万马科技：2020年半年度报告.PDF

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1、万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 万马科技股份有限公司万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人张禾阳、主管会

2、计工作负责人吴锡群及会计机构负责人公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)吴国庆声明：保证本半年度吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与

3、承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风本公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风 险，其他还有疫情导致供应链不稳定风险、技术研发及技术人才流失风险、原险，其他还有疫情导致供应链不稳定风险、技术研发及技术人才流失风险、原 材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的材料及产品价格波动的风险、募集资金投资项目风险，可能面临的风险因素的 详细情况请关注本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司面临的风险详细情况请关注本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司面临的风险 和应对措施和应对措施 。 敬请广

4、大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投 。 敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投 资风险。资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目录目录 2020 年半年度报告年半年度报告. 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五

5、节 重要事项重要事项. 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 29 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 29 第十节第十节 公司债相关情况公司债相关情况 . 30 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 31 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 143 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 万马科技、公司、本公司 指 万马科技股份有限公司 本集团 指

6、万马科技股份有限公司（包含子公司） 万马集团 指 万马联合控股集团有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 主承销商、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万马科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 集采模式 指 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈 判，统一执行采购，

7、统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物 资内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算 PDA 指 个人数字助理, 这种手持设备集中了计算，电话，传真，和网络等 多种功能 RFID 指 射频识别,其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信， 达 到识别目标的目的 OEM 指 定点生产，俗称代工 IDC 指 因特网数据中心（InternetData Center） ，是基于因特网网络，为集 中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务 的设施基地 安华智能 指 安华智能股份公司 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司

8、简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万马科技 股票代码 300698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万马科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万马科技 公司的外文名称（如有） WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Wanma Tech 公司的法定代表人 张禾阳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯宇 王丽娜 联系地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大 厦 11 层 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大 厦 11 层 电话 0571-61065112 0571

9、-61065112 传真 0571-63755239 0571-63755239 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 万马科技股份有限公司

10、2020 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 139,074,068.51 185,624,213.76 -25.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,502,236.64 3,514,654.26 -455.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -13,640,464.7

11、3 933,299.16 -1,561.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,997,248.14 -5,874,488.58 -1,108.57% 基本每股收益（元/股） -0.0933 0.0262 -456.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0933 0.0262 -456.11% 加权平均净资产收益率 -3.30% 0.92% -4.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 724,054,087.62 777,591,259.35 -6.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 372,669,641.20 384,549,220.74

12、-3.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

13、差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 87,722.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,417,980.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,036.15 减：所得税影响额 218,945.00 少数股东权益影响额（税后） 37,493.55 合计 1,138,228.09 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的

14、非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护 业务。公司产品主要包括通信

15、网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类，并提供部分产品的整 体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、云平台建设、通讯网络、医疗领域、国家高铁、 轨道交通等众多领域。公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移 动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、诊间报道工作站、医用手持终端PDA、信息化管理系统和RFID 等产品。 公司还通过收购方式进一步深度融入数据中心领域， 逐步成为各类专业人员齐备、 行业资质齐全、 信誉优良、品牌专业化的机房工程和信息化系统集成建设及服务提供商。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 公司通信类产品的主要客户为三大通信运

16、营商、 中国铁塔、 广电和铁路通信公司等， 三大通信运营商、 中国铁塔和广电等采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进 行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标 或直接采购，其他行业客户也主要通过招投标的方式获得订单。 为配合主要客户的招标流程，公司设有营销中心，各事业部下属也配有产品与市场组，用以收集客户 需求，并制作招标文件参与招标，中标后由各销售大区获取具体订单，售后服务部则统一负责售后服务。 2、生产模式 公司的生产模式为“以销定产” 。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单 特

17、征表现为“种类多、批次多、批量小” 。公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术 部、管理部、设备部，企业管理部则负责质量及体系管理，部分具备条件的产品通过OEM外协生产。 3、采购模式 公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有供应链管理部，其 职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归 集、处理和分析；负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进 行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、 规格、价格等方面的审核，核查

18、无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。 （三）公司业绩驱动因素 报告期内，公司受疫情及市场行业周期变化、中标价格竞争激烈等因素影响整体营业收入、营业利润 下滑。但公司一直在通过加强管理、调整产品结构、提升硬件水平，来弥补各种不利因素带来的影响。目 前，公司在通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保有较大体量，且软硬件设施齐全，有一整套先进的 加工测试设备，有较强的技术开发和生产能力，从设计、生产到售后服务，已具有相当的规模和水平，与 众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。后续，公司将继 续拓展各版块的产品和客户，提升获取订单能力并致力降低制造成本

