2022年项目实施流程与方法 .pdf

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1、项目实施流程与方法一、项目实施流程项目实施流程分5 个阶段1，项目售前支持阶段；2，项目准备阶段；3，项目建设阶段；4，项目交付阶段；5，项目持续支持阶段。项目实施流程图二、项目实施各阶段的方法2.1 项目售前阶段协助售前人员进行相关的项售前支持，包括系统演示、问题需求收集、了解前期文件、合同确认。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2.1.1 系统演示做前期客户分析， 准备系统相关数据案例；演示系统需稳定、 针对性

2、强， 演示数据真实、说服力强；演示思路简洁、构思清晰；演示操作要熟练、有节奏。2.1.2 问题需求收集*做好充分准备（准备好相关问题和问卷）；*让客户打开话匣子，把问题需求主动说出来；*规划好时间，不能浪费客户的时间；*搞清楚对象，要找到能回答问题的人；*发挥原型效果，让客户对软件系统有直观的认识，更好的提出他们的想法和意见；*充分利用会议进行需求问题的确认。2.1.3 了解前期文件*了解项目前期合同及相关的文件；*了解用户背景，根据用户需求找出用户当前最迫切想要解决的问题；*确定软件与需求差别和关键所在；*了解公司与客户方的口头协议和达成的共识；为销售提出合理化建议；2.1.4 合同确认*确

3、认合同的工作范围；*客户化工作的标准；*时间进度的安排情况；*付款条件对实施计划是否存在影响；2.2 项目准备阶段确定项目经理和团队的建立、项目内部交接、组建双方项目组、准备项目工作环境、制定实施主计划、项目启动会。2.2.1 确定项目经理和团队的组建项目经理角色包括“执行者”到“整合者”，即关注细节也纵观全局；项目实施小组成员要抽调各个部门的业务骨干，起到先锋的作用。 主要工作是领导和协调与项目相关的各项工作。项目小组成员的原有工作负荷须重新安排，确保有充足的时间参与项目的实施工作。明确各成员的职责和工作范围，确立项目例会和报告流程等相关制度。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

4、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 合理的项目组应该由项目领导小组、项目实施小组和项目应用小组组成。2.2.2 项目内部交接*项目售前转实施交接表，包括售前人员提供的用户的概况、组织结构、项目组人员情况、客户一把手和关键用户的软件项目的态度等；*售前对客户的相关承诺、相关的文档资料交接清单例如：项目需求书/招标书、项目设计方案、设备清单、图纸、现场照片等；*项目风险评估，根据这些内容进行一个初步的项目风险评估。2.2.3 组建双方项目组实施项目组成立后客户方也需建

5、立项目小组，根据项目情况从各门抽调相关负责人负责对项目的跟进，明确相关工作内容和职责。2.2.4 准备项目工作环境*项目组在客户现场的工作和生活环境；*项目组在客户现场的工作和生活制度。2.2.5 制定实施主计划*确定实施主计划的时间、范围和成本；进行任务分解，细化工作内容，确定项目的阶段里程碑；*项目组应该与客户双方进行讨论沟通，统一思想并确认成果；*相关文档有： 项目实施计划 （含甘特图） 、 系统验收标准 、 会议记录和工作服务单等。2.2.6 项目启动会*项目启动会动员可以鼓励项目组双方人员对项目的积极性，讲述了为什么要实施项目、如何去进行项目的实施和预期给企业达到的目标；*进行一步明

6、确双方各阶段的职责和目标，有利于项目的下一步开展工作；*相关文档有： 项目启动会发言稿 、 会议记要。2.3 项目建设阶段测试环境的部署与培训工作、深入的业务需求调研、需求分析与应用方案设计、正式环境的部署与相关测试、相关业务数据准备、相关客户化操作手册准备、运行制度建立。2.3.1 测试环境的部署与培训工作*按照相关制度在客户方测试服务器部署软件系统；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - *根据此前收集到的用户组织机

