2022年2022年金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总 .pdf

《2022年2022年金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总 .pdf（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总（天工远科金铜项目组）调研时间： 2013-11-18 2013-11-22 2013-11-27 2013-11-29 调研地点： 衡阳常宁松柏镇五矿铜业（湖南）公司调研部门： 财务部、供销部、机动工程部、综合部、发展规划部、生产技术部调研人员： 莫奇勇、郭峰、向宇、胡文超名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 39 页 - - - - - - - - - 目录1各部门已经确认的需求. 32各部门须进一步确认的需求 . 112

2、.1综合部遗留问题 . 112.2财务部遗留问题 . 112.3供销部遗留问题 . 112.4机动工程部遗留问题 . 122.5生产技术部遗留问题 . 122.6发展规划部遗留问题 . 123各部门功能明细表 . 133.1发展规划部 . 133.2生产技术部 . 163.3机动工程部 . 203.4供销部 . 273.5财务部 . 313.6综合部 . 353.7系统管理员 . 38名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 39 页 - - - - - - - -

3、 - 1各部门已经确认的需求本次调研完成了对五矿铜业公司各职能部门和相关管理人员的初步调研，通过对本次调研情况分析， 总结出了需要进一步确认的问题和已经确认的问题，分别列举如下，请五矿铜业（湖南）公司审核。部门对于原型系统的差异化调整需求备注综合部1、公文流转：增加功能，公文起草（可提交附件）、公文审核、自由流转、公文归档该 功 能已 确 定要增加、其 详 细管 理 办法 待 提交。2、绩效考核管理：增加功能，主要上传绩效管理文件。考核时间、考核时间、考核文件名称、考核文件编码，附件配置完 整 结果上传3、项目文档打包输出格 式 未提交财务部1、 资产预转固管理：增加功能，系统自动生成资产清单

4、，将项目WBS 分为建筑物类、主设备类、管线路类，分别导出相关清单，清单格式内容：格 式 未提交名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 39 页 - - - - - - - - - 主设备类：建筑物类：管线路类：（ 暂 时技 术 实现）2、提交给五矿集团的报表（在建工程支出明细表、长期待摊费用明细表）格 式 已提交3、CBS 费用类型调整：建安费分解为（土建费、安装费） ，相应的统计分析报表相应分解其 它 费用 类 型待提交4、增加项目付款跟踪表，按照合同付款跟踪

5、表形式生成以WBS 名称为统计单位的支付跟踪表。5、资金计划明细，非合同类型的费用类型增加资料费，信息费，培训费等。供销部1、物资编码扩展到14 位：物料标示码有1 位扩展到 2 位。2、 合同管理功能调整：对于所有单一来源的合同执行不同的审批流程，具体流程为：部门起草 - 合格供应商审核 - 价格委员会审核价格；合同审批流程中增加一个附件法人授权书，并新增一个审核节点。合 同 审批 支 持两 种 流程3、采购合同的补充协议：录入补充协议时，取消选择设计变更的必填限制4、物资需求申报功能调整：职能部门和外部单位都可以申报名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

6、- - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 39 页 - - - - - - - - - 5、物资入库管理功能调整：增加物资单价列，单价可修改，增加附件核价审批表6、物资出库管理功能调整：开发甲方单位职能部门物资领用权限7、库存信息增加单价列机动工程部1、 评标报告管理功能调整：对于预中标信息要做权限控制，只有授权人员才能查看。2、 中标结果管理功能调整：增加审批流程。3、 隐蔽工程台账功能调整：增加批量导出（按照施工合同分组）。4、 新增总包合同管理业务：A、 合同新增类型总包合同 ；B、 总包合同起草页面按照施工合同起草页面，另外增加土

