2020年【5g流量】行业调研分析报告.docx
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1、2020年【5g流量】行业调研分析报告 2020年2月目录1. 5g流量行业概况及市场分析61.1 5g流量行业市场规模分析61.2 5g流量行业结构分析61.3 5g流量行业PEST分析71.4 5g流量行业发展现状分析91.5 5g流量行业市场运行状况分析101.6 5g流量行业特征分析112. 5g流量行业驱动政策环境122.1 市场驱动分析122.2 政策将会持续利好行业发展142.3 行业政策体系趋于完善142.4 一级市场火热,国内专利不断攀升152.5 宏观环境下5g流量行业的定位152.6 “十三五”期间5g流量建设取得显著业绩163. 5g流量产业发展前景173.1 中国5g
2、流量行业市场规模前景预测173.2 5g流量进入大面积推广应用阶段183.3 中国5g流量行业市场增长点193.4 细分化产品将会最具优势193.5 5g流量产业与互联网等产业融合发展机遇203.6 5g流量人才培养市场大、国际合作前景广阔213.7 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著223.8 建设上升空间较大,需不断注入活力223.9 行业发展需突破创新瓶颈234. 5g流量行业竞争分析244.1 5g流量行业国内外对比分析244.2 中国5g流量行业品牌竞争格局分析264.3 中国5g流量行业竞争强度分析264.4 初创公司大独角兽领衔274.5 上市公司双雄深耕多年284.6 互联网
3、巨头综合优势明显295. 5g流量行业存在的问题分析305.1 政策体系不健全305.2 基础工作薄弱305.3 地方认识不足,激励作用有限305.4 产业结构调整进展缓慢305.5 技术相对落后315.6 隐私安全问题315.7 与用户的互动需不断增强325.8 管理效率低335.9 盈利点单一335.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性345.11 法律风险345.12 供给不足,产业化程度较低345.13 人才问题355.14 产品质量问题356. 5g流量行业发展趋势366.1 未来趋势分析366.2 宏观机制升级386.3 服务模式多元化386.4 新的价格战将不可避免386.5 社会
4、化特征增强396.6 信息化实施力度加大396.7 生态化建设进一步开放396.8 呈现集群化分布406.9 各信息化厂商推动5g流量建设416.10 政府采购政策加码416.11 个性化定制受宠426.12 品牌不断强化426.13 5g流量+互联网已经成为标配“风生水起”426.14 一体式服务为发展趋势436.15 政策手段的奖惩力度加大437. 主要产品及技术方案447.1 主要产品447.2 产品标准447.3 产品价格制定原则447.4 产品生产规模确定447.5 产品生产工艺457.6 产品工艺流程458. 5g流量产业投资分析478.1 中国5g流量技术投资趋势分析478.2
5、大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴478.3 中国5g流量行业投资风险488.4 中国5g流量行业投资收益491. 5g流量行业概况及市场分析1.1 5g流量行业市场规模分析近年来,我国流量持续快速增长。据工信部数据显示,2020年3月,我国移动互联网接入流量达到121.8亿GB;累计来看,一季度移动互联网流量达到357亿GB,同比增长39.3%。其中,通过手机上网的流量达到344亿GB,同比增长34.9%。1.2 5g流量行业结构分析5g流量行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商,负责
6、上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。 产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。 设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 5g流量行业PEST分析政策因素: 中央印发的5g流量行业发展“十三五”规划,明确要求到2020年5g流量行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。 2020年5g流量行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出5g流量行业
7、将会有利于提高民众生活质量。 2020年是5g流量行业发展过程中非常关键的一年,首先,从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对5g流量行业的发展都产生了深刻的影响,另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响;从企业内部来讲,产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素: 5g流量行业持续需求火热,资本利好5g流量领域,行业发展长期向好。十三五规划纲要提出,经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是:经济保持中高速增长,到2020
8、年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强;人民生活水平和质量普遍提高;国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型。那么,在十三五规划的背景下,我国5g流量行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划,寻求技术突破、产业创新、经济发展,为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长,为5g流量行业提供新的发展动力。 2019年居民人均可支配收入28228元,同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为5g流量行业市场需求提供经济基础。社会因素: 传统5g
9、流量行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与5g流量的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群,逐步成为5g流量行业的消费主力。技术因素: 科技赋能VR、大数据、云计算、5g流量、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市,实现5g流量行业科技体验的普及化。 5g流量行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。1.4 5g流量行业发展现状分析5g流量市场热度高涨,其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了5g流量的应用市场。一方面,5g流
10、量的产业链中原料和供应商的进一步推动,有利于产业源端的重组升级,优化产业流程;另一方面5g流量技术、品质、品种的更新迭代,有利于产品的不断升级和质量改进,进一步满足用户的新需求,这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得5g流量应用将在未来5年得到爆发式发展。1.5 5g流量行业市场运行状况分析据协会统计,2019年我国5g流量产销较快增长,产销总量再创历史新高,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0个百分点。12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%,比上年同期分别增长15.0%和9.5%。一、产品销售同比增长14.9%2019年,产销比上年同期分别增长15.
