仓储行业风险分析报告.doc

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1、摘要一、行业发展概况2011年，在全国经济增长的大背景下，仓储业的各项经济指标均取得较高的增长速度。2011年样本仓储企业生产经营状况基本良好，预计全年主营业务收入280亿元，比上年增长16%，利润4.83亿元，增长12%。货物吞吐量8281万吨，比上年减少60万吨，社会平均库存期末462万吨，比上年减少9万吨；货物周转次数为8.96次，比上年下降0.64次，库房空置率1.5%，比上半年增加1.2个百分点，现货市场席位出租率为89%，下降7个百分点。伴随着需求的增加，我国仓储设施近年来发展迅速，年投资规模呈现快速增长趋势。随着连续5年度“物流热”，各地纷纷建设物流园区，重复建设增多，目前的状况

2、是仓储业整体上供需稳定。二、行业发展环境分析宏观经济环境方面，2011年以来我国经济总体形势良好，虽然增速有所回落，但整体好于预期。2011年全年国内生产总值（GDP）471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。在全国经济增长的大背景下，仓储业的各项经济指标都取得了较快的增长速度。随着制造业、流通业、农业经济的增长，货物流通量不断增长，仓储业的货物吞吐量也在增长。同时，受益于我国经济平稳增长，我国物流需求增速将进一步加快，同时社会需求的增加也有助于刺激物流企业提升服务水平及扩大产能。产业政策方面，2011年，国务院办公厅下发38号文，关于促进物流业健康发展政策措施的意见中多处条文与仓

3、储业有关。主要包括：结合增值税试点，尽快研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题；研究完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。既要促进物流企业集约使用土地，又要满足大宗商品实际物流的需要；加大对物流业的土地改革支持力度。科学制定全国物流园区发展专项规划，对纳入规划的物流园区用地给予重点保障；明确物流业类别；整合物流设施资源；加大对物流业的投入。加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式的创新、积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平。将对我国仓储业发展有重要影响。三、区域及子行业发展情况区域发展方面，仓储业的发展在我国呈现出严重的区

4、域不均衡。仓储业一大部分分布在东部地区，尤其是长三角地区和珠三角地区分布最为集中。西部地区企业的发展明显落后于东部地区。2011年以来，在国家区域发展总体战略的推动下，中西部地区经济发展全面提速，尤其是中部板块更加引人瞩目。虽然与东部地区仓储业的发展相比，中部地区的发展显得相对缓慢。但是纵向比较来看，中部地区仓储业的运行还是取得了令人瞩目的成绩，存在较大的投资机会。子行业发展方面，粮食仓储涉及到粮食安全保障的问题，在仓储业甚至国民经济中都占有十分重要的战略地位。2011年，粮食仓储业发展良好，粮仓建设发展迅速。2011年，仓储业务利润主要来源于增值服务，业务构成和收入构成发生重大变化。传统的保

5、管业务盈利为负，而货运代理，现货市场，质押监管，加工，配送等业务均盈利。库房业务收入超过货场业务收入，比上年增长26%，而货场业务收入出现负增长。说明客户对库房的需求增加，对露天货场的需求减少。这或许会成为一个转折点。四、行业发展趋势分析从仓储业的市场供需方面看，中国经济的持续健康发展和中国物流业的逆势崛起为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上中国制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，未来仓储将会存在巨大的市场需求。虽然随着经济的快速发展，仓储业建设增加，仓储行业供给扩大，但从整体上来看，供给还不能满足市场需求，存在一定的需求缺口，而且随着仓储成本的增加和服务的改变，未来仓

6、储的价格将会上升。五、行业风险分析经济环境风险方面，2011年中央经济工作会议提出了“稳中求进”的宏观政策思路，保增长成为首要任务。从政策的变化可以看出，目前国内经济的增长面临的挑战较大，经济波动风险积聚。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题突出，困难和潜在风险不可低估。对于2012年的经济增长，预计GDP增速下滑，投资增速下降，进出口形势难度加大，消费增长还需政策的引导。国内经济的走向仍具有不确定性、复杂性。仓储行业作为生产服务业，有着很强的经济敏感性，2011年物流业的运行态势就与整体经济走势保持了很好的一致性。国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化