7、构和权限数据进行配置；*准备相关的培训计划、培训对象、相关的业务数据和培训资料文档。2.3.2 深入的业务需求调研*进行详细的需求调研，了解企业的管理问题及竞争差异化需求；*了解企业的发展方向；*了解企业所在行业的总体发展趋势。*使用适合方法进行业务需求调研，方法如下：研座谈法：与用户交谈，向用户提出事先准备好的相关问题；调查表法：将相关的问题制成调查表，向用户群体发调查问卷；走问观察法：参观走访用户各部门的业务工作流程，观察用户的操作。（需求调研没有最好的方法，只有根据用户实际情况选择最适合自己的方法）2.3.3 需求分析与应用方案设计*根据需求调研结果分析问题的根源和潜在的隐患；*对要点问

8、题的根源和潜在隐患进行分析；*对作业流程问题进行分析；*对业务单据问题进行分析；*根据分析结果进行相关系统应用方案的设计。2.3.4 正式环境的部署与相关测试*按照相关合同制度在客户方正式服务器部署软件系统；*进行相关的功能和性能测试。2.3.5 相关业务数据准备系统静态数据和动态数据的准备；2.3.6 相关客户化操作手册准备编写软件系统各模块的操作手册，操作手册应该是按一定标准格式编写且要通俗易懂。2.3.7 运行制度建立建立系统运行管理制度：包括系统操作员操作制度、子系统操作员操作制度、计算机机房管理制度、文档管理制度以及应用软件维护制度等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2.4 项目交付阶段建立客户内部支持体系、最终用户培训、 静态数据切换、 用户权限规划与分配、系统正式上线、验收材料准备。2.4.1 建立客户内部支持体系客户内部支持体系为常设的机构，一般由客户公司各级关键用户和IT 部门的员工兼职组成。内部支持体系的常设人员人数可以视项目的大小、分支机构的多少、业务的复杂程度等因素而定。如果是集团型应用，应指定各级支持人员负责支持的区域、公司、部门。2.4.2 系统切换系统切换要结合业务实际情

10、况来定*以一个时间点方式一次性切换；好处是系统数据切换周期短，数据可一次性切入新系统，其后的统计工作比较容易处理；缺点是风险较大；*分步切换，可降低使用新系统的风险，且能使业务在新旧系统切换平滑过渡，但周期久。2.4.3 系统正式上线*上线前后要做好准备，上线前需整理并规范出来企业的基础数据；*收集动态数据，如：期初库存，科目余额，应收应付期初等期初数据；*做好相关人员培训，并考核通过；将如：客户，供应商，会计科目，物料清单等。将这些数据导入系统；*系统上线后对系统后续的设置调整及相关系统测试。2.4.4 验收材料准备各种验收文件和验收会议的准备。2.5 项目持续支持阶段项目验收、项目交接（人

11、员撤离）、系统上线后的持续支持和项目总结评估。2.5.1 项目验收*做好验收准备，根据合同协议或其它方式确定好的验收方式、验收内容和验收条件等对项目进行验收。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - *项目验收会在项目整个生命周期中是一个非常重要的里程碑。因此，项目验收需做好充份的准备，如：项目验收文档的准备、系统演示PPT 准备、系统的准备等，确保在项目验收时各项准备工作做到位。2.5.2 项目交接（人员撤离）项目交接，

12、 等于在软件系统正常运行一段时间后，把项目交付到客户手中，代表着项目的成果交移、项目的知识交移。我们需要准备的东西是项目交接清单文件，交接清单如下：需求分析报告、系统概要设计、详细设计、数据库设计、系统维护手册、项目交接信息文档（文件清单等） 。2.5.3 系统上线后的持续支持*系统数据正确性的后续维护；*后期流程的优化改善；*不断积累问题的现象与对策；升级与备份等。2.5.4 项目总结评估*总结项目的成功经验和不足之处，并提出在以后项目实施过程中的处理办法；*总结客户行业知识和客户个性管理知识；*评估在项目实施各阶段的细节得失与改进措施；*把相关项目知识总结归类，纳入公司的知识管理库。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -