卫生消毒材料生产制造项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/卫生消毒材料生产制造项目行业调研市场分析报告卫生消毒材料生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析卫生消毒材料生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析随着疫情的发展，消毒液用量短期大幅上涨，造成了消毒液难以购买得到，但是国内消毒液原材料产能并不短缺，造成当前短期供应紧张的原因主要有三条，一是当前受疫情影响了消毒液厂商的开工率，产能未完全释放，二是交通管制制约了企业产品运输，三是消毒液配套产业链上企业，比如包装瓶塑料桶企业推迟开工，
2、或扩产没有跟上消毒液原材料的增产速度。根据工信部在发布会上表示，当前疫情紧缺的主要消毒液84消毒液、手部消毒液和75%的医用酒精的供给能力总体上可以满足需求。其中在工信部统计的433家消杀企业中，84消毒液企业95家，平均开工率仅为60%，日产量1579吨，另有库存1908吨。84消毒液的原材料是次氯酸钠，按照一般含5%-6%计算，日需求100吨。目前我国次氯酸钠产能为1万吨/日左右，虽然开工率较低，但产量也可以达到5000吨，因此84消毒液在原材料产能上是有保障的，随着企业逐渐复工，84消毒液产量足够社会和医疗需求。根据工信部统计，用于日常生产防护的手部消毒液，生产企业70家，日产量达到14
3、0吨左右，库存还有200余吨，总体可以满足供应。医用酒精生产企业59家，日产能407吨，产量达到200多吨，复产率在55%，当前除医用酒精企业生产外，食用乙醇和工业乙醇等生产商也都纷纷转产生产医用酒精，总产能完全足够当前需求。在消毒液原材料产能充足和国家价格管控的共同作用下，消毒液上游原材料价格平稳运行。疫情期间各地政府发布“关于疫情防控期间维护防疫用品和生活必需品市场价格秩序的通告”，维持防疫必需品价格稳定。各化工组织单位纷纷响应，其中国药集团、中石油、中石化等10家央企承诺疫情防控期间，全力以赴保障抗疫物资和重要民生商品供应，不涨价。其他上市公司中，例如三友化工、扬农化工等都提出承诺疫情期
4、间，次氯酸钠不涨价。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025实现高质量发展，是经济现代化的根本要求。十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标，只有高质量发展，才能实现国家治理体系和治理能力现代化，才能实现“两个一百年”的宏伟目标，才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦，才能实现全体人民共同富裕。高质量发展是强国之本、筑梦之基。唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势，才能化解发展中的矛盾，实现现代化的目标。如果说，以前经济工作主要解决“有没有”，那现在着重解决的应该是“好不好”；以前发展主要依靠“铺摊子”，今后则主要是“上台阶”；以前主要是总量情结和速度焦虑，现在要牢固树立质量指标、内涵导向。
5、只有这样，实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。（二）工业绿色发展规划创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效
6、、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面，生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发
7、展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。（三）xxx十三五发展规划从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有
8、机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上
9、，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。（四）xx高质量发展规划准确认识、深入认识、
10、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙
11、江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群
12、产值占工业总产值比重明显提高。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链
13、提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。四、项目必要性分析消毒是指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。通常用化学的方法来达到消毒的作用。用于消毒的化学药物叫做消毒剂。灭菌是指把物体上所有的微生物（包括细菌芽孢在内）全部杀死的方法，通常用物理方法来达到灭菌的目的。不同的传播机制引起的传染病，消毒的效果有所不同。肠胃道传染病，病原体随排泄物或呕吐物排出体外，污染范围较为局限，如能及时正常地进行消毒，切断
14、传播途径，中断传播的效果较好。呼吸道传染病，病原体随呼吸、咳嗽、喷嚏而排出，再通过飞沫和尘埃而播散，污染范围不确切，进行消毒较为困难。须同时采取空间隔离，才能中断传染。虫媒传染病则采取杀虫灭鼠等方法。不同传染病病原体各有特点，对不同消毒方法的耐受性不同。如细菌芽胞对各种消毒措施的耐受力最强，必须用杀菌力强的灭菌剂、热力或辐射处理，才能取得较好效果。故一般将其作为最难消毒的代表。其他如结核杆菌对热力消毒敏感，而对一般消毒剂的耐受力却比其他细菌为强。真菌孢子对紫外线抵抗力很强，但较易被电离辐射所杀灭。肠道病毒对过氧乙酸的耐受力与细菌繁殖体相近，但季胺盐类对之无效。肉毒杆菌素易为碱破坏，但对酸耐受力