7、等都会对物流行业产生影响。2012年，预计仓储行业的运行总体情况良好，但增速不会有太大的上升。产业政策风险方面，2011年，物流业界称作“政策年”。3月，全国人大通过的“十二五”规划纲要突出强调“大力发展现代物流业”，共有20多处提及物流业发展的内容。2012年，将是物流政策的落实年。当前，“国九条”提出的政策措施正在逐步落实。中央和地方财政先后对农产品冷链物流、粮食物流、服务业功能集聚区、城市共同配送系统和农村流通体系建设等重点物流项目给予资金支持。国家开发银行与中国物流与采购联合会签署了开发性金融合作协议，部分贷款额度已落实到具体物流项目。北京、天津、上海、陕西、山西、山东、安徽、福建等2

8、0多个省市正在酝酿出台落实“国九条”的实施细则。综上所述，仓储行业的产业政策风险较小。市场供需风险方面，目前我国仓储业市场需求量和供给量都在快速增长，面对高速增长的物流需求，仓储业的能力相对不足也日渐显现。其供需矛盾主要是结构矛盾，主要体现在对高档消费品、工业制成品、大型连锁企业服务能力不足。因此，仓储企业如果不及时提高技术与服务水平，很可能在激烈的市场竞争中遭到淘汰。六、行业信贷建议2012年总体信贷原则：关注企业发展规模，获利能力、经营能力和发展能力。授信额度的控制方面，原则上以不超过本行授信投放平均增长幅度为宜。授信期限控制方面，严格控制长期货款的发放，回避发放用于扩大生产的项目货款。区

9、域投向方面，中东部沿海地区面临着土地、货币政策和通货膨胀、国际贸易影响，应适当的降低授信水平；中西部地区依托边境贸易的仓储企业，以及政策支持的仓储企业可以适当的增加授信额度；新兴物流城市方面，授信需要谨慎，虽然有政策支持但是要结合地区特点，仓储市场已经成熟并且受地缘作用大，对于确实有条件的城市企业可以增加授信额度。企业投向方面，外合资，中外合资的企业或者项目有较大的发展空间和发展机会可以适当的加大授信额度；国内市场份额较大、从传统仓储业向现代仓储业转型良好、有提升附加价值能力的仓储龙头企业，积极营销其中的国际贸易壁垒适应力强的企业，审慎投向其中的进行跨行业投资的企业；适度支持优质中小仓储企业，

10、新兴的仓储演变的项目尤其是仓储业发展的综合型，服务型物流适当的扩大授信额度。子行业投向方面，货物保管、进出库管理等传统的仓储需求仍然占据市场需求的半壁江山，投资这些业务仍然具有相当可观的市场。仓储增值服务方面，目前所占比重越来越大，可适当积极介入。创新性仓储服务方面，随着仓储业的发展和成熟已经被人们所认可，文件保管一些新兴的仓储服务逐渐进入市场，像家居仓储仓储会所等新型的仓储业务形态逐渐形成，可适当介入。特殊品仓储方面，粮食、危险品等特殊物品对一个国家具有重要的战略意义，仓储需求增长非常迅速，随着国家政策的转变和市场的放开，特殊品仓储具有很大的发展空间，可适当加大投资力度。目录第一章仓储行业基

11、本情况1第一节仓储行业的定义及分类1一、仓储行业的定义1二、仓储行业的企业形态1第二节行业主要产品分析2一、装卸搬运设备2二、保管设备3三、计量设备3四、养护检验设备3五、通风保暖照明设备3六、消防安全设备3七、劳动防护用品3第三节行业地位及重要性4第二章 2011年仓储行业发展环境分析5第一节国内经济环境对行业的影响5一、宏观经济对行业的影响5二、宏观政策对行业的影响8第二节国际经济形势对行业的影响8第三节产业政策对行业的影响9一、重点政策汇总9二、重点政策及重大事件分析10三、政策未来发展趋势14第四节行业社会环境分析14一、物流企业大宗商品仓储用地土地使用税减半征收14二、国开行与发改委

12、携手支持物流业做强做大15三、国家发展改革委印发农产品冷链物流发展规划15四、城市驱赶仓库的速度加快16第四节行业技术水平及工艺流程16一、行业主要技术术语及简要解释16二、行业最新技术动态17第三章 2011年仓储行业发展情况分析19第一节 2011年仓储业回顾19一、仓储企业运营情况典型调查19二、2011年仓储行业重要事件及影响20第二节我国仓储业运行现状22一、我国仓储业的现状22二、我国仓储业存在的问题：22三、仓储业发展对策23第三节供给分析及预测24一、供给总量分析24二、供给结构变化分析27三、供给预测27第四节需求分析及预测33一、需求总量分析33二、需求结构变化分析34三、

