清水源：2020年半年度报告.PDF

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1、河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 河南清水源科技股份有限公司河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。

2、公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)张楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节第四节 经营情况讨论经营情

3、况讨论 与分析与分析 九、公司面临的风险和应对措施九、公司面临的风险和应对措施中，详细描述了公司经营中可能存在中，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司控股子公司安徽中旭环境建设有限公司尚处于业绩承诺期，公司控股子公司安徽中旭环境建设有限公司尚处于业绩承诺期，2020 年承年承 诺业绩为净利润不低于诺业绩为净利润不低于 1.152 亿元。 报告期内， 安徽中旭环境建设有限公司实现亿元。 报告期内， 安徽中旭环境建设有限公司实现 净利润为净利润为-54.27 万元，与本年度承诺业绩相差较大，请广大投资者注意投资风万

4、元，与本年度承诺业绩相差较大，请广大投资者注意投资风 险。险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七

5、节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 188 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境 指 公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司 安得科技、陕西安得 指 公司全

6、资子公司，陕西安得科技股份有限公司 清源水处理 指 公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司 艾驰环保 指 公司全资子公司，艾驰环保有限公司 思威达 指 公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司 中旭环境 指 公司控股子公司，安徽中旭环境建设有限责任公司 水云踪 指 公司全资子公司陕西安得科技股份有限公司之控股公司，河南水云踪 智控科技有限公司 伊川二污 指 伊川县第二污水处理厂 晋开集团 指 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 晋煤华昱 指 山西晋煤华昱煤化工有限责任公司 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月-6 月 上年同期、去年同期 指 2019 年 1 月-6 月 期初 指

7、 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 河南清水源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商） 、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的

8、字母缩写，是政府和社会资本合 作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率， 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益 共享、风险分担及长期合作关系。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 BOT 指 民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称 BOT称之，即 Build（建设） 、Operate（运营）以及 Transfer（转让） 三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营 一段时间后，再由政府回收经营。 EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩

9、写，意即设计-采购- 施工，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设 计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承 包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责， 同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包 企业。 聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物 缓蚀剂 指 能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂 阻垢剂 指 能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂 复配产品 指 两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有明 确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行

10、命名。 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 清水源 股票代码 300437 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 清水源 公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 王志清 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋长廷 王肖蕊 联

11、系地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴 玉米公司北邻 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正兴 玉米公司北邻 电话 0391-6089342 0391-6089342 传真 0391-6089341 0391-6089341 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定

12、的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 525,960,596.81 760,186,746.00 -30.81% 归属于上市公司股东的净利润（元）

13、 38,699,175.67 72,060,021.78 -46.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 34,539,463.98 72,216,257.37 -52.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,530,976.81 -59,274,837.52 173.44% 基本每股收益（元/股） 0.1773 0.3301 -46.29% 稀释每股收益（元/股） 0.1501 0.3301 -54.53% 加权平均净资产收益率 2.37% 4.98% -2.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,706,111,796.9

14、1 4,673,849,759.22 0.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,627,728,374.72 1,611,546,560.53 1.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与

15、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,058.76 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,875,686.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,692,426.91 减：所得税影响额

16、 1,844,480.33 少数股东权益影响额（税后） 1,255,126.30 合计 4,159,711.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司

17、业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内主要业务一、报告期内主要业务 公司主要业务为水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业 务，围绕以水处理为核心的产业链创新发展；着力打造水处理化学品研发生产、工业水系统终端服务与运营、工业复杂废水 处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理、环境综合治理与生态修复等五大业务板块。公司主要子公司清源水处理、同 生环境、安得科技、中旭环境、水云踪智控具体业务如下： 清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂研发、生产、销售，广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、纺织、

18、 印染、石油、造纸等行业；公司是目前国内规模领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口多个国家。 同生环境为公司全资子公司，主要业务为市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利 用、环保设备生产与销售等五大板块，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服 务。 中旭环境为公司控股55%的子公司，主要以环保工程建设、施工为核心业务，提供环保工程建设施工，市政公用基础建 设施工、房屋建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、河道治理等环保类业务。 安得科技为公司全资子公司，主要业务为水质稳定剂、油田助剂等环保

19、型工业助剂的研发、生产与销售，为目标客户提 供全方位的工业水处理解决方案， 包括工业设备清洗、 工业污水处理等服务。 目前业务已经扩展至巴基斯坦、 马来西亚等地。 水云踪智控是安得科技与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立的合资公司，水云踪科技的主要业务为水处理设 备，水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水处理行业的综合服务，以及水处 理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。 二、公司所属行业情况二、公司所属行业情况 1、行业的发展阶段 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及上市公司行业分类指引 （2012 年修订），公司市政与工业

