2022年项目型销售管理软件解决方案归纳 .pdf

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1、一、项目型销售管理软件概述和谐万维项目型销售管理软件，是中国第一款B/S 架构，并专为从事项目型销售的企业开发的一套项目型销售行业管理软件。通过这套项目型销售管理软件平台系统，不仅可以解决项目型销售管理相关的立项、进度、文档、问题、费用、资源、采购、销售、仓库、考核管理，还提供了一些可选择使用的扩充功能，如客户管理、合同管理、成本费用管理、协同办公、 人力资源、 财务管理等， 故而可以讲是一个针对项目型销售项目管理行业用户管理一体化的项目型销售管理软件完美解决方案。和谐万维项目型销售管理软件的设计思想是“高效协同、精细管理”， 最大化的协调各方面资源、提高协同工作效率、提升管理。二、项目型销售

2、行业的管理重点 2-1、项目型销售的方式一般有直销、代销两种，因此，如何更好的加强对直销队伍和合作伙伴的商机管理，以及客户管理、合同管理、销售任务的考核，是管理重点之一。 2-2、此外，项目的进度也是管理层希望及时了解的，例如某个项目总体的进度到哪个阶段了，某个任务完成的怎样了，是否能按时完成工程等。 2-3、在项目进行过程中会有各种各样的文档，如合同、工作报告、说明文档等，如何能更好的按项目进行统一存储和权限控制，方便后期查阅。 2-4、在项目过程中一定会出现这样那样的问题，如何记录这些问题，以及如何利用大家的智慧解决这些问题，以及这些被解决了的问题怎样转化为公司的知识管理。 2-5、如何能

3、更好的进行合同创建、调整、结案等管理，以及后期的查询和统计、分析。 2-6、有些规模大些的公司，除了以上这些要管理外，还有行政办公、客户关系、人力资源以及决策分析方面的管理要求。 2-7、如何能及时提供管理层需要的相关信息用于帮助管理层决策。 2-8、如何将分散在各处（有可能是异地的）的相关人员协同起来，高效工作。 2-9、对于即将到期的任务如何进行预警，以降低延期的风险。 2-10、,三、项目型销售行业管理软件解决方案介绍 3-1、项目型销售行业管理软件功能简介系统管理 ：包含各类基础性设置，如组织架构定义，流程定义， 项目分类、 合同分类等，以及各类资源档案的创建，角色和操作人员的创建、权

4、限的分配等。客户管理 ：大部分的项目型销售公司都需要不断的开发新客户，从线索到方案、报价、跟进纪录、投标等客户跟进过程全部进行管理，以提高潜在客户的成功率。项目管理 ：包含项目的创建及审批，创建项目时除填写相关信息外，还可以上传相关文档。任务管理 ：项目创建并通过审批后，就可以进行任务分配了，同一个任务可以分配给一个人或多个人。 分配任务时须指定任务计划开始和结束日期。任务可以是小时，可以是工作日，每个任务的单位可以不一样，如工时、百分比、个、件等。任务分配时，任务接收人员可以选择接受， 也可以输入理由后选择拒绝，提醒管理者重新进行任务分配。任务接收人对于接收的任务，还可以进行下级的任务分配。

5、进度管理 ：任务分配结束后，管理者很希望能及时了解到每个任务的进度，对于和谐万维项目型销售行业管理软件而言，这个需求很方便的就可以实现，管理者可以很直观的了解名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 到所有项目、某个项目、某个任务的进度信息。当然，要看到这些信息，需要任务的执行者进行报量 （汇报进度） 工作，当任务完成或部分完成时，任务执行者可以通过软件进行报量，报量单会根据预先在项目型销售行业管理软件中的设置，启动审批流