15、强。至于其他细菌繁殖体和病毒、螺旋体、支原体、衣原体、立克次体对一般消毒处理耐受力均差。常见消毒方法一般均能取得较好效果。同样消毒方法对不同性质物品、效果往往不同。对油漆光滑的墙面，喷洒药液不易停留，应以冲洗、擦拭为宜。对较粗糙墙面，易使药液停留，可用喷洒消毒。环氧乙烷熏蒸，对易于吸收药物的布、纸张效果较好，而对金属表面，须延长时间。粪便、痰液消毒不宜用凝固蛋白质药物处理，因蛋白质凝固对病原体可起保护作用，高压蒸气杀菌效果虽好，但不宜用于毛皮，塑料和人造纤维制品。环氧乙烷熏蒸赛璐珞制品，高浓度过氧乙酸或含氯消毒剂如漂白粉浸泡绵织品，来苏液多次长时间浸泡乳胶手套，均可造成损坏。对于食品及餐具不宜
16、用有毒或有恶臭的消毒液处理。不同条件下传播机会不同，在防疫方面要求不同。传染病流行时，发病严重的疫区，应集中应用效力好的药物与器械。发病少的外围地区，可采用简易消毒方法。传染病院或病房，患者集中，污染严重，消毒量大，应采用固定设备和高效措施，病家消毒属于临床措施，工作量小，可采用简易措施及方法。饮水应在净化基础上煮沸，生活用水净化后加氯消毒即可。对呼吸道传染病，强调空间隔离，通风和合理的带口罩，对肠胃道病应强调用具，粪便、呕吐物消毒和接触后洗手。不同病种的消毒，应注意区别对待。病毒性肝炎患者，应用较强含氯消毒剂或氯人剂消毒，不宜应用季胺盐及来苏等一般消毒剂处理。第二章 行业发展形势分析消毒液产
17、业链简单，生产门槛不高，企业产能十分分散，国内低端消毒液产能过剩，高端消毒液依赖进口供不应求。非典之后国内消毒液经历黄金发展十年，消毒液行业起步并迅速扩张。消毒液行业市场需求广泛，应用场景极为丰富，在医疗行业下沉，消费意识提高的刺激下，需求稳步增长。2018年我国消毒液市场规模达到105亿元，并以每年5%的增速稳定增长。当前市场消毒液原材料产能充足，导致市面上消毒液“一瓶难求”的原因除了疫情影响的复工不及时，开工率低，配套瓶灌生产灌装不及时外，另一大重要瓶颈就是消毒液的运输。此次冠状病毒传染性更强，波及范围更广，消毒品需求将伴随医疗和后续消毒持续较长时间。此次疫情中不仅医院医疗人员消毒用量大增
18、，消毒液也再次走进了公共家庭的视野，室内物品、地面和空气消毒，手部消毒再次得到了重视，给消毒行业带来了极大的利好。短期影响来看，医用消毒液和家用消毒液需求短期增长，疫情结束城市大面积消毒等，这些在当前和疫情结束的相当一段时间会促进消毒液需求猛增。长期看，疫情不仅会加快二线、三线和地方医院医疗设施完善的步伐，成为长期支撑消毒液需求增长的主要逻辑，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强，消毒液可能成为家用必备物品，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。消毒液产业链简单，行业壁垒不高次氯酸钠消毒液和医用酒精以其成本低廉，下游应用场景广泛而成为本次疫情需求最大的两种消毒液，多用于物
19、体表面和手部清洁等，其次是过氧乙酸消毒液，用于密闭空气和地面消毒。在此次疫情防控和抗战中，短期医疗消毒增多，公众室内需求大涨和城市公众地区大面积消毒等，带动了消毒液需求短期大涨。次氯酸钠消毒液的原材料主要是氯气和氢氧化钠，产业链和制备简单。工业上制备次氯酸钠，首先要得到烧碱，最源头是采用海水过滤制得NaCl，然后在通过点解和隔膜方法制得氢氧化钠，之后在氢氧化钠液体中通入氯气，经过化学反应制备氢氧化钠原液，按照一定比例稀释就制成了含氯次氯酸钠消毒液，其中84消毒液中次氯酸钠质量浓度为5%。次氯酸钠属于氯碱行业，生产门槛不高，国内生产企业较为分散，产品在整个氯碱工业中占比也较小。国内生产次氯酸钠消
20、毒液的上市公司中，几乎没有以次氯酸钠为主要产品的企业，要么该产品在企业营收中占比较小，要么次氯酸钠仅为公司化工品的副产品，例如此次消毒液提供商三友化工，次氯酸钠在公司营收中占比不到0.5%，氯碱化工公司中次氯酸钠的营收占比也仅为0.9%左右。当前次氯酸钠产业链上中游原材料生产企业主要是一些氯碱生产企业，有三友化工、氯碱化工、鲁西化工、万华化学、中泰化学、江山股份等，其下游消毒液生产和销售公司主要有广州浪奇、上海家化、青松股份等。酒精产业链也较为简单，工业上主要采用农作物等制备酒精，其上游主要包括玉米、小麦、薯类、糖蜜等原材料。其下游行业应用广泛，包括国防化工、医疗卫生、食品加工和工农业生产等。
21、生产出来的酒精一部分作为工业燃料酒精、医用酒精和食用酒精，剩下的进入下游产品环节，用酒精来制备醋酸、香精和染料等。要特别指出的是酒精用工业酶制剂是酒精生产中必不可少的主要原材料，其中国内主要的生产企业为溢多利，其子公司主要生产酶制剂，其中2018年生物能源用酶制剂占比达到15%。虽然乙醇的下游需求广泛，但是当前乙醇下游企业多处于停机状态，所以这段时间乙醇下游需求中主要是医用酒精和其他消毒液。考虑到疫情导致的各地交通困难，物流不佳，部分地区企业的其他酒精产品转产为医用酒精，加快医用消毒液的供应。生产医用酒精的上市公司主要有金禾实业、滨化股份等。过氧乙酸消毒液工业生产方法也比较成熟，主要是以过氧化
22、氢和冰醋酸为原材料，以硫酸为催化剂，以吡啶二羟酸为稳定剂生产，其生产工艺采用蒸馏塔，塔底输入过氧化氢、醋酸、硫酸、吡啶二羟酸混合物，塔底生成平衡液汽化后经塔内填料蒸馏，在经塔顶冷凝即可得到过氧乙酸，高浓度的过氧乙酸高浓度遇热易爆炸，所以销售时配置成20%的浓度，使用时再根据需求稀释就可以用于不同场景消毒。产业链上主要原材料是过氧化氢和冰醋酸。第三章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出
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