合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1 / 169 公司代码:605005 公司简称:合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 169 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事
2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈书选陈书选声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等
3、前瞻性陈述,因存在不确定性,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,敬请
4、查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析中五、其他披露的事项 之(一)可能面对的风险”中的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 169 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第九节
5、第九节 债券相关情况债券相关情况 . 44 第十节第十节 财务报告财务报告 . 44 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要 2022 年半年度报告 4 / 169 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、合兴股份 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司,现为公司全资子
6、公司 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司,现为公司全资子公司 合兴太仓 指 合兴汽车电子(太仓)有限公司,现为公司全资子公司 广合科技 指 浙江广合智能科技有限公司,现为公司全资子公司 合兴德国 指 CWB Electronics Germany Gmbh(德国合兴电子有限公司),现为公司全资子公司 合兴美国 指 CWB Electronics Inc.(合兴电子美国有限公司),现为公司全资子公司 合兴日本 指 CWB Electronics (JAPAN)CO.,LTD (合兴电子元件 (日本)有限公司),现为公司全资孙公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证
7、券法 公司章程 指 合兴汽车电子股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 2022 年半年度报告 5
8、/ 169 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https:/ 电子信箱 报告期内变更情况
9、查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:
10、元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 644,118,801.74 671,181,441.82 -4.03 归属于上市公司股东的净利润 72,405,639.61 106,253,221.88 -31.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,348,583.57 98,591,456.92 -31.69 经营活动产生的现金流量净额 68,753,121.16 28,245,796.87 143.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,487,739,174.
11、60 1,434,152,789.36 3.74 2022 年半年度报告 6 / 169 总资产 1,825,650,323.57 1,796,568,027.49 1.62 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.18 0.27 -33.33 稀释每股收益(元股) 0.18 0.27 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.17 0.25 -32.00 加权平均净资产收益率(%) 4.86 8.11 减少3.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
12、 4.52 7.53 减少3.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因: (1)自去年第 3 季度持续的原材料涨价,导致材料成本一定幅度增加; (2)新项目量产前的设备折旧及模具摊销增加; (3)报告期公司因股权激励,计提的股权激励费用增加了管理费用; (4)报告期因研发立项增加公司的研发费投入增加; (5)报告期因疫情影响,物流成本增加。 归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因:同归属于上市公司股东的净利润变动原因。 经营活动产生的现金流量净额变动原因: (1)因疫情影响,报告期原材料的采购活动放缓,导致购买商品、接受劳务支付
13、的现金较上年同期减少; (2)报告期计提的企业所得税等税费较上年同期减少。 基本每股收益变动原因: (1)报告期净利润同比下降; (2)报告期实施股权激励,股份总数增加。 稀释每股收益变动原因:同基本每股收益变动原因。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因:同基本每股收益变动原因。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 215,113.04 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
14、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助5,449,740.88 2022 年半年度报告 7 / 169 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 298,716.80 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子
15、公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 649,497.10 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其
16、他营业外收入和支出 -786,799.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 168,452.48 减:所得税影响额 937,664.77 少数股东权益影响额(税后) 合计 5,057,056.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 8 / 169 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所属行业情况 公司以汽车电子产品业务为主
