贵阳PBAT树脂项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/贵阳PBAT树脂项目年度总结报告贵阳PBAT树脂项目年度总结报告一、PBAT树脂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入13077.50万元,同比增长10.96%。其中,主营业业务PBAT树脂生产及销售收入为1
2、0904.81万元,占营业总收入的83.39%。一、PBAT树脂宏观环境分析(一)产业背景分析PBAT树脂,全称为热塑性生物降解柔生塑料,是已二酸丁二醇酯(PA)和对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的共聚物,兼具PBA和PBT的特性,既具有脂肪族聚酯良好的生物可降解性和柔韧性,也具有芳香族聚酯的良好力学性能、冲击性能和耐热性。其产品主要应用于塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具等领域。随着国家对塑料污染治理的高度关注,以及在各地方政府颁发的一系列解决白色污染的若干政策的推动下,近年来我国生物可降解产业得到了迅速发展。自2008年中国“禁塑令”实行以来,国内对生物降解塑料的需求始终保持
3、着较高的增长态势,从2014年的2.5万吨发展到2019年,中国可降解塑料需求规模增长至4.5万吨以上,年均复合增长率不低于10%。而PBAT树脂作为生产可降解塑料的原材料之一,在近年来同样也有着较为广阔的市场需求增长空间。近年来,随着国内环保政策的持续推进,大众环保意识的逐渐增强以及相关技术的不断进步,我国PBAT产量和规模呈稳步增长趋势。从产量来看,从2011的1.2万吨发展到2019年,我国PBAT树脂产量增长至3.9万吨左右,与上一年3.4万吨的产量相比,增长了近14.7个百分点;从市场规模来看,从2011年的2.7亿元发展到2019年,我国PBAT树脂行业市场规模增长至9.8亿元左右
4、,与上一年8.2亿元的市场规模相比,增长了近19.5个百分点。可以看出,我国PBAT树脂行业未来发展仍持续向好。从市场格局来看,近年来我国PBAT树脂产业发展空间巨大,市场参与者也在不断增加。就目前来看,国内主要生产厂家包括常茂生物化学工程、安庆和兴化工、杭州亿帆鑫富药业、广州金发科技、山东悦泰生物新材料、新疆蓝山屯河聚酯、金晖兆隆高新科技等,行业市场集中度相对较高,产业化发展前景较好。受益于国家“限塑令”的出台,我国生物可降解市场发展迅速,而PBAT树脂作为生产可降解塑料的必要原材料之一,凭借着良好的化学性能,其市场发展势头较为强劲。由于国内PBAT树脂产业空间巨大,因而吸引了众多市场参与者
5、,未来市场产业化发展前景向好。(二)工业绿色发展规划要坚定不移走绿色发展道路,保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度,正视绿色发展中谈“霾”色变等不足,划清经济发展的生态红线,严守生态安全的底线;树立“保护生态环境就是德政”的观念,切实抓好生态保护的“两个责任”,做到为官一任造福一方;明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。(三)xxx十三五发展规划到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
6、(四)鼓励中小企业发展加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一
7、批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。(五)产业环境分析生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域,其中
8、包装行业应用为广泛。根据BCCResearch数据统计,2014年全球生物降解塑料市场规模为66.8万吨,较2013年增加15.97%,预计2019年将达138.6万吨,年复合增长率为15.72%。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。2014年中国塑料薄膜产量已达到1,261.77万吨,农用薄膜产量219.17万吨,并处于高速增长阶段。中国塑料加工能力占全球的40%,按此估算,全球塑料薄膜需求量保守估计为3,000万吨,而生物降解塑料2014年全球市场容量仅为66.8万吨。随着各国政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低,PBAT市场空间巨大。二、20
9、18年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入13077.50万元,同比增长10.96%(1291.92万元)。其中,主营业业务PBAT树脂生产及销售收入为10904.81万元,占营业总收入的83.39%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2746.283661.703400.153269.3813077.502主营业务收入2290.013053.352835.252726.2010904.812.1PBAT树脂(A)755.701007.60935.63899.653598.592.2PBAT树脂(B)526.70702.27652.11
10、627.032508.112.3PBAT树脂(C)389.30519.07481.99463.451853.822.4PBAT树脂(D)274.80366.40340.23327.141308.582.5PBAT树脂(E)183.20244.27226.82218.10872.382.6PBAT树脂(F)114.50152.67141.76136.31545.242.7PBAT树脂(.)45.8061.0756.7154.52218.103其他业务收入456.26608.35564.90543.172172.69根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3290.11万元,较去年同期相比增长
11、700.52万元,增长率27.05%;实现净利润2467.58万元,较去年同期相比增长420.07万元,增长率20.52%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13077.50完成主营业务收入万元10904.81主营业务收入占比83.39%营业收入增长率(同比)10.96%营业收入增长量(同比)万元1291.92利润总额万元3290.11利润总额增长率27.05%利润总额增长量万元700.52净利润万元2467.58净利润增长率20.52%净利润增长量万元420.07投资利润率58.17%投资回报率43.63%财务内部收益率29.92%企业总资产万元24359.13流动资产总额
12、占比万元33.85%流动资产总额万元8245.75资产负债率24.71%三、行业及市场分析(一)行业分析PBAT,是已二酸丁二醇酯(PA)和对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的共聚物,兼具PBA和PBT的特性,既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能,又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯(聚丁二酸丁二酯(PBS)、聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA)、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)产能已超过10万t/年
13、。国内研究单位主要有中国科学院理化所、清华大学、四川大学等,主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF,目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快,行业内企业集中度高。总的来看,我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降,后上升的态势,2011-2013年随着国内技术突破,装置增加,产量上升,市场价格逐步下降,随着产品运用领域拓宽,节能环保要求促使行业需求量稳定上升,国内近几年新增装置减少,供需关系得到再平衡,行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料,可以降低石油资源消耗,缓解“白色污染”。随着研究的深入,PBAT的综合性能将不断得
14、到提高,而其制品的价格将大大降低,并逐渐取代传统塑料,实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件,国内技术发展良好,行业集中度高,潜在市场大,产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低,PBAT市场空间广阔。与此同时,欧洲市场的需求量的逐步增加,未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升。(一)市场预测PBAT,是已二酸丁二醇酯(PA)和对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的共聚物,兼具PBA和PBT的特性,既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能,又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品
15、通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯(聚丁二酸丁二酯(PBS)、聚丁二酸-己二酸丁二酯(PBSA)、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT)产能已超过10万t/年。国内研究单位主要有中国科学院理化所、清华大学、四川大学等,主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF,目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快,行业内企业集中度高。总的来看,我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降,后上升的态势,2011-2013年随着国内技术突破,装置增加,产量上升,
16、市场价格逐步下降,随着产品运用领域拓宽,节能环保要求促使行业需求量稳定上升,国内近几年新增装置减少,供需关系得到再平衡,行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料,可以降低石油资源消耗,缓解“白色污染”。随着研究的深入,PBAT的综合性能将不断得到提高,而其制品的价格将大大降低,并逐渐取代传统塑料,实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件,国内技术发展良好,行业集中度高,潜在市场大,产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低,PBAT市场空间广阔。与此同时,欧洲市场的需求量的逐步增加,未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升
17、。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。贵阳,简称筑,别称林城、筑城,是贵州省省会,国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积8034平方千米,建成区面积360平方千米,常住人口488.19万人,城镇人口368.2
18、4万人,城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部,是西南地区重要的中心城市之一,贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心,西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心,全国综合性铁路枢纽,也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明(弘治)贵州图经新志,因境内贵山之南而得名,元代始建顺元城,明永乐年间,贵州建省,贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族,有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点,是首个国家森林城市、国家循环经济试点城市、中
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