2022年中国全屋智能行业研究白皮书.docx

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1、2022年中国全屋智能行业研究白皮书全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。全屋智能目前主要以民宅、酒店民宿及商业楼宇为应用场景，能够为用户提供舒适、便捷的智能生活体验。政策层面，国家开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排，进而早日达成“双碳”目标。需求层面，用户因消费水平提升、消费习惯转向“享受型”，智能化生活需求愈发凸显；房地产商为吸引用户入住，精装配置全屋智能需求不断拉升。全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”。全

2、屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。行业内忧外患，面临服务人才培养难度较大、用户认知度较低、产品稳定性较差等难题，目前，打造全链条高质量服务体系或成快速突破口。艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中加速节能减排功能的完善。随着全屋智能向3.0阶段推进，技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐。全屋智能“入口产品”为伪命题，由多传感器布局引导的主动式感知将成为未来主要发展趋势。全屋智能定义强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集

3、中管理，并赋予其人与场景交互能力，成为用户看不见的生活管家。全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力，实现路径为（1）联动：海量家居设备物联网化，实现从单品联动到场景联动，最后拓展至室内外联动的全方位一体的智能联动管理系统；（2）感知：借助各家居设备的自身信息采集能力，及多传感器网状布局的动态信息抓取能力，为最终智控系统学习用户习惯提供基础数据；（3）反馈：AI引擎作为全屋智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈贴合用户个性需求的决策信息至各终端，完成自主服务闭环。全屋智能发展驱动力：政策开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能

4、减排智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展，其中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高，大力提倡节约能源，以响应“碳达峰&碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能的发展提供新场景。在2021年4月发布的关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见中，提出推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障；目标到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始规范相关产品、服务和应用。全屋智能发展驱动力：双碳双碳目标倒逼经济绿色转型，最末端需落实至个人消费主体我国于2020年9月提出“双碳”目标，2021年政府工作报告将“扎实做好碳

5、达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一，中国正面临实现碳达峰、碳中和的巨大挑战。碳排放量的整体控制，最终需落实到每一个与生产消费经济活动相关的微观主体身上“双碳”目标倒逼我国各生产消费单位，围绕能源的开源和节流采取技术升级与模式创新。全屋智能在民宅场景的应用，可根据用户实际使用需求，智能调节家电功耗档位，提高生活能源使用效率，同时通过自动化控制减少不必要的能源浪费。楼宇能源消耗体量巨大，深度智能化改造可实现大幅节能减排联合国环境规划署（UNEP）表示，建筑物的建设和运营占全球能源使用量的36，占与能源和过程相关的二氧化碳排放量的39；联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）指出，在现有建筑中

6、，50%至90%的能源节约是通过深度改造实现的。2021年10月，国务院印发的2030年前碳达峰行动方案中列举的“碳达峰十大行动”指出，我国现阶段实现碳达峰的主要举措之一为能源低碳化。全屋智能应用在楼宇管理中，可通过能源网络的搭建，量化统计用户能源消耗、碳排放量等多项指标的监测，对建筑能耗进行分时段、分类别的计量；在AI大脑驱动下，可优化现有能源使用效率，自动化系统监管无人使用的浪费行为等，切实落实“双碳”目标。全屋智能发展驱动力：用户需求消费水平与智能化生活需求的日益增长，提供丰厚发展沃土近年来我国居民人均可支配收入和消费基础的不断增长，为消费者改善生活方式提供先决条件。根据艾瑞发布的用户调

7、查问卷统计，在有意愿打造智能化家庭的用户中，有60.7%的用户对全屋智能的场景联动智控及主动个性化服务有明确需求，有24.1%的用户对家居设备物联网化有所期待，全屋智能在消费者市场潜在空间巨大。同时，“懒人经济”下，消费者对于住宅的舒适性与便捷性有了更高的追求，消费需求由“生活型”向“享受型”不断演进，为全屋智能提供发展的沃土。全屋智能发展阶段全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”尽管全屋智能1.0阶段和2.0阶段能够一定程度上简化用户操作流程、提高住房管理效率，但对于用户的生活改善非常有限。局限性源自于二者均未完全摆脱“伪全屋智能”的陋名，智能服务极大程度上依赖于用户的指令，用户与家的

8、交互实际上是非常机械化的“触发-响应”。全屋智能3.0阶段倡导“无命令式主动服务”，借助大数据、人工智能及机器学习等技术，构建单用户画像，理解用户生活行为，提供“千人千面”即非标准化的个性化服务随着自主学习不断深化，用户输出指令的比例将逐渐减少，切实提高用户生活体验。全屋智能市场特征整体联动性均衡家庭智能化水平，无线方案降低改造门槛全屋智能强调各智控子系统间的互联互通、整体性，即非智能产品的存在不会游离在系统之外，高端智能产品的价值也不会被泯灭于群体之中。根据市场数据显示，我国房地产新开楼盘增速逐渐放缓，且未来房地产开发将以全装/精装房为主，毛坯房将逐步退出历史舞台，前装市场端口变窄。相较于延