7、建、 安装、设备的合同费用分解， 同时设备应包含设备清单 （从设备预算清单选择） 、数量、单价、小计；C、 新增总包合同跟踪管理 功能：填报土建累计完成百分比、 填报安装累计完成百分比；设备跟踪： 计划采购时间、实际采购时间、计划到货时间、到货数量、实际到货时间、计划调试时间、实际调试时间；根据三个节点的计划时间进行提醒和报警。提醒信息为：总包合同名称提醒： +乙方单位名称 + 设备名称 +计划采购时间 /计划到货时间 / 计划调试时间；报警信息为：“总包合同名称提醒： +乙方单位名称 + 设备名称 +计名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

8、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 39 页 - - - - - - - - - 划采购时间 /计划到货时间 / 计划调试时间”。D、 总包合同的支付按节点支付，必须关联各节点（除结算、 验收外）的验收单（通过中间交工验收上传附件实现）5、 施工许可证功能调整：支持按照施工合同对应上传施工许可证。6、 支付证书功能调整：增加一个其他费用项，可以编辑金额。7、 竣工验收功能调整：支持按照WBS 选择项目提交局部竣工验收报告。8、 物资管理调整（关于设备） ：设备预算清单（新增功能）- 设备需求申报 - 。 。 。9、 新增设备预算清单功能：预先录入项

9、目设备清单，包含成套设备及其附属设备，同时录入各设备的计划到货时间、采购周期；根据设备计划到货时间、采购周期自动对采购业务员进行提醒和报警。提醒内容为“ 【设备名称】 +计划到货时间是 +计划到货时间，请启动采购程序”；报警内容为“ 【设备名称】 +计划到货时间是 +计划到货时间，现在已近滞后了”。设 备 清单 最 终格 式 未提供10、成套设备管理调整：A、 成套设备包含附属设备清单；B、 申报需求时应包含附属设备清单；C、 成套设备与附属设备都有物资编码；D、 成套设备可以整体打包采购，也可以对部分关键附属设备单独采购。E、 成套设备出入库管理模式基本按照原模式不变。名师资料总结 - -

10、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 39 页 - - - - - - - - - 11、需求跟踪表功能调整：对应已经完成到货的需求清单要求以红色背景标识。12、对于设备采购合同增加试车验收管理，即增加设备联动验收 管理功能：可以单选或多选设备采购合同， 字段设置：验收报名名称、验收报告编码、试车验收时间、报告上传人，验收报告附件。13、设备采购合同验收状态调整： 只有关联了试车验收报告的设备采购合同才能归类为已验收合同，才能支付验收款。发展规划部1、 新增“招标申请管理”功能：字段

11、设计：申请单位、申请日期、申请单位联系人姓名、职务、联系电话、预算金额、招标项目详细情况、拟推荐邀请单位的基本情况、建议招标时间上传附件：招标申请表、招标文件初稿审 批 流程 待 提供2、 调整“招标文件审批”功能：招标文件须关联选择“招标申请审批表”3、 开放对所有招标完成的合同查看权限4、 新增一类合同类型“服务类合同”5、 调整“合同预算清单管理”功能：A、 清单格式：子目编号、工程名称、工程数量、单位、单价B、 支持两层架构： 根据子母编码体现层次关系 （定额计价法没有层次关系）审 批 流程 待 提供名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

12、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 39 页 - - - - - - - - - C、 新增预算清单调整功能：允许清单的删除与新增（关联了业务的必须锁定）；允许修改单价与数量；调整后必须启动审批流程，审批通过后形成最新版本。6、 调整“合同索赔管理”功能：A、 要能按照施工单位进行汇总7、 改名“合同完工验收”为“合同交工验收”“合同交工验收”配置审批流程流 程 待提供8、 调整“合同结算管理”：A、配置审批流程【机动工程部 发展规划部 公司领导 - 水口山主管部门】B、 新增字段：送审金额、机动部审核金额、规划部审批金额C、 新增“结算审核统

13、计表” ：两个 KPI 指标结算审核考核指标：（审核额 -送审额） / 送审额大于 5%个数结算审批考核指标：（审核额 -送审额） / 送审额大于 5%个数流 程 待提供9、 新增“财务结算管理”功能：主表字段定义：财务结算编号、财务结算名称、合同编号、合同名称、财务结算时间、财务结算总金额费用明细列表字段：费用名称、费用金额、备注上传附件配置：财务结算文件10、开放库存信息查询、利库操作权限11、调整“资金计划申报管理”功能：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，

14、共 39 页 - - - - - - - - - A、 职能部门申报规划部组织平衡会 （调整合同类资金）财务部（调整非合同类资金）职能部门调整本部门计划明细抄送规划部、财务部B、 职能部门申报汇总到规划部后，须能打印资金计划汇总表。12、付款审批线上、线下并存，财务支付条件是线上、线下都完成审批以 付 款来 确 保业 务 的正 常 流转13、调整“项目资金监控报表” ：表头“材料费用”改为“其中甲供材”14、调整“项目 KPI 监控合同分类统计” ：按合同分类统计：总包合同、施工合同、设备采购合同、 材料采购合同、 设计合同、 勘察合同、监理合同、服务合同、其它合同15、调整“施工综合监控”

15、：增加索赔金额列。16、调整“变更统计”：增加合同清单变更统计指标图：A、 合同预算清单版本1 为基准B、 （合同预算清单最新版本-合同预算清单版本1）/合同预算清单版本1 为监控指标C、 仪表盘范围（ -100% 至 100% ）17、改“工程例会纪要”为“工程调度会纪要”生产1、 确定设计合同对应 WBS 为一对多，及一个设计合同可以对应多个WBS 任务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 39 页 - - - - - - - - - 技术部2、 在设计计

16、划提交之前须提交设计方案书和工艺说明，新增一个功能“设计方案管理” ：A、 字段设计： 设计方案编号、 设计方案名称、 计划提交时间、 实际提交时间B、 上传附件配置：设计方案、工艺说明C、 按照计划提交时间和实际提交时间进行提醒和报警3、 调整“到图分发管理“功能：A、 增加图纸关联设计方案书（多对一）4、 新增“安全标识管理“功能：字段设计：施工单位、合同名称、安全标识编号、安全标识类型、安全标识名称、安全标识状态、安全标识安放时间、安放人。5、 新增“应急响应管理“功能：字段设计：响应事件编号、响应事件名称、响应完成时间、响应完成过程上传附件配置：应急响应报告。发布新闻操作。6、 新增“

17、事故整改通知管理“功能：字段设计：事故报告选择“事故报告“、事故整改通知编号、事故整改通知名称、编制时间上传附件配置：事故整改通知单。发布新闻操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 39 页 - - - - - - - - - 2各部门须进一步确认的需求2.1 综合部遗留问题A、公文管理办法（待提供）B、新闻发布审批流程（待提供）C、资金计划各部门申报，综合部合同员监督审核（流程待确定）D、合同文件编码规范E、 组织机构设置和系统使用人员清单F、 文档分类

18、目录（待提供上次吴华提供的是公文格式标准）G、项目文档打包输出功能是否需要， 如需要请提供要输出的文档范围和输出的目录结构2.2 财务部遗留问题A、预转固资产清单格式（待提供）B、其它需提交给五矿、水口山的项目监控报表（待提供）C、金铜项目费用类型分类（待提供）D、资金计划按月申报还是按周申报没有明确（待确定）。E、 资金付款审批流程（待提供）2.3 供销部遗留问题A、材料需求申报流程（待提供）B、招标文件审批流程（待提供）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共

19、 39 页 - - - - - - - - - C、材料采购合同审批流程（待提供）D、调拨单格式（待确定）E、 材料需求导入清单格式（待确定）F、 材料分类目录（第一级分类目录已提供，第二级、第三级分类目录待提供）2.4 机动工程部遗留问题A、设备需求导入清单格式（待提供）B、设备分类目录（待提供设备编码用）C、总包合同是否需要线上中间交工验收业务的是否完成来作为节点支付的判断依据（待确认）2.5 生产技术部遗留问题A、设计合同审批流程（待提供）B、设计方案书提交计划审批流程（待提供）C、设计计划审批流程（待提供）2.6 发展规划部遗留问题A、招标申请审批流程（待提供）B、招标文件审批流程（待

20、提供）C、合同预算清单审批（待提供）D、合同预算清单变更审批（待提供）E、 合同交工验收审批流程（待提供）F、 合同结算审批流程（待提供）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 39 页 - - - - - - - - - G、合同财务结算审批流程（待提供）H、合同财务结算审批流程（待提供）I、 资金计划审批流程（待提供）3各部门功能明细表3.1 发展规划部序号一级功能二级功能功能简介流程支撑操作权限系统管理系统基础数据外部单位管理项目外部建设单位管理项目计划管

21、理项目信息管理记录项目立项基本信息编制项目 WBS管理项目标段划分项目标段进度计划项目总体进度计划查看项目 CBS管理项目 CBS费用分解及调整项目年度投资计划编制招标管理评委管理编制投标商管理准入供应商信息维护编制招标申请管理各部门招标前提出招标申请审核招标文件管理招标文件审批管理流程支持审核评标报告管理评标报告记录编制中标结果管理中标结果记录编制合同管理查看施工合同预算管理对于一个单价施流程支持编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 39 页 - - -

22、 - - - - - - 工合同所进行的预算造价，并提交工程量清单提供预算清单变更版本和审批流程管理所有合同的查询对所有招标形成的合同有查询权限查询施工前期管理开工报告管理上传各施工合同的开工报告，用来控制该合同的后续业务的开展流程支撑编制工程验收管理中间交工周期设置按施工合同设置其中期交工的周期录入确认后即不可更改审核中间交工验收申请按照设置的周期，提交每一周期完成工程量，申请验收流程支撑（支付证书的来源之一）审核合同交工验收申请合同全部完工后，提出验收申请录入确认后即不可更改审核合同验收报告针对合同验收申请，按合同记录合同验收报告录入确认后即不可更改（控制验收款支付）审核工程结算申请合同验

23、收，施工单位提交工程结算申请，纪录结算审批结果录入确认后即不可更改（控制结算款和剩余进度款支付）审核财务结算申请对施工单位的非工程费用（场地水电费等）进行结算审核审核竣工决算书按项目，记录本项目的竣工决算书录入确认后即不可更改审核竣工验收申请按项目，记录本录入确认后即名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 39 页 - - - - - - - - - 项目的竣工验收申请不可更改审核竣工验收报告按项目，记录本项目的竣工决算书录入确认后即不可更改审核工程物资管理采购

24、需求跟踪管理各部门对申报的物资需求进行采购、到货、入库、出库状态跟踪（根据采购周期提前预警和延迟报警）查看利库管理对现有库存物资中科利库物资进行标注流程支撑编制工程资金管理资金计划管理各部门每月申报本部门的下月资金计划（施工合同的资金计划与支付证书关联）流程支撑编制审核合同资金支付申报以合同为基础，根据资金计划申报支付申请流程支撑编制非合同资金支付申报根据资金计划申报非合同费用的支付申请流程支撑编制工程文档管理图纸资料管理按照 WBS 、图纸专业汇集项目各类图纸查看设备资料管理按照设备汇集设备随机技术资料查看工程文件管理按照项目实施阶段和业务名称汇集各类工程文件查看合同资料管理按照 WBS汇集

25、合同文件查看沟通资料管理所有通知通告、预警消息、会议纪要、联络函等查看名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 39 页 - - - - - - - - - 沟通资料汇集辅助资料管理所有规章制度、质量标准、安全标准等资料查看监控与分析报表查看3.2 生产技术部序号一级功能二级功能功能简介流程支撑操作权限1)系统管理系统基础数据2)图纸目录配置图纸分类目录配置3)外部单位管理项目外部建设单位管理4)项目计划管理5)项目信息管理记录项目立项基本信息查看6)项目 WBS

26、管理项目 WBS分解，制定项目进度计划（根据任务提前量进行预警和延迟报警）查看7)项目 CBS管理项目 CBS费用分解及调整历史记录（是投资分析报表的基准）查看8)招标管理9)招标文件管理招标申请、招标文件管理流程支持审核10)合同管理11)设计合同管理合同申报及审核（到图计划与设计计划图纸明细关联）流程支持编制12)设计管理13)设计方案管理记录设计方案、工艺说明流程支持编制14)设计计划管理记录设计合同的到图计划，用以流程支持编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1

27、6 页，共 39 页 - - - - - - - - - 催图（产生催图消息）15)到图分发管理到图登记、图纸存放、图纸分发编制16)分发记录管理图纸分发记录和图纸归还记录编制17)设计变更单管理设计变更申请及审批流程支撑编制18)设计变更结果发布设计变更结果发布，变更图纸、物资清单等附件上传编制19)设计联络管理与设计单位的联络会议纪要编制20)设计审查管理设计单位提交的设计成果审批编制21)质量控制管理22)工程质量规划管理按照 WBS记录工程质量检验标准编制23)工程质量整改管理按施工合同记录质量整改情况录入确认后即不可更改编制24)旁站方案按施工合同记录旁站方案录入确认后即不可更改查看

28、25)旁站记录台账按施工合同记录旁站检查情况录入确认后即不可更改查看26)隐蔽验收台账按施工合同记录隐蔽验收记录录入确认后即不可更改查看27)材料样品报审记录施工单位申报的材料样品审核记录录入确认后即不可更改编制28)材料进场报审记录施工单位申报的材料进场审核记录录入确认后即不可更改编制29)安全控制管理30)安全环保规划按照 WBS记录工程安全施工标准编制31)安全环保检查日志记录针对施工单位的安全施工、环保措施检查日志录入确认后即不可更改编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

29、 - 第 17 页，共 39 页 - - - - - - - - - 32)安全环保整改按施工合同记录安全环保整改情况录入确认后即不可更改编制33)安全标识管理记录安全标识先关信息。编制34)应急响应管理记录重大事件的相应措施编制35)事故整改通知记录事故整改通知单编制36)事故报告按施工合同记录事故报告录入确认后即不可更改编制37)危害识别按项目记录可能存在的危害类型和危害影响编制38)风险管理按项目记录可能存在的风险和应对措施编制39)施工综合管理40)综合评比管理业主定期对各参建外部单位进行检查考评，记录考评结果和激励奖金录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）查看41)处罚管理记录对

30、参建外部单位的处罚情况和罚款金额录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）编制42)工程例会纪要上传工程例会纪要录入确认后即不可更改查看43)监理例会纪要上传会议纪要录入确认后即不可更改查看44)监理报表上传会议纪要录入确认后即不可更改查看45)工程简报上传会议纪要录入确认后即不可更改查看46)工程验收管理47)合同完工验收申请合同全部完工后，提出验收申请录入确认后即不可更改查看48)合同验收报告针对合同验收申请，按合同记录合同验收报告录入确认后即不可更改（控制验收款支付）查看名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师

31、精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 39 页 - - - - - - - - - 49)合同保修协议合同验收，记录所签订的保修协议，以控制质保金的支付录入确认后即不可更改（控制质保金支付）查看50)竣工决算书按项目，记录本项目的竣工决算书查看51)竣工验收申请按项目，记录本项目的竣工验收申请查看52)竣工验收报告按项目，记录本项目的竣工决算书查看53)工程物资管理54)采购需求跟踪管理各部门对申报的物资需求进行采购、到货、入库、出库状态跟踪（根据采购周期提前预警和延迟报警）查看55)物资技术资料管理记录登记设备随机技术资料编制改为查看56)工程资金管理57)资金计划管理各部

32、门每月申报本部门的下月资金计划（施工合同的资金计划与支付证书关联）流程支撑编制58)合同资金支付申报以合同为基础，根据资金计划申报支付申请流程支撑编制59)非合同资金支付申报根据资金计划申报非合同费用的支付申请流程支撑编制60)工程文档管理61)图纸资料管理按照 WBS、图纸专业汇集项目各类图纸查看62)设备资料管理按照设备汇集设备随机技术资料查看63)工程文件管理按照项目实施阶段和业务名称汇查看名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 39 页 - - - -

33、- - - - - 集各类工程文件64)合同资料管理按照 WBS汇集合同文件查看65)沟通资料管理所有通知通告、预警消息、会议纪要、联络函等沟通资料汇集查看66)辅助资料管理所有规章制度、质量标准、安全标准等资料查看67)监控与分析报表查看3.3 机动工程部序号一级功能二级功能功能简介流程支撑操作权限1)系统管理系统基础数据2)外部单位管理项目外部建设单位管理3)项目计划管理4)项目信息管理记录项目立项基本信息查看5)项目 WBS管理项目 WBS分解，制定项目进度计划（根据任务提前量进行预警和延迟报警）编制6)项目 CBS管理项目 CBS费用分解及调整历史记录（是投资分析报表的基准）查看7)招

34、标管理8)招标文件管理招标申请、招标文件管理流程支持编制9)评标报告管理评标报告记录【对于预中标信息设置查看权限】查看10)中标结果管理中标结果记录查看11)合同管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 39 页 - - - - - - - - - 12)施工合同管理合同申报及审核（工程量清单与合同预算关联）流程支持编制【约定 WBS一对一对应】1)总包合同管理合同申报及审核（合同费用按土建、安装、设备分解）流程支持编制【约定 WBS一对一对应】13)采购合同

35、管理合同申报及审核流程支持编制14)监理合同管理合同申报及审核流程支持编制15)勘察合同管理合同申报及审核流程支持编制16)其它合同管理合同申报及审核流程支持编制17)补充协议管理由于设计变更针对某个施工合同签订的补充协议（工程量清单与合同预算关联）流程支持编制支持所有合同的补充协议签订18)施工合同预算管理对于一个单价施工合同所进行的预算造价，并提交工程量清单流程支持编制改为查看（工程量清单格式待提供）19)合同索赔管理记录甲乙双方的索赔记录编制20)合同解除管理对解除的合同进行处理编制21)设计管理22)分发记录管理图纸分发记录和图纸归还记录查看23)设计变更单管理设计变更申请及审批流程支

36、撑编制24)设计变更结果发布设计变更结果发查看名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 39 页 - - - - - - - - - 布，变更图纸、物资清单等附件上传25)设计审查管理设计单位提交的设计成果审批查看26)施工前期管理27)施工许可证管理上传项目的施工许可证编制（支持对应施工合同上传许可证）28)开工报告管理上传各施工合同的开工报告，用来控制该合同的后续业务的开展流程支撑查看29)施工图纸会审上传施工图纸会审的会议纪要编制30)施工方案报审上传施工单

37、位的施工方案编制31)监理实施规划上传施工单位的施工方案编制32)监理实施细则上传施工单位的施工方案编制33)工程变更管理34)工程联络单管理记录甲方、监理、乙方等各方的工程联络单编制35)工程签证单管理对应于工程联络单流程支撑（支付证书的来源之一）编制36)质量控制管理37)工程质量规划管理按照 WBS记录工程质量检验标准编制38)工程质量整改管理按施工合同记录质量整改情况录入确认后即不可更改编制39)旁站方案按施工合同记录旁站方案录入确认后即不可更改编制40)旁站记录台账按施工合同记录旁站检查情况录入确认后即不可更改编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

38、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 39 页 - - - - - - - - - 41)隐蔽验收台账按施工合同记录隐蔽验收记录录入确认后即不可更改编制【支持导出】42)材料样品报审记录施工单位申报的材料样品审核记录录入确认后即不可更改编制43)材料进场报审记录施工单位申报的材料进场审核记录录入确认后即不可更改编制44)安全控制管理45)安全环保规划按照 WBS记录工程安全施工标准编制46)安全环保检查日志记录针对施工单位的安全施工、环保措施检查日志录入确认后即不可更改编制47)安全环保整改按施工合同记录安全环保整改情况录入确认

39、后即不可更改编制48)事故报告按施工合同记录事故报告录入确认后即不可更改编制49)危害识别按项目记录可能存在的危害类型和危害影响编制50)风险管理按项目记录可能存在的风险和应对措施编制51)施工综合管理2)总包合同跟踪管理分别按土建、安装、设备进行跟踪、提醒、报警编制52)综合评比管理业主定期对各参建外部单位进行检查考评，记录考评结果和激励奖金录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）编制53)处罚管理记录对参建外部单位的处罚情况和罚款金额录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）编制54)工程例会纪要上传工程例会纪要录入确认后即不可更改编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

40、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 39 页 - - - - - - - - - 55)监理例会纪要上传会议纪要录入确认后即不可更改编制56)监理报表上传会议纪要录入确认后即不可更改编制57)工程简报上传会议纪要录入确认后即不可更改编制58)工程验收管理59)中间交工周期设置按施工合同设置其中期交工的周期录入确认后即不可更改查看60)中间交工验收申请按照设置的周期，提交每一周期完成工程量，申请验收流程支撑（支付证书的来源之一）编制61)合同完工验收申请合同全部完工后，提出验收申请录入确认后即不可更改编制62)

41、合同验收报告针对合同验收申请，按合同记录合同验收报告录入确认后即不可更改（控制验收款支付）编制63)合同保修协议合同验收，记录所签订的保修协议，以控制质保金的支付录入确认后即不可更改（控制质保金支付）编制64)工程结算申请合同验收，施工单位提交工程结算申请，纪录结算审批结果录入确认后即不可更改（控制结算款和剩余进度款支付）编制65)竣工决算书按项目，记录本项目的竣工决算书查看66)竣工验收申请按项目，记录本项目的竣工验收申请编制【可以按照WBS 对应上传】67)竣工验收报告按项目，记录本项目的竣工决算书查看改为编名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -

42、- - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 39 页 - - - - - - - - - 制【可以按照WBS 对应上传】68)工程物资管理69)物资编码管理对新增物资产生编码查看3)设备预算清单对于设备，按照设计院提交的设备资料预先录入项目设备清单根据录入的设备预算清单， 对责任人进行需求申报提醒和报警编制70)采购需求管理项目部、工程部提出材料、设备需求录入确认后即不可更改编制71)采购需求跟踪管理各部门对申报的物资需求进行采购、到货、入库、出库状态跟踪（根据采购周期提前预警和延迟报警）查看72)出库管理按照合同采购清单、需求单位、调拨单进行对

43、应出库处理，并能打印出库单录入确认后即不可更改查看4)设备联动验收对于设备采购合同以联动测试验收通过为验收确认标志，并直接控制验收款的支付编制73)物资调拨管理申请调入物资单位须先填报调拨单申请流程支撑编制74)材料领用汇总表对所有材料的领用按照领用单位进行汇总查看75)利库管理对现有库存物资流程支撑编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 39 页 - - - - - - - - - 中科利库物资进行标注76)物资技术资料管理记录登记设备随机技术资料查看77

44、)工程资金管理78)扣回预付款管理对于施工合同的预付款支付和抵扣及进行记录录入确认后即不可更改编制79)中期支付证书系统根据施工合同的履行情况，按照中期验收周期生成支付证书报表流程支撑编制【增加一个其他费用项】80)资金计划管理各部门每月申报本部门的下月资金计划（施工合同的资金计划与支付证书关联）流程支撑编制81)合同资金支付申报以合同为基础，根据资金计划申报支付申请流程支撑编制82)非合同资金支付申报根据资金计划申报非合同费用的支付申请流程支撑编制83)工程文档管理84)图纸资料管理按照 WBS、图纸专业汇集项目各类图纸查看85)设备资料管理按照设备汇集设备随机技术资料查看86)工程文件管理

45、按照项目实施阶段和业务名称汇集各类工程文件查看87)合同资料管理按照 WBS汇集合同文件查看88)沟通资料管理所有通知通告、预警消息、会议纪要、联络函等沟通资料汇集查看89)辅助资料管理所有规章制度、质量标准、安全标准等资料查看名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 39 页 - - - - - - - - - 90)监控与分析报表查看3.4 供销部序号一级功能二级功能功能简介流程支撑操作权限1)系统管理系统基础数据2)物资分类配置图纸分类目录配置编制3)外部单

46、位管理项目外部（材料供应商单位管理）编制4)项目计划管理5)项目信息管理记录项目立项基本信息查看6)项目 WBS管理项目 WBS分解，制定项目进度计划（根据任务提前量进行预警和延迟报警）编制7)项目 CBS管理项目 CBS费用分解及调整历史记录（是投资分析报表的基准）查看8)招标管理9)招标文件管理招标申请、招标文件管理流程支持编制10)评标报告管理评标报告记录查看11)中标结果管理中标结果记录查看12)合同管理13)采购合同管理合同申报及审核流程支持（支持法人授权书附件上传和审核）编制14)其它合同管理合同申报及审核流程支持（支持法人授权书附件上传和审核）编制15)补充协议管理对于采购合同支

47、持补充协议签订流程支持（支持法人授编制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 39 页 - - - - - - - - - 权书附件上传和审核）16)合同索赔管理记录甲乙双方的索赔记录编制17)合同解除管理对解除的合同进行处理编制18)设计管理19)分发记录管理图纸分发记录和图纸归还记录查看20)设计变更单管理设计变更申请及审批流程支撑编制【改为查看】21)设计审查管理设计单位提交的设计成果审批查看22)施工综合管理全部都能查看5)总包合同跟踪管理分别按土建、安

48、装、设备进行跟踪、提醒、报警查看6)综合评比管理业主定期对各参建外部单位进行检查考评，记录考评结果和激励奖金录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）查看7)处罚管理记录对参建外部单位的处罚情况和罚款金额录入确认后即不可更改（支付证书的来源之一）查看8)监理例会纪要上传会议纪要录入确认后即不可更改查看23)工程简报上传会议纪要录入确认后即不可更改查看24)竣工决算书按项目，记录本项目的竣工决算书查看25)竣工验收报告按项目，记录本项目的竣工决算书查看26)工程物资管理27)物资编码管理对新增物资产生编码编制28)设备预算清单管理预先录入项目所有设备清单和其查看名师资料总结 - - -精品资料欢

49、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 39 页 - - - - - - - - - 计划到货时间，并按照计划时间进行提醒和报警29)采购需求管理项目部、工程部提出材料、设备需求录入确认后即不可更改【开放为所有单位和部门都能申报】审核30)采购需求跟踪管理各部门对申报的物资需求进行采购、到货、入库、出库状态跟踪（根据采购周期提前预警和延迟报警）查看31)采购任务管理采购部主管将物资需求分配给不同业务员进行采购编辑32)采购任务接收业务员对采购任务进行接收、退回编辑33)监造地点管理按照采购合同记

50、录设备建造地点编辑【改为取消】34)监造报告管理按照设备建造地点上传监造周报、月报录入确认后即不可更改编辑【改为取消】35)项目综合监造月报每月汇总上传设备监造汇总报表录入确认后即不可更改编辑【改为取消】36)物资到货预报业务员在系统发布供应商的到货预报（ 产 生 通 知 信息）录入确认后即不可更改编辑37)物资收货管理仓库员对物资进行收货处理，等待质检，暂不入库录入确认后即不可更改编辑38)入库管理按照合同采购清单明细对应入库，能上传质检录入确认后即不可更改编辑名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -