最新ERP销售订货发货操作手册要点.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP销售订货发货操作手册要点用友ERP管理软件用友ERP操作指导手册-销售订货发货模块适用角色/模块：销售管理适用流程：销售订单下达及发货制作适用人员：销售管理中心经理国内商务部经理国内商务部合同评审专员国内商务部商务助理计划物料部PMC财务应收组主管关键用户（合同评审专员）岗位职责：1、销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员提供合同相关的服务支持；2、公司业绩报表

2、数据提供；3、销售订单的录入处理及交货期跟进；4、销售发货单的审核；5、销售退货单的录入处理；关键用户（商务助理）岗位职责：1、 销售合同的寄送与整理，为销售人员提供合同相关的服务支持；2、 销售退货单的录入处理；3、 销售发货的跟踪，确保货物的及时法护与问题反馈； 销售管理操作手册1、 路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单步骤编号步骤名称步骤要点注意事项 1手工直接录入销售订单【开始条件】：合同评审专员按照评审通过的OA订单信息，手工直接录入 【操作要点】1、 点“增加”；2、 录入单据，完毕后点保存；单据录入需完善除备注外的所有信息，如客户名称、最终用户、合同编号、付款方式

3、、业务员、保修、产品分类、产品名称、数量、单价、预发货时间、预完工时间等信息；表体中的预发货时间需改为预计发货时间，预完工时间改为要求生产完成的时间；3、 销售订单的客户名称来自于客户档案，录入客户名称时可先输入其中几个字，按F2，会带出可选择的客户名称即客户档案存在的客户，如果没有出现可选择的客户表明在客户档案中不存在，需重新维护，方法： 在销售客户参照的过滤条件空白处输入该客户所在省份的字母，如湖南，输入“HN”； 点“过滤”，找到该字母排序最后一位，并在最后一位数字上上增加1，如HN00259,就记录HN0260;此为该客户的客户编码； 点“编辑”，进入到客户档案，也可直接从基础设置基础

4、档案客商信息客户档案进入； 点“增加”，输入刚才记录的客户编码，并完善客户资料如名称、地区、法人、联系人、联系地址、电话等； 点“保存”，实现新增客户，点“修改”可对已有客户的资料进行更改；4、 点“提交”，进入审批流：内部审核人点“审核”，出现“同意”、“不同意”、“转签”，根据合同评审件审核销售订单信息是否准确，确定订单准确可点“同意”，存在错误点“不同意”就会出现“退回给提交者”；提交者更正信息后重新“提交”；并由内部审核人审核同意后，再自动流转到供应链PMC审核；PMC根据订单产品信息判断能不能达成预发货时间，如能完成则点击“审核同意”，并对货物生产进行安排并对达成交期负责；如存在其他

5、意见，可在空白框内输入审批意见，并点“不同意”退回给提交者或内部审核人；6、未审核的销售订单点击“修改”或“删除”可进行修改和删除，审核后的销售订单可进行变更,不能进行修改；已经审核的销售订单只能对表体栏目进行变更；已经生产发货单的销售订单变更时，已发货那部分产品名称不能变更、数量只能增加不能减少，可以增加新的产品名称及数量等信息；【操作图示】1、相关操作图示如下1、注意要选对“销售类型”、“业务类型”、“产品分类”等；注意修改“预发货时间”、“预完工时间”等；2、注意如审核过程出现“不同意”而被退回的订单，需更改相应信息后重新提交审批；3、销售订单只能在未审核状态下修改；路径图示及销售订单点

6、“增加”：输入客户，按F2，客户编码过滤：客户档案编辑、录入与修改：销售订单提交、审核、修改、变更及审核：2、 路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；步骤编号步骤名称步骤要点注意事项 1输入过滤条件查询销售订单相关信息【开始条件】：输入过滤条件查询销售订单 【操作要点】1、 可用来查询销售订单相关信息的表格如下： 订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；2、以“订单列表”的查询方法为例，方法： 点击“订单列表”，在常规条件中输入需查询的销售订

7、单的一个条件，如订单号“0000000300”；如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，并在“比较符”和“值”输入查询条件； 点“过滤”，出现销售订单列表； 如销售订单列表出现的信息不够，可通过点击“栏目”，并在“显示”栏下点击成“Y”，并可通过上移、下移，调整列表出现的信息顺序，点击确认后，销售订单列表可以增加显示刚才点成Y的那部分内容；将已有Y的点成空白，即在销售订单列表不在出现那部分内容；此功能仅在“销售订单列表”及“变更历史查询”可实现； 过滤后的信息可通过点击“输出”，可输出成EXCEL表格保存；3、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预

