公积金业务知识培训系列专办员操作和办理流程.docx
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1、公积金业务学问培训系列二 专办员操作和办理流程目 录第一章 公积金中心网站介绍2第一节 公积金中心网站功能概述2第二节 网站客户端安装3第二章 业务办理方式8第一节 网上干脆办结8第二节 网上申报预约 柜台办结9第三节 柜台办结11第三章 业务模块及业务流程13第一节 网上申报和预约13一, 网上申报和预约的操作流程13二, 预约的规那么13三, 预约的解除13四, 对未按预约时间办理业务的处理14五, 预约的好处和作用14第二节 归集业务20一, 单位缴存及注销登记业务20二, 专办员业务21三, 个人账户设立业务22四, 个人公积金账户并户业务26五, 身份证重号设立个人账户业务27六,
2、联名卡业务27七, 信息变更业务29八, 汇缴, 补缴业务32九, 缴存额调整业务37十, 个人免缴业务42十一, 单位降低缴存比例, 缓缴业务42十二, 封存, 启封业务43十三, 转移业务46十四, 集中封存业务50十五, 打印职工缴存明细业务50十六, 打印单位和个人缴存证明业务51十七, 设立一, 二级单位公积金户业务51第一章 公积金中心网站介绍第一节 公积金中心网站功能概述公积金中心网站首页如下: 进入“网上办事大厅页面如下:第二节 网站客户端安装在了解公积金中心网站各项业务功能办理流程之前,您还须要做一些准备,您必需了解如何登录网站及如何安装客户端。为了便利您访问公积金中心网站,
3、削减控件安装和认证的繁琐,考虑到不同阅读器的差异,建议您安装客户端于本地,用客户端登录,提高您的工作效率。须要说明的是,客户端安装程序包括公积金中心客户端安装, 密码控件安装, 打印控件安装和证书软件安装四类程序。下面我们就来详细介绍如何安装公积金中心客户端:首先登录公积金中心门户网站,页面如下:点击“网上营业厅客户端下载,安装文件下载解压后,就可以进入客户端安装过程,进展安装,页面如下:选择安装书目,页面如下:生成“开场程序中的快捷方式,页面如下:创立桌面快捷方式,页面如下:点击“安装,页面如下:将四个控件的复选框全部勾选,页面如下:点击“完成,完成操作。第二章 业务办理方式目前,一项业务可
4、能存在1种至3种的业务办理方式,专办员可选择最为便利的方式进展办理。第一节 网上干脆办结方式1网上干脆办结专办员通过运用数字证书密钥Ukey自行登录“深圳市住房公积金网上办事大厅即可办结业务,无需再到公积金业务网点柜台办理。仅限于可以网上干脆办结的业务,详细可参见办事指南。温馨提示:数字证书接受第三方机构认证的方式,是否购置数字证书由单位自行确定;数字证书的详细运用方法及操作流程请参看“选修课程。进入“单位登录页面如下运用数字证书登录页面:第二节 网上申报预约 柜台办结方式2网上申报预约后携带规定材料到公积金业务网点办结 简称网上申报预约 柜台办结专办员登录“深圳市住房公积金网上办事大厅填写所
5、申报业务的相关信息并预约办理时间和业务网点,按预约时间携带相关材料前往所预约的公积金业务网点柜台办结。 进入“单位登录页面如下:运用数字证书登录页面仅限于针对不行以网上干脆办结的业务进展申报预约,详细可参见办事指南。运用非数字证书登录页面第三节 柜台办结方式3携带相关材料干脆到公积金业务网点办结简称柜台办结专办员按规定携带相关材料到公积金业务网点柜台办结。 温馨提示:申请表及相关复印件需加盖单位公章 请务必熟记上述三种办理方式,我们会在后面的业务办理课程中反复提到这三种方式。此外,单位其他员工也会有登录系统的需求,所以您也需驾驭其他登录方式,如“个人登录进展缴存职工个人公积金账户信息或缴存明细
6、的查询,以便指导职工依据自己的状况选择适合的办理方式。进入“个人登录页面如下:第三章 业务模块及业务流程第一节 网上申报和预约一, 网上申报和预约的操作流程专办员在选择前述方式2办理业务时,其业务办理操作流程为:登录网上办事大厅专办员登录数字证书或非数字证书登录填写需申报业务的相关信息。此步骤叫做网上申报针对申报的业务进展预约按预约时间和地点前往公积金业务网点办理业务。 温馨提示:先申报才能预约,申报和预约为关联性步骤。 二, 预约的规那么专办员网上申报后可预约日期为次日起的5个工作日。 专办员同时办理多项业务的,可将多项业务预约在同一时间办理,也可预约不同时间分项办理。 专办员按预约时间前往
7、预约的业务网点,取预约号排队办理。三, 预约的解除单位专办员预约成功后,因故无法到网点办理业务的,可以提前解除预约。 四, 对未按预约时间办理业务的处理专办员未按预约的时间地点到柜台办理业务的又未提前解除预约进展重新预约的,网上预约失效,此次不再享受网上预约优先办理的权利。如此后仍需享受优先办理的权利,可重新进展预约。五, 预约的好处和作用先网上申报信息后预约,既可省去专办员等待柜员录入单位信息的时间,缩短柜台业务办理时间,又能通过网上系统自动审核专办员填报的信息,防止在柜台审核信息出错。预约可灵敏选择业务办理时间和地点,利于防止业务繁忙时排队时间过长。操作流程图解第一步:网上申报登录深圳市住
8、房公积金网上办事大厅,选择“数字证书登录或“非数字证书登录方式进入系统,页面如下:点击“单位业务申报,进入页面,选择相应的模块输入申报信息,点击“提交,申报成功,页面如下:点击“单位业务申报“预约管理“申报预约,进入页面,查询条件创立“开场日期到 “终止日期,点击“查询,页面如下:温馨提示:假如输入信息有逻辑错误,系统将自动提示缘由,依据提示进展修改,之后再进展提交。查询到已申报的工程如下:温馨提示:申报是预约的前提,没有申报信息不会产生预约,就好比无源之水。申报后才能对所申报的业务进展预约。第二步:网上预约首先选择要预约的申报,点击“下一步进入“预约机构操作页面如下:在“预约机构操作页面选择
9、要预约的机构,页面如下:点击“下一步,进入“预约时间操作页面如下:选择要预约的时间,然后点击“完成并打印,进入“打印预览页面如下:打印成功并完本钱次申报预约,页面如下:第二节 归集业务一, 单位缴存及注销登记业务一单位缴存登记及专办员注册登记 专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式2, 方式3单位指定的准专办员到住房公积金业务银行网点办理住房公积金单位缴存登记及专办员注册登记手续。新设立的单位须在设立之日起30日内办理。专办员在注册登记后须参加住房公积金中心的专办员在线培训和考试,通过的方可在网上办事大厅办理业务。温馨提示:这两项业务为关联业务,即两项必需一次性连续性办结,不
10、得分开办理;该流程仅能注册登记1名专办员,单位有多名专办员的先在这里登记一名,其他专办员在“新增专办员注册登记办理,详见“专办员业务。公积金缴存银行选定之后不能再做更改。专办员只能凭身份证做专办员号,港澳台, 外国人士不能为专办员。专办员注册登记时在柜台设置的专办员号密码为网上办事大厅登录的密码,密码修改可通过网上办事大厅办理,密码重置必需到柜台办理。专办员注册登记之后,需参加网上培训考试,考试通过后账号激活,激活前方能通过网上办事大厅办理公积金业务。 二单位缴存登记注销 专办员可选择办理的方式办理地点:中心管理部,办理方式:方式3单位缴存登记注销适用于单位因分立, 撤销, 解散, 破产或者被
11、合并等缘由终止的,无法接着存续或无法为职工缴存住房公积金的状况。温馨提示:单位办理缴存登记注销前,本单位公积金户下全部职工需办理转移或集中封存。二, 专办员业务一新增专办员注册登记专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式2, 方式3新增专办员注册登记适用于:单位需增加专办员的;单位指定多名专办员的,1名在前述“单位缴存登记及专办员注册登记流程办理,其余的在“新增专办员注册登记办理。 二专办员注销登记 专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式3专办员注销登记适用于:单位需削减专办员的;变更专办员的,须办理原专办员注销登记及新增专办员注册登记,可由新增专办员同时办理
12、原专办员注销和新增专办员注册登记。三专办员个人信息变更 专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式1, 方式2, 方式3专办员信息变更适用于:专办员需变更姓名, 固定 , 移动 , 电子邮箱和是否购置数字证书密钥信息。 温馨提示:专办员变更身份证号码的须通过前述“专办员注销登记和“新增专办员注册登记来完成,同时,专办员需重新参加培训并考试通过来激活新专办员号。专办员的6项信息和专办员作为缴存职工的个人账户中的信息在系统中分别管理,没有关联,如专办员变更了姓名以后,须再办理“个人信息变更以变更自己作为缴存职工的个人信息,两者之间不会关联变动。变更“姓名, “是否申请数字证书密钥及专
