最新ERP实施指导手册.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP实施指导手册一，经理人ERP实施指导手册项目实施过程一般可分为七个阶段：前期准备、系统调研、安装培训与数据准备、系统数据初始化、试运行阶段、切换验收、总结评估；在实施过程中始终遵循“先固化再优化”的原则，逐步巩固原有的成果。以下为经理人ERP实施总计划：阶段所需时间核心工作重点文档前期准备1天1.合约确认2.双方项目组设定合同双方项目组织图1.项目动员大会会议纪

2、要系统调研2-3天1.深入了解实际流程2.调研以系统流程为主题3.确认关键性问题，确保系统流程的可行性4.确立各部门工作点5.确定实施计划项目调研与咨询报告项目安排表阶段验收标准会议纪要安装、培训与数据准备3-7天1.安装并建立应用环境2.讨论并初步确定业务流程3.针对工作点培训4.进行数据准备、唯一化整理与编码工作5.培训须贯穿于整个实施过程工作计划安装与交付报告培训教程业务流程图表及说明数据准备格式编码与维护规则会议纪要系统初始化3-7天1.在计划范围内导入数据2.建立用户并设定权限3.单据属性及打印套版设置4.建立系统初始化应用环境工作计划用户职责及权限说明验收报告系统试运行15-30天

3、1.建立实施工作点法规则2.准备、确认并执行模拟、并行方案3.验证并熟悉系统流程4.确立业务流程规范工作计划模拟/并行方案业务流程规范作业指导书项目变更报告验收报告会议纪要切换验收3-7天1.系统正式切换2.项目验收工作计划验收报告会议纪要总结评估1天1.总结项目得失2.评估细节成败项目实施总结项目评估报告会议纪要一、前期准备： 清楚合同内容及企业老总的关注点；落实项目组成员：项目经理（要求：1，公司高层人员；2，特别重视项目）协助实施（要求：1，熟悉产品；2，熟悉流程；3，熟悉电脑）实施顾问 召开项目动员大会： 注意事项：1、确定实施小组职责；2、双方实施小组要达成共识，以助于以后项目的实施

4、二、系统调研阶段：首先应该深入了解客户的业务流程，包括销售、采购、仓库、管理、生产等流程甚至包括公司的组织架构。然后围绕系统流程进行关键问题调研.1、前提是要清楚合同内容及企业老总的关注点；2、一般调研内容包括：基础资料、基本作业流程、单据样板。3、调研的重点包括：项目重点及薄弱环节。4、确定实施计划5、确定各部门业务单据操作人员（业务部、采购部、仓管、品保部等）：工程部：基础资料设定及维护； 负责人员：业务部：制定受订单及销货单；负责人员： PMC部：计划生产或根据受订单进行需求分析并制定相应加工单或请购单，并追踪生产情况；且实时掌控物料进出状况；负责人员： 采购部：根据物控部下达的请购单做

5、适当的确定后下达采购单并实时追踪负责人员： 生产部：依生管所下制令单进行生产，并做相应领/退料、送检/缴库等动作；负责人员： 品保部：检验采购回的物料及生产出的成品，并根据实际情况做出相应检验单；负责人员： 仓 库：根据品保部检验的结果将货品进行审核进仓入帐，掌控物料进出状况负责人员：财务部：根据所有部门单据所产生的凭证进行审核、过帐及与客户、厂商之间的帐款核对；负责人员： 注意事项：1、调研前要先了解实际流程，然后围绕ERP系统流程讨论差异及变通； 2、确立各工作点的负责人员，并针对负责人员进行专门培训； 三、安装系统、培训及准备基础数据：1、系统安装完成；2、有计划的针对工作点进行全面培训

6、：A、将记录培训人员及培训内容记录归档；例： 培训日期、时间培训人员培训内容培训教材签到2005-01-24张三ERP理论培训幻灯片李四、王五B、对各部门操作人员进行针对性的流程操作培训和管理理念培训！注意事项：1、培训包括简单的名词解释并简要介绍操作过程的步骤（文字性说明）； 2、培训教材可以借助一些软件，例如图文并茂的幻灯片及教学光盘等；3、培训要贯彻整个实施过程。3、准备基础数据：a、物料类型、物料分类及分类码、物料编码规则、物料的计量单位及其转换、物料的生产/采购提前期、物料损耗。 b、产品结构、产品清单、 BOM类型。c、机台信息、工作行事例、工艺规划、机台可用时间和非可用时间、制成

7、品工艺路线设置设定。 d、成本类型与成本价格要素、成本的计算方法、外协加工成本计算方法。 e、库存分类、仓库设置、仓库储位设置、安全库存。 f、采购订单基本格式、采购库存与财务关系、供货商评估、采购价格控制。g销售订单处理程序、基本操作程序、销售与财务关系、销售价格控制、销售报价、客户信用管控 。h生产管理粗细程度即管理制程与否、检验管理层次、生产管控要求。i、科目系统、帐户系统、帐户的基本结构、帐户层次结构、会计期及期初余额设置、期间事务处理；j、采购应付帐与总帐的集成、采购发票登记、采购发票与采购收货匹配、付款、结算； k、销售应收帐与财务集成、收款、结算； l、财务报表报表资料来源、报告

8、结构； m、固定资管理固定资的成本范围、固定资折旧方法；n、整理期初数据：包括期初存货、期初凭证、期初未完成的加工单、领料单等动态数据。注意事项：1、基础资料编码要保证有规律并能保证其唯一性；并须由经验丰富的专业实施人员指导建议编码方案！2、编码的字符不宜过长；且要求编码中不得出现汉字、全角字符、特殊符号3、要注意编码应用的统一性；4、产品大类需定位准确（注意区分既可自制亦可外购的产品）5、编码需标识通用件与基本件；6、慎重编码，尽量不要轻易变动。编码规则要考虑今后发展和扩充的需要；7、编码编制并审核确定后发放各个部门、基层使用人员；让其即日起沿用新编码，废弃旧编码； 8、期初数据整理要求明确

9、其阶段性、准确性及完整性。 9、针对专人培训基本资料的录入操作要点； 四、系统数据初始化：1、期初资料设置：为了更好的熟悉经理人ERP管理软件的使用步骤，在此设计了一套数据，该套数据的流程和软件本身的流程基本一致，流程如下图所示：期初凭证录入期初存货录入期初应收帐款录入期初应付帐款录入期初应收票据录入期初应付票据录入进货系统销货系统库存系统收款系统付款系统财务系统进货报表销货报表库存报表收款报表付款报表财务报表建立一个帐套建立部门资料建立员工资料建立仓库资料建立货品资料建立客户厂商资料建立币别资料建立银行帐户资料建立密码权限资料建立会计科目资料建立凭证模版期初帐户录入基 础 数 据 的 建 立

10、期初数据的录入报表中心日常业务单据处理另外，期初数据的录入还包括：、期初加工单输入：未完工的加工单（注：在表身输入实发数后点击“领料单”产生领料单，在表头输入已缴库量后击击“缴库”产生缴库单。、期初通知单输入：未作领料业务或未领完料的通知单。、期初托工单输入：未完工的托工单2、针对专人培训录入数据资料操作要点，实施顾问要适时掌控进度；3、同时实施顾问需要设计或指导设计完成打印套版、界面、用户、权限等，以促成进度的基本控制；注意事项：1、期初基础资料录入培训要到位； 2、期初数据录入培训要到位；3、要保证期初数据的阶段性及准确性、完整性；五、试运行阶段： 经理人ERP实施要遵循总体规划、分步实施

11、的原则：也就是ERP系统上线的过程中先完善某一模块的工作，将其数据纠正准确后再逐步完成其它模块的内容。这样做的优点是：系统上线稳固扎实，系统正式上线后出的问题极少。天思经理人ERP系统的有两种实施模式：一种是先实施物流、生产后实施财务。这是根据企业标准的经营流程来实施ERP系统；另一种是先实施物流、财务后实施生产。这种实施流程主要是根据目前大部分企业管理基础薄弱，由于生产系统实施对企业的基础数据要求准确、全面，很多中小企业还没达到这个要求。所以根据企业的实际情况待基础数据达到要求后再实施生产管理系统。1、 先物流、生产，后财务的实施步骤（物流+生产 财务）： 第一阶段实施： 采购系统、销售系统

12、、存货系统、MRP系统第二阶段实施： 总账系统、收付账款1）第一阶段实施流程图2）第二阶段实施流程图2、 先物流、财务，后生产的实施步骤（物流+财务 生产）： 第一阶段实施： 采购系统、销售系统、存货系统、总账系统、收付账款第二阶段实施： MRP系统1）第一阶段实施流程图2）第二阶段实施流程图3、各业务模块详细流程说明：注意事项：1、强调培训到位； 2、试运行数据要接近实际，不能回避问题，即使面对权力重新分配、对操作人员进行调整或更改流程等；一定要尽力克服存在的隐患！ 3、明确各部门分工，规定各部门系统工作及要求，针对流程做岗位培训、制定岗位操作手册及奖惩制度，并强调其执行力。六、正式上线：切

13、换验收，总结实施得失，做好切换准备；组织切换及项目验收；制定ERP日常维护制度；规划进一步的深化应用。1、 确立系统切换时间2、 正式宣布严格执行新的工作流程3、 切换并监督各岗位作业指导书的执行情况4、 着手进行上线后应用辅导培训u 学会通过系统提供的业务集成信息，发现管理问题u 从常见管理问题要点入手，学习寻找问题的套路5、 受控文件Statement Of Work上线后持续改进培训验收报告会议纪要七、总结评估：1、总结项目的成功经验与欠妥之处，并提出在以后项目中的处理方法2、总结行业知识和客户个性管理知识3、评估项目各阶段工作的细节得失与改进措施4、将项目相关知识进入公司知识库5、受控文件项目总结报告项目评估报告案例分析会议纪要-