9、展性有限的有线布局方案，无线改造方案因其简便性、灵活性、高性价比等特征，能够更好地响应后装市场需求，并以民宅场景为主切入市场。智能化程度将取决于AI算法成熟度及数据采集无感化程度因全屋智能在用户层面认知度较低，智能化市场教育深化程度不足，且服务链条一环扣一环，对于同一品牌商提供的全屋智能服务依赖度较高，能否提供完备的服务体验成为全屋智能品牌商目前发展的分水岭。全屋智能的智能化程度一方面取决于智控系统内置的芯片上，搭载的AI算法的成熟度与精准度，另一方面依赖于能否为“AI大脑”提供充足的用户习惯基础数据，进行“演绎推理”。目前常用以采集信息的终端产品，除借助智能家电、智能音箱、智能门锁等产品功能

10、外，通过传感器等信息采集设备获取数据或成为新的趋势。全屋智能技术架构：组网方案无线/有线方案各有千秋，可根据用户实际需求偏向进行选择全屋智能提供各式服务的前提是组网，即设备间的互联互通。目前方案主要分为无线技术方案及有线技术方案，前者方案中Wi-Fi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，后者方案中以RS485协议、KNX为主。有线布线方案一般采用总线方式，单节点故障不影响网络传输，稳定性及抗干扰能力远优于无线系统，但安装时间节点固定在装修布线前，且规划较为冗杂，加之后期改装拓展较为困难，在灵活性方面稍有欠缺。无线系统较易受干扰源影响，但在人力、物力、财力等方面投入的性价比，会优于同等水平的有线系

11、统，方便后期用户在系统上做改动。无线系统可适用于新旧房的改造升级，且目前无线技术不断迭代，在功率、传输距离、传输速率等方面均有提升，在稳定性方面不断完善，解决用户忧虑。关于有线无线方案的选择不可一刀切，根据用户、项目的实际需求偏向性，可选用不同的方案进行智能化改造。如对系统稳定性要求较高且对成本造价不敏感的用户或项目决策者，可以有线布局为主，从源头进行缜密规划，一般以酒店、办公楼宇等场景为主。如用户住宅已完成前期装修，智控功能需求相对简单且预算有限，可选用高性价比、高灵活性、易安装的无线方案。全屋智能技术架构：无线方案以智控系统为中枢，联系用户与终端的信息交换全屋智能家居系统的架构取决于设备与

12、设备之间的交流方式，自下而上来看，传感器及部分单品可以收集用户使用习惯数据，非智能终端设备借由智能辅助单品及物联网关接入智控系统，智能单品凭借其内置的无线模块，实现全场景设备的互联互通。智控系统在采集用户数据后，可选择云端或本地方式处理信息并反馈给用户交互终端，并接受来自用户的反馈指令，实现物与物、人与物之间的网络信息传播和空间数据交换。全屋智能技术架构：无线通信协议无线通讯协议众多，ZigBee协议在业内评价较高全屋智能联网标准众多，从便捷性、灵活性、低改造门槛等角度考虑，无线技术方案在未来智能化改造渗透方面将更具潜力。全屋智能品牌商及用户在挑选不同通讯协议时，会考虑在均衡各要素后选择最优方

13、案。其中，Wi-Fi技术因安全性较低、无线稳定性较弱、功耗大、穿墙能力减低等比较致命的弱点，在全屋智能系统领域发展受限；蓝牙技术小范围内的应用相对占优，但由于传输距离较近，且抗干扰能力及设备连接数有限，一般用于蓝牙耳机、蓝牙音响等私人化体验产品，而不适用于组建庞大的全屋智能网络；Z-wave协议在家庭自动化方面应用较多，但因节点数较少、安全性差（国内Z-wave频段使用受限）等原因，在国内全屋智能应用较少；ZigBee协议目前作为多家厂商推崇的协议，在全屋智能领域具有较大的普适性一方面，其低功耗支持产品5-10年内的应用，减少后期维护次数并实现省电节能；另一方面，扩频技术可一定程度上完善无线技

14、术在抗干扰性方面的短板；并且，ZigBee通过多网关连接，不依赖于云执行命令，在断网时也可正常使用。全屋智能市场产业链国内产业链仍处于发展初期，C端销售渠道广而散全屋智能产业链承袭智能家居产业链的基础架构，并以全屋智能品牌商为核心向上下游延展。其中，智能单品作为获取用户数据以支撑算法运行的重要端口，搭载的基础硬件及物联网技术为核心要素。全屋智能目前的应用场景主要以民宅及商业楼宇为主，前者销售渠道广而散，后者较为集中，以房地产行业为主。由于全屋智能产业整体仍处于发展前期阶段，服务体系是否专业、完整，很大程度上影响企业的发展速度，即线下渠道中对于服务商的铺设广度、密度成为目前左右全屋智能企业发展的