13、需求预测34第五节市场分析及预测36一、供需平衡分析及预测36二、价格变化分析及预测36第六节行业固定资产投资分析37第七节行业经营情况分析38一、主要经营指标完成情况38二、生产经营主要特点38第四章 2011年仓储竞争状况及发展特征40第一节行业竞争情况分析40一、行业进入壁垒40二、行业退出壁垒41第二节行业竞争结构分析41一、供应商分析41二、消费者分析41三、潜在进入者分析41四、替代品分析42五、行业内企业竞争分析42第三节行业经济周期分析42第四节行业发展特征43一、集约节约使用土地和仓储业大量用地的矛盾突出43二、物流园区建设热情高涨43三、普罗斯等国际物流地产商经营方式转变和

14、经营规模扩大44四、仓储物流中心成为物流业竞争的焦点之一44第五章 2011年仓储行业子行业发展情况分析45第一节子行业简介45一、仓储子行业概况45二、仓储子行业分析评价45第二节仓储地产业发展情况分析46一、仓储地产业发展概况46二、外资参与竞争46三、仓储地产发展的问题47四、仓储地产发展方向47五、仓储地产发展前景48第二节粮食仓储业发展情况分析48一、粮食仓储行业规模状况48二、粮食仓储行业运行特点49三、粮食仓储行业存在的问题50四、粮食仓储行业发展趋势50第三节危险品仓储业发展情况分析51一、危险品仓储行业规模51二、危险品仓储行业运行特点52三、危险品仓储行业存在问题53四、危

15、险品仓储行业发展趋势55第四节低温仓储业发展情况分析57一、低温仓储行业行业规模57二、低温仓储行业运行特点57三、低温仓储行业发展趋势58第六章行业区域竞争力分析59第一节行业区域分布59第二节行业重点区域竞争力分析60一、东部地区仓储行业发展分析60二、中部地区仓储业发展分析61三、西部地区仓储业发展分析62第七章 2011年行业企业竞争力分析64第一节行业内企业竞争情况分析64一、企业规模特征分析64二、企业所有制特征分析65第二节行业内上市公司分析65第三节重点企业分析67一、中国远洋控股股份有限公司发展情况分析67二、中国外运股份有限公司发展情况分析68三、中海发展股份有限公司情况分

16、析69四、中储发展股份有限公司发展情况分析70第八章 2012年仓储行业风险分析72第一节经济环境风险72第二节政策环境风险73一、产业政策风险73二、税收政策风险73三、货币政策风险74第三节市场供需风险74一、供需风险74二、原材料价格风险74第四节其他风险74一、投资控制风险74二、经营管理风险74三、行业竞争风险75第九章 2012年仓储行业投资策略76第一节行业发展趋势要点76一、仓储行业发展趋势要点76二、2012年仓储业展望76第二节仓储金融业务实践举例78一、仓储金融在浙江的发展78二、仓储金融助推浙江省中小企业转型升级的路径79第三节行业总体授信原则81第四节区域信贷政策建议

17、82一、中东部沿海地区82二、中西部地区82三、新兴物流城市82第四节企业信贷政策建议82第五节细分行业信贷政策建议82一、基本仓储服务82二、仓储增值服务83三、创新性仓储服务83四、特殊品仓储83附表表1仓储行业分类1表22011年宏观经济主要指标情况7表32009年以来仓储业重点政策一览表9表42011年仓储行业部分重大项目建设情况30表52003-2011年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资37表6行业指标代码45表7物流园区分布统计59表82010通用仓储排名前50企业64表9中国远洋分支机构67表10中国远洋控股股份有限公司竞争力分析68表11中国外运分支机构68表12中国外运股份

18、有限公司竞争力分析69表13中海发展分支机构69表14中海发展股份有限公司竞争力分析70表15中储发展分支机构70表16中储发展股份有限公司竞争力分析71附图图12006-2011年GDP同比增速情况5图22009-2011年城镇固定资产投资累计增速情况6图32008-2011年国内消费同比名义增速情况6图42006-2011年我国CPI、PPI走势情况7图52001-2011年仓储业增加值走势25图62001-2011年仓储业增加值占物流业增加值比重走势25图72009-2011年同期水路货运量及当年累计增速比较26图82009-2011年同期水路客运量及当年累计增速比较26图92007-2

