山西黄豆酱生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/山西黄豆酱生产加工项目年度总结报告山西黄豆酱生产加工项目年度总结报告一、黄豆酱宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入13885.09万元,同比增长27.09%。其中,主营业业务黄豆酱生产及销售收入为11245.52万
2、元,占营业总收入的80.99%。一、黄豆酱宏观环境分析(一)产业背景分析豆瓣酱是是一种调味品,主要材料有蚕豆、黄豆等,辅料有辣椒、香油、食盐等。豆瓣酱属于发酵红褐色调味料。根据消费者的习惯不同,在生产豆瓣酱中配制了香油、豆油、味精、辣椒等原料,而增加了豆瓣酱的品种,深受人们喜爱。从调味品使用渗透率来看,调味酱的渗透率达54%。豆瓣酱作为调味酱的一种,从调味酱渗透率侧面反映出豆瓣酱渗透率也不低。未来消费升级下所带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。近年来随着餐饮业的快速发展,豆瓣酱行业的发展也迎来了不小的进步,十年来郫县豆瓣的产值翻了一番,整体销量达到了100亿。未来,豆瓣酱行业将具有
3、广阔的发展空间。(二)工业绿色发展规划中国作为一个工业大国,全面推行绿色制造,努力实现工业绿色发展,是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法,更要做好降本增效、培育新兴产业的加法,特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业,积极培育绿色发展新动能上来。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广
4、领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。(四)鼓励中小企业发展改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今
5、天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。(五)产业环境分析黄豆酱又称大豆酱、豆酱,是我国传统的调味酱,用黄豆炒熟磨碎后发酵而制成。黄酱
6、有浓郁的酱香和酯香,咸甜适口,用于醮、焖、蒸、炒、拌等各种烹调方式,也可佐餐、净食等。民间传说:酱是范蠡在无意中创制而成。相传,范蠡十七岁时在财主家管理厨房。由于没有经验,饭菜常常做得不称心而剩下许多,时间一久,便成了酸馊食物。为防主人发现,范蠡将这些食物放在储藏室里。然而,没有不透风的墙,这事最终被财主发现,财主骂了他一顿,还限定他十天之内把酸馊食物变成有用之物。聪明的范蠡先将长了绿毛白毛的食物用物处理,然后晒干再用锅炒熟,去异味杀细菌,加点温水搅拌成糊喂猪。财主看猪吃得欢也挺高兴。后来,有个小长工与范蠡开玩笑,将这食物放在面条里给范蠡吃,没想到,面条特别有味。此时,小长工才道出原委,得此启
7、发,范蠡用这种酸馊发毛食物创制出了美味可口的酱。然而,这仅仅是传说。其实,酱的酿造最早是在西汉。西汉元帝时代的史游在急就篇中就记载有:“芜荑盐豉醯酢酱”。唐颜氏注:“酱,以豆合面而为之也,以肉曰醢,以骨为肉,酱之为言将也,食之有酱”。从古人的记载和注解中可以看出,豆酱是以大豆和面粉为原料酿造而成。为何汉代人只用大豆混配面粉作豆酱,而不用其它植物作原料呢?这是因为,大豆含蛋白质为主,面粉含淀粉较多。蛋白和淀粉同时存在,更适宜多种有益霉菌的繁殖,菌体大量产生各种酶,使原料中的各种营养成分,充分分解而生成了风味独特的豆酱。因此说,汉代人以大豆和面粉作豆酱之原料是有科学道理的。现原酱分黄豆酱和甜面酱两
8、大类,以小麦粉做成的称甜面酱;以黄豆、蚕豆等制成的称黄豆酱。据研究,黄豆中的皂草苷可延缓人体衰老;黄豆中的卵磷脂可除掉血管壁上的胆固醇;保持血管软化;黄豆中的抑胰每,对糖尿病有一定疗效;黄豆中磷含量可观,对大脑神经非常有益,神经衰弱及体质虚弱者,常食有益;黄豆中富含的铁质,对缺铁性贫血患者,大有补益。药理作用:有补中益气,健脾利湿,止血降压,涩精止带的功效;主治中气不足,倦怠少食,高血压,咯血,衄血,妇女带下等病症。可延缓动脉硬化,降低胆固醇,促进肠蠕动,增进食欲。同时它还含有大脑和神经组织的重要组成部分磷脂,并含有丰富的胆碱,有健脑作用,可增强记忆力。黄豆酱是降低前列腺增生症及肠癌发病率的食
9、疗佳品。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入13885.09万元,同比增长27.09%(2959.29万元)。其中,主营业业务黄豆酱生产及销售收入为11245.52万元,占营业总收入的80.99%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2915.873887.833610.123471.2713885.092主营业务收入2361.563148.752923.842811.3811245.522.1黄豆酱(A)779.311039.09964.87927.763711.022.2黄豆酱(B)543.16724.21672.48646
10、.622586.472.3黄豆酱(C)401.47535.29497.05477.931911.742.4黄豆酱(D)283.39377.85350.86337.371349.462.5黄豆酱(E)188.92251.90233.91224.91899.642.6黄豆酱(F)118.08157.44146.19140.57562.282.7黄豆酱(.)47.2362.9758.4856.23224.913其他业务收入554.31739.08686.29659.892639.57根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3549.88万元,较去年同期相比增长548.63万元,增长率18.28%
11、;实现净利润2662.41万元,较去年同期相比增长474.25万元,增长率21.67%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13885.09完成主营业务收入万元11245.52主营业务收入占比80.99%营业收入增长率(同比)27.09%营业收入增长量(同比)万元2959.29利润总额万元3549.88利润总额增长率18.28%利润总额增长量万元548.63净利润万元2662.41净利润增长率21.67%净利润增长量万元474.25投资利润率31.49%投资回报率23.62%财务内部收益率28.15%企业总资产万元23298.57流动资产总额占比万元33.37%流动资产总额万元
12、7774.31资产负债率41.46%三、行业及市场分析(一)行业分析黄豆酱又称大豆酱、豆酱,是我国传统的调味酱,用黄豆炒熟磨碎后发酵而制成。黄酱有浓郁的酱香和酯香,咸甜适口,用于醮、焖、蒸、炒、拌等各种烹调方式,也可佐餐、净食等。检测标准:中华人民共和国国家标准批准发布公告2009第10号,由中国调味品协会组织起草的黄豆酱国家标准已经于2009年9月30日正式发布实施,请各调味品企业积极执行标准,保证产品质量,维护行业利益。黄豆酱作为调味料的一种,其所在行业规模不断扩大,据中国调味品协会数据显示,2017年我国调味酱行业收入规模为407亿元,同比增长13.2%截止2019年12月底,我国调味品
13、年供给量达2533万吨左右,其中酱油和食醋占比最大,酱油产量突破990万吨,占比42%左右;食醋约435万吨,占比18%左右;其次是迎合鲜味的味精和鸡精,味精产量230万吨,消费量在149万吨左右;鸡精产量在33-43万吨。我国目前调味品以中国传统调味品、单一口味调味品为主要构成。从调味品使用渗透率看,各大品类中,酱油的渗透率最高,达99%,味精、鸡精的渗透率在60%以上,蚝油的渗透率最低,仅22%。渗透率高的种类规模体量也较大,未来看点主要是消费升级带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。相比之下,日本调味品结构更为平衡。在日本调味品市场中,腌制品占比最高,达到29%;而国内渗透率最
14、高的酱油,占比只有8%;其他烹饪原料、其他家庭酱料比重分别为10%、12%。调味品行业市场规模保持较快增长,未来仍有较大增长空间。2019年,我国调味品行业规模达3346亿元,同比增长3.8%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下,调味品行业分析预计未来行业将以较高增速稳健增。动力车间生产线、净化系统、细菌活苗生产线、锅炉、针剂生产线、均质机、冷库。(一)市场预测调味酱是用于烹饪、佐餐调味的各式酱料的总称,历来是餐桌和厨房中不可或缺的调味佳品。我国调味酱种类丰富,不同地区酱类产品有着不同的风味特征,北方调味酱口味浓重,如甜面酱、花生酱、豆类发酵酱等;贵州调味酱口味偏辣,如豆豉辣
15、椒酱、油辣椒等;广式调味酱口味相对比较清淡,如黄豆酱、海鲜酱等。近年来,随着我国餐饮业的发展和消费者饮食生活水平的提升,人们对调味酱的消费习惯也在不断变化,主要表现为区域性调味酱开始相互融合,逐渐成为流行全国的酱类产品。在调味品市场中,酱醋等基础调味品总体规模不断增大,但增速已有所减缓、所占比例逐渐下降,调味酱等复合型调味品以其复合型口味更容易满足消费者需求,因而其所占比例也在逐渐上升。与国际水平相比,我国调味酱的市场容量相对较低。随着消费群体生活水平的提升,外出就餐的比例和频率增加,在家做饭的比例则逐渐下降;与此同时大学生以及毕业工作不久的白领就餐结构简单,出于便捷和美味的考虑选择调味酱的比
16、重逐渐攀升,因而预计调味酱市场渗透率会不断提升,存在较大的市场空间。此外,在过去的20多年中我国调味酱市场规模年复合增长率约为20%;此外,2015年调味酱市场规模同比增长11.49%。据预测,2016年调味酱销售规模预计在400亿元左右,预计同比增长22.32%,市场前景广阔。在调味酱市场中,辣椒酱香辣可口,油而不腻,相比较而言更加符合中国消费者饮食习惯,市场份额也相对较高。随着消费者对口感要求越来越高以及餐饮企业的快速扩张,辣椒酱市场规模逐渐增长,同比增长率虽呈下降趋势,但增速仍保持在4%以上,具有较大的发展潜力。作为辣椒酱市场的领军企业,“老干妈”自然受益于辣椒酱市场规模的持续扩张,营收
17、以及利润规模有较大的发展空间。随着中国经济的发展,对劳动力需求增加,农村进城务工人数逐年上升,2015年达到2.78亿人,同比略增1.28%。相对于白领等群体,农民工饮食结构较为简单,并且通常没有固定的用餐时间,而“老干妈”调味酱所特有的“浓香、微辣、适咸”这一味道铁三角符合进城务工人员口味,同时其产品价格亲民,在经济承受范围之内。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情
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