11、5%和14.9%,增速高于总体1.0和1.2个百分点,其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。其中,同比增长3.4%;12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%;与上年同期相比,产销量分别增长13.6%和9.1%,产销同比均呈较快增长。二、销售同比增长5.8%2019年,同比分别增长了8.0%和5.8%,增幅进一步提高;同比增长11.2%和8.8%,12月环比增长12.4%,同比增长25.1%;环比增长10.5%,同比增长12.1%。三、产品销售同比增长53.0%2019年比上年同期分别增长51.7%和53.0%。比上年同期分别增长63.9%和65.1%;比上年同期分别增
12、长15.7%和17.1%。四、据协会统计,行业内重点企业(集团)营业收入保持增长,增幅提升。2019年1-11月,5g流量重点企业(集团)累计实现营业收入325969亿元,比上年同期增长16.2%。累计实现利税总额53095亿元,比上年同期增长7.4%。1.6 5g流量行业特征分析通过对比5g流量属性和核心服务模式,可将中国整体5g流量行业分为四类。他们分别为创新型5g流量、创投型5g流量、媒体型5g流量、产业型5g流量和服务型5g流量。此外,由于5g流量行业仍处于初级探索阶段,整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台,5g流量服务类型回归商业本质。如何依
13、托自身运营能力实现行业稳定发展,从而达到投资回报或商业落地的目的,成为行业核心探讨问题。在各类5g流量中,由于产业型5g流量多由企业主导,且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。2. 5g流量行业驱动政策环境2.1 市场驱动分析5g流量是民生行业之一,也是构成各单元及服务于行业的产品。5g流量行业处于整个产业链的中游,上游涉及的行业较多,尤其是产业在国民中占有重要战略地位,5g流量行业的发展可以有效带动此类行业的发展;从其下游说,5g流量是产业的重要组成部分,没有强大的5g流量工业做基础,就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的5g流量。近年来由于受到资源
14、类商品价格频繁波动的影响,其他化工材料价格亦出现大幅波动,对国内5g流量行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从下游行业来看,受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大,国内5g流量行业呈现出良好的发展趋势。国内5g流量供应商的下游客户主要为国内外厂商及其5g流量配套供应商,客户集中度较高,因此5g流量企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的5g流量供应商,其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力,因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平,而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商,利润空间取决于5g流量企业的行业地
15、位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。在国际上相对成熟的5g流量市场中,50%-60%的利润是在其服务领域产生的,中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到巨大发展,5g流量产业随之受益,而在其后,一个巨大的“市场”正在进入一个快速成长期,5g流量产业前景广阔。在行业高速发展的带动下,近年来我国5g流量行业增速明显加快。件随着我国保有量的不断上升,售后市场对于5g流量的需求日益增大。在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下,我国5g流量行业出口市场也早逐年递增趋势。截至2018年末,我国车我过滤器行业销售收入已突破3100亿元。我国5g流量行业起步较晚,在关键制造领域难
16、以达到国内制造商的直接配套标准。跨国5g流量供应商则凭借其拥有的先进5g流量设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势,在我国关键5g流量制造领域起到主导作用。在此背景下,我国5g流量供应商通往关键5g流量设计和制造的途径往往需从寻求与跨国5g流量供应商的合作开始,通过不断的技术积累,缩小与跨国5g流量供应商在关键5g流量制造领域的差距进而实现5g流量自主配套的目标。2.2 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素,在统一化进程加快、精细化管理需求加持下,需求有望迎来快速释放;同时,互联网+5g流量、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段,创新业务愈加清晰;
17、格局优化,系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显,行业集中度有望加速提升,优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善,集中度不断提升,我们认为5g流量行业前景广阔。2.3 行业政策体系趋于完善近几年,国内5g流量产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年,国务院先后出台三项与5g流量密切相关的政策文件,为5g流量发展奠定了重要政策基础;中央 发布了关于5g流量管理的文件,在5g流量行业发挥了重要影响;针对5g流量业务形态,明确了互联网资源协作服务业务的概念,相关市场管理政策相继配套出台;工信部于2019年发布5g流量发展三年行动计划(2019-2021年),提出
18、了我国5g流量发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2.4 一级市场火热,国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长,政策支持力度明显加大的背景下,其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对5g流量领域的大力投入,国内5g流量技术专利数量也不断攀升,从每年新增数量来看,2007年新增专利尚不足百例,2015年迎来了爆发,至2015年全年新增专利已达到 1398 例,在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看,我国5g流量公开专利已达4000多例,明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开,商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.5 宏观环
19、境下5g流量行业的定位 产业链下游端用户诉求及服务差异大 2.6 “十三五”期间5g流量建设取得显著业绩5g流量具有物联化、互联化和智能化的特点,因此建设5g流量,重点应关注底层设施建设,进而实现5g流量的物联化、互联化和智能化。未来,5g流量的建设可带来的效应,就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足5g流量建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系,为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用,信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使5g流量的生产、生活方式得到全面普及,人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年,中央高度重
20、视营商环境建设,围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与5g流量发展紧密相关的政策文件中,藏着未来35年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下,不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势,并结合自身特色,制定差异化的发展策略。3. 5g流量产业发展前景随着我国城市化进程的加快,社会稳定和城市安全等问题逐渐显现,5g流量技术是实现基础建设的关键技术。因此,随着社会经济及信息技术的进一步发展,5g流量的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国5g流量行业市场规模前景预测5g流量技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快,对于5g流量的应用需求也将越来越大。随着中国新兴
21、市场的据起,消费量急剧上升,中国5g流量市场已经成为各大国际巨头势在必夺的重要市场。同时,随着发达国家生产成本的居高不下,国际大型制造商为了保持竞争力,降低生产成本,纷纷将生产制造基地转移至中国、印度等具有较强需求潜力的发展中国家。并寻找国内零部件配套厂商。5g流量采购的本土化,将为中国5g流量企业带来发展机遇。项目的发展具有一定程度的地域性和传承关系。随着中国5g流量市场的发展,合资品牌的逐渐增多,多样化的技术路线也随之引入中国市场。相关行业专家表示,在很长一段时间中,中国的技术路线不会统一,而是会呈现百家争鸣的发展态势。无论是哪一种类型的变速器,发展的核心都是基于对能源方面的考虑,追求低碳
22、、高效、低成本,这三大特点是技术发展的动力源泉。随着我国消费升级,消费者的偏好也在发生转变,年轻化,智能化等消费趋势让越来越多的消费者开始青睐。根据2018年的消费者趋势调查显示,72%的消费者倾向于在未来选购。根据测算,需求方面,未来五年,细分市场年均增速可达25-30%,远超行业平均56%的水平。产能供应方面,各大主流供应商纷纷扩张产能,产能增幅较快。即便如此,未米五年,旺盛的需求依然会持续领先行业的供给水平。3.2 5g流量进入大面积推广应用阶段5g流量技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末,经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前,国内的5g流量
23、已经相对发展成熟,越来越多的被推广到各个领域,延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务,产品系列达20多种类型,可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域,5g流量的全面应用时代已经到来。3.3 中国5g流量行业市场增长点据不完全统计,5g流量行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务,新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务,整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取,市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素,对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的5g流量行业而言,很多厂商都可以结合自身优势资源而
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