19、011年全社会物流总额及同比增长走势34图102003-2011年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额及变化38第一章仓储行业基本情况第一节仓储行业的定义及分类一、仓储行业的定义仓储行业指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流配送活动。传统仓储仅仅是指仓储企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储业务。现代仓储业涵义更为广泛，它是指以从事仓储业务为主，提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务，同时能够并提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。按照国民经济分类标准，仓储行业主要包括谷物

20、、棉花等农产品仓储和其他仓储。具体见下表。表1 仓储行业分类行业代码行业名称备注58仓储业5810谷物、棉花等农产品仓储粮食及油料仓储；棉花仓库；其他农作物仓库5890其他仓储冷库；易燃品储藏库；各类物资仓库、货场；商业流通仓库、货场；以仓储服务为主的物流公司的活动；以仓储服务为主的配送公司的活动；在火车站、停车场、港口、飞机场内独立的专业货场、仓库（不包括与港口、码头、机场、货运火车站、停车场一体的货场）；其他未列明的货场、仓库数据来源：国家统计局仓储业基本可划分为两大业态，即仓储服务业和仓储地产业。仓储服务业就是利用自建或租赁的仓库为货主企业提供专业化的仓储服务，核心是提高服务质量和增值服

21、务的水平。仓储地产业主要定位于建设与租赁仓库，并不提供仓储服务，核心业务是建设和租赁仓库，并提供相应的技术服务和设施维护服务等。二、仓储行业的企业形态（一）配送中心(流通中心)型仓储物流配送中心型仓储物流，具有发货，配送和流通加工的功能，其位置处于物流的下游。储存物品的品种较多、周期短。一般采用“门到门”的汽车运输，作业范围较小（200300公里），为本地区的最终客户服务。有时配送中心还有流通加工业务，如钢材的定制加工，食品由大的运输包装改为小的零售包装。其应具有强大的多客户、多品种、多频次、少批量的拣选和配送功能。如：闻名全球的沃尔玛配送中心，利用GPS在全球范围内组织配送，深圳的华润万佳配

22、送中心，日均处理能力达20万箱，辐射范围广，配送半径为300公里。（二）存储中心型仓储物流存储中心型仓储，以存储为主的仓库，即对物品进行保存和管理。为有关企业提供稳定的零部件和材料供给，将企业独自承担的安全储备转为社会承担的公共储备，减少企业经营的风险，促进企业逐步形成零库存的生产物资管理模式。如：星太平创仓储物流有限公司采用管理新模式，客户通过公司公布的网站随时查阅所托运货物的数量、种类、储存的位置、发往哪个国家和地区、发货的数量、船只装载等信息，了解货物托运及运输的全过程。（三）物流中心型仓储物流物流中心型仓储，具有存储、发货、配送、流通加工功能的仓库，指在流通阶段对商品进行简单加工、组装

23、、再包装等作业活动，一般为大型制造厂的成品库。其位置处于物流的上、中游，是制造厂仓库与配送中心的中间环节。如：青岛海尔在天津建立的仓库，海尔的产品通过这个物流中心型的仓储送往各地的配送中心。（四）租赁型仓储物流租赁型仓储物流，主要指的是仓储地产企业，他们本身并不从事仓储服务，而主要从事仓库基础设施建设等业务，并为其他仓储型企业提供仓库租赁服务，以及提供相应的技术服务和设施维护服务等业务。第二节行业主要产品分析仓储工作中所使用的设备按其用途和特征可以分成装卸搬运设备、保管设备、计量设备、养护检验设备、通风照明设备、消防安全设备、劳动防护设备以及其他用途设备和工具等。在仓库设备的具体管理中，则应根

24、据仓库规模的大小进行恰当的分类。一、装卸搬运设备装卸搬运设备是用于商品的出入库、库内堆码以及翻垛作业。这类设备对改进仓储管理，减轻劳动强度，提高收发货效率具有重要作用。目前，我国仓库中所使用的装卸搬运设备通常用可以分成三类：1、装卸堆垛设备。包括：桥式起重机、轮胎式起重机、门式起重机、叉车、堆垛机、滑车、跳板以及滑板等。2、搬运传送设备。包括：电平搬运车、皮带输送机、电梯以及手推车等。3、成组搬运工具。包括：托盘、网络等。二、保管设备包管设备是用于保护仓储商品质量的设备。主要可归纳为以下几种：1、苫垫用品：起遮挡雨水和隔潮、通风等作用。包括：苫布(油布、塑料布等)、苫席、枕木、石条等。苫布、苫

25、席用在露天堆场。2、存货用具：包括各种类型的货架、货橱。货架：即存放货物的敞开式格架。根据仓库内的布置方式不同。货架可采用组合式或整体焊接式两种，整体式的制造成本较高，不便于货架的组合变化。因此较少采用。货架在批发、零售量大的仓库，特别是立体仓库中起很大的作用。它便于货物的进出，又能提高仓库容积利用率。货橱：即存放货物的封闭式格架。主要用于存放比较贵重的或需要特别养护的商品。三、计量设备计量设备是用于商品进出时的计量、点数，以及货存期间的盘点、检查等。如：地磅、轨道秤、电子秤、电子记数器、流量仪、皮带秤、天平仪以及较原始的磅秤、卷尺等。随着仓储管理现代化水平的提高，现代化的自动计量设备将会更多

26、地得到应用。四、养护检验设备养护检验设备是指商品进入仓库验收和在库内保管测试、化验以及防止商品变质、失效的机具、仪器。如：温度仪、测潮仪、吸潮器、烘干箱、风幕(设在库门处，以隔内外温差)、空气调节器、商品质量化验仪器等。在规模较大的仓库这类设备使用较多。五、通风保暖照明设备通风保暖照明设备是根据商品保管和仓储作业的需要而设。六、消防安全设备消防安全设备是仓库必不可少的设备。它包括：报警器、消防车、手动抽水器、水枪、消防水源、砂土箱、消防云梯等。七、劳动防护用品劳动保护主要用于确保仓库职工在作业中的人身安全。第三节行业地位及重要性近年来，随着我国社会经济的快速发展，社会商品流通规模呈爆发式增长态

27、势，快递、货运、仓储等物流环节纷纷高歌猛进，其中仓储业的发展在整个社会物流体系中占有举足轻重的地位。随着社会的发展和技术的进步，劳动生产率的提高和原材料、燃料节约等方面改进的空间越来越小，产品包装、储存、搬运、运输等物流领域的费用在生产费用中却占越来越大的比重，而且具有很大的改进空间，人们也形象的将物流业称为获取利润的第三源泉。而且物流业的发展水平也成为衡量一个国家经济发展的重要因素。仓储作为物流系统的一个重要环节，在国民经济中占有重要的地位和作用。首先仓储业产生和发展与商品经济社会化大生产的发展密切相关。在社会化大生产条件下，一个产品可以销往全国及全世界，但是这个产品从生产者到消费者需要经历

28、时间和空间上的“距离”，要想实现这个距离，仓储是必不可少的一环，从这个角度上说仓储是商品经济社会化大生产的基础。从市场经济的角度，市场活动是由需求和供给两个环节构成的，当供给和需求不平衡时，经济运行就会出现问题，但由于地点、距离等空间因素和季节等时间因素，使得生产的产品不能即时消费或者存在需求却没有产品满足，这时候就需要仓储来平衡这种供需关系，实现市场的正常运转。仓储在稳定市场经济和促进经济发展方面具有重大的作用。在国民经济中发挥重要的作用，仓储业占社会物流总费用的比例和仓储占GDP的比重都随着仓储业的发展在不断的上升，仓储行业在整个经济运行中的地位在逐年的提高。仓储业是我国物流行业中承上启下

29、的重要环节。从2011年的数据来看，中国仓储业保管费用为2.4万亿元，同比增长20.5%，占社会物流总费用的比重高达33.9%，因此，振兴物流业就必须优先发展仓储业。第二章2011年仓储行业发展环境分析第一节国内经济环境对行业的影响一、宏观经济对行业的影响2011年以来我国经济总体形势良好，虽然增速有所回落，但整体好于预期。2011年全年国内生产总值（GDP）471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，同比增长8.9%。数据来源：国家统计局图

30、1 2006-2011年GDP同比增速情况固定资产投资方面，2011年，城镇固定资产投资301933亿元，比上年增长23.8%。分产业看，2011年全年，第一产业投资6792亿元，比上年增长25%；第二产业投资132263亿元，增长27.3%；第三产业投资162877亿元，增长21.1%，其中，仓储邮政业完成投资额0.3万亿元，同比增长31%。数据来源：国家统计局图2 2009-2011年城镇固定资产投资累计增速情况社会消费品零售总额方面，2011年1-12月份，全国社会消费品零售总额181226亿元，同比名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%）。消费市场的平稳增长为仓储行业的发展

31、也创造了良好的市场条件。数据来源：国家统计局图3 2008-2011年国内消费同比名义增速情况居民消费价格指数方面，2011年12月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨4.1%，环比上涨0.3%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨1.7%，环比下降0.3%。2011年，CPI比上年同比上涨5.4%，PPI比上年同比上涨6.0%。CPI、PPI近两年来的持续走低，表明我国通胀压力有所缓解，在一定程度上对于仓储业控制成本有积极影响。数据来源：国家统计局图4 2006-2011年我国CPI、PPI走势情况表2 2011年宏观经济主要指标情况指标1-12月绝对量同比增长（%）国内生产总值

32、（亿元）4715649.2其中：第一产业477124.5第二产业22059210.6第三产业2032608.9规模以上工业增加值-13.9固定资产投资（不含农户）（亿元）30193323.8其中：第一产业679225.0第二产业13226327.3第三产业16287721.1房地产开发投资（亿元）6174027.9其中：住宅4430830.2社会消费品零售总额（亿元）18122617.1居民消费价格-5.4工业生产者出厂价格-6.0工业生产者购进价格-9.1农产品生产价格-16.5城镇居民人均消费性支出（元）151616.8数据来源：国家统计局，中国产业数据网总体而言，在全国经济增长的大背景下

33、，仓储业的各项经济指标都取得了较快的增长速度。随着制造业、流通业、农业经济的增长，货物流通量不断增长，仓储业的货物吞吐量也在增长。同时，受益于我国经济平稳增长，我国物流需求增速将进一步加快，同时社会需求的增加也有助于刺激物流企业提升服务水平及扩大产能。二、宏观政策对行业的影响政策方面，未来国家对物流业政策支持、经济增长致使物流需求增加等外围因素以及物流企业主动进行服务升级，提升服务费率水平等内在因素均构成行业内投资机会。在物流振兴规划中，物流行业未来将要加快推进九大重点工程建设。通过建立区域性物流系统，建设具有示范性带动性的物流基础设施项目和物流技术应用、物流信息化项目，加快我国中国物流业的关

34、键性领域的发展。从具体措施看，通过多式联运和转运设施、物流园区的建设，将使我国多年建设形成的高速公路、港口、机场和铁路等运输设施的功能得到更充分的发挥，既可以巩固过去投资的成果，又可以开辟新的更具发展潜力和效率的投资领域；对城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展等项目的投资，将提升城市物流效率和改善农村物流服务；对物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等的投资，必然使物流业的发展环境得到优化。在我国目前实行积极财政政策的背景下，在物流行业九大工程的建设中，通过集中、科学和合理使用政府投资、企业投资，使我国通过投资拉动产业发展的积极的财政政策效应得到了充分的体

35、现。第二节国际经济形势对行业的影响2011年，全球经济复苏步伐明显放缓。主要呈现以下几个方面的特征：发达国家经济复苏乏力。2011年前三个季度发达国家的经济增长总体上呈现放缓态势，明显展现出复苏动力不足。国际货币基金组织预测2011年发达经济体总体增长率仅为1.6%。其中美国经济增速为1.7%，失业率徘徊在9%左右。欧元区经济增长率为1.6%，日本为负0.5%。新兴经济体在世界经济中的地位进一步提升，但经济增速有所减缓。2011年新兴与发展中经济体产出增长率为6.4%，同比下降了0.9个百分点，但仍远高于发达经济体。从经济总量来看，2011年新兴与发展中经济体按购买力平价和市场汇率计算的国内生

36、产总值将分别达到38.63万亿美元和25.10万亿美元，在全球经济中的比重分别占到49.0%和35.9%，分别比2010年提高1.1和1.6个百分点。重要新兴经济体的经济增长表现各不相同。预计2011年巴西经济增长率为3.6%，2012年预计为4%。2011年印度经济增速将由2010年的10.1%下降至8%，2012年预计为7.5%8%之间。2011年俄罗斯经济增长预计为3.8%左右，2012年将大致维持在这一水平。全球经济放缓对仓储业发展也产生了消极影响，使得仓储业发展产生趋缓现象，但总体而言，发展较为平稳。一方面，一些专门为进出口开设的仓库出现了闲置，这些仓储企业经营出现困难。另一方面，有

37、些涉及原材料行业的制造企业因为积压货物，反而使得仓储业发展的比较好。总的来说，由于整个亚洲地区制造优势、出口优势仍存在，因此物流仓储业受国际经济形势的影响较小。第三节产业政策对行业的影响一、重点政策汇总2011年是物流仓储行业的“政策年”，中央及地方政府不断出台政策、采取措施促进物流业健康快速发展，目前营业税改革、土地税收优惠等已经进入实际操作层面，但仍有大量政策有待细化和深入落实。预计2012年我国物流行业相关政策将逐步落实，物流行业将迎来发展的良好历史机遇，也将为仓储行业的发展提供机遇。表3 2009年以来仓储业重点政策一览表出台日期政策名称政策意义2009年3月国务院通过物流业调整和振兴

38、规划促进产业振兴和调整升级2009年3月长江三角洲地区快递服务发展规划区域邮政发展规划2009年8月商务部办公厅关于中西部等地区国家级经济技术开发区服务外包基础设施项目享受中央财政贴息政策的通知加大财政支持2010年1月国家发改委发布粮油仓储管理办法规范粮油仓储单位的粮油仓储活动，维护粮食流通秩序，保障国家粮食安全。2010年1月国家粮食局发布粮油仓储企业仓房（油罐）编号暂行办法规范粮油仓储企业对仓房和油罐的编号管理。2010年1月关总署、财政部、国家税务总局、国家外汇管理局关于设立河南保税物流中心的批复标志着在发挥中原经济区中心城市辐射带动作用方面有了重大突破，标志着中部崛起战略和河南开放带

39、动战略在全球经济一体化进程中进入了新的历史阶段，为中原经济区的建设构建了重要支撑点。2010年3月海关总署关于修改海关对保税物流园区的管理办法决定进一步规范海关对保税物流园区及其进出货物、保税物流园区企业及其经营行为的管理。2010年4月国家安全监管总局、公安部、工商总局关于上海世博、亚运会等危险化学品安全管理公告进一步做好上海世博会和广州亚运会、亚残运会期间危险化学品安全生产工作，创造稳定良好的安全生产环境，确保上海世博会和广州亚运会、亚残运会安全顺利举行。2010年7月国家发改委发布农产品冷链物流发展规划随着农业结构调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流通量逐年增加，全社会对生鲜农

40、产品的安全和品质提出了更高的要求。加快发展农产品冷链物流，对于促进农民持续增收和保障消费安全意义重大。2001年9月福建省人大常委会通过了福建省促进现代物流业发展条例这是我国首部为物流业立法的地方性法规。2010年10月交通部公布关于放射性物品道路运输管理规定进一步加强放射性物品道路运输安全管理，适应我国核能和核技术应用发展的需要，规范放射性物品道路运输行为。2011年5月交通运输“十二五”发展规划正式发布是引领和指导交通运输行业加快转变发展方式、大力发展现代交通运输业的纲领性文件2011年6月国务院8项措施促进物流业发展制定完善配套政策措施，促进物流业健康发展2011年9月温州出台集装箱发展

41、扶持政策船公司、码头企业在温州港开辟国际干线和近洋航线时将获得财政补贴和高效的通关服务2011年9月交通运输部加强客船和危险品船市场监管进一步加强客船（含高速客船、客滚船、客货船、客渡船、客货渡船、旅游船等）、危险品船舶（含化学品船、液化气船和油船等）运输企业和船舶市场准入管理及市场监管2011年10月东疆保税港区综合配套改革实施方案出台使东疆成为融资租赁业务集聚地，国际船舶登记制度创新“窗口”、东北亚物流、分拨中心，国际航运税收政策“高地”、北方离岸金融服务基地。2011年10月交通运输部出台规范加强对货主投资航运业引导交通运输部将积极推动大型货主企业与骨干航运企业签订长期运输战略合作协议，

42、使国内现有运力为货主企业提供长期专业化服务。2011年11月快递企业等级评定实施细则公布全国快递企业等级评定委员会将向企业出具等级评定报告，全国快递企业等级评定委员会将每年组织对已经获得等级证书的企业进行复查，复查不合格的企业将被撤牌。2011年11月服务贸易规划促物流业有序发展确定的关于交通物流类重点扶植领域包括：海洋运输服务、航空运输服务、铁路运输服务、公路运输服务、货运代理服务、邮政和快递服务以及分销服务等。2011年12月安徽交通运输“十二五”规划出台安徽省将投资1600亿元，规划公路、水路、民航运输等发展2012年2月财政部、国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税

43、政策的通知从2012年1月1日起到2014年年末，对物流企业自有大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。资料来源：世经未来研发部整理二、重点政策及重大事件分析（一）财政部：物流企业大宗商品仓储土地使用税减半2012年2月1日，财政部、国家税务总局联合下发财政部、国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知（财税201213号），明确从2012年1月1日起到2014年年末，对物流企业自有大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。通知明确，物流企业是指为工农业生产、流通、进出口和居民生活提供仓储、配送

44、服务的专业物流企业。大宗商品仓储设施是指仓储设施占地面积须在6000平方米以上，储存农产品和农业生产资料、矿产品和工业原材料以及工业制成品的仓储设施。享受优惠的仓储设施用地，包括仓库库区内的储存设施和物流作业配套设施的用地。大宗商品仓储设施用地使用税的减半征收政策，延续了2011年以来物流业的减负趋势。物流业的减负对降低我国制造业成本，进而拉动整个社会的物价水平有重要意义。（二）关于促进物流业健康发展政策措施的意见2011年8月2日，国务院办公厅下发了关于促进物流业健康发展政策措施的意见（简称意见），为物流业发展再树政策里程碑，业界把此次出台的意见简称为物流“国九条”。意见内容涉及税收政策、土

45、地政策、车辆通行、管理体制、整合发展、科技创新及应用、物流投融资、农产品物流等九项内容。第一条：切实减轻物流企业税收负担税收政策是物流企业最为关心的政策问题。意见的首项措施直指物流业税收减负。物流企业往往占地面积大、赢利能力低，但城镇土地使用税暂行条例自2006年进行修改后，土地使用税税率比原来提高了2倍。意见对此问题态度鲜明：完善政策，“促进物流企业集约使用土地”的同时，也要“满足大宗商品实际需要”。第二条：加大对物流业的土地政策支持力度按照物流规划，我国今后将重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市。不过，用地问题很可能导致物流园区规划难以“落地”。“用地指标限制”往往使有

46、些物流项目难获物流用地。意见对此提出了多条应对措施，包括制定全国物流园区发展专项规划，对规划内物流园区用地给予重点保障。对各地区物流业发展规划确定的重点物流项目用地、对政府供应的物流用地，都明确了具体的操作程序。“物流用地价格过高”是另一大瓶颈。意见除表明“要在加强和改善管理、切实节约土地的基础上，加大土地政策支持力度”之外，还特别强调：土地出让收入要依法实行“收支两条线”管理。第三条：促进物流车辆便利通行为解决“行路难”，意见提出要大力推行不停车收费系统、抓紧修订完善道路大型物件运输管理办法和超限运输车辆行驶公路规定。而且，为了促进甩挂运输发展，要研究调整挂车交强险征收政策；为了顺畅城市物流车通行，要研究制定城市配送管理办法，确定城市配送车辆的标准环保车型等等。为解决“行路贵”，意见明确政府还贷二级公路收费要“逐步有序取消”、普通公路收费站点数量要“减少”、高速公路收费的监管力度要“加大”、不合理的收费站点要“撤并”、偏高的高速公路收费标准要“逐步降低。第四条：加快物流管理体制改革在物流企业设立分支机构方面，许多地方往往不允许企业注册非独立核算的分支机构；有些地方的规定更苛刻，如物流企业设立分支机构要在当地找“挂靠单位”、硬性规定物流企业分支机构所需车辆的台数等等。意见则明确规定，对于法律未规定或国务院未批准必须由法人机构申请的资质，物流