19、，同时进一步探讨发展和升级方向， 努力寻求新的利润增长点。 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 （四）行业发展 2020年4月，中央明确“新基建”范围，包括5G建设、大数据中心、人工智能等七大领域，受到业界 的普遍关注。尤其在新冠肺炎疫情期间，线上教学、远程会议、远程医疗需求再次爆发性涌现，业务上迎 来新的发展期。 5G狭义来讲是指第五代移动通信技术的无线接入网技术；广义来讲是指第五代移动通信技术。随着无 线移动通信系统带宽和能力的增加，面向个人和行业的移动应用快速发展，移动通信相关产业生态将逐渐 发生变化，5G不仅仅是更高速率、更大带宽、更强能力的空中接口技术，而且是面向业

20、务应用和用户体验 的智能网络。 目前5G发展仍在起步阶段，国内5G网络建设处于全球第一阵营。按照建设周期，上游射频、天线、PCB 等零部件，以及中游无线基站、光通信设备等主设备、系统集成与服务行业或将率先受益。我国移动通信 技术虽起步较晚，但在5G标准研发上正逐渐成为全球领跑者，而5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备 支出主要力量。而5G、物联网、云计算等新兴技术将带动数据量爆炸式增长，引领数据中心需求猛增。根 据思科预测，2025年全球数据流量将会从2016年的16ZB上升至163ZB，带动数据中心总体建设规模持续高 速增长，并且集约化建设的大型数据中心比重将进一步增加。 医疗信息化即医疗

21、服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据 库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数 据交换，并满足所有授权用户的功能需求。 医疗信息化正处于发展机遇期，各级政府重视，财政支持力度大。医疗信息化建设的紧迫感已成各方 共识，行业将迎来加速发展期。电子健康档案、电子病历、远程手术指导、物联网大数据和云计算等等， 信息化领域的千变万化给医疗行业带来巨大的想象空间。自新医改方案实施以来，医疗卫生信息化“十二 五”规划、 “3521工程” 、基层医疗信息系统建设指导意见等实质性政策接踵而至，我国医疗信息化步入发 展快车道，

22、县医院、社区卫生、公共卫生等信息系统的推广普及成为主要推动力量，医院应用需求向临床 化和公众化横纵双向拓展，医疗信息化设备的发展前景可期。 （五）公司所处行业地位 公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商，是一家既掌握通信网络配线关键核心技术，又能将核 心技术广泛应用于医疗、高铁、广电、智能电网等领域的高新技术企业，具有较强的软件和硬件整合创新 能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度，多次被中国电信评选为“优秀 供应商” ，广受客户认可。未来，公司将持续加大研发投入力度，积极布局物联网、5G通信业务、医疗信 息化和数据中心等领域，使公司保持行业技术领先地位。 二、主要

23、资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技 术企业，荣获“浙江省专利示范企业” 、 “浙江省高新技术企业” 、 “浙江省通信设备制造业最大工业企业” 和“浙江省名牌产品”等荣誉，拥有一百余项专利技术、九项软件著作权和九项软件产品登记证书。公司 拥有多项核心技术，在光网城市和数

24、据机房领域拥有智能ODN技术（iODN） 、光纤快速连接器和智能远程控 制PDU核心技术，这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。 （二）研发优势 公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并培育了一支高素质的研发 团队。 经过多年的艰辛跋涉， 具备了较强的资金实力和产品研发能力， 经营的产品具有较强的市场竞争力， 保证了公司推向市场的每件产品都具有可靠的质量、科学的做工和稳定的使用寿命。 （三）专业销售 公司建有一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及 信息化机柜产品领域实现了服务本土化，外派人员常驻于客户所

25、在地。公司销售团队稳定，团队成员行业 经验丰富，业务骨干都具有多年从业经验。 （四）制造优势 随着现代通信技术的发展，光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过 多年发展，公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了高精度的生产和加工能力。作为国内 第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切 割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备。 （五）客户稳定 公司始建于1997年，伴随中国信息和通讯技术的崛起而稳步发展，是当时中国邮电部固网传输产品首 批入网企业。公司生产的HPX67型MDF总配线架曾荣获全国首家入网证书，被

