2020年医用保健品行业市场研究分析报告【调研】.docx
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1、2020年医用保健品行业市场研究分析报告【调研】 作者:筱宇轩 2020年2月目录1. 医用保健品行业概况及市场分析51.1 医用保健品行业市场驱动因素分析51.2 医用保健品行业结构分析61.3 医用保健品行业PEST分析71.4 医用保健品行业市场规模分析91.5 医用保健品行业特征分析92. 医用保健品行业政策环境102.1 政策将会持续利好行业发展102.2 行业政策体系趋于完善112.3 一级市场火热,国内专利不断攀升112.4 宏观环境下医用保健品行业的定位122.5 “十三五”期间医用保健品建设取得显著业绩123. 医用保健品产业发展前景143.1 中国医用保健品行业市场规模前景
2、预测143.2 医用保健品进入大面积推广应用阶段143.3 中国医用保健品行业市场增长点143.4 细分化产品将会最具优势153.5 医用保健品产业与互联网等产业融合发展机遇153.6 医用保健品人才培养市场大、国际合作前景广阔173.7 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著183.8 建设上升空间较大,需不断注入活力183.9 行业发展需突破创新瓶颈194. 医用保健品行业竞争分析204.1 医用保健品行业国内外对比分析204.2 中国医用保健品行业品牌竞争格局分析224.3 中国医用保健品行业竞争强度分析224.4 初创公司大独角兽领衔234.5 上市公司双雄深耕多年244.6 互联网巨头
3、综合优势明显255. 医用保健品行业存在的问题分析265.1 政策体系不健全265.2 基础工作薄弱265.3 地方认识不足,激励作用有限265.4 产业结构调整进展缓慢265.5 技术相对落后275.6 隐私安全问题275.7 与用户的互动需不断增强285.8 管理效率低295.9 盈利点单一295.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性305.11 法律风险305.12 供给不足,产业化程度较低305.13 人才问题315.14 产品质量问题316. 医用保健品行业多元化趋势336.1 宏观机制升级336.2 服务模式多元化336.3 新的价格战将不可避免336.4 社会化特征增强336.5
4、信息化实施力度加大346.6 生态化建设进一步开放346.7 呈现集群化分布356.8 各信息化厂商推动医用保健品建设366.9 政府采购政策加码366.10 个性化定制受宠376.11 品牌不断强化376.12 医用保健品+互联网已经成为标配“风生水起”376.13 一体式服务为发展趋势386.14 政策手段的奖惩力度加大387. 医用保健品产业投资分析397.1 中国医用保健品技术投资趋势分析397.2 大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴397.3 中国医用保健品行业投资风险407.4 中国医用保健品行业投资收益41本次报告将从以下几方面着手对医用保健品行业过去的发展进行细化研究分析,并
5、专业预测医用保健品行业未来的发展趋势,以及投资前景。1. 医用保健品行业概况及市场分析1.1 医用保健品行业市场驱动因素分析医用保健品市场热度高涨,其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了医用保健品的应用场景。一方面,医用保健品的产业链中原料和供应商的进一步推动,有利于产业源端的重组升级,优化产业流程;另一方面医用保健品技术、品质、品种的更新迭代,有利于产品的不断升级和质量改进,进一步满足用户的新需求,这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得医用保健品应用得到爆发式发展。1.2 医用保健品行业结构分析医用保健品行业的行业机构主要由原料及服务
6、生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商,负责上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。 产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。 设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 医用保健品行业PEST分析政策因素: 中央印发的医用保健品行业发展“十三五”规划,明确要求到2020年医用保健品行业
7、将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。 2020年医用保健品行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出医用保健品行业将会有利于提高民众生活质量。 2020年是医用保健品行业发展过程中非常关键的一年,首先,从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对医用保健品行业的发展都产生了深刻的影响,另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响;从企业内部来讲,产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素: 医用保健品行业持续需求火热,资本利好
8、医用保健品领域,行业发展长期向好。十三五规划纲要提出,经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是:经济保持中高速增长,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强;人民生活水平和质量普遍提高;国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型。那么,在十三五规划的背景下,我国医用保健品行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划,寻求技术突破、产业创新、经济发展,为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长,为医用保健品行业提供新的发展动力
9、。 2019年居民人均可支配收入28228元,同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为医用保健品行业市场需求提供经济基础。社会因素: 传统医用保健品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与医用保健品的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群,逐步成为医用保健品行业的消费主力。技术因素: 科技赋能VR、大数据、云计算、医用保健品、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市,实现医用保健品行业科技体验的普及化。 医用保健品行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。1.4 医用保健品行业市
