2022年项目销售OA .pdf

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1、1 / 17目录一、项目流程 . 21. 客户信息 . 32. 项目信息 . 43. 项目报备 . 54. 项目跟踪 . 75. 项目报价 . 86. 项目投标 . 10 7. 签订合同 . 11 8. 付款管理 . 12 9. 项目开发 . 13 10. 项目验收 . 14 11. 后期维护 . 15 二、其它流程 . 错误！未定义书签。1. 销售部文档资料上传 . 16 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 17 页 - - - - - - - - - 2

2、/ 17一、 项目流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 17 页 - - - - - - - - - 3 / 171. 客户信息节点 1：客户信息支持功能：新增，修改，删除，上传，存档客户编号：自动生成编号负责人： 其它人员文本输入客户信息姓名文本输入单位名称文本输入单位片区划分 福建 华南 华东 华北 其它文本输入职位文本输入单位地址文本输入个人电话文本输入办公电话文本输入年龄文本输入籍贯文本输入QQ 文本输入邮箱文本输入教育背景学历文本输入毕业院校文本输

3、入毕业时间文本输入政治背景文本输入家庭情况婚姻情况 已婚 未婚伴侣情况文本输入子女情况文本输入其它拜访次数： 数字输入客户关系： 数字输入 （1-10 分）其它关联人：文本输入项目成交情况是否有项目成交 是 否项目名称1直接点击跳转到相关项目页面项目名称2直接点击跳转到相关项目页面资料上传（显示所有节点文件内容） 客户资料 合同资料 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -

4、- - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 17 页 - - - - - - - - - 4 / 172. 项目信息节点 1：项目信息支持功能：新增，修改，上传，存档项目归属项目类型 混合项目 代理销售 软件开发 新兴业务 工程咨询 展馆设计 系统集成 其它文本输入项目信息项目名称文本输入项目负责人文本输入决策者文本输入分管领导文本输入项目预算数字输入（ 123.00）预计规模数字输入（ 123.00）启动时间日期输入（ YY/MM/DD ）当前阶段文本输入项目形式 公开招标 议标 一般采购 单一来源 其它文本输入项目描述项目的总体

5、情况文本输入客户需求客户对该项目的需求文本输入支持需求 资料需求 售前支持 产品演示 公关需求 其它资料上传资料上传（显示所有节点文件内容） 项目资料 合同资料 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 17 页 - - - - - - - - - 5 / 173. 项目报备

6、节点 3：项目报备支持功能：新增，修改，审批，上传，存档项目名称文本输入项目阶段 业务拜访 技术交流 项目报价 项目投标项目类型 混合项目 代理销售 软件开发 新兴业务 工程咨询 展馆设计 系统集成 其它文本输入内部报备文本输入外部报备文本输入报备人信息所属区域下拉菜单（区域）客户省份下拉菜单（省市）报备人下拉菜单（人员）报备时间日期输入（ YY/MM/DD ）审批情况部门审批显示审批情况及日期总经理审核显示审批情况及日期记录显示记录资料上传资料上传（显示所有节点文件内容） 项目资料 合同资料 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/

7、5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 17 页 - - - - - - - - - 6 / 17项目报备审批流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 17 页 - - - - - - - - - 7 / 174. 项目跟踪（可添加多

8、次跟踪记录）节点 4：项目跟踪支持功能：修改，上传，新增项目名称文本输入沟通对象文本输入时间日期输入（ YY/MM/DD ）见面次数数字输入沟通次数数字输入客户关系数字输入（1-10 分）单位覆盖百分比输入 （0-100%）关联人跟踪情况沟通目的文本输入主要情况文本输入存在问题文本输入跟进计划文本输入其他说明文本输入三方关系（可添加条目）竞争公司1 文本输入跟进时间客户态度文本输入竞争公司1 文本输入跟进时间客户态度文本输入资料上传资料上传（显示所有节点文件内容） 竞争对手资料 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5

9、2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 17 页 - - - - - - - - - 8 / 175.项目报价节点 5：项目报价支持功能：修改，审批，上传，存档报价审批项目名称文本输入报价类型 预算报价 立项报价 投标价总报价：数字输入（ 123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）报价日期：日期输入（ YY/MM/DD）价格构成序号项目名称 / 功能模块工作量（

10、人 / 月）费用（元）1 文本输入数字输入数字输入2 文本输入数字输入数字输入3 文本输入数字输入数字输入合计数字输入审批情况部门审批显示审批情况及日期总经理审核显示审批情况及日期审核记录显示记录资料上传资料上传（显示所有节点文件内容） 报价单 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -

11、- - - 第 8 页，共 17 页 - - - - - - - - - 9 / 17项目报价审批流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 17 页 - - - - - - - - - 10 / 176.项目投标节点 6：项目投标支持功能：修改，上传，存档基本信息项目名称文本输入项目编号文本输入采购单位文本输入代理机构文本输入类型 询价 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 单一来源项目预算数字输入（ 123.00）保证金金额数字输入（ 123.00）公示日期日期输

12、入（ YY/MM/DD ）投标截止时间日期输入（ YY/MM/DD）标书购买时间日期输入（ YY/MM/DD ）开标时间日期输入（ YY/MM/DD）投标地点文本输入其它文本输入投标结果情况中标情况 中标 未中标 重新招标 流标资料上传资料上传（显示所有节点文件内容） 招标书 投标书 项目资料 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

13、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 17 页 - - - - - - - - - 11 / 177.签订合同节点 7：签订合同支持功能：修改，上传，删除，存档合同信息合同名称文本输入税率（自动跳）合同类别 技贸类 服务类 贸易类 其它百分比输入签订时间日期输入（ YY/MM/DD）有效期限文本输入合同金额小写数字输入（ 123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）委托方（甲方）文本输入受托方（乙方）文本输入甲方负责人文本输入甲方联系电话数字输入乙方负责人文本输入乙方联系电话数字输入其它文本输入资料上传相关资料上传 合同 中标通知书 项目资料 报价

14、单 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 17 页 - - - - - - - - - 12 / 178.付款管理（甲方）节点 8：付款管理（甲方）支持功能：修改，上传，删除，存档合同信息合同名称文本输入合同金额小写数字输入（ 123.00）大写：大写输

15、入（人民币壹佰贰拾叁元整）付款方式质保金 是 否质保金金额数字输入（ 123.00）银行信息开户行银行账号文本输入数字输入付款期数（可设置期数）期数比例金额日期开票情况140%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/ 否240%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/ 否320%数字输入日期输入（YY/MM/DD）是/ 否银行信息开户行银行账号文本输入数字输入其它说明文本输入资料上传相关资料上传 合同 发票 项目资料 报价单 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3.

16、节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 17 页 - - - - - - - - - 13 / 179.项目开发节点 9：项目开发支持功能：修改，上传，删除，存档项目名称文本输入项目经理文本输入销售经理文本输入参与人数数字输入（人）开发工期数字输入（天）功能说明文本输入开发情况文本输入客户问题文本输入项目计划 1 项目调研 2 需求分析 3 原型设计 4 专家评审 5 交互 DEMO 6 用户测试 7 视觉设计资料上传相关

17、资料上传 合同 调研报告 项目资料 项目计划 项目建议书 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 17 页 - - - - - - - - - 14 / 1710.项目验收节点 10：项目验收支持功能：修改，上传，删除，存档验收情况甲方验收人员文本输入乙方验收人员文本

18、输入验收地点文本输入验收时间日期输入（ YY/MM/DD）是否通过 是 否其它文本输入资料上传相关资料上传 合同 项目验收 项目资料 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 17 页 - - - - - - - - - 15 / 1711.后期维护节点 11：后期维护支持功能：

19、修改，上传，删除，存档项目情况项目名称文本输入客户使用情况文本输入维护期限数字输入（年）维护费数字输入（ 123.00）起始时间日期输入（YY/MM/DD）终止时间日期输入（ YY/MM/DD）其它说明文本输入资料上传相关资料上传 合同 投标书 项目资料 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 2. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5 3. 节点 其它资料项目信息 2017/1/5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

20、第 15 页，共 17 页 - - - - - - - - - 16 / 17二、 其它流程1. 文档资料上传节点文档资料上传支持功能：新增，修改，上传，删除，存档编号：自动生成文档编号部门：下拉菜单上传人员：下拉菜单修改日期：日期输入（ YY/MM/DD ）选择文档类型 合同 中标通知书 签收单 验收报告 技术方案 试运行报告 用户手册 测试报告 客户信息 报价单 标书 联合申报 档案信息文档名称文本输入关联项目文本输入关联负责人下拉菜单备注文本输入档案库库显示文档类别及文档列表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 17 页 - - - - - - - - - 17 / 17项目报备审批流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 17 页 - - - - - - - - -