最新DMS用户操作手册-服务管理-客户提醒.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateDMS用户操作手册-服务管理-客户提醒DMS用户操作手册-服务管理-客户提醒服务管理操作手册客户提醒2定期保养提醒23DC提醒113DC提醒结果查询14流失客户提醒17生日提醒20生日提醒结果查询22维修协议公司设置24工时备件关联设置29精品设置32估计单模板设置36定期保养套餐看板39维修服务活动设置41专营店级别查询44保险提醒45保险提醒结果查询48定期保养提
2、醒结果查询50年检提醒52客户提醒定期保养提醒菜单路径:服务管理-客户提醒-定期保养提醒菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:影响的菜单: 功能说明:DM函:查询,打印DM函清单,打印DM函提醒单,查看派工单信息,查看历史维修记录电话提醒:查询,打印电话提醒清单,修改预约结果并填加预约结果备注,查卡历史维修记录易损件提醒:页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 1 查询DM函:首先选择,然后点击,弹出以下界面:在查询过滤条件中输入数据或者进行选择注意事项:选择查询方式为为提醒日期:为预计回厂时间在提醒开始日期+30天-提醒结束日期+30天范围内所有
3、提醒未回厂或者未提醒回厂的客户,不包括提醒不回厂和提醒已回厂的客户。选择查询方式为预计来店日期:为预计回厂时间在提醒开始日期-提醒结束日期范围内所有提醒未回厂或者未提醒回厂的客户,不包括提醒不回厂和提醒已回厂的可户。操作结果验证: 2 打印DM函清单: 首先选择,然后点击。即可打印注意事项:操作结果验证: 3 打印DM函提醒单: 首先选择,然后点击可查看打印预览界面,然后选择所要打印的客户,在“打印DM+”列中打上“”再点击即可完成打印注意事项: 可打印多张DM提醒单操作结果验证: 4 查看派工单信息:注意事项:操作结果验证: 5 查看历史维修记录: 首先选择,选择所有查看的客户信息的历史维修
4、记录,然后点击,弹出类似以下界面注意事项:只可以查看不可以修改。操作结果验证: 6 查看派工单信息:首先选择,在“客户姓名,车牌号,车型“此三列下的数据中,选择所要查看的客户资料的数据,并双击,即可弹出。该客户的派工单明细信息。注意事项:只可以查看,不可以修改。操作结果验证: 7 查询电话提醒:首先选择点击,弹出以下界面:注意事项:当查询日期方式选择提醒日期:指预计回厂时间在提醒开始日期-7天-提醒结束日期+7天范围内所有提醒未回厂或者未提醒回厂的客户,不包括提醒不回厂和提醒已回厂的客户。操作结果验证: 8 打印电话提醒清单:首先选择,点击即可打印电话提醒清单注意事项:操作结果验证: 9 修改
5、预约结果并填加预约结果备注:首先选择,选择所要选择修改的客户,在如下列中点击或者输入数据,之后点击完成修改。注意事项:由于可以反复修改,注意每次操作的时候不要误点预约结果并保存。操作结果验证: 10 查卡历史维修记录: 首先选择,点击弹出以下界面注意事项:只可查询不可修改。操作结果验证: 11 查询易损件提醒:首先选择,点击,弹出以下界面:注意事项:查询日期方式选择提醒日期:时间在提醒开始日期7天-提醒结束日期+7天范围内的所有需要更换的易损件。查询日期方式选择预计来店日期:时间在提醒开始日期-提醒结束日期内所有需要更换的易损件。操作结果验证: 12 修改易损件提醒记录以及不更换原因:首先选择
6、,在如下界面中选择更换记录(用“”和“”表示)并可以输入“本次提醒+”备注。注意事项:必须先添写易损件更换记录才可以输入“本西提醒+”备注操作结果验证: 13 查看历史维修记录:首先选择,选择一条记录,然后点击可以弹出以下界面:注意事项:操作结果验证: 14 查看派工单信息:首先选择,在“客户姓名,电话号码,车牌号,车型“此四列下的数据中,选择所要查看的客户资料的数据,并双击,即可弹出。该客户的派工单明细信息。注意事项:只可以查看,不可以修改。操作结果验证: 3DC提醒菜单路径:服务管理-客户提醒-3DC提醒菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:无影响的菜单: 3DC提醒结果查询功能说明:新增,修
7、改,查询,删除车间工位.页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 1. 查询:点击弹出如下界面:根据查询条件选择,点击确认完成.注意事项:无操作结果验证:无 2. 设置3DC提醒满意度,客户意见以及提醒人等信息:在查询后的页面中,单击满意度下的框体选择或输入数据,然后点击完成设置.注意事项:可以同时对多条数据进行设置.操作结果验证: 点击保存后会在”3DC提醒查询”中找到数据3. 查询维修派工单:在界面选择一条数据,双击,会弹出以下界面信息注意事项:只提供查询不可以修改.操作结果验证: 无3DC提醒结果查询菜单路径:服务管理-客户提醒 -3DC提
8、醒结果查询菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:3DC提醒影响的菜单: 无功能说明:查询,导出,打印页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 1. 查询:点击,弹出以下界面在查询条件中输入查询条件(任意一条即可),点击确定,完成查询操作注意事项:无操作结果验证: 主界面2. 打印:点击弹出打印界面.注意事项:操作结果验证: 3. 查看派工明细:选择任意一条数据双击,会弹出该用户的历史维修信息明细.注意事项:操作结果验证: 流失客户提醒菜单路径:服务管理-客户提醒-流失客户提醒菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:影响的菜单: 功能说明:根据维修未回厂查询