20、水处 理服务业务属于“N77 生态保护和环境治理业”。目前，环保产业进入全面政策深耕时代，水、土、固、废气延续严监管态势， 同时创新监管手段和机制，未来环保产业将进入提质增效的时代，从整体产业链到细分领域，从发展黄金期趋于高质量增长 期， 而大量国资、央企进军生态环境领域，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。 2、行业周期性 公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于上述客户的用 水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理剂产品属于 必需品、易耗品，没有明显的周期性。 3、公司所处的行业地位

21、 公司是国内最大的水处理剂专业生产、研发、服务的厂家之一，公司产品种类丰富，产品质量优异，产品运用广泛， 与多家国内外客户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高。公司将不断向行业及客户推广自身的 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公司在行业及市场的影响力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要系报告期内 18 万吨水处理剂扩

22、建项目投入增加所致。 预付款项 主要系报告期内预付工程项目材料款、工程款所致。 货币资金 主要系报告期内公司支付 18 万吨项目款所致。 应收账款 主要系报告期内公司收到的回款较上期增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 艾驰环保有 限公司 自主投资 219.16 万人 民币 美国马萨诸 塞州 自主经营 公司章程 4.7 万人民币 0.13% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产业优势 公司始终秉承“做有益

23、社会、服务全球的百年企业”的核心理念，围绕以水为核心的环保产业链创新发展，立足环保深耕 水处理领域，打造以水为核心的综合型环保集团，着力打造水处理化学品研发生产、工业水系统终端服务与运营、工业复杂 废水处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理、环境综合治理与生态修复等五大业务板块。 依托集团公司自身较长的产业链扩宽了各子公司的业务渠道，有助于各个业务板块之间形成联动、协同发展，更好地为客户 提供一站式服务。 2、研发优势 公司一直以来高度重视研发团队建设和人才储备，经过多年的积累，组建了一支由中科院院士、水处理领域专家组成 的专家团队，由博士后、博士组成的技术骨干，一批重点院校毕业的硕士生、本

24、科生组成的研发队伍，形成了资深专家、经 验积累、新兴技术有效结合的技术平台，建立了科学合理的研发制度和研发流程，通过绩效激励制度充分调动研发人员的工 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 作积极性，鼓励创新，重视科研成果转化，关注技术与核心竞争力创造的企业效益，不断提高自身的研发能力，提升公司的 行业竞争力。 截止目前，公司已取得授权专利共60余项，其中发明专利10余项，实用新型专利50余项，参与制定国家标准22项，行 业标准43项。公司的研发成果得到了市场、政府主管部门与同行的认可，整体水平在国内水处理领域处于领先地位，为公司 持续发展，打造“百年企业”的目标提供了重

25、要保障。 3、市场地位及品牌优势 水处理是政府支持和鼓励的环保行业之一，公司作为国内最早从事水处理剂生产的企业之一，公司的有机膦水处理剂 产品和高品质亚磷酸产品具有明显的市场优势。因重品牌、重信誉、产品质量好、性价比高、技术服务好，与多家国内外客 户建立了长期合作关系，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障。 公司自成立以来就重视公司文化和品牌建设，以“百年企业”为奋斗目标，立足水处理及环保行业，通过参加国际性行 业展会、学术交流会等方式，不断向行业及客户推广自身的发展理念和战略目标，增强同行及客户对公司的认同感，提升公 司在行业及市场的影响力。 4、资质优势

26、公司控股子公司中旭环境具有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，两个总承包壹级资质；以及九 项专业承包资质（建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、公路施工总 承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业 承包三级、 预拌混凝土专业承包资质） 。 公司全资子公司同生环境具有市政公用工程总承包二级资质、 环境工程设计乙级 （固 体废物处理处置工程、大气污染防治工程、水污染防治工程）资质等环境工程领域业务资质。全面的业务资质也是公司承接 大型项目的重要保证，也是公司的重要发展优势

27、之一。 5、客户优势 公司具备领先的水处理剂生产技术、稳定的产能供应和产品质量，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性，使公 司赢得了国内外客户的信赖，与多家国际知名企业建立稳定的客户关系。子公司同生环境与晋开集团通过多年合作，形成了 较为稳固的客户关系，与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订了10年的长期合约，为其提供的工业脱盐水和中水回 用服务，保证了未来盈利能力。其稳定的过往业绩也在其竞标新的业务时成为招标方看重的优势之一。良好稳定的客户合作 关系和长期的合作历程是公司业务发展的客户优势。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分

