最新单证流程幻灯片.ppt
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1、2 1. 目的 为了加强重要空白保险单证的管理,防范风险,完善内控机制,保证资金和单证的安全,促进业务健康发展。 2. 适用范围与定义 本程序所指的重要空白保险单证是指各项保险业务所使用的印有顺序编号,一经签单即承担经济责任,产生法律效力或以此作为收款书面依据的有关凭证。重要空白保险单证按类型分为:1、定额保单;2、空白保单;3、批单 ;4、保险证; 5、有价单证;6、其他。 9 3.2 营业单位: 本司重要空白保险单证的使用和管理部门。主要职责有:执行本管理办法,严格重要空白保险单证的领用、入库、发放、核销等手续;设专人、专柜保管本部门的重要空白保险单证;负责对本单位出单员、保险港、直接业务
2、和代理、预约保险业务单证的签发、回收、核销;设定直接业务领用单证的最高限额;根据相关事业部核定的代理、预约保险业务初次领用单证数量设定代理、预约保险业务领用单证的最高限额;对库存进行管理和检查;定期对业务档案进行整理、装订和归档;发现有重要空白保险单证被盗、遗失等情况,应及时向本单位总经理室和分公司客户服务中心报告,并在深圳特区报或深圳商报上登报声明作废。 10 3.3营业单位专(兼)职单证管理员: 负责对重要保险单证进行实物收发和保管。单证管理员须报分公司客户服务中心备案。单证管理员如有变动,需报分公司客户服务中心备案后再进行严格的工作移交。由营业单位交接人进行移交,营业单位综合部经理和分公
3、司客户服务中心负责监交,移交清单四方签字,并将移交存在的问题以书面形式报分公司总经理室和营业单位总经理。11单证管理单证管理工作流程工作流程124.1重要空白保险单证的设计、印刷4.1.1 重要空白保险单证的格式、设计必须严格按照总公司统一制定的格式印刷使用。4.1.2 我司开办的地方险种或自行设计的保单,其保险条款、保单格式、联次等必须按总公司印制单证的要求,由分公司相关事业部、客户服务中心共同设计,设计样本报总公司相关部门审核批准后才能印制。分公司应选择资质优良的印刷单位承印地方性单证,并将确定的印刷单位报总公司销售管理部备案。134.1.3 分公司单证管理员根据已在使用的各类重要空白保险
4、单证的实际用量和单证库存情况填写重要空白保险单证领库申请,由部门领导签字盖章后,传真至总公司销售管理部,同时在单证系统中作领库申请。4.2、重要空白保险单证入库、保管4.2.1 收到印好的重要空白保险单证,分公司单证管理员必须会同相关人员,两人同时验收入库,及时将入库数登入分公司单证收发明细账,并录入单证管理系统,进货单与重要空白保险单证领库申请订在一起存档备查。4.2.2 各营业单位单证管理员对重要空白保险单证的入库、发放、使用、销号、库存情况必须及时登入单证收发明细账和单证结报手册,并及时录入单证管理系统。144.2.3 单证收发明细账和单证结报手册由分公司客户服务中心单证管理员和营业单位
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