15、重要因素之一。全屋智能市场产业链图谱智能单品厂商开始入局全屋智能赛道，竞争格局尚不明晰全屋智能服务商、集成商痛点用户认知度较低，部分错误认知阻碍全屋智能的向下渗透目前用户对于全屋智能的概念、功能、参与者等多维度的认知较低，且部分认知有较高程度的偏差，影响了全屋智能相关企业的发展。据用户问卷调查统计，对智能化家庭抱有期待的用户中，仅有3.5%的用户实际使用过全屋智能品牌的服务，大部分用户仅停留在初步了解阶段。尽管大部分用户通过多种渠道接触过全屋智能的概念，但对于如何打造全屋智能并不悉知，在固有认知中错误的认为安装全屋智能的门槛较高，从而阻碍了全屋智能的向下渗透。全屋智能用户痛点全屋智能“挑选安装

16、售后”全过程存在服务短缺现象在用户对于全屋智能认知度较低的基础上，往往在从挑选全屋智能服务商到后期使用的全过程中，会遇到不同类型的问题。一方面，用户在前期挑选阶段受信息不对称及购买渠道分散的影响，价格不透明、多品牌单品连接难点等问题较难解决；另一方面，在安装过程中，存在因部分厂商专业安装人才短缺导致安装工期不定的现象；最后，在实际使用过程中，因部分厂商缺乏规范售后服务团队，导致乱收费、服务不足、代理商踢皮球的不良现象层出不穷，影响用户体验。趋势一：节能减排用户层面的节能减排落实，受人力、财力、物力等方面阻碍我国正从多维度推动“双碳”目标的达成，企业、个人等各经济主体皆有责任及义务推动目标的落实

17、。在节能减排方面，从主观能动性角度来看，各经济主体不仅受到相关政策的有力驱动，并有降低能源费用支出的强烈意愿；从客观能动性的角度来看，当具体措施在细化到用户层面时，因受人力、财力、物力等方面的阻碍，效果不尽人意；总体上，市场需要更加简洁、高效、低成本、可持续发展的解决方案。全屋智能可响应双效益需求，供给侧将加速相关板块完善艾瑞认为，从全屋智能的智控系统自动化管理属性出发，其在解决前文痛点方面具备先天优势。艾瑞测算，一个正常家庭日均用电量约为10度电，安装全屋智能后每天大约可节约4度电。全屋智能的安装一方面使用户可以实时监控家庭用电、用水、用气情况，自主改善能源使用情况；另一方面，其核心全屋智能

18、控制系统（1）在监测到某一时间段内能耗情况异常时，可及时提醒用户检查设备状态，排查因设备故障、电路老化等客观存在造成的能耗增加；（2）在监测到设备处于长期无人使用的情况下，也可根据用户使用习惯自主进行设备管理，如切换设备至节能模式，或彻底关闭设备等。实现“人和场景”的双向守护，最终落实用户层面的“经济+能源”双效益高效管理。同时，艾瑞认为，全屋智能厂商未来在技术迭代的过程中，有侧重加速节能减排功能完善的趋势。如内部采取增添或细化节能减排板块，拓展多类监测指标，优化监测方法及精确度等完善措施；外部联合相关政府部门或相关领域企业，协作完成智慧社区、智慧园区、智慧水务等智慧城市子板块中的能源管理事项

19、，推动“小家到大家”的“双碳”目标落实工作。趋势二：竞争将回归至服务本身技术与需求的错配沟壑逐步收窄，服务体系建设利在长远趋势三：交互方式全屋智能无“入口产品”，传感类产品推动场景完成双向交互在智能家居向全屋智能演进的过程中，不少智能家居单品出身的厂商在寻找全屋智能“入口产品”，即用户交互入口，如中控面板、智能音箱等。艾瑞认为，全屋智能入口实则为伪命题，人和场景的交互方式应是更加直接、自然的状态，用户不应假借某一“入口产品”通过指令进行单向交互，如此交互方式是“低智”的，其一为，用户自主将复杂需求简化，下达简短、直接的命令，场景反馈的信息是既定且标准化的；其二为，场景设备仅针对某一类型数据进行采集、读取、反馈，其提供的服务相对单薄。无感且直接的交互方式应是以场景感知用户需求为主导，完成双向交互；通过传感器的感知数据积累，AI深度学习用户需求，将多类型数据（传感数据、设备运行数据、音视频数据等）转化为有效信息，实现终极自主控制阶段，为特定场景的特定用户提供定制化无感服务，进入“千人千面”的高智能化水平阶段。