13、办员密码重置业务须到柜面办理。三, 个人账户设立业务专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式1, 方式2, 方式3个人账户设立申请办理的流程为:单位缴存登记及专办员注册登记专办员参加培训并考试通过进展个人账户设立 每个职工只能设立一个住房公积金个人账户。温馨提示:专办员为职工做个人账户设立时,请务必细致核对并确保每个职工的信息精确无误,以防止由于信息错误,如职工缴存基数, 个人启用年月等提交织误而导致员工缴存额错误。操作流程图解:您可以依据提示填写“姓名, “证件类型, “证件号码“社保电脑号等个人信息,页面如下:依据要求填写完成后,选择“提交,进入打印页面如下:在此时您可以依
14、据自己的须要选择是否“预览, “打印或“导出。点击“预览,进入打印预览页面;点击“导出,导出excel格式数据;点击“打印,打印“申请单。完成以上操作后,点击“提交。操作技巧1在操作职工明细导入时,尽量选择文本格式,留意EXCEL内不能有隐藏的空格,尤其是身份证号码栏。2EXCEL关闭后才能成功导入,否那么系统提示报错。 3导入明细的纵向序列须和系统要求一样,如B列为姓名,C列为证件类型。 4请运用简体办公系统,否那么提交后姓名等会产生乱码。 5户籍状况等信息请按要求填写相应代码,干脆填写汉字的无法提交。 6启用年月是用来区分职工本人首次缴存公积金月份的,假如职工是2021年12月前就在岗的,
15、请录入202112,假如职工是2021年1月入职的,请录入202101,不同时间入职的职工通过不同的启用年月来区分补缴的时间。7,EXCEL自动隐藏了后面的小数,会导致缴存额不精确。8由于公积金的提取和贷款是以配偶或家庭为单位的,婚姻状况请照实申报和录入。9个人账户设立提交时,可能会提示“身份证号重复,有两种可能,一是该职工为存量职工,系统中已经有他的公积金账号了,那么要向该职工进展确认;另一种可能是身份证重号的问题,此时须要去管理部办理。10专办员对存量职工进展转移,“启封后系统将会自动赐予制卡,无须再办理联名卡申请业务。存量职工的详细定义和操作如下:存量职工是指曾在深圳市社保局缴存住房公积
16、金的职工。 非存量职工是指未曾在深圳市社保局缴存住房公积金的职工。该局部职工的个人账户设立依据前述流程,干脆导入明细设立刻可。存量职工“个人账户设立的详细操作流程:首先,专办员到公积金业务银行网点柜台通过供应职工社保编号查询职工个人公积金账号及相关信息; 其次,专办员在“个人账户市内转移模块中操作,转入单位公积金号填写本单位公积金号,下方明细列表中填写“存量职工信息包括公积金账号; 最终,转入操作完毕后,务必记得对存量职工进展“启封。温馨提示:由于存量职工现已全部转入我中心集中封存户且职工账户均为“封存状态,故专办员须对转入的职工进展“启封,否那么封存状态的职工不制联名卡。四, 个人公积金账户
17、并户业务专办员可选择办理的方式办理地点:中心管理部,办理方式:方式3因历史存量数据问题, 单位操作失误, 身份证号码变更等缘由导致同一个职工有两个住房公积金账户的,可办理个人住房公积金账户并户业务。五, 身份证重号设立个人账户业务专办员可选择办理的方式办理地点:中心管理部,办理方式:方式3职工个人住房公积金账户设立的过程中,发觉职工身份证号码及已开户职工的身份证号码一样的,须办理身份证重号个人住房公积金账户设立业务。六, 联名卡业务一联名卡的申请公积金联名卡是办理公积金业务的凭证,联名卡中有两个账户相互关联,住房公积金账户具有住房公积金账户信息查询, 缴存, 提取, 贷款等功能,银行储蓄账户具
18、有个人储蓄, 结算和消费等功能。专办员在为职工首次进展公积金个人账户设立,个人账户正常生效后银行会自动制作联名卡,不需专办员单独申请办理。温馨提示:个人账户设立成功后打印出个人账户设立回单和联名卡领卡回执,请将联名卡领卡回执保管好,以便领卡时供应。二住房公积金联名卡的单独申请专办员可选择办理的方式办理地点:银行网点,办理方式:方式3专办员须要单独申请办理联名卡的状况主要有: 1联网核查失败身份信息正确但联网核查不通过的;2销卡重新制卡;3因变更缴存银行需换领其他银行联名卡;4银行缘由。三联名卡运用方法1联名卡是把两个账户关联合为一张卡,那么两个账户就必定有两个密码。公积金账户的初始密码为身份证
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