广州防水材料项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/广州防水材料项目商业计划书广州防水材料项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。建筑防水材料主要包括两大类:防水卷材和防水涂料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产
2、业息息相关。该防水材料项目计划总投资13669.55万元,其中:固定资产投资11583.30万元,占项目总投资的84.74%;流动资金2086.25万元,占项目总投资的15.26%。达产年营业收入18967.00万元,净利润2874.56万元,达产年纳税总额1728.89万元;达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.68%,投资回报率21.03%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位440个。广州防水材料项目商业计划书目录第一章 概论第二章 背景及必要性研究分析第三章 产业分析预测第四章 项目方案分析第五章 项目工程设计研究第六章 运营管理模式第七章 建设及运营风险分析第八章 SWOT
3、分析第九章 实施计划第十章 投资可行性分析第十一章 项目经济评价第十二章 评价结论第一章 概论一、项目名称及建设性质(一)项目名称广州防水材料项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx产业示范中心良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以防水材料为核心的综合性产业基地,年产值可达19000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目建设背景防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行
4、业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。对此,前瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。xxx产业示范中心把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业示范中心示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人
5、才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范中心,进一步巩固xxx产业示范中心招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资13669.55万元,其中:固定资产投资11583.30万元,占项目总投资的84.74%;流动资金2086.25万元,占项目总投资的15.26%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入18967.00万元,总成本费用15134.25万元,税金及附加242.04万元,利润总额3832.75万元,利税总额4603.45万元,税后净利润2874.56万元,达产年纳税总额1728.
6、89万元;达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.68%,投资回报率21.03%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位440个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心防水材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“广州防水材料项目”,项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额1728.89万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和
7、社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.04%,投资利税率33.68%,全部投资回报率21.03%,全部投资回收期6.26年,固定资产投资回收期6.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、
8、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。第二章 背景及必要性研究分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客
9、户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 (二)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入15564.50万元,同比增长22.38%(2846.75万元)。
10、其中,主营业业务防水材料销售收入为12535.80万元,占营业总收入的80.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3268.554358.064046.773891.1315564.502主营业务收入2632.523510.023259.313133.9512535.802.1防水材料(A)868.731158.311075.571034.204136.812.2防水材料(B)605.48807.31749.64720.812883.232.3防水材料(C)447.53596.70554.08532.772131.092.4防水材料(D)315.904
11、21.20391.12376.071504.302.5防水材料(E)210.60280.80260.74250.721002.862.6防水材料(F)131.63175.50162.97156.70626.792.7防水材料(.)52.6570.2065.1962.68250.723其他业务收入636.03848.04787.46757.183028.70根据初步统计测算,公司实现利润总额3092.56万元,较去年同期相比增长374.83万元,增长率13.79%;实现净利润2319.42万元,较去年同期相比增长337.05万元,增长率17.00%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元
12、15564.50完成主营业务收入万元12535.80主营业务收入占比80.54%营业收入增长率(同比)22.38%营业收入增长量(同比)万元2846.75利润总额万元3092.56利润总额增长率13.79%利润总额增长量万元374.83净利润万元2319.42净利润增长率17.00%净利润增长量万元337.05投资利润率30.84%投资回报率23.13%财务内部收益率25.95%企业总资产万元24770.24流动资产总额占比万元33.03%流动资产总额万元8181.04资产负债率37.40%二、防水材料项目背景分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水