26、大规模应用于中国电信、中国 网通、中国联通的铜缆骨干网。公司和大部分客户保持着良好的合作关系，凭借产品技术优势、质量优势 和服务理念赢得了良好的产品服务口碑。 （六）协同优势 公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，与众多 供应商建立长期合作伙伴关系，还通过收购进一步融入数据中心领域，实现了更强的资源整合、业务协同 和集成应用能力。公司的机柜制造、数据中心建设和医疗信息化设备中的移动推车等产品在设计与生产工 艺上具有一定相似性，研发与生产设备可以共享；同时公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助 于降低新产品的原材料采购成本，提高产品的市场竞争力。

27、 （七）服务优势 强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。通信网络配线及信息化机柜产品的售中环节包括 产品运输、 安装和调试， 如何将产品顺利移交并正确安装事关通信网络的畅通； 售后环节则包括故障排查、 产品修理和维护，故障响应及时，产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户 服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助 于公司开拓新市场。 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 我国正处在优化经济结构的关键期，面临着结构性、周期性等问

28、题所带来的困难和挑战，加上新冠肺 炎疫情影响， 行业的经济运行面临较大压力。 报告期公司销售收入和营业利润与上年同期相比都有所下滑， 导致净利润同比大幅下降。虽然经营业绩不甚理想，但公司还是围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行 董事会战略部署，在全体员工共同努力下，为后续开拓市场板块，争取市场订单做了积极准备： 1、调整组织架构，提高管理效率 为应对疫情下更加复杂多变的市场形势，公司按照提高管理效率、降低管理成本、保证经营绩效的要 求，对组织架构进行了局部调整，将部门和部门职能集中整合，执行高效管理机制，细分考核模块，使权 责更加明晰、分工更加明确、职权更趋集中。 2、低成本控制，提升盈利空间

29、 通信行业主要以招标形式进行购销，价格战打的尤为激烈，我们作为整个产业链的一环，快速适应市 场的价格诉求成为必要，尤其是在发展放缓，维稳成为发展常态化的阶段，控制成本显得尤为重要。各事 业部及各职能部门继续围绕降本增效开展工作。生产车间主抓精益生产，挖掘内部潜能，提高生产效率； 采购部门实施供应链管理制度，实现从降低采购价格到降低总拥有成本的转变；生产制造单位实施提高单 位生产率，降低水电消耗，以有效控制生产成本。 3、坚持客户导向，稳定市场份额 坚持市场客户导向不动摇， 把满足客户需求作为立足点， 向市场要效益。 研发技术中心围绕公司经营、 立足市场需求开展工作，制订和实施工艺改进方案和质量

30、改进的控制方案。营销工作要摸准市场的情况， 把握行情变化，明锐洞察市场需求，与客户开展各种形式的深度合作，为客户提供产品以外的价值，稳定 客户群。 4、引入新的ERP，强化财务管理 为进一步加强财务部与各业务部门的衔接，提供各项准确数据，实现管理会计职能，公司引入了ERP 管理系统。报告期，在公司领导支持和各相关部门的共同努力下，财务部协调资源使ERP系统初步正常运 行。 信息化建设对公司全面管控意义重大， 有利于加强对各事业部和分子公司财务人员的业务支持和领导， 纵横推进到位，覆盖全面。 5、紧抓市场机遇，突显竞争力 公司主营的通信类产品和医疗类产品未来都有可观的市场需求。随着市场竞争的加剧

31、，公司要做的就 是牢牢抓住市场机遇。报告期，公司努力扩大产品品种、大幅提升成本控制、产品品质、技术水平等实力， 坚定不移地把公司主营产品做大做强做优，提升核心竞争力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 139,074,068.51 185,624,213.76 -25.08% 营业成本 107,333,392.80 135,295,293.04 -20.67% 销售费用 20,258,898.4

32、7 28,749,177.63 -29.53% 管理费用 11,492,381.06 10,955,897.52 4.90% 财务费用 1,841,492.42 2,029,456.86 -9.26% 所得税费用 -418,543.98 575,696.71 -172.70% 主要系公司报告期利润 下降所致 研发投入 9,960,540.53 5,891,452.25 69.07% 主要系公司报告期并入 子公司安华所致 经营活动产生的现金 流量净额 -70,997,248.14 -5,874,488.58 -1,108.57% 主要系公司报告期产品 销售现金流入较少及材 料支付现金流出交多 投