9、,根据定期保养未回厂查询页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 1 根据维修未回厂查询: 首先选择,点击,弹出以下窗口:输入查询条件,点击查询即可完成查询操作。注意事项:查询流失时间间隔时间设定为1-3个月:当前时间-30天最后一次维修时间当前时间-90天3-6个月:当前时间-90天最后一次维修时间当前时间-180天6-12个月:当前时间-180天最后一次维修时间当前时间-360天1年以上:最后一次维修时间360天操作结果验证: 2 根据定期保养提醒未回厂查询:首先选择,点击,弹出以下窗口:注意事项:查询流失时间间隔时间设定为1-3个月:当前时
10、间-30天最后一次维修时间当前时间-90天3-6个月:当前时间-90天最后一次维修时间当前时间-180天6-12个月:当前时间-180天最后一次维修时间当前时间-360天操作结果验证: 生日提醒菜单路径:服务管理-客户提醒-生日提醒菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:影响的菜单: 功能说明:查询客户信息,修改提醒记录页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 1 查询客户信息:点击,弹出以下窗体输入过滤条件查询客户生日。点击查询完成操作,点击重置将所有信息清空注意事项:操作结果验证: 2 修改生日提醒记录:修改“提醒结果+,提醒人+,备注+,提醒日期
11、”状态,点击保存完成操作。注意事项:直接更改,点击保存前确认不要对其他数据进行误操作。操作结果验证: 生日提醒结果查询菜单路径:服务管理-客户提醒-生日提醒结果查询菜单路径截图:逻辑关联:前提菜单:影响的菜单: 功能说明:新增,修改,查询,删除车间工位.页面信息说明:对话框:框1:阐述清楚具体的约束规则框2:阐述清楚具体的约束规则操作次序: 3 新增: 注意事项:操作结果验证: 4注意事项:操作结果验证: 5注意事项: 操作结果验证: 6 注意事项:操作结果验证: 7注意事项:操作结果验证: 8 注意事项:操作结果验证: 9 注意事项:操作结果验证: 10 注意事项:操作结果验证: 11 注意
12、事项:操作结果验证: 12 注意事项:操作结果验证: 13注意事项:操作结果验证: 维修协议公司设置菜单路径: 服务管理-基础数据-维修协议公司设置菜单路径截图:逻辑关联:无功能说明:添加维修协议公司,指定公司车辆的定点维修,然后按月或按金额上限由公司和专营店进行结算;一家协议公司下挂一辆或多辆车,在签定协议单时,需要确定这些车辆的vin码,如果车辆信息在系统中没有,需要先在客户档案中维护客户信息、联系人信息和车辆信息;车辆进厂维修时,维修工时、备件按照设定的折扣额进行打折,结算时,维修费用可以挂帐;对于专营店内部车,比如试乘试驾车保养维修,结算方式为内部,在处理方式上和协议车辆类似,可以作为
13、特殊协议单处理。页面信息说明:对话框:1. 公司简称2. 公司名称3. 机构代码4. 公司地址5. 公司邮编6. 开户银行7. 开户账号8. 联系人9. 固定电话10. 移动电话11. 传真12. 协议单号13. 协议有效期14. 到15. 结算周期 1:显示“按月”2:显示“按金额”16. 周期值 结算周期为“按月”时,周期值文本显示“周期值+个月”,为“按金额”时,周期值文本 显示“周期值+元”17. 优惠方式 1为“无优惠” 2为“工时优惠” 3为“备件优惠” 4为“工时备件优惠”18. 优惠率 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“备件优惠”时显示19. 加价率 当优惠方式为“无优惠”时
14、不显示,为“备件优惠”时显示20. 备件优惠 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示21. 工时优惠 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示22. 备件加价 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示23. 工时加价 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示1. 公司简称2. 公司名称3. 机构代码4. 公司地址5. 公司邮编6. 开户银行7. 开户账号8. 联系人9. 固定电话10. 移动电话11. 传真12. 协议单号13. 周期值 结算周期为“按月”时,周期值文本显示“周期值+个月”,为“按金额”时,周期值文本显示“周期值
15、+元”14. 优惠率 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“备件优惠”时显示15. 加价率 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“备件优惠”时显示16. 备件优惠 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示17. 工时优惠 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示18. 备件加价 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示19. 工时加价 当优惠方式为“无优惠”时不显示,为“工时备件优惠”时显示20. 结算周期21. 优惠方式1. 车牌号2. VIN码3. 车型4. 负责人5. 移动电话1. 车牌号2. VIN码3. 车型4. 机构代码5. 车系6. 责
16、任人7. 移动电话8. 固定电话9. 所属部门10. 所属开始日期注意事项:在有效期范围内的协议公司只能查看不能修改;协议车辆有未结算的挂帐金额,不能删除操作次序:1. 点击功能点维修协议公司设置打开菜单2. 根据查询条件查询到协议公司3. 点“新增”按钮添加新的协议公司4. 点“修改”按钮修改已存在的协议公司5. 选择一个协议公司,点击“添加协议车辆”按钮添加一个或多个协议车辆6. 点击“启用/停用”按钮,可启用停用协议公司7. 选择一条协议车辆,点击“删除协议车辆”按钮删除协议车辆8. 点击“内部车辆设置”,弹出“内部车辆设置”对话框,进行内部车辆维护操作结果验证:仍在此页面中查看操作后的
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