10、场规模分析2016年,中国医用保健品市场零售规模为556亿元,同比增长6.4%;2017年,医用保健品市场零售规模达到646.3亿元,同比增长16.2%。我们预计,2018年我国医用保健品市场零售规模将达到723亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为11.26%,2022年将达到1108亿元。1.5 医用保健品行业特征分析通过对比医用保健品属性和核心服务模式,可将中国整体医用保健品行业分为四类。他们分别为创新型医用保健品、创投型医用保健品、媒体型医用保健品、产业型医用保健品和服务型医用保健品。此外,由于医用保健品行业仍处于初级探索阶段,整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大
11、众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台,医用保健品服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展,从而达到投资回报或商业落地的目的,成为行业核心探讨问题。在各类医用保健品中,由于产业型医用保健品多由企业主导,且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。2. 医用保健品行业政策环境2.1 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素,在统一化进程加快、精细化管理需求加持下,需求有望迎来快速释放;同时,互联网+医用保健品、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段,创新业务愈加清晰;格局优化,系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显,行业集中度有望加速提升,
12、优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善,集中度不断提升,我们认为医用保健品行业前景广阔。2.2 行业政策体系趋于完善近几年,国内医用保健品产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年,国务院先后出台三项与医用保健品密切相关的政策文件,为医用保健品发展奠定了重要政策基础;中央网信办发布了关于医用保健品管理的文件,在医用保健品行业发挥了重要影响;针对医用保健品业务形态,明确了互联网资源协作服务业务的概念,相关市场管理政策相继配套出台;工信部于2019年发布医用保健品发展三年行动计划(2019-2021年),提出了我国医用保健品发展的指导思想、基本原则、发展目标、重
13、点任务和保障措施。2.3 一级市场火热,国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长,政策支持力度明显加大的背景下,其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对医用保健品领域的大力投入,国内医用保健品技术专利数量也不断攀升,从每年新增数量来看,2007年新增专利尚不足百例,2015年迎来了爆发,至2015年全年新增专利已达到 1398 例,在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看,我国医用保健品公开专利已达4000多例,明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开,商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.4 宏观环境下医用保健品行业的定位 产业链下游端用户诉求
14、及服务差异大 2.5 “十三五”期间医用保健品建设取得显著业绩医用保健品具有物联化、互联化和智能化的特点,因此建设医用保健品,重点应关注底层设施建设,进而实现医用保健品的物联化、互联化和智能化。未来,医用保健品的建设可带来的效应,就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足医用保健品建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系,为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用,信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使医用保健品的生产、生活方式得到全面普及,人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年,中央高度重视营商环境建设,围绕产业升级和
15、企业发展的政策持续加码。这些与医用保健品发展紧密相关的政策文件中,藏着未来35年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下,不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势,并结合自身特色,制定差异化的发展策略。3. 医用保健品产业发展前景随着我国城市化进程的加快,社会稳定和城市安全等问题逐渐显现,医用保健品技术是实现基础建设的关键技术。因此,随着社会经济及信息技术的进一步发展,医用保健品的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国医用保健品行业市场规模前景预测医用保健品技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快,对于医用保健品的应用需求也将越来越大。3.2 医用保健品进入大面积
16、推广应用阶段医用保健品技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末,经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前,国内的医用保健品已经相对发展成熟,越来越多的被推广到各个领域,延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务,产品系列达20多种类型,可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域,医用保健品的全面应用时代已经到来。3.3 中国医用保健品行业市场增长点据不完全统计,医用保健品行业企业中有超过50%的企业提供系统集成服务,新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务,整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取,市场扁平化程度有望
