客户情报报告和客户名簿处理制度.doc

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1、客户情报报告制度 第一条情报报告义务。 业务人员应对“客户情报报告书”的各个项且深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。 第二条报告的种类与方法。 1日常报告：当面口述。 2紧急报告：当面口述或电话。 3定期报告：依照。客户情报报告书”的有关规定进行。 第三条客户的级别分类。 按照客户的信用状况，将其分为三个等级： 1甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。 2乙等级：普通的信用状态。 3丙等级：信用状况较差。主要包括以下七类： (1)中间批发商； (2)尚欠账款(达50万元以下)并在甲等级以外的公司； (3)尚欠账款达20万元或以下的公司； (4)从业人员20人以下的小公司或个人商店；

2、(5)有信用问题前例的公司； (6)业界评判不佳的公司； (7)新开发客户。 甲等级“业界的一流公司”及乙等级。大多数的优良客户”不由业务人员来做判断。而由营业主管进行分级。指定以外的客户均应被列为丙等级。 第四条定期报告。 1业务员依照甲、乙、丙各等级的分类及客户情报报告书向主管人员定期报告。 2定期报告的时间规定为： (1)甲等级：每半年报告一次。 (2)乙等级：每季度报告一次。 (3)丙等级：每月报告一次。 第五条日常报告。 客户情况的日常报告本公司将另行规定。 第六条紧急报告。 遇拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。客户名簿处理制度 目 的 交易往来

3、客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性的记载出来。 交易往来客户名簿的种类 (一)交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料(以卡片方式一家公司使用一张)和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。在总务部财务科里记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则分配给各负责部门使用。 (二)交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用，与本公司的关系等详细记入，而交易往来客户一览表则将这些简单的列入记录。 交易往来客户原始资料的保管和阅览

4、各部门在必要的时候，可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。 经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。 做成记录及订正 (一)无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在“交易开始调查书”里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。 取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科里将交易往来客户原簿作成，并在交易往来客户一览表里记入。 (二)财务科应一年2次(2月、8月)定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入、订正。 (三)财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入之。 (四)交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽速将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管之。 各负责者的联络 各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向财务科传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。 不要资料的整理及处理 交易解除后的资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。