13、、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种:防水卷材、防水涂料;其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料根据主要成分不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要高分子材料。TPO易于安装且能源效率高,同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期,成本低。防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市
14、场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等,据调查数显示,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要,房地产市场继续保持平稳健康发展,住房供需基本平衡,供应结构更加合理,空间布局更加优化,居住品质明显提升,住宅建设模式转型升级。“十三五”时期,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右,到2020年,城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右,
15、将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用,为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测,预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”,2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知,其中建筑和市政工程防水通用规范(征求意见稿)中写道2.0.1工程防水设计工作年限应符合下列规定:地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于25年;外墙工程防水设计工作年限不应低于25年;室内工程防水设计工
16、作年限不应低于30年;道路桥梁工程路面(桥面)防水设计工作年限不应低于路面结构(桥面铺装)设计工作年限;非侵蚀性介质蓄水类工程防水系统设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限。工程防水设计工作年限延长,对防水质量要求更高,传统单层沥青防水可能难以实现最新要求,双层防水、高分子防水渗透加速,因此每单位施工面积单价上升,行业增速将会高于下游增速。地产行业集中度不断提升,销售金额CR10从2011年10.75%提升到2018年26.89%水平,地产集采规模也不断扩大。2012年到2017年防水材料规模复合增速为9.96%,但是国内三家防水上市公司增速远高于行业增速,2012-2017年东方雨虹收入复
17、合增速为36.37%,凯伦股份为77.30%,科顺股份2013-2017年收入复合增速为25.15%。而且三家上市公司收入增速也高于房屋新开工面积增速,防水三家上市公司产品质量好,地产龙头企业使用较多,地产行业集中度提升倒逼防水行业集中度提升,行业分化会越加明显。2018年国务院印发实施打赢蓝天保卫战三年行动计划,主战场从京津冀及周边地区“2+26”城市扩展到汾渭平原11个城市及长三角地区,生态环境部派出执法人员增至1.8万人,2018年,全国实施行政处罚案件18.6万件,罚款数额152.8亿元,同比增长32%,是2014年的4.8倍。2019年除启动第二轮中央生态环境保护督查以外,还将持续开
18、展“蓝天碧水净土”三大保卫战,环保力度依然强劲。沥青防水材料制作过程中,在对沥青进行加热和输送产生的大量沥青烟气中含环烃衍生物、碳环烃等化合物,不少对人身健康有危害作用,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.11.0m之间,最小的仅0.01m。其危害人体健康的主要途径是附着在8m以下的飘尘上,通过呼吸道被吸入体内。沥青基防水卷材生产过程中会产生沥青烟和挥发性有机物,挥发性有机物主要是环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环烃化合物。沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒,发生皮炎、视力模糊等症状。预计,伴随环保趋严,沥青基防水材料占比会下降,高分子材料受到追捧。PVC是聚氯乙烯材料,含有氯元素,对环
19、境有一定污染;此外PVC卷材含有重金属元素,用于屋面绿化时会对植物根系造成伤害,影响植物正常生长。TPO屋面系统属于典型冷屋面,其浅色的表面(一般有白色、浅灰色和浅棕黄色三种)可以大大降低屋面温度,减低室内空调能耗。防水材料使用沥青为200#沥青,三家上市公司毛利率变动方向基本和沥青均价变动方向相反,相比起来科顺股份毛利率对沥青价格变动更敏感。我们认为,沥青价格对东方雨虹毛利率影响相对较小是因为雨虹在淡季增加原材料储备,沥青价格对凯伦毛利率影响较小是因为凯伦产品结构中高分子卷材占比较高,沥青价格变动对高分子材料影响较小。三、防水材料项目建设必要性分析建筑防水材料主要包括两大类:防水卷材和防水涂
20、料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产业息息相关。近年来由于房地产行业持续高景气,交通基建投资力度不减,防水行业下游需求快速增长进而刺激行业规模不断扩大。中国建筑防水协会秘书长朱冬青透露:2016年,建筑防水材料总产量预计达18.97亿平方米,2017年产量约为20亿平方米。此外,根据中国建筑防水协会发布的建筑防水行业“十三五”发展规划,要求“十三五”期间主要防水材料产量的年均增长率保持在6%以上,到2
21、020年,主要防水材料总产量达到23亿平方米”。因此我们认为,我国防水行业市场规模仍有进一步提升空间。尽管政策约束不断规范以及环保治理趋严压缩了小企业生存空间,但市场集中度仍然较低。根据2013年工信部发布的建筑防水卷材行业准入条件要求,新建改性沥青类防水卷材项目单线产能不低于1,000万平方米/年,高分子防水卷材项目单线产能规模不低于300万平方米/年,这一规定大大提高了行业准入门槛。同时环保督查力度的加大也在一定程度上倒逼未达标企业产能出清。不过从目前情况来看,业内依然存在大量无证生产企业,我国防水生产企业和作坊超过2,000家,其中有不到1,500家企业拥有生产许可证,2017年防水行业
22、前10位企业的市场占有率不超过10%,前50家企业市占率在30%左右。这与建筑防水行业“十三五”发展规划设定的“至2020年,行业前50位的企业市场占有率达到50%”目标尚有较大距离。2019年,受基础设施、翻修市场拉动,防水材料的市场需求依然保持强劲,防水材料产量保持较快增长,行业的主营业务收入和利润总额继续保持两位数增长,但是增速有所放缓。面对经济下行压力,2019年中央经济工作会议坚持“稳中求进”的工作总基调,明确宏观政策强化逆周期调节。作为我国经济的重要组成部分,我们判断房地产求“稳”也将是未来主基调。而中央经济工作会议针对房地产政策的具体表述也发生些许变化,虽然再次强调“房住不炒”,
23、表明房地产调控大趋势虽并未放松,但“因城施策、分类指导”的策略,也给予了地方调控更多自主性。2019年将以稳地价稳房价稳预期为目标,促进房地产市场平稳健康发展。因此我们认为,房地产投资大幅滑坡可能性较小。第三章 产业分析预测一、防水材料行业分析防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。防水材料是以卷材提供,是具有高分子及沥青类的防水材料浸渍在表面上,具有较好的耐水性、对温度环境具有稳定性,具有一定的机械强度,抗断裂性及延伸性,抗老化及柔韧性等。我国防水材料在建筑中有着至关重要作用,有些施工单位对防水材料不够重视,近些年来
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