6、， 向相关人员发出审批的消息。当然，也可以不设置任务报量的审批，只要报量就刷新进度。资源管理 ：通过和谐万维项目型销售行业管理软件的资源管理，可以很方便的了解到每个相关人员目前的任务情况，如有多少未完成的任务，有多少新任务， 有哪些延期未完成的任务，哪个时间段有空闲等，方便管理者更好的安排工作。文档管理 ：项目开展过程中的各类Word、 Excel 、 Pdf 及图片等文档，都可以按照项目的关系，分门别类的进行归档，并执行相应的文档授权管理。问题管理 ：在和谐万维项目型销售行业管理软件中，可以很好的进行问题的相关管理，包含问题发布、 问题回答、问题统计与查询等。可以利用软件的协同功能，将问题在

7、最短时间内进行解决，并将处理后的精彩问题答案转化为公司的知识管理。进销存管理 ：包含物资有关的采购订单、采购收退货、销售、盘点等管理。合同管理 ：包含合同的创建、审批、调整、结案、往来款等，合同与项目也可以建立关联，方便后期按项目、按合同进行统计分析。行政办公 ：基本包含了目前市场上行政办公常见的主要功能，如公文收发、 通知、日程、工作计划、工作日志、通讯簿、BBS 、会议管理、固定资产、车辆管理等。人力资源 ：包含人员档案、培训管理、病事假管理、电脑考勤、绩效考评、薪资计算、出差外出以及相关报表。财务管理 ：包含各种费用预算编制及费用报帐、应收款、应付款、成本核算的管理与相应财务分析。领导查

8、询 ：包含与项目、客户、合同、财务等有关的综合性分析。 3-2、项目型销售项目管理、项目型销售管理软件技术架构名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1.数据存储层：主要包括数据库和第三方应用的底层数据存储、数据的安全性处理。 2.基础平台层： 主要指软件系统的应用数据基础，包括：工作流与业务流程、系统管理、系统安全、沟通机制、数据交互机制、智能预警、报表展现、开发平台等等。 3.业务应用层： 软件应用的核心，是业务处理

9、的集中层。系统根据进度线和费控线将业务管理从业务逻辑层面贯穿起来，业务涉及到：设计管理、进度管理、投资管理、概预算管理、招标采购管理、合同与结算管理、费控管理、仓储管理、质量管理、风险管理等等。系统充分考虑了不同应用层面的管理角色，从企业应用、 项目应用和集成应用三个方面兼顾不同层面的应用，提供全面的解决方案。 4.门户展现层： 主要是将业务处理的结果按照用户的权限展现给不同的用户，使得用户通过门户在最短的时间内查看到任务并处理。起到“事找人”的软件应用最佳效果。四、系统特色 4-1、支持多组织的集团式管理架构。 4-2、实现从客户管理到项目过程管理、后期服务一条龙的全周期管理。 4-3、领导

10、通过项目管理仪表盘和报表，及时准确直观的把握公司经营和财务状况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 4-4、系统经过很多技术服务企业的深度检验，功能完善和成熟, 适应性强。 4-5、多年行业积累的丰富经验，值得客户借鉴与分享。 4-6、系统为纯B/S 结构，支持多语言切换。 4-7、通过系统建立完善的企业知识积累程序，企业本部和各项目、各管理模块相关的文档、 数据即时进行归档和整理，逐渐形成和不断丰富企业知识库，提高

11、企业“复制项目成功“的能力。 4-8、强大的项目物资管理，将项目和物资有关的采购、领用等进行有机结合，并利于项目利润核算。 4-9、集中管理，分散经营成为可能，运筹帷幄于总部，决胜于千里之外。五、项目型销售管理软件应用价值 4-1、加强客户管理，提高潜在客户转化率的老用户满意度。 4-2、提升整个团队的沟通和协同工作效率。 4-3、及时了解每个项目的进度及存在的问题，特别是快延期和已延期的任务管理 4-4、加强合同的创建、变更、调整、结案、收付款全过程管理。 4-5、及时了解相关资源的状况和负荷，合理进行安排。 4-6、强化预算管理，加强过程中的管控，减少超预算的开支。 4-7、强化绩效管理，帮助公司制定出更合理、科学的考核方法。 4-8、智能的各类事务、消息提醒，帮你把工作管理的井井有条。 4-9、及时为管理层提供准确的信息，帮助管理者进行科学决策。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -