图南股份：2022年半年度报告.PDF

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1、江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江苏图南合金股份有限公司江苏图南合金股份有限公司 2022 年年半半年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2022-037 2022 年年 08 月月 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)袁锁军声明：袁锁军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，

3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报

4、告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 29 第六节第六节 重要事项重要事项. 33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告. 44 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告

5、全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、图南股份 指 江苏图南合金股份有限公司 沈阳图南 指 沈阳图南精密部件制造有限公司 图南智造 指 沈阳图南智能制造有限公司 公司章程 指 江苏图南合金股份有限公司章程 盛宇鸿图 指 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委

6、员会 中科院金属所 指 中国科学院金属研究所 钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 安吉铸造 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 宝钢特钢 指 宝钢特钢有限公司 重钢研 指 宝武特冶航研科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GB 指 中华人民共和国国家标准 GJB 指 中华人民共和国国家军用标准 AS9100D 指 航空、航天和国防组织的质量管理体系标准 两机 指 航空发动机和燃气轮机 热等静压 指 一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得

7、以致密化 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6月 30 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30 日 报告期末、本报告期末、期末 指 2022 年 6 月 30 日 年初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 图南股份 股票代码 300855 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏图南合金股份有限公司 公司的

8、中文简称（如有） 图南股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ToLand 公司的法定代表人 万柏方 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万捷 范路璐 联系地址 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 江苏省丹阳市凤林大道 9 号 电话 0511-86165566 0511-86165566 传真 0511-86165938 0511-86165938 电子信箱 tolandtoland- tolandtoland- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，

9、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年

10、报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 461,331,326.41 347,457,286.51 32.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,196,213.98 89,300,059.59 31.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 115,278,869.63 77,523,075.30 48.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,767,610.08 86,569,209.94 -32.11% 基本每股收益（元/

11、股） 0.39 0.30 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.29 34.48% 加权平均净资产收益率 9.20% 8.09% 1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,549,877,623.90 1,367,336,556.62 13.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,338,840,118.86 1,225,902,839.44 9.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

12、产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

13、持续享受的政府补助除外） 2,162,392.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,318.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,624.84 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 338,354.89 合计 1,917,344.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解

14、释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属（一）所属行业发展情况行业发展情况 报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。 先进金属材料是新材料的重要组成部分，具备良好耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，是国民经济关键领域和

15、国防现代化的重要支撑，也是现代高新技术产业的重要物质基础和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。 报告期内，随着航空发动机、燃气轮机、飞机等应用领域需求的增长及国家装备建设的加快推进，我国先进金属材料行业得到了持续稳步的发展，高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品具有较大的需求增长空间和进口替代空间。 （二二）主要业务）主要业务 报告期内，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过

16、冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 （三三）主要产品及其用途）主要产品及其用途 报告期内，公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。 1、铸造高温合金 公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或

17、无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。 2、变形高温合金 变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。 3、特种不锈钢 特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司

18、生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。 （四四）经营模式）经营模式 公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及制品实现盈利。报告期内未发生较大变化。 1、采购模式 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在合格供应商名录范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料

19、；针对部分民品订单，公司采用市场竞价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。 2、生产模式 公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过 ERP 系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销

20、售。 为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形；委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有保密协议，报告期内未发生技术泄密的情况。 3、销售模式 （1）直销模式 直销模式即公司与客户签署销售合同或订单，直接将产品

21、销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。 飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。 核电装备及燃

22、气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。 一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。 （2）经销模式 报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。 终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。 针对部分小

23、型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。 （3）公司销售定价 公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。 报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。 4、质量监控模式 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19

24、001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了文件控制程序管理评审控制程序生产过程控制程序产品检验控制程序等共计 22 项公司程序文件，以及过程监视与评价管理制度公司质量控制考核规范重点产品记录控制要求及专项考核规定等共计 21 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、AS9100

25、D 航空航天质量管理体系认证和 IATF 16949：2016 汽车质量管理体系认证。 （五）公司（五）公司所处的行业地位所处的行业地位 公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，致力于为航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料，为阳江、田湾、福清等核电站的建设提

26、供堆内构件和驱动机构材料，为航空发动机配套科研、生产大型复杂薄壁高温合金结构件，为飞机、航空发动机配套科研、生产高温合金和特种不锈钢无缝管。通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 （六六）公司主要产品的竞争状况）公司主要产品的竞争状况 公司产品主要应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。出于国防安全以及国家竞争地位的考虑，发达国家对我国相关领域的技术和产品实行封锁，因此，公司在国内市场的相关应用领域与国际竞争对手没有直接竞争关系。公

27、司主要产品在国内的竞争状况具体如下： 1、铸造高温合金系列产品 国内从事可用于航空航天领域的铸造高温母合金冶炼的生产单位主要为北京航材院、中科院金属所、钢研高纳和本公司等几家单位。公司生产的铸造高温合金母合金主要出售给国内航空发动机厂商用于其生产精密铸件。依托国际先进的熔炼装备，公司针对性地开展了高温合金熔炼技术攻关，形成了原料预处理、高纯度钙质坩锅打结与冶炼、复合脱 S 等多项原始创新技术，实现了超纯净高温合金熔炼的技术集成。利用超纯净高温合金熔炼技术，公司成功制备出低 S、低 O 含量的高温合金，处于国内行业先进水平，在航空行业获得广泛应用和一致好评。 国内具备生产大型高温合金复杂薄壁精密

28、铸件的厂家主要是安吉铸造与本公司。公司在引进国际先进工艺的基础上实现了技术再创新，建立了完善的大型复杂薄壁件的精密铸造体系，形成了先进的近净型熔模精密铸造技术，在国内率先实现直径大于 1,000mm、壁厚小于 2mm 的大型高温合金精铸件批量生产，铸件尺寸精度高、加工余量小、壁厚薄，形成了为航空发动机制造企业稳定供货的能力。同时，公司也是国内少数既生产铸造高温合金母合金又生产大型高温合金复杂薄壁精密铸件的企业之一，形成了大型高温合金复杂薄壁精密铸件全产业链系统，产品质量、成本控制能力较强。 2、变形高温合金系列产品 国内从事变形高温合金系列产品的厂家分为两类：一类是抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢

29、等大型钢铁企业，生产批量较大的合金板材、棒材和锻件；另一类是以中科院金属所、北京航材院和钢研高纳三家为代表的研究、生产基地，其具有部分变形高温合金的制造能力。公司的变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，公司特种冶金、锻造、拉丝、制管等工序形成的专业变形高温合金棒、丝、管材产线，对于交付周期严苛的客户有着较强的吸引力。同时，公司的棒、丝、管材产线覆盖的规格范围广，形成了品种多、批量小、结构复杂产品的生产管理优势和协同供货能力，配套工程、解决用户需求的能力相对较强，增强了用户粘性。 3、特种不锈钢系列产品 国内当前主要从事航空用特种不锈钢无缝管材的厂家主要是长城特钢、宝钢特钢、重钢研等企业以

30、及本公司。航空用不锈江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 钢无缝管材合格率低一直是困扰国内航空企业的难题，公司摒除传统制管工艺的不足之处，开展了高精度无缝管材制造技术开发和技术创新，形成了超纯净管坯冶炼、近零缺陷冷加工变形、真空及高纯氢气氛无氧化热处理、超声波脱脂、自动化无损探伤等全流程制管工艺的技术集成，制造出综合性能稳定、质量优异的高品质不锈钢无缝管材。公司提供的材料产品大幅度提高了下游行业终端产品的服役性能，产品质量获得了用户的认可，在国内航空管材市场上占据突出的市场地位。 （七七）主要的业绩驱动因素）主要的业绩驱动因素 1、国家政策的支持 先进金属材料行业是国家重

31、点支持的产业之一，其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域，其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分，因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持。 2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张 高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域，从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领

32、域也从单一走向多元化。 3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求 我国全面启动实施的“两机专项”，将推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品的研制，逐步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。航空发动机和燃气轮机应用高温合金材料的比例较高，其发展对于高温合金材料行业需求起到最主要的推动作用，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。 4、稳定和威胁并存的国际环境 目前世界保持总体和平稳定的基本态势，新兴大国和发展中国家经济实力、国际地位和国际影响力显著增强，世界多极化前景更加

33、明朗，为中国航空工业的发展提供了良好的国际环境。与此同时，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和地区热点此起彼伏，主要国家加紧调整安全和军事战略，加快军事改革步伐，大力发展军事高新技术，国际军事竞争日趋激烈。因此，持续发展航空工业也是我国保障国防安全的战略需求。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）市场优势（一）市场优势 1、客户优势 经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在军用和高端民用领域都积累了丰富的优质客户资源。军品领域，公司与国内航空发动机主要生产厂商集团 A、集团 B

34、及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海电气核电集团上海第一机床厂等国内大型企业的合格供应商名录，且均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为本公司后续业务发展提供了可靠保障。另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 2、资质认证齐全 公司的产品

35、主要应用于飞机、航空发动机、燃气轮机及核电装备等领域，由于产品和应用领域的特殊性，要求供应商必须取得相应资质和认证方可参与产品的研制和生产。军品领域，航空发动机用高温合金材料及其部件的制造属于武器装备科江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 研生产活动的经营范畴，需要通过严格审查取得相关资格；民品领域，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。目前公司已经取得了军工资质及航空航天质量管理体系认证证书等资质证书，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高温合金生产企业之一。 （二）技术和（二）技术和研发优势研发优势 公司通

36、过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头，以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制。实现了产品与技术的持续创新，形成了“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系。在高效的研发体制下，公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备，掌握了超纯净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方面的核心技术。截至报告期末

37、，公司累计获得国家发明专利授权 37 项，实用新型专利授权 3 项。 （三）高温合金系列产品全产业链优势（三）高温合金系列产品全产业链优势 高温合金是先进金属材料中的重要组成部分，技术含量较高，产品工艺相对复杂。经过多年发展，公司目前已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。全产业链生产能力的建设，有效地保证了产品的高质量和生产效率，内部各工序的高效协同有效地降低了产品制造成本。公司可以同时为客户提供高温合金材料和终端制品，既可以实现客户高质量产品标准的要求，也满足了用户配套工程的需求，增强了客户对公司产品的需求粘

38、性。 （四）产品差异化优势（四）产品差异化优势 公司针对军品的多品种、小批量采购特性，有效的发挥了全产业链的优势，秉持“人无我有、人有我精”的“专、精、特”市场差异化竞争模式，形成了具有高品质、高精度和专业化产线等特点的生产方式。通过专注于行业内细分市场，形成了细分领域的技术制高点；对技术质量要求高的产品进行产业化，开发出最适合用户的产品，将技术优势转化为质量优势，保持产品差异化优势。 （五）质量控制优势（五）质量控制优势 为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系

39、要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了文件控制程序管理评审控制程序生产过程控制程序产品检验控制程序等共计 22 项公司程序文件，以及过程监视与评价管理制度公司质量控制考核规范重点产品记录控制要求及专项考核规定等共计 21 项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系认证、AS9100D 航空航天质量管理体系认证和 IATF 16949：2016 汽车质量管理体系认证。按照不同产品的质量

40、控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利水平不断提高。 同时，公司利用民营企业高效的运营机制，主动出击，以技术服务获取市场。公司长期重视加强客户服务能力，形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了包括售前、售中以及售后为主的专岗人员，以快速响应客户的相关需求。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 单位：元 本报告期 上年同期 同

41、比增减 变动原因 营业收入 461,331,326.41 347,457,286.51 32.77% 主要为受下游需求增长影响，业务订单增加所致。 营业成本 293,605,970.15 209,969,485.17 39.83% 主要为本期营业收入增长，直接材料、人工、制造费用等相应增加所致。 销售费用 3,412,122.97 4,924,170.97 -30.71% 主要为本期受疫情影响，业务招待费及差旅费等费用下降所致。 管理费用 24,153,765.29 24,302,142.82 -0.61% 未发生重大变动。 财务费用 -919,934.21 -537,823.76 -71.0

42、5% 主要为公司持有的美元产生的汇兑收益影响所致。 所得税费用 10,724,959.00 13,386,690.11 -19.88% 主要受股权激励费用等因素影响，所得税费用较上期有所下降。 研发投入 20,120,177.71 18,451,317.58 9.04% 未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额 58,767,610.08 86,569,209.94 -32.11% 主要为公司为完成在手订单，加大原材料等商品采购导致经营活动产生的现金流量净额较上期有所下降。 投资活动产生的现金流量净额 -98,311,509.73 -78,797,732.61 -24.76% 主要为沈阳图

43、南“航空用中小零部件自动化加工产线项目”建设投入相较于上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -17,004,567.54 -40,026,224.39 57.52% 主要为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份办理归属登记，收到激励对象缴纳的认购款所致。 现金及现金等价物净增加额 -56,179,294.80 -32,630,125.15 -72.17% 主要为经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量综合影响的结果。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用

44、单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 铸造高温合金 210,420,103.41 111,085,631.52 47.21% 33.25% 42.78% -3.52% 变形高温合金 135,527,002.72 93,631,967.39 30.91% 45.13% 44.85% 0.13% 特种不锈钢 44,067,126.67 27,179,545.00 38.32% 21.82% 34.20% -5.69% 其他合金制品 61,031,579.25 56,571,741.73 7.31% 13.74% 3

45、1.60% -12.58% 分行业 有色金属冶炼及压延加工 451,045,812.05 288,468,885.64 36.04% 32.22% 40.25% -3.67% 分地区 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 国内 411,707,906.76 263,671,262.66 35.96% 29.51% 38.21% -4.03% 国外 39,337,905.29 24,797,622.98 36.96% 69.39% 66.35% 1.15% 分销售模式 直销模式 413,394,126.23 256,661,701.60 37.91% 28.99% 36.1

46、0% -3.24% 经销模式 37,651,685.82 31,807,184.04 15.52% 82.41% 86.12% -1.68% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 1,495,464.55 1.17% 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款计入交易性金融资产，其公允价值变动的影响额。 否 资产减值 -292,134.24 -0.23% 主要为计提的存货跌价准备。 否 营业外收入 39,332.20 0.03% 主要为与生产经营无关的零星收入。 否 营业外支出 66,650.

47、61 0.05% 主要为固定资产报废损失。 否 其他收益 2,283,017.65 1.78% 主要为本期与日常活动相关的政府补助。 否 信用减值 4,146,065.66 3.24% 主要为按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用减值损失。 否 投资收益 1,860,000.00 1.45% 为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款产生的投资收益。 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 151,919,529.78 9.

48、80% 208,099,910.06 15.22% -5.42% 未发生重大变动。 应收账款 112,189,333.50 7.24% 26,255,833.99 1.92% 5.32% 应收账款期末金额比期初增长327.29%，主要为本期销售额增长，对应增长的应收账款尚在信用期内所致。 存货 408,518,279.31 26.36% 319,789,812.77 23.39% 2.97% 未发生重大变动。 固定资产 206,618,229.27 13.33% 195,740,475.18 14.32% -0.99% 未发生重大变动。 在建工程 128,866,686.36 8.31% 53

49、,508,480.37 3.91% 4.40% 在建工程期末金额比期初增长140.83%，主要为募投项目及沈阳图南“航空用中小零部件自动化加工产线项目”建设投入增加所致。 江苏图南合金股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 短期借款 24,000,000.00 1.55% 25,021,694.44 1.83% -0.28% 未发生重大变动。 合同负债 80,602,962.25 5.20% 9,558,652.73 0.70% 4.50% 合同负债期末金额比期初增长743.25%，主要为受下游需求增长，为保证产品交付，下游客户先行预付部分货款所致。 应收票据 3,323,745.06

50、 0.21% 40,102,444.71 2.93% -2.72% 应收票据期末金额比期初减少91.71%，主要为期初的商业承兑汇票陆续到期承兑所致。 预付款项 12,259,292.49 0.79% 4,033,356.78 0.29% 0.50% 预付款项期末金额比期初增长203.95%，主要为受下游需求增长，根据新增订单的生产计划支付的材料采购款增加所致。 其他流动资产 10,713,921.66 0.69% 2,112,697.75 0.15% 0.54% 其他流动资产期末金额比期初增长407.12%，主要为在建项目持续投入，购买设备等产生的进项税待抵扣金额增加所致。 应付票据 0.0