央生态环境保护督查以外，还将持续开展“蓝天碧水净土”三大保卫战，环保力度依然强劲。沥青防水材料制作过程中，在对沥青进行加热和输送产生的大量沥青烟气中含环烃衍生物、碳环烃等化合物，不少对人身健康有危害作用，且大多是致癌和强致癌物质，粒径多在0.11.0m之间，最小的仅0.01m。其危害人体健康的主要途径是附着在8m以下的飘尘上，通过呼吸道被吸入体内。沥青基防水卷材生产过程中会产生沥青烟和挥发性有机物，挥发性

35、有机物主要是环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环烃化合物。沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒，发生皮炎、视力模糊等症状。预计，伴随环保趋严，沥青基防水材料占比会下降，高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料，含有氯元素，对环境有一定污染；此外PVC卷材含有重金属元素，用于屋面绿化时会对植物根系造成伤害，影响植物正常生长。TPO屋面系统属于典型冷屋面，其浅色的表面（一般有白色、浅灰色和浅棕黄色三种）可以大大降低屋面温度，减低室内空调能耗。防水材料使用沥青为200#沥青，三家上市公司毛利率变动方向基本和沥青均价变动方向相反，相比起来科顺股份毛利率对沥青价格变动更敏感。我们认为，沥青价格对东方雨虹

36、毛利率影响相对较小是因为雨虹在淡季增加原材料储备，沥青价格对凯伦毛利率影响较小是因为凯伦产品结构中高分子卷材占比较高，沥青价格变动对高分子材料影响较小。二、防水材料市场分析预测建筑防水材料主要包括两大类：防水卷材和防水涂料，主要作用是在建筑物表面构筑防水层，以达到防水和增强抗渗漏的目的，因此下游应用领域广泛，包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，因此与石油化工产业息息相关。近年来由于房地产行业持续高景气，交通基建投资力度不减，防水行业下游需求快速增长进而刺激行业规模不断扩大。中国建筑防水协会秘书长朱冬青透露

37、：2016年，建筑防水材料总产量预计达18.97亿平方米，2017年产量约为20亿平方米。此外，根据中国建筑防水协会发布的建筑防水行业“十三五”发展规划，要求“十三五”期间主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上，到2020年，主要防水材料总产量达到23亿平方米”。因此我们认为，我国防水行业市场规模仍有进一步提升空间。尽管政策约束不断规范以及环保治理趋严压缩了小企业生存空间，但市场集中度仍然较低。根据2013年工信部发布的建筑防水卷材行业准入条件要求，新建改性沥青类防水卷材项目单线产能不低于1,000万平方米/年，高分子防水卷材项目单线产能规模不低于300万平方米/年，这一规定大大提高了行业

38、准入门槛。同时环保督查力度的加大也在一定程度上倒逼未达标企业产能出清。不过从目前情况来看，业内依然存在大量无证生产企业，我国防水生产企业和作坊超过2,000家，其中有不到1,500家企业拥有生产许可证，2017年防水行业前10位企业的市场占有率不超过10%，前50家企业市占率在30%左右。这与建筑防水行业“十三五”发展规划设定的“至2020年，行业前50位的企业市场占有率达到50%”目标尚有较大距离。2019年，受基础设施、翻修市场拉动，防水材料的市场需求依然保持强劲，防水材料产量保持较快增长，行业的主营业务收入和利润总额继续保持两位数增长，但是增速有所放缓。面对经济下行压力，2019年中央经

39、济工作会议坚持“稳中求进”的工作总基调，明确宏观政策强化逆周期调节。作为我国经济的重要组成部分，我们判断房地产求“稳”也将是未来主基调。而中央经济工作会议针对房地产政策的具体表述也发生些许变化，虽然再次强调“房住不炒”，表明房地产调控大趋势虽并未放松，但“因城施策、分类指导”的策略，也给予了地方调控更多自主性。2019年将以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。因此我们认为，房地产投资大幅滑坡可能性较小。第四章 建设规划分析一、产品规划项目主要产品为防水材料，根据市场情况，预计年产值25055.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品

40、市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，

41、因此，项目产品具有广阔的潜在市场。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积32409.53平方米（折合约48.59亩），其中：净用地面积32409.53平方米（红线范围折合约48.59亩）。项目规划总建筑面积50558.87平方米，其中：规划建设主体工程37508.21平方米，计容建筑面积50558.87平方米；预计建筑工程投资3901.68万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2525.37万元。（三）产能规模项目计划总投资10931.54万元；预计年实现营业收入25055.00万元。第五章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过

42、国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率

43、81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全

44、国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定

45、位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制

46、、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使