2022年保险公司年终总结篇 .pdf

《2022年保险公司年终总结篇 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年保险公司年终总结篇 .pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创1 / 142017 年保险公司年终总结5 篇篇一：保险公司员工年终工作总结保险公司员工年终工作总结(一) 我于 XX年加入人保财险这个大家庭，已是第5 个年头了，在这不算短的时间里，我深感xx 年是支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下， 在各个部门的通力配合下， 在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和不足3、xx 年的思路及

2、展望一、个人发展及工作完成情况：我的 xx 年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作 ; 下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到 11 月初，已经完成全年任务，截止到 12 月 31 日，我部共完成保费收入约1800 多万，超任务指标约 25%,;xx 年，部门给我下达的任务指标是32 万，截止到 12 月31 日，我已完成保费收入62 万(其中含摩托车17 万) ，排除摩托车新增业务按 45 万计算，超出计划指标40% ，于 xx 年 28 万同比增长名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

3、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创2 / 1460%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约417 万，同比增长19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。下面是我的具体工作表现：在思想上坚定政治信念， 坚持政治理论的学习， 积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于xx年 6 月 9 日光荣的成为了一名预备党员。 这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践

4、行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能 ; 利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究 ppt 制作等; 为了保证晨会组织过程流畅， 表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作， 帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作， 同他们建立

5、了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中， 万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位( 是指签单人员在前期还没有到位) ，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创3

6、/ 14完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇; 有时刚到下班时间客户才赶到， 我也没有拒绝更没有埋怨， 热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中; 同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到5 个月的时间，实现了保费收入200 万，实现业务增长35% ，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员， 对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习

7、，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单 ;在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同在生活中积极热情， 全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中， 以优异成绩获得辩论赛团体第一名 ;作为团支部组织委员， 也积极组织团员开展各项活动，在 xx 年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆 ; 作为工会委员， 从职工切身利益出发， 构思相关活动方案，在”职工车技比赛” 活

8、动中，我认真策划， 制定规则，确保活动实施。二、存在的问题和不足在 xx 年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创4 / 14些提高，但是还存在很多不足的地方: 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。

9、2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的机会。三、xx 年的工作思路和展望xx 年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实， 化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体从以下几个方面着手：1、增强主动学习

10、意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创5 / 14角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。4、加大部门营销人

11、员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在xx 年我们会做的更好， xx 支公司的明天会更加辉煌灿烂! 保险公司员工年终工作总结(二) 领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。首先第一项是我的工作内容，那么对于经代后援来说， 它的任务也

12、是非常繁重的， 但是就我个人而言，由于年龄的问题， 还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：1、投保单的初审、登记、交单2、保单的领取，发放登记3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理 ) 本月截止到当天的数据报表、 每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料

13、 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创6 / 144、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记第二部分，是个人成果和不足的总结首先说一下个人成果： 第一个方面就是初审工作， 经过对投保单的认真仔细的审查之后， 确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件 ) 以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量， 对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。 就我个人而言， 我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了

14、很多的知识，积累了一定的经验。下面是工作不足： 对于初审工作， 说实话开始的时候我觉得它就是个小 case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作， 因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识， 业务水平还有待提高。 第三部分是未来明年的一个工作计划首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更

15、好的平台第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创7 / 14望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。下面是个人感受( 个人收获) 1 保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。 说实话在之前没有接触保险行业

16、前，我对保险的认识就是， 保险都是骗人的， 对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。2、 对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触， 学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。 做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程3、 电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的

17、是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同， 所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼 excel 表格，但是通过在工作中的学习， 发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时， 领导积极地批评指正， 因为在以往的工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016

18、全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创8 / 14中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是 “好孩子是夸出来的” 我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度虽然初审不需要什么技术含量， 但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字， 可能就是一项内容空缺， 等等，就会带来很多的问题。 处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。下面是个人的一个祈愿，愿景，首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展其次，是希望我

19、们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成第三，是对我自己的一个愿景吧， 希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想篇二： 2016-2017 年保险行业发展分析报告2016 年保险行业发展分析报告2016 年 7 月出版文本目录保险之夏硕 果辉 煌，转型保 险崭露头角 . 3 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - -

20、 - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创9 / 14业绩全面向好，回归保障价值为先 . 4 财产险增幅较缓，赔付率有效控制 . 5 低利率的隐忧，防风暴负债管理当头 . 7 开 门 红 全 年 红 ， 保 险 洼 地 价 值 修 复 空 间大 . 8 保险之夏硕果辉煌，转型保险崭露头角2015 年原保险保费收入24282 亿元，同比增长 20% ，实现近五年来行业最大增幅。 其中寿险公司原保险保费收入15859亿元，同比增长 25% ；财产险公司原保险保费收入8423 亿元，同比增长 12% 。从具体保险产品类别来看， 健康险、寿险、意外险、农业险

21、保费收入激增，增长率分别达到52% 、21% 、17% 、15% 。然而受车市冷遇影响，交强险保费收入增速从13% 下降到 11% 。财产保险多元化发展，特别是十三五规划中重点强调的农业险、巨灾险、保证保险，将是今年财产保险突围的方向。 另外，未计入保险合同核算的保护投资款和独立账户本年新增交费，即寿险公司万能险和投资连结险保费收入8324 亿元，同比增长 98% ，前值为 28% 。同时， 保险行业格局产生变化， 部分转型保险公司开始崭露头角。以三季度数字计算，安邦人寿以8256 亿的资产规模跻身行业前5。而以被天茂集团收购接入资本市场的国华人寿资产规模也达到857名师资料总结 - - -精

22、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创10 / 14亿元，行业占比上升 % 。以这两者为代表的保险公司在以资产驱动负债做大规模后，平衡发展回归保障，发展保障型保险。截止2015 年底，安邦保险保障型保费收入达到57% ，国华人寿保障型保费达到53% 。业绩全面向好，回归保障价值为先2015 年四大险企投资收益率均创新高，其中新华、国寿、太保总投资收益率超过7% ，国寿总投资收益率

23、也有所增长达到% 。在保费收入和投资收益双增长的推动下，四大险企净利润均大幅增长。然而也应注意到，在激烈的市场竞争下，除太保寿险外，其余三大寿险市场占有率较2015 年年初分别下滑了2%-3% 。市场集中程度的降低也是保险行业市场化的必然结果。个险增员银保收缩，推动首年保费增长从渠道上来看， 个险渠道队伍建设大大加强。 四大保险公司个险渠道总人力同比增长均超过30% ，其中新华保险个险营销员增幅达到% 。然而从增员到有效业绩释放有一定的时间差，新华个险渠道的大幅增员尚未启动同比例的规模保费增长，却未未来的业绩释放保存了实力。而经过两年战略调整的中国太保实现了人力和保费双高飞，个险渠道总人力增长

24、 % 的同时，单月人均首年保费同比增长% 。在个险渠道不断增强的同时， 资源消耗较大成本较高的银保渠道有所收缩。其中，中国太保银保渠道收入占比大幅收缩，截止2015年底太保法人渠道占比仅占16% ，较去年同期下降 11% 。而中国人寿、中国平安也纷纷将重心篇向个险渠道，银保渠道收入占比略有收缩。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创11 / 14值得注

25、意的是一直以银保渠道为主的新华保险经过一年的调整，银保渠道保费收入占比从 49% 下降到 44% 。期限结构改善，拔升新业务价值从产品期限结构上看，年期结构优化。首年期交保费大幅增长，在缓解给付风险的同时给保险公司带来稳定的现金流入，极大的提升了保险公司的内含价值，为险企的持续发展积蓄能量。其中，中国太保首年期交保费增幅达到58% ，而新华保险、中国人寿的首年期交保费也分别达到了40% 、33% 。在规模迅速扩大和可持续发展这两项选择上，四大险企选择了后者， 在市占率相对稳定的基础上转变增长方式，保持业务稳定。四大险企保险产品结构优化、 保费收入渠道改善、期限结构调整，回归保障本质，新业务价值

26、大幅提升。由于保障型保险大力发展、保险增员幅度大、 人均单月首年保费增加多、 聚焦期交成果显著首年期交保费增长迅速，中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险新业务价值增幅分别达到了40% 、38% 、36% 、35% 。新业务价值的增加也标志着四大险企寿险业务价值的增加，也预示着公司未来保险业务增长潜力增强。财产险增幅较缓，赔付率有效控制财产险增幅缓慢，非车险将成为主要突破口篇三：保险公司年终总结* 支公司 20 xx 年度工作总结 20 xx 年是人保财险股份制改革上市名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理

27、 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创12 / 14后的第一个年度。这一年， 是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的第一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下， 在全体员工的奋力拼搏下， 取得了一定的经营业绩。 20 xx 年，我司实收毛保费 * 万元，同比增长 *，已赚净保费* 万元，净利润 * 万元，赔付率为 * 。较好地完成了上级公司下达的任务指标。一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作1、计划落实早、措施实20 xx 年初，我司经理室

28、就针对 * 地区保险市场变化及20 xx 年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费”今年来，我们把稳固车险和企业财产保险， 拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重， 在抓业务数量的基础上， 坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由

29、经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失， 保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、 新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文

30、范文 -全程指导写作 独家原创13 / 14充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20 xx 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20 xx 年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门， 要求加大公关力度， 找出脱保原因， 确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分

31、动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5 万元以上的实行分管经理介入，共同公关。3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 * 地区现有 10 家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现 1 家公司（大地产险） 在我县争夺业务，而* 地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静， 客观面对现实情况寻求对策， 与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工

32、作， 突出汇报我司是如何加大对*地方经济建设支持力度， 是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、 私营经济企业，不仅使县委、 县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 独家原创14 / 14对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障， 主动服务于他们，给予肯定。真实

33、的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜。二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定， 他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现， 使客户对我司更加信任。 四是要求所有中层干部走出办公室， 对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络， 实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业禁令， 严格内部管控， 以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -