2022年国际工程承包名词解释 .pdf

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1、1.国际工程 ：是工程项目从咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各阶段的参与者来自不同国家， 按照国际通用的项目管理模式进行管理的工程。国际工程包括国内和国外两个市场，分为咨询和承包两大行业。2 工程采购 ：业主通过招标或其他方式选择一家或数家合格的承包商来完成工程项目的全过程，包括编制招标文件、招标与评标、谈判与签订合同，以及项目实施期的合同管理。3 资格预审的： 国际公开竞争性招标的大中型工程特别是国际金融组织贷款的项目对投标人的资质的预审查，是国际招标中的重要环节。4 履约保证 是承包商向业主提出的保证认真履行合同的一种经济担保，包括银行保函（履约保函）和履约担保两种形式。履约保函金额

2、一般是合同总价的10%，履约担保金额则是合同总价 30%。两种履约保证的区别，无条件保函和有条件包含的概念。5 开标 ：招标单位在规定的时间、地点内，在有投标人 出席的情况下，当众公开拆开投标资料(包括投标函件 )，宣布投标人(或单位 )的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程。6 评标 ：是指按照规定的评标标准和方法，对各投标人的投标文件进行评价比较和分析，从中选出最佳投标人的过程。7 指定分包商 ：合同中业主指明的或工程师在变更时指示承包商雇用的分包商，他们与承包商直接签订合同，由承包商负责对他们的协调和管理并对之进行支付，如有正当理由， 承包商也可不接受该指定的分包商8 保留金 ：般为合

3、同总额的5%，按投标函附录中规定的百分比从每月支付证书中扣除，一直扣到规定的保留金限额为止。9 外界条件 ： 承包商在实施过程中遇到的外界自然条件、人为条件和其他外界障碍及污染物，包括地表以下的情况和水文条件，但不包括气候条件。10 暂定金额 ：在招标文件中规定的作为业主的备用金的一笔固定金额，它只能在得到工程师的允许后才可动用。11 联营体 ：一个国家或多个国家的一些公司组成一个临时合伙式的组织去参与投标，并在中标后共同实施项目。12 不平衡报价法：一个工程的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个子项目的报价，以期既不提高投标报价总价，又不影响中标，在结算时还能得到更理想的经济效益。1

4、3 投标 ：承包商作为卖方根据业主的招标条件以报价的形式参与国际工程市场的竞争，争取拿到承包项目的过程。14 项目计划 ：是进行施工项目管理和控制的依据，是指导施工建设的纲领性文件。15 合同管理 ：参与项目各方均应在合同实施过程中自觉地、认真地、严格地遵守所签订的合同的各项规定和要求，按照各自的职责，行使各自的权利和义务，维护各方的利益，发扬协作精神， 处理好伙伴关系，做好各项管理工作，使项目目标得以实现。进行合同管理必须做好签订合同前期的各项准备工作，在合同实施期严格履行合同，并提倡协作精神。16 索赔 ：合同一方由于尽了比合同中规定的义务以外更多的义务，或是自身的权益受到损害时， 向合同

5、另一方提出的对自身权利的补偿要求，包括业主对承包商的索赔，和承包商对业主的索赔。索赔的特点是：双向性或多向性，必须以法律和合同为依据，建立在客观事实基础上，采用明示方式，其结果是索赔方获得赔偿。17 伙伴关系 ：为了合同的标的，合同各方应尽可能密切配合，相互扶持，相互谅解，友好的解决矛盾与争端，使工程项目能按时保质地完成，形成双赢局面。18 信用证 ：是开证行根据开证申请人的请求和指示向受益人开立的在一定期限和金额内凭规定的单据承诺付款的凭证。19 世界封闭市场价格：国际市场上买卖双方在一定的约束条件下形成的价格，如跨国公司内部转移价格，垄断价格和区域性经济贸易集团内部价格。精选学习资料 -