17、。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012年修订),该业务所属行业为“汽车制造业”(代码:C36)。根据国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017),该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”(代码:C367)。 此外,公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(代码:C39)。根据国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017),该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”(代码:C398)。 公司所属
18、行业在报告期内的发展概况如下: 1、汽车行业基本情况 根据中国汽车工业协会发布的2022 年上半年汽车工业经济运行情况,报告期内全国汽车产销分别完成 1,211.70 万辆和 1205.70 万辆,同比分别下降 3.70%和 6.60%。其中新能源汽车产销分别完成 266.10 万辆和 260.00 万辆,同比均增长 1.20 倍。 预计 2022 年我国汽车销量有望达到 2,700 万辆,同比增长 3%左右,其中新能源汽车销量有望达到 550 万辆,同比增长 56%以上。 2、消费电子行业情况 受益于国内疫情的有效管控,新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展,国内消费电子连接
19、器市场份额持续提升。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速,未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大,国内电子连接器市场增速或将高于全球增速,保持稳步增长。 3、汽车电子行业发展概况 随着我国汽车产业转型升级速度不断加快,汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分,在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来,国务院、国家发改委等相关部门相继出台汽车产业中长期发展规划、智能汽车创新发展战略及关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见等多项行业扶持政策及指导意见,明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系
20、统等关键核心技术,极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。 4、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务,经过多年发展,已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域,公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱,同时凭借较强的自主创新能力和研发实力,不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来,公司将持续加大产品研发投入,开发更多新能源及智能化系统产品,进一步优化产品结构,提高公司在新能源的市场占有份额,加快推进全球化产业布局,致力于成为全球电子行业的顶级供应商。 (二)报告期内主营业务情况 报告期内公司营业收入为 644,118,801.74 元,同比下降 4.03%,其中主营业
21、务收入为594,467,026.42 元,同比下降 2.69%。报告期内,尽管受到疫情防控对供应链及原材料价格的双重影响,公司仍顺利地完成了客户的产品交付,并且在新项目立项、新项目投产、新客户拓展、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智能化相关产品的研发和量产进度加快,产品的结构更加优化,产品类型更加丰富,为公司后续的发展打下了坚实的基础。 公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。 2022 年半年度报告 9 / 169 (1)汽车电子产品。公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,公司产品系列日益
22、完善,形成了新能源、智能驾驶、智能座舱和传统能源车动力总成等四大系统的关键零部件产品。 类别 对应的主要产品分类 新能源 电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件 智能驾驶 转向系统部件、电子稳定系统部件 智能座舱 车身电子控制系统 传统能源车动力总成 发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件、 (2)消费电子产品。公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 (3)主要产品图片及功能用途说明如下: 业务板块 类别 产品分类 示例图片 代表性产品功能及用途 汽车电子 新能源 新能源汽车电动轴驱动系统部件 实现将存储在蓄电池中的电能高效地转化为车轮的动能
23、。 新能源汽车电池管理系统部件 实现向电动机提供驱动电能、监测电源使用情况以及控制充电机向蓄电池充电。 新能源汽车高压直实现将高压直流电转为低压 2022 年半年度报告 10 / 169 流逆变系统部件 直流电,使得整车用电平衡。 智能驾驶 转向系统部件 实现与雷达系统、视觉系统、车辆控制单元的连接,是实现自动驾驶和动力总成电气化的关键部件 电子稳定系统部件 应用于汽车电子稳定系统,是汽车防抱死系统和牵引力控制系统的进一步扩展,确保汽车行驶的侧向稳定性。 智能座舱 安全系统部件 为行车安全提供一些列主被动保护,预防事故发生,及避免或减轻人员伤害。 为驾乘人员提供一系列智能 2022 年半年度报
24、告 11 / 169 智能与舒适性控制系统部件 化和舒适性控制的部件。 传统能源车动力总成 发动机控制单元部件 应用于发动机控制单元,实现电子信号传递和连接。 变速箱管理系统部件 应用于变速箱控制单元,实现电子信号传递和连接。 消费电子 消费电子 消费电子连接器 为手机、电脑、黑白家电、打印机的元器件、组件、子系统或电子设备之间实现电气连接。 (三)经营模式 (1)采购模式 公司采用“以销定采”的采购模式,根据客户订单及库存情况,预测未来一定期间的物料需求,向供应商提交采购订单。 (2)生产模式 2022 年半年度报告 12 / 169 公司生产模式以“以销定产”为主,根据客户订单和订单预测安
25、排生产,同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。 (3)销售模式 公司采用直销模式,以国内业务为主,国外业务占比较低。业务结算方式为先货后款、预付款发货。 (四)行业特征 公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关,而下游行业与宏观经济发展相关。 我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 客户资源优势 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主,主要为博世(BOSCH)、联合电子(UAES)、大陆(Continental)、博格华纳(Borgwamer)等知名汽车零部件供应商。公
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