28、析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年以来，新冠疫情肆虐全球，中美贸易摩擦不断，社会经济各行各业受到极大冲击，国内经济面 临了严峻的外部环境，经济下行的压力持续上升。上半年，全国规模以上工业增加值同比下降 1.3%，制 造业下降 1.4%， 高新技术制造业和装备制造业增加值同比分别增加 4.5%和 0.4% （数据来源： 国新办 2020 年国民经济运行情况发布会）。 报告期内，受疫情和全球经济减速等因素的影响，国内经济遭受了一定的冲击。公司以及上下游产业 链企业复工复产延迟，公司上半年生产经营受到一定不利影响，公司管理层认真贯彻执行年度经营计划， 及时调整经营策略，在积极应对疫情

29、防控的同时，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，深挖市场潜力， 拓宽利润增收渠道，深耕现有大客户，不断开发优质新客户，持续推进技术创新，强化内控管理，加强成 本管控，提升管理效率来积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。报告期内，受疫情影响影响，公司环保 工程业务出现下滑，但水处理剂业务保持稳定。截至2020年6月30日，公司实现营业收入52596.06万元，营 业利润5721.08万元，较上年同期下降55.12%，归母净利润3869.92万元，较上年同期下降46.30%。 报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、打造、打造水云踪工业互联网平台水云

30、踪工业互联网平台 水云踪智能制造基地 公司作为科技先导型企业，始终把核心技术和研发创新作为支撑公司长久发展的不竭动力。公司将人 工智能技术和互联网技术深度融合运用到工业水处理领域，打造出“水云踪”工业互联网平台系统，综合考 虑了目前企业污水检测处理的种种弊端和技术难点，通过研发新的药剂和检测技术，克服了目前在复杂环 境下污水检测和处理失准难题，减少了能源消耗、降低污染物排放、提高工业企业运行的效率等。“水云 踪系统”改变传统工业水处理模式，可以让客户足不出户掌握现场循环水系统运行的点点滴滴。该系统是 基于互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水处

31、理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、 定制化增值服务，以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现 滞后、加药方式粗放、浪费严重等弊端。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 “水云踪”工业互联网平台先后被评为河南省服务型制造示范项目、河南省制造业“双创”平台，入选河 南省省级重点培育的工业互联网平台培育名单、河南省制造业与互联网融合发展试点示范项目和国家级制 造业“双创”平台试点示范项目。目前，年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地在济源建成，实现 了专用传感器和终端设备的

32、规模化、定制化生产。公司将继续加大“水云踪系统”项目成果在电力、化工、 冶金等工业领域的推广力度，为节能减排、污染防治做出更大贡献。 2、加强、加强QSY一体化污水处理设备的推广一体化污水处理设备的推广 qsy污水处理设备 针对我国农村生活污水特点，公司自主研发的QSY一体化污水处理设备采用独特的模块化、一体化设 计，是一种颠覆性的高效、节能、低成本的污水处理新技术，适宜农村、乡镇、社区、学校、医院、旅游 集散地生活污水处理和水产、养殖等小型污水处理市场。目前该设备已经在河南、四川、新疆等多地应用， 已和多地政府及多家国内大型国企、央企合作推广该设备，公司的QSY一体化污水处理设备销售预计将迎

33、 来快速增长。此外，公司正加紧研发适合不同地区的农村污水处理的一体化装置，以实现一次性投入低、 运行费用低、维护简单方便的特点，加快高品质农村生活污水一体化装置制造的产业化生产，为农村污水 处理提供智能化解决方案，为国家乡村振兴提供更多服务。 3、公司年产、公司年产18万吨水处理剂扩建项目有序推进万吨水处理剂扩建项目有序推进 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 18万吨扩建项目规划图 公司年产18万吨水处理剂扩建项目正在加紧建设中，预计在2020年下半年试产。该项目将按照工业化、 信息化融合要求，以自动化、智能化工厂建设为目标，实现生产管理、工业控制智能化、智能装备联

34、动一 键式生产模式，争创省级智能工厂。年产18万吨水处理剂扩建项目是巩固传统水处理剂产品竞争优势、不 断开拓无磷水处理剂市场的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项 目实施后将有利于巩固公司有机膦水处理剂的行业领先地位，同时也有利于公司进一步开拓非磷类水处理 剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，助力公司高质量发展。 4、持续加强子公司管理、持续加强子公司管理 随着公司规模的不断扩大，子公司数量逐渐增多，业务也呈现多元化，对公司管理层的管理水平要求 也越来越高。上半年，公司对各个子公司进行了认真调研，根据各子公司的业务模式制定了有针对性的管 理方案。向各个子公司派

35、驻管理人员，资金、招采实行统一管理，有效降低管理风险。下一步公司将持续 优化管理模式，合理制定考核目标，加大现金流指标的考核比重，确保公司行稳致远。 5、加大人才培养力度、加大人才培养力度 人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，加强与科研机构、高等院校和 培训机构间的合作，实现产、学、研的有机结合。报告期内，公司选派集团及子公司中高层后备人员15名 参加郑州大学MBA实战研学班，本次MBA实战研学班课程为期一年半，公司将以此为契机全面加强集团 公司中高层后备人才培训，储备打造集团后备人才、梯队人才，为集团长远发展提供坚强的人才保障。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概

36、述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 525,960,596.81 760,186,746.00 -30.81% 主要系报告期内受疫情 影响，工程项目施工推 进缓慢，收入较上期有 所下降。 营业成本 370,772,961.81 523,046,862.80 -29.11% 主要系报告期内受疫情 影响，工程项目施工推 进缓慢，成本较上期减 少。 销售费用 23,918,161.61 30,531,951.37 -21.66% 主

37、要系报告期内受疫情 影响销售费用运输费较 上期减少所致。 管理费用 47,342,934.25 44,705,288.94 5.90% 主要系报告期内中介服 务费较上期增加所致 财务费用 29,746,918.99 34,142,905.33 -12.88% 主要系报告期内借款利 息支出较上期减少所 致。 所得税费用 16,828,202.42 31,609,068.69 -46.76% 主要系报告期内受疫情 影响收入利润下降所 致。 研发投入 11,969,553.34 6,093,744.17 96.42% 主要系报告期内研发项 目投入较上期增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 43

38、,530,976.81 -59,274,837.52 173.44% 主要系报告期内受疫情 影响，购买商品、接受 劳务支付的现金较上期 减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -21,884,735.88 -252,165,221.51 91.32% 主要系报告期内结构性 理财到期以及购建固定 资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,580,415.46 771,667,713.39 -101.63% 主要系上年同期收到可 转换债券募集资金所 致。 现金及现金等价物净增 加额 9,441,353.88 460,076,334.28

39、-97.95% 主要系上年同期收到可 转换债券募集资金所 致。 其他收益 8,875,686.47 1,003,836.60 784.18% 主要系报告内收到政府 补助较去年增加所致。 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 营业外支出 1,732,893.43 276,578.20 526.55% 主要系报告期内因疫情 原因对外捐赠较上期增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成

40、本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 水处理剂及衍生 产品 316,795,193.91 220,723,646.23 30.33% -5.61% -5.58% -0.03% 工程施工设计 137,884,260.83 104,069,847.74 24.52% -60.61% -57.48% -5.57% 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元）

41、数量 未确认收入金 额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 5 2,533.5 5 2,533.5 12 7,931.54 21 10,678.59 BT 1 964.12 1 542.45 合计 5 2,533.5 5 2,533.5 13 8,895.66 22 11,221.04 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期， 如未达到 披露原

42、因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期 完成 的投 资金 额 （万 元） 本期 确认 收入 金额 （万 元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 2 109.5 5 4,030 8 4,154.2 河南清水源科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 合计 2 109.5 5 4,030 8 4,154.2 报告期内处于施工期的节能环保

43、特许经营类重大订单的执行情况 （投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 （运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 （万 元） 营业利润 （万 元） 回款金额

44、（万元） 是否存在不能正常履约的情形， 如 存在请详细披露原因 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 92,950.04 0.17% 主要系报告期内处置固定 资产收益所致。 否 营业外支出 1,732,893.43 3.12% 主要系报告期内因疫情原 因向公益机构捐赠支出所 致。 否 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 433,547,9

45、05.4 6 9.21% 764,150,434.35 16.19% -6.98% 主要系报告期内公司支付 18 万吨项 目款所致。 应收账款 670,114,880.2 4 14.24% 961,569,411.03 20.37% -6.13% 主要系报告期内公司收到的回款较 上期增加所致。 存货 80,525,186.73 1.71% 630,294,512.72 13.35% -11.64% 主要系报告期内公司在建项目未到 结算节点所致。 固定资产 364,636,454.0 0 7.75% 326,945,388.38 6.93% 0.82% 无重大变化。 在建工程 345,210,251.2 2 7.34% 546,291,906.54 11.57% -4.23% 主要