6、- - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 5 页20 外汇 ：国外汇兑的简称，其动词意义是国际结算，广义的名词概念是一切以外国货币表示的资产（外币资产） ，狭义名词概念是指以银行存款、银行汇票、支票等外币表示的，可用于国际结算的支付手段。外汇可以分为自由兑换外汇和记账外汇，外汇包括硬币和软币两种货币。外汇和外汇储备不是一个概念，外汇储备是指一国货币当局持有的外币资产。21 外汇风险 ：又称汇率风险，是指经济主体在持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的一种可能性。外汇风险分为：交易风险、折算风险和经营风险。22 保险免赔额 保险公司要求投

7、保人根据不同的损失应自负的一部分责任额度。工程本身的免赔额为保险金额的0.5-2%；施工设施和机具等的免赔额为5%，第三方责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1-2%，但人身伤害没有免赔额。23 安装工程一切险：主要承保机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目的物质损失和第三者责任。24 国际工程的资金筹集：是指业主或国际承包商通过自身努力，从其内部和外部筹措项目建设和生产经营所需资金的活动。1 我国应具有的国际工程专家，包括：项目经理、国际工程咨询专家、合同管理专家、财务专家、物资管理专家、投标报价专家、工程施工专家、索赔专家、风险管理和保险专家、融资专家。2 国际工程的特

8、点：是跨多个学科的系统工程，对人才素质的要求高；是跨国的经济活动，容易发生矛盾和纠纷；必须采用国际上通行的科学的严格的合同管理；国际工程的风险与利润是并存的； 目前国际工程市场大部分份额由发达国家垄断；但总体上是一个持续稳定的市3 国际工程参与各方包括：业主、业主代表、承包商、建筑师、分包商、供应商、工料测量师（造价工程师）4 我国需培养的高级管理人才应是复合型、外向型、开拓型人才5 国际工程的招标程序可以划分为： 项目策略、 资格预审、 招标与投标、 开标、 评审投标书、授予合同6 个阶段。6 授予合同 的步骤包括：签发中标函，提交履约保证，编制合同协议书，通知未中标的的投标人。7 国际工程

9、合同的类型包括：总计合同、单价合同、成本补偿合同。总计合同又分为固定总计合同、调价总计合同、固定工程量总价合同、管理费总价合同。单价合同包括：估计工程量单价合同、纯单价合同、单价与包干混合式合同。8 总价合同的适用范围：工程技术不太复杂，风险不大，工期不长，一般在一年以内；或设计- 建造和 EPC交钥匙项目。9 招标文件的组成：投标邀请投标人须知合同条款（包括通用条款、专用条款）合同协议书格式技术规范工程量清单图纸附件（包括投标书、投标文件格式、投标保函格式、履约保函格式）10 资格预审程序：编制资格预审文件，刊登广告，出售文件，答疑，报送文件，澄清文件，评审资格预审文件，通知评审结果。资格预

10、审文件包括：项目的总体描述，简要合同规定，资格预审文件说明，以及要求投标人填写的表格和工程主要图纸。11 资格预审的主要审查内容：财务资金，施工经验（规模和数量），参与主要人员（技术、管理人员的目录和简历），主要施工设备，以往信誉度。12 项目周期包括6 个阶段 ，即项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目执行与监督、项目的后评价。每个阶段的主要工作内容。13 争端审议委员会解决争端的程序：争端的提交，召开听证会和审议，制定解决争端的建精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 5 页议书，建议书的采纳结果、仲裁。每个阶段的内容

11、，天数。14 招标文件的编制原则：遵守法律法规，遵守国际组织规定，风险的合理分担，反映项目的实际情况，文件内容力求统一。15 投标人资格的4 项规定 ：世行指南中的合格成员国，与业主方的咨询公司和监理单位无关，通过了资格预审，无腐败和欺诈行为，是独立的经营实体且与借款人或转借人无关。16 开标、评标、决标的概念，重新招标的前提：所有投标文件均不符合招标文件要求，所有报价不合理，投标人的个数少于3 个。17 分标时考虑的主要因素有：工程特点，对工程造价的影响，能发挥承包商的专长，吸引更多承包商投标，能更好进行工地现场的管理，以及资金等其他因素。18 评标的内容 ：价格、施工方案、主要管理人员和技

12、术人员的工作简历、商务和法律、优惠条件等几个方面的比较。19 投标保证 主要为保付支票、信用证和银行保函，其有效期为投标有效期后的28 天内，投标保证金通常是投标总额的1-3%。20 计日工 是业主在临时或新增的项目中常用的一种费率计价方法。它包括：劳务、材料和施工设备3 种计日工。三种计日工表的费用计算方法。期中支付的最低金额为合同总价的30-60%，再平均分摊到施工工期中去。21。必须同时满足4 个条件才能成为不可抗力：一方无法控制； 在签订合同前该方无法合理防范；情况发生时该方无法合理回避或克服；且主要不是由另一方造成的。22 影响投标决策的因素：投标人自身能力和经验，工程项目的具体要求

13、和条件，业主信誉、要求或限制，该国政治国情。23 调研工作内容：政治经济形势，所在国的法律法规，劳务、材料、机械市场情况及价格水平，金融外汇情况，其他公司以往的投标资料，所在国及业主信息等。24 投标技巧类型：不平衡报价法、计日工的报价、多方案报价法、增加备选方案、突然降价法、先亏后盈法、联合保标法、有二期工程的项目、材料设备的报价等。当不平衡报价采用不当时，可能会造成亏损的原因。25 通常情况下报价可高些的工程：施工条件差；专业要求高的密集型工程，而本公司又有专长；总价低的小工程或无意愿投标的工程；特殊工程； 工期要求紧的工程；竞争对手少的；支付条件不理想的工程。26 通常情况下报价可低些的

14、工程：施工条件好，工作简单、工程量大的工程，如土方工程、房建工程； 公司急需打入该市场，或在该国已经营多年，但即将面临没有工程时，能同时插入完成的项目；竞争对手多；非急需工程；支付条件好的工程。27 单价合同形式的投标报价步骤：现场考察；研究招标文件；复核工程量；制定总体施工方案； 计算确定工料机单价；计算确定间接费率；做分项单价分析表确定工程量表的分项单价；填工程量表和编制投标书。28 国际工程的费用构成，包括工程总成本、暂定金额、上级管理费和盈余29 间接费包括 ：投标期间开支的费用，保函手续费，保险费，税金，业务费（工程师费、代理费、法律顾问费） ，临时设施费，贷款利息，施工管理费，其他

15、。30 进行单价分析的条件是：招标文件中对投标人的要求，工程量大，对成本影响大，没有经验，或特殊的分项工程需进行单价分析。它也是项目实施过程中成本核算和控制的基础资料。31 设备、材料的采购有3 种渠道 ：当地采购、国内采购和第三方采购。32 施工机械台班费包括：基本折旧费、安拆费、维修费、机械保险费、燃料动力费、机械人工费 6 项。一般先算台班单价，再根据分项工程使用机械的实际情况分摊使用费33 招标文件的研究内容：承包的工作范围、责任和报价范围；各项技术要求；工程中需使精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 5 页用的特殊材

16、料和设备；详细阅读“投标人须知”，了解技术规范、合同条件、合同种类，以及招标文件中的工程量表的编制体系和方法。34 计算分项工程的直接费时应注意：工程量表中未列出的工作内容应考虑分摊到各分项工程中去； 分项工程单价易受市场价格波动影响，并随不同的施工工艺而变化，每次报价时应考虑适当调整。35 承包商的风险回避措施包括：充分利用合同条款，增设风险防范条款或支付条款；防范外汇风险， 增设保值条款，选择有利的外币计价结算，或使用多种货币计价结算，又或者参加汇率保险；减少承包商资金的垫付，一般垫付资金在15%以下为宜。36 业主方可向承包商索赔的内容包括：工程进度太慢，要求承包商赶工时，索赔工程师的加

17、班费；合同工期已到而未完工时，索赔误期损害赔偿费；质量不满足合同要求时的索赔；未按要求办理保险的索赔，未按要求采取措施，造成运输道路、桥梁的破坏而导致的索赔；未按要求无故不向指定分包商支付；由于变更等原因，最终结算价超过合同价的%，而又给予了承包商合理的工期补偿时；严重违背合同， 工程师经警告后无效时，业主可没收履约保函；在签订分包合同时，未按要求写入保护业主权益的条款，致使业主权益受到损害时的索赔。37 承包商可向业主索赔的内容包括：工程变更；工程所在地的法律变化后对承包商的承办影响；物价上涨；工期因素的影响；工程师的指示；业主未尽到的义务；有经验的承包商不可预见的各种问题，现场施工条件的变

18、化；属于业主风险或特殊风险（政治风险）范围给承包商造成的损失；业主违约造成的各种不良后果；其他原因。38 业主方的风险管理措施包括：风险预防、风险降低、风险转移（合同或保险进行转移风险）和风险自留4 个方面。39 承包商进行索赔管理应抓住的环节：建立精干而稳定的索赔管理小组；组织全体管理人员学习合同文件，使每一个人都建立索赔意识；加强文档管理注意，保存索赔资料和证据；抓住索赔机遇， 及时申请索赔；写好索赔报告，重视索赔额的计算和证据；注意索赔谈判的策略和技巧。40 风险管理的步骤：风险识别、风险评估、风险控制与管理41 保险合同的主要内容：订约项目；保险项目（保险标的和保险期限）；责任项目（保

19、险责任、除外责任、附加责任、赔偿约付限额、免赔事项）；条件项目。42 保险的类别 ：按保障的标的性质分为人身保险、财产保险、责任保险、信用保险和保证保险；按保险经营实施方式分为强制保险和自愿保险；按经营风险责任的方式分为原保险、再保险和共同保险。43 建筑工程一切险中的保险金额的确定方法：合同标的工程的保险总金额，即为建成工程的总价值； 施工机具和设备及临时工程列专项投保，物资的邮包金额一般按重值价值；附带的安装工程项目保险金额一般不超过整个项目保险金额的20%；场地清理费按工程的具体情况由保险公司和投保人协商确定；第三方责任险按对工地现场和邻近地区的第三方可能造成的最大损害情况而定。精选学习

20、资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 5 页一、设计招标建造模式（DBB模式）特点：1. 只有在前一阶段的工作完成后，下一阶段的工作才能开始；2. 建设程序清晰明了，易于管理；3. 可对设计实行有效控制；4. 业主只需签订一份施工合同，管理的工作量较少二、设计建造方式（DB模式）特点：1. 单一的项目合同责任；2. 工程项目建设各阶段衔接紧密，连续性较强；3. 可应用快速路径法施工，缩短工期；4. 减少工程项目执行中的纠纷和变更；5. 减少对业主的索赔。三、设计施工采购方式（EPC模式）特点：1. 采购、设计施工管理承包；2. 设计、

21、采购施工监理承包；3. 设计、采购承包和施工咨询；四、建筑工程管理模式（模式）包含四个方面：1. 建设工程管理的整体性2. 建设工程管理的项目小组3. 分阶段发包4. 保证最大工程费用其特点较为明显的有两种：、代理型建筑工程管理模式、非代理型建筑工程管理模式五、建设经营转让（BOT模式）特点：1. 东道国政府要与采用BOT方式建设某一基础设施项目的项目公司签订特许权协议；2. BOT 项目的资金大部分来自项目融资，权益资金通常只占项目总投资的25%30% ；3. BOT 方式是集项目融资、项目建设和项目经营为一体的综合管理模式，涉及的各方当事人较多，关系复杂，谈判时间较长，签订的协议众多，协调工作量很大，因此对项目公司的管理能力要求较高。六、合作管理（Partnering 模式）特点：1、有一个Partnering主持人，主持人由参与各方共同指定，负责整个Partnering模式的建立和实施。2、其管理小组不是由业主或施工方的人员单独组成，而是由项目参与各方人员共同组成。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 5 页