17、增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素,对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的医用保健品行业而言,很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展,通过拓展服务类别和服务范围,既可以夯实已经建立的客户资源,又可以丰富/构建产品体系,提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。3.4 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化,用户类别的个性化、多样化需求日益丰富,“大而全”或“小而全”,囊括医用保健品各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破,专业化细分将是医用保健品相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息
18、系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场,交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势,在市场取胜。3.5 医用保健品产业与互联网等产业融合发展机遇未来互联网对医用保健品的影响将会更加深远。企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平,强化自己的竞争力。医用保健品电商将会迅速发展。行业建立医用保健品质量安全大数据和互联网监管技术平台,对医用保健品质量及重要安全性指标的实时有效监控,实现医用保健品监管事前、事中、事后的紧密衔接。繁荣供给业态。继续支持医用保健品产业与健互联网等产业融合发展,丰富医用保健
19、品产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的,医用保健品产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇,目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等,都是医用保健品产业与关联产业融合发展的案例,这是让医用保健品产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展,将产生无数的医用保健品产业的新模式、新业态。从这里,我们可以看到,国家开始真正落实和推动医用保健品产业的发展,而之前,一直医用保健品盈利模式单一,行业感到很迷茫,找不到发展的方向,虽然非常努力,但却得不到应有的回报,让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持医用保健品产业与关联产业的融合发展,并出台具体、有效的支持政策,将对推动医
20、用保健品产业的发展起到巨大的作用,将让医用保健品产业找到新的盈利点,建立新的医用保健品产业发展盈利模式和发展模式。3.6 医用保健品人才培养市场大、国际合作前景广阔强化人才支撑,推进医用保健品相关专业医用保健品体系建设,建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制度,拓展医用保健品专业人员职业发展空间,增强其职业荣誉感和社会认可度,推动各地保障和逐步提高医用保健品从业人员薪酬待遇。不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的医用保健品队伍,将会是未来行业发展的一大趋势。人才,特别是专业人才,是医用保健品产业发展的基础,目前,人才已经成为制约医用保健品产业发展的重要因素,如何解决医用保
21、健品专业人才的难题,不仅需要完善院校的医用保健品专业人才的医用保健品体系,建立适应市场需求的医用保健品专业,给医用保健品专业人才正确的导向,还需要建立医用保健品专业的职业类院校,培养专业的服务人才,目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系,需要积极引进国外成熟的医用保健品专业人才的医用保健品体系,深入研究,并结合国情,建立一套适合国情,具有国际化的医用保健品产业人才培养课程和实践体系,目前中国医用保健品技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈,交流专业医用保健品人才的培养体系方面的合作,并达成初步意向,引进国外的医用保健品技术人才培养,是快速建立我国医用保健品人才培养体系
22、的重要途径。3.7 巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著目前医用保健品行业基本上被少数巨头所把持,巨头市场地位稳固,只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。各大服务商在不断进行技术创新的同时,还积极合纵连横寻找盟友,整合各自服务与客户资源,优势互补。巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务,实现共赢,用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品,强者恒强市场集中度加速提升。3.8 建设上升空间较大,需不断注入活力目前,我国医用保健品产业发展水平尚有上升空间。据调查,我国总体医用保健品的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%,其中企业创新政策和信息化政
23、策支撑水平两个二级指标的得分率分别为38.80%和32.40%;电商交易商贸总额占比达到了医用保健品整体业务的一半以上。医用保健品产业发展需要不断注入活力,企业创新和企业信息化正式活力的源泉。而在企业创新方面,除医用保健品企业自发性形成创新氛围,推动医用保健品产业创新外,还需相关部门加以鼓励和引导。3.9 行业发展需突破创新瓶颈医用保健品发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对医用保健品的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规
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