8、警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询可参照以上“订单列表“方法执行；【操作图示】1、相关操作图示如下1、可参照“订单列表”方法查询“销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询”；2、栏目可按需显示功能仅能在销售订货的“销售订单列表“、”变更历史查询“实现；订单列表常规条件查询高级条件查询：输入查询条件，点过滤后订单列表显示及输出：订单列表“栏目”更改：之前没有Y的点成Y并点确认后,在列表中会显示，之前有的点成空白并点确认后，列表中不会再显示；3、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单、退货单步骤编号步骤名称步骤要点注意事项 1参照销售订单

9、生成销售发货单、退货单【开始条件】1. 商务助理依照合同评审专员告知的发货信息及OA订单，并参照销售订单录入销售发货单信息；2、合同评审专员依照客户退货信息及仓库收到退货通知后，参照销售订单及实际退货产品及数量制作退货单；3、发货单及发货单制作方法基本一致，不同之处：退货单不用完善收货地址、联系人、电话等信息，且退货时产品数量应填负数；【操作要点】1、 点击“增加”2、 出现一个对话框，录入条件，如输入“广东韵华”的客户编码，点击“过滤”，3、 显示参照生单列表；4、 在第一大栏目下左侧“选择”栏下选中要发货或要退货的订单，鼠标双击选中成“Y”， U8自动选中表体出现订单多行；5、 在第二大栏

10、目下左侧“选择”栏下选中要发货或退货的订单的行，如果不须发多行，则鼠标双击取消；6、 点击“OK确认”会出现参照订单生产的发货单或退货单表头和表体相关信息；7、 输入仓库名称、发货地址、联系人、电话等相关信息；8、 点击“保存”，并点击“提交”，进入审批流；9、 内部审核人初步审核销售发货单或退货单的信息，如数量、地址、电话等信息，准确无误下点击“审核同意”，如不准确需修改，则点击“不同意”退回给提交者；内部审核人点同意后，审批流进入到财务，财务按照是否符合发货或退货条件，如是否到款，是否办理担保等，审核点“同意”实现发货单最终审核，不符合条件的可暂不审核，等条件符合后再点“同意”，一般情况下

11、不建议退回；10、 发货单或退货单在未审核前撤销提交、审核后弃审再撤销提交后，方可修改发货单或退货单信息；【操作图示】1、相关操作图示如下1、销售订单已审核，发货未完成，且未关闭方可做发货单；2、财务审核时如发现暂不符合发货条件可先不审核，建议不要退回；3、发货单在未审核前撤销提交、审核后弃审再撤销提交后，方可修改发货单信息；4、只有发了货的部分可进行参照订单退货，且退货数量为负数；路径图示及销售发货单点“增加”：路径图示及销售退货单点“增加”：销售发货单点“增加”后出现的对话框，输入过滤条件：销售退货单点“增加”后出现的对话框，输入过滤条件：显示“参照生单”列表：第一栏目选择需发货订单，第二

12、栏目选择该订单需发货的订单行，点击“OK确定”：选择所需发货或退货的订单行；选择所需发货或退货的订单；参照生单点“OK确认”后出现发货单表单，补充发货单信息，并进入审批流：补充发货单信息，如仓库名称、发货地址、收货联系人、电话等信息：保存发货单后，点“提交”进入审批流，发货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改发货单信息：参照生单点“OK确认”后出现退货单表单，补充退货单信息，保存退货单后，点“提交”进入审批流，退货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改退货单信息：退货单数量为负数4、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表步骤编号步骤名称步骤要点注意事项 1输入过滤条件查询销售发货

13、单相关信息【开始条件】：输入过滤条件查询销售发货单 【操作要点】1、 点击“发货单列表”，在常规条件中输入需查询的销售订单的一个条件，如从3月1日-3月24日的发货单明细，则将日期选为3月1日-3月24日；2、 如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，并在“比较符”和“值”输入查询条件；3、 点“过滤”，出现发货单列表；如销售发货单列表显示的信息不够，可通过更改“栏目”信息显示更多内容，可参照销售订单栏目的操作方法执行；销售发货单列表信息可通过点击“输出”，可输出成EXCEL表格保存；4、 点击发货单列表的行，可看到该行所对应的发货单明细；如点击发货单号“0000000555”的发货单，可显示该发货单的具体信息；【操作图示】1、相关操作图示如下1、发货单列表的操作方法与订单列表查询方法一致；发货单列表常用条件查询，如查询3月1日-3月24日的发货单：发货单列表的高级条件查询：输入查询条件后，点“过滤”后出现发货单列表（图一），如选择订单号0000000555的发货单，将出现该发货单具体信息（图二）：图一：可点击订单行，如选择订单号0000000555的发货单，可显示图二具体信息图二：-