33、资活动产生的现金 流量净额 64,788,271.16 73,291,630.76 -11.60% 筹资活动产生的现金 流量净额 -4,859,157.27 -19,217,392.65 74.71% 主要系公司报告期较去 年同期借款增长所致 现金及现金等价物净 增加额 -11,068,142.31 48,199,749.53 -122.96% 主要系公司报告期经营 活动现金流净额减少所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上

34、年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 华东地区 88,016,886.79 67,632,469.65 23.16% -30.69% -30.82% 0.15% 东北地区 2,795,711.28 2,113,346.90 24.41% -77.05% -73.22% -10.81% 西北地区 5,741,473.95 4,449,000.41 22.51% -36.53% -4.89% -25.78% 华南地区 9,228,346.78 7,031,915.95 23.80% -59.62% -56.68% -5.18% 华中地区 23,352,382.

35、07 18,460,897.44 20.95% 297.12% 390.26% -15.01% 华北地区 5,859,794.71 4,586,803.98 21.72% 150.60% 381.91% -37.58% 西南地区 2,410,459.52 1,958,008.89 18.77% -25.33% -8.56% -14.90% 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 其他地区 1,669,013.41 1,100,949.58 34.04% -46.29% -41.11% -5.79% 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资

36、产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 66,098,440.06 9.13% 93,373,959.32 16.09% -6.96% 应收账款 292,554,692.43 40.41% 160,536,937.63 27.66% 12.75% 存货 88,906,898.53 12.28% 57,500,785.25 9.91% 2.37% 固定资产 60,187,107.81 8.31% 64,560,178.93 11.12% -2.81% 在建工

37、程 14,027,909.10 1.94% 1,035,724.18 0.18% 1.76% 短期借款 97,597,736.81 13.48% 78,000,000.00 13.44% 0.04% 长期借款 5,684,620.99 0.79% 0.00 0.00% 0.79% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2020 年 6 月止账面价值 2019 年末账面价值 受限原因 货币资金 8,469,475.87 8,741,157.92 保函和银行承兑汇票保证金 固定资产 33,

38、609,557.99 34,798,354.35 最高额抵押 无形资产 34,846,719.30 35,279,017.20 最高额抵押 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 2、报告、报告期内获取的重大的股权投资情况期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情

39、况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,848.36 报告期投入募集资金总额 81.9 已累计投入募集资金总额 10,433.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,087.25 累计变更用途的募集资金总额比例 48.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 104,335,256.88 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127,293.69 元， 直接投入募集资金投资项目的资金 16,335,463.19 元， 收购安华智能股份公司 51%股权项目 50,

40、872,500.00 元，补充流动资金 30,000,000.00 元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 565,466.35 元，募集资金用 于理财产品资金为 30,000,000 元，累计投资理财收益 10,715,332.24 元，募集资金期末余额为 45,429,154.92 元。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 截至 期末 投资 进度 (3) 项目达到

41、预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 变更) (2) (2)/(1) 益 化 承诺投资项目 通信及信息化设 备生产建设项目 是 14,705 6,617. 75 81.9 2,346. 27 35.45 % 0 0 否 是 研发中心建设项 目 否 2,143. 36 2,143. 36 0 0 0.00% 0 0 否 否 安华智能股份公 司 51%股权项目 是 5,087. 25 0 5,087. 25 100.00 % 不适 用

42、 否 补充流动资金 是 3,000 0 3,000 100.00 % 不适 用 否 承诺投资项目小 计 - 16,848 .36 16,848 .36 81.9 10,433 .52 - - 0 0 - - 超募资金投向 0 补充流动资金（如 有） - 100.00 % - - - - - 超募资金投向小 计 - 0 0 - - - - 合计 - 16,848 .36 16,848 .36 81.9 10,433 .52 - - 0 0 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G 网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满 足

43、市场需求，通信及信息化设备生产建设项目进度较为缓慢。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 为提升公司盈利能力，公司已于 2019 年 8 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会通过决议变 更了部分募集资金相关用途，详见公告编号 2019-041 和 2019-047。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 适用 截止 2017 年 9 月 30 日本公司以自筹资金 712.73 万元投入募集资金投资项目，本公司于 2018 年 1 万马科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 换情况 月使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上表中“截至期末累计投入金额” 10,433.52 万元中包括该项置换的金额。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 主要用于购买银行保本理财 3,000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付